中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2021年3月29日深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
| 债券名称 | 中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 债券简称 | 21中材01 |
| 债券代码 | 149414 |
| 信用评级 | AAA |
| 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 发行总额（亿元） | 10 |
| 募集资金用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用8.00亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金 |
| 债券期限 | 3年 |
| 票面年利率（％） | 3.90 |
| 利率形式 | 附息式固定利率 |
| 付息频率 | 按年付息 |
| 发行日 | 2021年3月19日至2021年3月22日 |
| 起息日 | 2021年3月22日 |
| 上市日 | 2021年3月29日 |
| 到期日 | 2024年3月22日 |
| 债券面值 | 100元 |
| 开盘参考价 | 100元 |
发行人：中材科技股份有限公司
年 月 日2021
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日20213
2021