同洲电子：2016年第三季度报告全文

深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市同洲电子股份有限公司
    2016 年第三季度报告
       2016 年 10 月
                                                    深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
欧阳建国                独立董事                因公出差                  通讯表决
     公司负责人吴远亮、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管
人员)杨健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,501,981,838.03                3,067,528,953.09                        -18.44%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,387,746,729.63                1,539,137,118.54                         -9.84%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                       122,150,958.62                    -36.02%          424,149,156.75               -43.53%
归属于上市公司股东的净利润
                                      -83,693,439.17             -13,464.20%           -151,571,747.16             -1,352.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -85,771,876.08              -6,879.58%           -171,596,308.04             -1,413.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     100,198,893.72               210.68%
（元）
基本每股收益（元/股）                         -0.1122            -12,566.67%                    -0.2032            -1,248.02%
稀释每股收益（元/股）                         -0.1122            -12,566.67%                    -0.2032            -1,248.02%
加权平均净资产收益率                           -5.86%                   -5.93%                  -10.36%              -11.78%
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       10,913,210.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 8,018,034.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,094,282.09
减：所得税影响额                                                                      966.21
合计                                                                         20,024,560.88                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                           深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                       报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                        99,420
                                                       股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态        数量
袁明              境内自然人         16.88%       125,924,638       125,924,638 质押              123,107,038
华夏人寿保险股
份有限公司-万     其他                9.16%        68,308,000
能保险产品
平安大华基金-
平安银行-深圳
                  其他                2.99%        22,310,000        22,310,000
平安大华汇通财
富管理有限公司
中国工商银行股
份有限公司－泓
德泓富灵活配置 其他                   1.87%        13,970,000        13,970,000
混合型证券投资
基金
上海证大投资管
                  其他                0.47%         3,500,000         3,500,000
理有限公司
上海证大投资管
理有限公司-长
                  其他                0.47%         3,500,000         3,500,000
安天迪定增 1 号
基金
财通基金-光大
银行-财通证券     其他                0.36%         2,662,759         2,662,759
股份有限公司
财通基金-工商
银行-财通基金-
                  其他                0.36%         2,662,759         2,662,759
富春定增增利 6
号资产管理计划
广发证券资管-
中国银行-广发
                  其他                0.36%         2,654,167         2,654,167
恒定定增宝 12
号集合资产管理
                                                             深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
计划
叶欣                境内自然人            0.35%        2,630,000      2,250,000 质押                   2,250,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
华夏人寿保险股份有限公司-万能
                                                                     68,308,000 人民币普通股          68,308,000
保险产品
刘莉                                                                  2,225,208 人民币普通股           2,225,208
莫常春                                                                1,885,400 人民币普通股           1,885,400
谢林平                                                                1,657,040 人民币普通股           1,657,040
中国银行股份有限公司－国投瑞
银瑞盈灵活配置混合型证券投资                                          1,538,300 人民币普通股           1,538,300
基金
林小瑄                                                                1,329,600 人民币普通股           1,329,600
孔莹莹                                                                1,280,000 人民币普通股           1,280,000
傅斯琦                                                                1,213,800 人民币普通股           1,213,800
魏炳潮                                                                1,109,181 人民币普通股           1,109,181
李萍                                                                  1,100,000 人民币普通股           1,100,000
                                 公司无法判断前 10 名普通股股东之间、前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前
上述股东关联关系或一致行动的
                                 10 名无限售条件普通股股东 和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也无法
说明
                                 判断他们是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  前 10 名普通股股东中叶欣通过投资者信用证券账户持有 380,000 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一）资产负债表项目
       1. 应收票据较期初减少90.91%，主要系应收票据到期所致。
       2. 应收账款较期初减少39.46%，主要系收回前期货款所致。
       3. 一年内到期的非流动资产较期初增加1852.65%，主要系剩余摊销期不足一年的长期待摊费用增加所致。
       4. 其他流动资产较期初增加71.99%，主要系增值税进项税额增加所致。
       5. 在建工程较期初减少100.00%，主要系子公司南通同洲在建项目结转入固定资产所致。
       6. 无形资产较期初增加53.94%，主要系外购非专利技术增加所致。
    7. 长期待摊费用较期初减少48.95%，主要系将剩余摊销期不足一年的长期待摊费用结转入一年内到期的非流动资产所
致。
       8. 递延所得税资产较期初减少54.93%，主要系本期内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异减少所致。
       9. 应付票据较期初减少45.81%，主要系本期承兑到期票据增加所致。
       10. 应付账款较期初减少47.69%，主要系本期支付到期货款增加所致。
       11. 其他应付款较期初减少41.98%，主要系偿还个人借款所致。
       （二）利润表项目
       1. 营业收入较上年同期减少43.53%，主要系本期国内和海外部份客户订单延期所致。
       2. 营业成本较上年同期减少33.69%，主要系本期收入下降，成本随之减少所致。
       3. 营业税金及附加较上年同期减少55.18%，主要系本期收入下降，成本随之减少所致。
       4. 财务费用较上年同期减少39.81%，主要系本期利息支出减少所致。
       5. 资产减值损失较上年同期减少121.49%，主要系本期应收账款坏账准备转回所致。
       6. 营业外收入较上年同期减少35.34%，主要系本期政府补助较上期减少所致。
       7. 营业外支出较上年同期减少34.63%，主要系本期固定资产处置损失较上期减少所致。
       8. 所得税费用较上年同期增加105.48%，主要系本期子公司当期所得税增加所致。
       （三）现金流量表项目
       1. 经营活动的现金净流量较上年同期增加210.68%，主要系本期购买商品所支付的现金、支付给职工的现金以及支付的
各税费较上期减少所致。
       2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少873.38%，主要系本期对外股权投资增加所致。
       3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少695.80%，主要系本期偿还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
         1、公司更名事项
   2014年3月21日公司第五届董事会第十五次会议及2014年4月15日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名
称的议案》。由于未来公司将持续发展电视互联网业务，公司原名称“深圳市同洲电子股份有限公司”已经不能确切体现公司
进军电视互联网的战略发展布局，为更清晰地传达公司未来发展规划，公司名称变更为“深圳市同洲互联科技股份有限公司”，
                                                                   深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
同时相应的英文名称由原“Shenzhen Coship Electronics Co.,Ltd.”变更为“Shenzhen Coship Internet Technology Co.,Ltd”。由于公
司更名对公司多方面的事务影响较大，因此，截至目前公司尚未完成与更名相关的工商等变更。
   2、法定代表人事项
   公司原董事长袁明先生于2016年6月16日辞去公司董事、董事长及董事会下设专业委员会职务后不再在公司担任任何职
务。由于现行董事长之职由现任副董事长吴远亮先生代行，公司董事会尚未推选出新的董事长，故截至目前公司的法定代表
人暂未进行工商变更。
   3、股份过户事项
   经2016年4月7日深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字第557号裁决书裁决，公司实际控制人袁明将其持有公司的123,107,038
股股份抵偿其向深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）人民币87,000.00万元借款，并自裁决之日起十日内，在符合相关
法律和政策规定的前提下，按照规定的程序，将该股份过户至深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）名下。
   截至目前，上述相关股份尚未过户。公司控股股东、实际控制人、董事长袁明先生于2016年6月16日辞去公司所有职务
并承诺自辞职生效之日（2016年6月16日）起6个月内不进行股份转让过户；6个月后，在符合相关法律、法规规定的前提下，
办理股份转让过户手续。
   4、湖北同洲信息港有限公司非经营性占用公司资金事项
   截至2016年9月30日，公司的参股公司湖北同洲信息港有限公司非经营性占用的公司资金余额为3,241.05万元。公司将继
续督促对方尽快归还上述资金。有关该事项的相关情况请见公司于2016年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2015年年报问询函的回复的公告（公告编号：2016-050）》之“9”。
             重要事项概述                               披露日期                       临时报告披露网站查询索引
2016 年 4 月 8 日，公司收到公司控股
股东、实际控制人袁明先生发来的
（2016）深仲裁字第 557 号《深圳仲裁
委员会裁决书》，深圳仲裁委员会就公司
                                                                                 《关于控股股东、实际控制人重大仲裁
控股股东、实际控制人袁明先生与深圳
                                                                                 的公告（公告编号： 2016-028）》，《中国
市小牛龙行量化投资企业（有限合伙） 2016 年 04 月 09 日
                                                                                 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
因民间借贷合同纠纷案进行了终局裁
                                                                                 《证券日报》和巨潮资讯网
决：裁定袁明先生以其持有的
123,107,038 股公司股份抵偿其对深圳
市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）
人民币 8.7 亿元的欠款。
                                                                                 《关于拟对外转让所持有的哈尔滨有线
                                                                                 网络电视有限公司股权的公告（公告编
公司拟对外转让所持有的哈尔滨有线网
                                         2016 年 09 月 20 日                     号：2016-086）》，《中国证券报》、《上海
络电视有限公司 39%的股权
                                                                                 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
                                                                                 巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                  承诺方       承诺类型       承诺内容      承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
                                               深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
作承诺
资产重组时所作承诺
                                              （1）本人在
                                              深圳市同洲
                                              电子股份有
                                              限公司期间，
                                              如果再设立
                                              其他企业，则
                                              该等企业和
                                              其全资附属
                                              企业、控股子
                                              公司、参股公
                                              司将不以任
                                              何方式（包括
                                              但不限于单
                                              独经营、与他
                                              人合资、合作
                                              或联营）直接
                                              或间接从事
                                              与公司现在
                                              和将来主营                                截至目前，袁
                               公司控股股     业务相同、相                              明先生严格
                                                             2004 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 东、实际控制   似或构成实                     长期履行   履行了上述
                                                             08 日
                               人袁明先生     质竞争的业                                承诺，并将持
                                              务；本人不会                              续遵守。
                                              利用在深圳
                                              市同洲电子
                                              股份有限公
                                              司的控股地
                                              位进行损害
                                              侵占影响公
                                              司其他股东
                                              特别是中小
                                              股东利益的
                                              经营活动。
                                              （2）本人承
                                              诺今后不通
                                              过参股、控股
                                              其他公司、与
                                              其他公司联
                                              营或者其他
                                              方式从事与
                                              公司相竞争
                                                              深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                             的业务。
股权激励承诺
                                                             自辞职生效
                                                             之日（2016 年
                                                             6 月 16 日）起
                                                             6 个月内不进
                                                                                                        截至目前，袁
                                                             行股份转让
                                 公司控股股                                                             明先生严格
                                                             过户；6 个月 2016 年 06 月 2016 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺       东、实际控制                                                           履行了上述
                                                             后，在符合相 16 日         16 日
                                 人袁明先生                                                             承诺，并将持
                                                             关法律、法规
                                                                                                        续遵守。
                                                             规定的前提
                                                             下，办理股份
                                                             转让过户手
                                                             续。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年度净利润（万元）                                               -45,000     至                         -30,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                 6,713.67
                                              公司处于转型优化阶段，同时市场竞争激烈，部分客户订单延期，营业收
                                              入下滑，毛利率下降，固定费用相对下降幅度小，导致亏损额度增大；针
业绩变动的原因说明                            对部分客户财务状况不良，公司将加大对应收账款的清理及坏账准备计提，
                                              并根据市场变化对部分存货进行清理；根据公司战略规划和经营计划，对
                                              个别已不再继续经营的业务所涉及的相关呆滞资产进行处置。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                          深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司
                                         2016 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                         期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                              607,154,747.02                   743,877,126.67
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   1,900,000.00                   20,895,509.59
    应收账款                                              488,240,437.68                   806,520,877.66
    预付款项                                              143,754,878.95                   163,433,347.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             81,996,188.29                   109,171,795.28
    买入返售金融资产
    存货                                                  193,029,220.65                   211,526,113.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                 13,656,173.35                        699,365.40
    其他流动资产                                           12,747,145.52                       7,411,482.74
流动资产合计                                             1,542,478,791.46                2,063,535,618.29
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   152,400,000.00                    152,400,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                         189,217,579.98                    198,151,723.54
    长期股权投资                       195,698,824.90                    173,872,599.68
    投资性房地产                         5,759,772.60                      6,048,637.44
    固定资产                           308,026,870.79                    336,795,346.09
    在建工程                                                                103,880.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            57,918,471.41                     37,624,396.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        50,062,060.19                     98,066,095.87
    递延所得税资产                         419,466.70                       930,655.54
    其他非流动资产
非流动资产合计                         959,503,046.57                  1,003,993,334.80
资产总计                             2,501,981,838.03                  3,067,528,953.09
流动负债：
    短期借款                           669,000,000.00                    750,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            95,737,083.05                    176,661,093.89
    应付账款                           168,733,086.04                    322,548,171.49
    预收款项                            28,851,407.53                     38,977,358.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        26,780,018.89                     32,736,331.74
    应交税费                             6,310,934.54                      8,374,779.44
                             深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 108,096,577.94                    186,310,164.81
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,103,509,107.99                  1,515,607,900.26
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    10,726,000.41                     12,783,934.29
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                  10,726,000.41                     12,783,934.29
负债合计                      1,114,235,108.40                 1,528,391,834.55