浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江华峰氨纶股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡开成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张建平 独立董事 个人原因 刘学
林建一 董事 个人原因 陈章良
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金
转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 20
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 23
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 27
八、公司治理.................................................................................................................................... 33
九、内部控制.................................................................................................................................... 37
十、财务报告.................................................................................................................................... 39
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 118
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
证券结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
华峰氨纶、本公司、公司 指 浙江华峰氨纶股份有限公司
辽宁华峰、子公司 指 辽宁华峰化工有限公司
华峰集团 指 华峰集团有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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重大风险提示
公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求波动风险，行业竞争加剧风
险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华峰氨纶 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江华峰氨纶股份有限公司
公司的中文简称 华峰氨纶
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HUAFON SPANDEX
公司的法定代表人 杨从登
注册地址 浙江省瑞安市莘塍工业园区
注册地址的邮政编码 325206
办公地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号
办公地址的邮政编码 325200
公司网址 http://www.spandex.com.cn
电子信箱 huafeng@spandex.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈章良 李亿伦
浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788
联系地址
号 号
电话 0577-65178053 0577-65178053
传真 0577-65537858 0577-65537858
电子信箱 chen.zhangliang@huafeng.com li.yiluen@huafeng.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 1999 年 12 月 15 日 33000000002547 330381717613998 71761399-8
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2012 年 05 月 14 日 33000000002547 330381717613998 71761399-8
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 朱伟、张建新
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,727,313,773.90 1,414,125,413.81 22.15% 1,627,850,608.97
归属于上市公司股东的净利润
18,402,908.88 50,786,170.52 -63.76% 319,806,706.44
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-20,869,143.51 41,149,899.81 -150.71% 307,963,341.98
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
94,833,980.33 266,077,712.17 -64.36% 178,359,341.89
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.07 -71.43% 0.43
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.07 -71.43% 0.43
净资产收益率（%） 1.12% 3.07% -1.95% 21.08%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,425,572,239.39 2,142,719,419.91 13.2% 1,944,599,400.12
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,656,980,822.97 1,638,577,914.09 1.12% 1,661,631,743.57
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,402,908.88 50,786,170.52 1,656,980,822.97 1,638,577,914.09
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,402,908.88 50,786,170.52 1,656,980,822.97 1,638,577,914.09
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
153,421.61 4,036,707.84 -18,541.05
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 46,258,987.11 4,275,395.43 11,822,486.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,416,252.92 3,024,685.80 2,140,323.46
所得税影响额 11,556,609.25 1,700,518.36 2,100,903.95 减去所得税影响额
合计 39,272,052.39 9,636,270.71 11,843,364.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
受欧债危机和行业新产能释放的双重影响，2012年，国内外氨纶市场持续低迷，公司经历了前所未有
的考验。2012年公司全年实现营业总收入172,731.38万元，同比上升22.15%，利润总额2,649.76万元，同比
下降53.03%，净利润1840.29万元，同比下降63.76%。面对严峻的外部经营环境和公司新产能达产，公司
上下群策群力，紧紧围绕―扩市场，调结构，稳生产，严管理，努力提高市场占有率，争取全年满负荷开
车‖的经营方针，及时调整经营策略，以目标市场为导向，加强产销衔接，推进精益生产，强化各项管理，
在行业低谷实现产销量逆势大幅增长，有效消化了公司新增产能，确立了公司规模和成本优势。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现主营业务收入172,346.38万元，较上年同期数上升22.23%，主营业务成本155,407.69
万元，较上年同期增加35,377.36万元，增幅29.55%，但是受氨纶销售价格较去年同期下降影响，导致主营
业务毛利率9.83%，较上年同期下降5.09% 。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司始终坚持“做强主业、适当多元、产融结合”的企业发展战略不动摇，面对复杂的宏观经济形势
和严峻的行业形势，公司在董事会领导下认真研究形势，妥善采取措施，认真贯彻执行发展战略，主要进
展为：
根据“做强主业”的战略要求，公司面对国内外氨纶市场持续低迷，面临产品降价和成本上升的两头
挤压， 2012 年业绩较上年大幅下滑的形势，采取以下几方面措施并取得了一定成绩：
第一，公司产销研部门协同应对不利局面，全力拓展目标市场空间。重点市场份额得到明显扩大，经
编氨纶等高附加值产品销售继续保持良好势头，细旦丝销售份额得到有效增长，市场销售网络进一步得到
完善，公司对市场的信息收集能力和风险抵抗能力均得到提高。同时，生产保持满负荷运行，主要产品提
速和性能改进取得显著进展，差异化产品研发和产业化效果显著。此外，2012 年新投产运行的 15000 吨耐
高温薄型面料专用氨纶技改项目，多头纺技术以及节能设备的成功运用有效降低了生产成本，提升了产品
的竞争优势。
第二，公司不断夯实管理基础，推进管理精细化。从完善管理制度和岗位操作规程入手，坚持内部月
度滚动内审和专项稽核，实现部门和程序文件审核全覆盖。发动全员参与精益生产，通过审核验收，实现
年创效超 700 万元。推行工厂承包绩效管理，实现承包工厂绩效显著提升。完善 CRM、ERP 和 OA 系统，
提高系统信息利用率，推进管理信息化、流程化，实现公司信息化建设不断提升。
第三，公司深入开展员工关怀和节能环保工作，积极履行社会责任。公司继续提高员工薪酬，全员人
均薪酬同比增长 6.2%，通过管理岗位和技术岗位两条职业发展通道不断推动员工职业发展。继续深化―四
个共同‖核心理念宣贯，开展形式多样的企业文化活动。推行“责任关怀”行动，通过巨潮网和书面载体
披露社会责任报告，举办两次环保开放日活动，加强企业和社会的信息沟通；编制十二五节能规划，大力
推动节能技改，实现吨丝能耗水平达到历史最好水平，实现公司绿色可持续发展。
根据“适当多元”的战略要求，公司 2011 年在辽阳投资设立全资子公司——辽宁华峰化工有限公司，
主要从事环己酮的生产和销售，从而进一步拓宽公司业务领域。2012 年，公司稳步推进辽阳项目各项工作
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进展：
第一、辽阳项目用地指标分批得到落实。辽阳项目计划用地 1000 亩，报告期内公司于 2012 年 5 月获
得 90675 平方米（约 136 亩）项目用地。截止 2012 年度报告披露日，公司已累计获得项目用地 507279.2
平方米（约 761 亩）。
第二、项目工艺选择及图纸设计顺利推进。目前已经完成项目工艺方案选择和工艺流程的设计。设计
图纸将根据进度计划陆续到位。
第三、项目基础土建工程基本完成。2012 年下半年启动一期土建基础建设工作，目前大部分设施的基
础工作进展顺利。
第四、项目所用重要设备基本订购完成。
根据“产融结合”战略要求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2012年向证监会申请发行不超过6亿元
的公司债券。目前，公司债券发行申请尚未获得证监会核准。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2012年 2011年 同比增减情况
氨纶销售 1,723,463,824.80 1,410,029,907.72 22.23%
公司2012年实现主营业务收入1,723,463,824.80元，比上年同期上升22.23%，主要原因是:产能增加，销量增加
39.84%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位（吨）
行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减情况
销售量 43872.53 31373.37 39.84%
氨纶 生产量 45421.01 32309.28 40.58%
库存量 5019.36 3869.67 29.71%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 222,003,661.40
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.86%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 50,658,229.70 2.93%
2 第二名 48,704,949.65 2.82%
3 第三名 43,465,282.09 2.52%
4 第四名 42,279,117.98 2.45%
5 第五名 36,896,081.98 2.14%
合计 —— 222,003,661.40 12.86%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业 营业成本 1,554,076,892.11 99.96% 1,199,615,498.77 99.89% 29.55%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
氨纶销售 营业成本 1,554,076,892.11 99.96% 1,199,615,498.77 99.89% 29.55%
2012 年 2011 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 1,130,590,939.01 72.75% 849,447,734.68 70.81% 33.10%
人工工资 55,635,952.74 3.58% 44,265,811.90 3.69% 25.69%
能源 196,901,542.23 12.67% 158,349,245.84 13.20% 24.35%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,270,123,866.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39.65%
公司前 5 名供应商资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 796,937,819.56 24.88%
2 第二名 300,429,170.44 9.38%
3 第三名 77,819,897.44 2.43%
4 第四名 57,319,538.03 1.79%
5 第五名 37,617,440.86 1.17%
合计 —— 1,270,123,866.33 39.65%
4、费用
项目 2012年 2011年 同比增减(%) 说明
金额 占收入比重（%） 金额 占收入比重（%）
销售费用 26,287,860.28 1.52 22,435,710.74 1.59 17.17
管理费用 135,134,889.64 7.82 110,132,253.32 7.79 22.70
财务费用 28,299,191.05 1.64 20,678,378.31 1.46 36.85 短期借款增加
所得税费用 8,094,682.21 0.47 5,632,688.98 0.40 43.71 子公司盈利
5、研发支出
项目 2012年 2011年 同比增减(%)
金额 占净资 占营业 金额 占净资 占营业
产比重 收入比 产比重 收入比
（%） 重（%） （%） 重（%）
研发费用 57,901,988.32 3.49 3.35 44,897,179.93 2.74 3.17 28.97
公司运用多项高新技术对传统技术领域实施改造，以消费者需求为导向，研发满足消费者需求的差异化产品。公司注重研发
投入，积极推进技术创新，进一步开拓产品品类和增加产品附加值。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,384,545,663.13 1,371,221,526.87 0.97%
经营活动现金流出小计 1,289,711,682.80 1,105,143,814.70 16.7%
经营活动产生的现金流量净
94,833,980.33 266,077,712.17 -64.36%
额
投资活动现金流入小计 3,104,211.54 6,844,055.77 -54.64%
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投资活动现金流出小计 148,149,263.12 422,978,880.58 -64.97%
投资活动产生的现金流量净
-145,045,051.58 -416,134,824.81 65.14%
额
筹资活动现金流入小计 914,049,548.11 704,073,353.50 29.82%
筹资活动现金流出小计 832,610,268.81 554,471,500.84 50.16%
筹资活动产生的现金流量净
81,439,279| 浙江华峰氨纶股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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