孚日集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
孚日集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
孚日集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人(会计主
管人员)张萌声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 13
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 13
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 17
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 21
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 22
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 88
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释义
释义项 指 释义内容
孚日股份、公司、本公司、孚日集团、本集团 指 孚日集团股份有限公司
孚日控股 指 孚日控股集团股份有限公司,本公司控股股东
高源热电 指 山东高密高源热电有限公司,本公司全资子公司
万仁热电 指 高密万仁热电有限公司,高源热电之全资子公司
孚日地产 指 高密市孚日地产有限公司,本公司全资子公司
孚日自来水 指 高密市孚日自来水有限公司,本公司全资子公司
高源化工 指 山东高密高源化工有限公司,孚日控股之全资子公司
孚日电机 指 山东孚日电机有限公司,孚日控股之全资子公司
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
包括卫生用毛巾类产品(如方巾、毛巾、枕巾、浴巾、毛巾被等)、
毛巾系列产品、巾被系列产品、毛巾制品 指 功能用毛巾类产品(如宾馆套巾、茶巾、擦背巾、擦车巾等)及服
装用毛巾类产品(浴衣、睡衣等)在内的系列家用纺织品
主要包括床上用纺织品(床单、床罩、被套等)、窗帘制品(各种窗
装饰布系列产品 指 帘、浴帘等)、厨房用纺织品(桌布、餐巾、围兜、清洁巾等)和手
帕、流苏、饰边、信插、衣物袋、储藏袋、布艺沙发、各类靠垫等。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 孚日股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 孚日集团股份有限公司
公司的中文简称(如有) 孚日股份
公司的外文名称(如有) SUNVIM GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)SUNVIM
公司的法定代表人 孙日贵
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张萌 彭仕强
联系地址 山东省高密市孚日街 1 号证券部 山东省高密市孚日街 1 号证券部
电话 0536-2308043 0536-2308043
传真 0536-5828777 0536-5828777
电子信箱 furigufen@126.com furigufen@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 2,178,842,009.82 2,424,186,171.50 -10.12%
归属于上市公司股东的净利润(元) 157,990,176.05 135,689,599.31 16.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
148,583,018.74 126,238,748.69 17.70%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 461,968,189.49 92,790,181.81 397.86%
基本每股收益(元/股) 0.17 0.15 13.33%
稀释每股收益(元/股) 0.17 0.15 13.33%
加权平均净资产收益率 5.63% 4.75% 0.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 6,852,532,809.56 7,771,832,131.53 -11.83%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,835,648,737.79 2,768,279,475.31 2.43%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 268,541.96
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,324,789.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 20,949,384.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,999,838.91
减:所得税影响额 3,135,719.11
合计 9,407,157.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年,宏观经济形势依然严峻复杂,全球经济复苏缓慢,市场总体需求疲软,欧美等发达国
家出现一些积极迹象,但增长后劲不足,新兴经济体萎靡不振,市场竞争非常激烈。国内经济增长持续低
迷,下行压力加大,绝大多数行业和企业都面临着成本上升、订单不足、销售不畅、效益下滑、资金短缺、
增长乏力的严峻挑战和巨大压力,纺织行业在这次经济下行中受到的压力最大。对此,公司以深化改革为动
力,积极应对各种困难挑战,通过加快市场运作,加强成本控制,推进品牌建设,强化内部管理,确保了
企业的平稳健康运行。报告期内,公司共实现营业收入21.90亿元,较去年同期下降2.44亿元,主要原因
是报告期内房地产确认收入比同期减少1.57亿元,其次,去年同期光伏业务实现收入0.62亿元,因光伏项
目已处置,导致本报告期该部分收入减少;本报告期实现净利润 1.58 亿元,同比增长16.43%。
二、主营业务分析
概述
公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和其他家纺产品的研发设计、生产供应、品牌推广和营销渠
道建设,报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在外部环境不利的情况下,公司全体干部员
工团结一致,迎难而上,合力攻坚,使主导产业竞争力不断提升,市场地位进一步提高,公司继续保持平
稳健康发展的态势。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,178,842,009.82 2,424,186,171.50 -10.12%
营业成本 1,706,877,920.67 1,921,914,702.89 -11.19%
销售费用 78,271,733.00 88,304,428.34 -11.36%
管理费用 96,850,867.23 142,525,944.69 -32.05% 主要是折旧、费用减少所致
财务费用 77,047,448.20 78,530,991.85 -1.89%
所得税费用 54,543,648.81 53,517,072.84 1.92%
主要原因是去年同期新增孚日小贷公司经
经营活动产生的现金流量净额 461,968,189.49 92,790,181.81 397.86%
营活动净支出 21748 万元。
主要是本期购建固定资产、无形资产比同期
投资活动产生的现金流量净额 -100,844,420.86 -401,335,419.76 74.87%
减少。
筹资活动产生的现金流量净额 -393,523,386.46 451,162,255.91 -187.22% 主要是去年同期支付的受限资金增加所致。
现金及现金等价物净增加额 -32,399,617.83 142,617,017.96 -122.72% -
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,在国际市场上,公司通过深入实施“深耕日欧美主销市场,发展多元市场”和“进军中高端市
场”的营销战略,各业务部门多方出击,抢抓订单,挖掘客户潜力,拓展市场空间,确保了日欧美主销市
场地位不断巩固。其中,在日本市场,顶住日本市场低迷、订单下滑的巨大压力,主动出击走访市场、拜
访客户,加强与客户的沟通交流,全力保证订单交期,千方百计满足客户需求,增强客户信心,产品订单
加快回流,客户数量不断增加;在欧洲市场,面对欧元大幅贬值、客户强烈要求降价的压力,通过加强内
部管理,主动调整产品结构,加快高端市场开发,积极争取高附加值订单,实现了欧洲市场稳定发展;美
国市场回暖步伐不断加快,客户订单较为充足,名牌产品业务增长较多,专业市场占有率不断扩大,其中
床品出口4100多万美元,同比增长26%,成为市场稳定的重要支撑;在新兴市场,除俄罗斯市场受乌克兰
危机影响出现下滑外,澳大利亚、中东等市场继续保持增长势头,其中澳大利亚市场比去年同期增长了一
倍。
同时,在国内市场上,由于经济下行压力较大,消费需求状况与去年相比没有明显好转,内销市场较
去年同期略有下降。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
家纺行业 1,903,578,430.01 1,496,271,077.84 21.40% -2.49% -0.76% -1.37%
其他行业 223,613,896.48 161,402,610.35 27.82% -49.48% -58.36% 15.40%
分产品
毛巾系列 1,604,010,336.22 1,229,339,544.37 23.36% -5.76% -5.18% -0.47%
装饰布系列 299,568,093.79 266,931,533.47 10.89% 19.72% 26.38% -4.70%
其他 223,613,896.48 161,402,610.35 27.82% -49.48% -58.36% 15.40%
分地区
外销 1,519,880,597.25 1,226,093,025.91 19.33% -2.18% -0.59% -1.29%
内销 607,311,729.24 431,580,662.28 28.94% -27.79% -34.81% 7.65%
四、核心竞争力分析
1、世界一流的生产技术装备
多年来,公司充分利用自身积累,先后开展了以引进无梭织机为重点的大规模技术改造,不断增加生
产设备,实现滚动发展,促进了产业装备持续升级,使棉纺、织造、印染、整理等主要工序的技术装备全
部达到了国际先进水平,实现了织造工序的无梭化生产。公司拥有高速无梭织机达到1300多台(套),织
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机无梭化率达到100%,拥有多条特宽幅后处理长车生产线、数码印花机等众多行业领先的技术装备。公
司已发展成为世界生产规模最大、技术装备水平最高的家纺企业,为优化全球市场结构,发展中高端客户,
加快市场和品牌运作提供了“硬件”保障。
2、垂直一体化的完备产业链
经过多年的快速发展,公司相继组建了毛巾、床上用品、装饰布艺、纱线以及配套热电厂、自来水厂
等产业群,形成了从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装到全球贸易的世界家纺产业最完整的
生产链。垂直一体化的生产运营模式,不仅降低了原材料采购成本以及各环节衔接过程中的材料损耗,而
且能使公司在市场竞争中更有效的避免原材料和产品价格的波动风险,其利润空间能得到最大保障,在行
业的领先地位不断巩固。
3、强大的产品研发设计能力
近年来,公司每年开发新品种1000多个,自主研发的30项新产品技术通过了省级以上鉴定。截至目
前,公司主持和参加制定了6项国家行业标准,48项核心技术获得国家专利。2009年经中国家用纺织品协
会批准,中国家纺行业开发应用推广基地正式在公司设立。在充分发挥国家级技术研发中心、国家公共检
测平台、上海研发中心的基础上,公司积极布局海外研发,通过在日本、欧洲建立研发设计中心,努力从
全球获取创新资源,努力实现本土化设计,加快与国际时尚同步接轨。目前,公司新品转化率达到80%以
上,支撑了企业全球市场与品牌运作,并逐步向产业链高附加值环节迈进。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
高源热电 子公司 能源行业 电、汽 65,070,000.00 490,867,267.87 210,628,364.79 349,578,995.21 80,429,724.35 57,548,177.73
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 40.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 15,650 至 21,920
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2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 15,656.59
目前公司经营状况良好,预计公司净利润较去年同期有一定
业绩变动的原因说明
幅度的增长。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经公司董事会审议后确定本公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日公司总股本908,000,005
股为基数,向全体股东每10股派1.00元现金红利(含税),不进行资本公积转增股本。公司已于2015年7
月6日实施了该分配方案。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是
分红标准和比例是否明确和清晰: 是
相关的决策程序和机制是否完备: 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 未变更
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的规
定,进一步完善了公司法人治理结构,建立健全了公司治理相关规章制度,加强了公司内部审计工作,进
一步贯彻落实内部控制,规范公司运作,提高公司治理水平。公司治理情况符合中国证监会相关法律法规
的规定和深圳证券交易所的要求,公司治理的实际运作情况与《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所
相关的上市公司治理规范性文件的要求基本相符。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
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3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
十一、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
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十二、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 64,081,178 7.06% -808,500 -808,500 63,272,678 6.97%
3、其他内资持股 64,081,178 7.06% -808,500 -808,500 63,272,678 6.97%
境内自然人持股 64,081,178 7.06% -808,500 -808,500 63,272,678 6.97%
二、无限售条件股份 843,918,827 92.94% 808,500 808,500 844,727,327 93.03%
1、人民币普通股 843,918,827 92.94% 808,500 808,500 844,727,327 93.03%
三、股份总数 908,000,005 100.00% 0 0 908,000,005 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内由于高管股份解除锁定等原因导致高管股份减少808,500股,除上述股份结构发生变动外,报告期内公司股份总数
未发生变动,仍为908,000,005股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 102,762
股东总数(如有)(参见注 8)
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
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有的普通股 增减变动 条件的普通 条件的普通
股份状态 数量
数量 情况 股数量 股数量
孚日控股集团
境内非国有法人 24.65% 223,851,997 质押 125,000,000
股份有限公司
孙日贵 境内自然人 6.65% 60,413,796 质押 6,200,000
平安信托有限
责任公司-平
安财富*睿富 其他 2.20% 20,000,000
六号集合资金
信托计划
单秋娟 境内自然人 1.54% 14,006,600 质押 13,700,000
孙勇 境内自然人 1.19% 10,780,616
杨宝坤 境内自然人 0.77% 7,000,000
张武先 境内自然人 0.63% 5,700,000
刘世辉 境内自然人 0.47% 4,273,400
韩淑华 境内自然人 0.34% 3,132,000
吕希耀 境内自然人