金智科技：2015年第三季度报告全文

                江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏金智科技股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                             江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                            上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,270,370,033.07                  1,649,401,916.30                        37.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,005,303,531.04                   721,209,002.66                         39.39%
                                                          本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                  增减                                            年同期增减
营业收入（元）                         277,839,867.56                      5.03%          843,815,092.20                  4.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）        19,963,138.21                     20.30%          100,642,081.14                 89.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        16,152,174.61                     15.61%              55,192,545.79              30.30%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                       --                      -55,456,440.89                19.87%
基本每股收益（元/股）                            0.0882                    9.29%                    0.4702               81.54%
稀释每股收益（元/股）                            0.0850                    8.70%                    0.4523               80.20%
加权平均净资产收益率                             2.01%                    -0.58%                    13.26%                4.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                                                             年初至报告期期末
                         项目                                                                             说明
                                                                        金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -48,151.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        7,702,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                       系转让江苏银行 1,300 万股股份的投资
                                                                                       收益。经公司 2014 年第二次临时股东大
                                                                                       会审议批准，公司将所持有的江苏银行
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                                                       2,500 万股的股份转让给江苏省广播电视
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                   43,420,000.00 集团有限公司，其中 2014 年 12 月完成
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                                       转让 1,200 万股，产生投资收益
得的投资收益
                                                                                       39,974,528.30 元；2015 年 2 月完成转让
                                                                                       1,300 万股，产生投资收益 43,420,000.00
                                                                                       元。
                                                                     江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -903,233.36
减：所得税影响额                                                     4,974,879.89
     少数股东权益影响额（税后）                                       -253,799.94
合计                                                                45,449,535.35                       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                  20,581
                                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                             持有有限售条件            质押或冻结情况
         股东名称                股东性质        持股比例     持股数量
                                                                               的股份数量         股份状态         数量
江苏金智集团有限公司      境内非国有法人            38.58%      87,323,800                  0 质押                 63,500,000
建信基金-兴业银行-华鑫
                          其他                       4.44%      10,058,675          10,058,675
国际信托有限公司
东吴基金-宁波银行-东吴
                          其他                       3.70%       8,382,229           8,382,229
鼎利 56 号资产管理计划
葛宁                      境内自然人                 3.29%       7,444,800           5,583,600 质押                 1,500,000
叶留金                    境内自然人                 1.71%       3,877,000           3,057,749
冯伟江                    境内自然人                 1.55%       3,510,800           2,783,100
全国社保基金一零四组
                          境内自然人                 1.45%       3,280,261
合
从菊林                    境内自然人                 1.31%       2,960,671
朱华明                    境内自然人                 1.07%       2,423,600           1,817,700
蒋文贤                    境内自然人                 1.04%       2,360,122
                                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                        股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                                 股份种类          数量
江苏金智集团有限公司                                                          87,323,800 人民币普通股              87,323,800
                                                                江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
全国社保基金一零四组合                                                   3,280,261 人民币普通股         3,280,261
从菊林                                                                   2,960,671 人民币普通股         2,960,671
蒋文贤                                                                   2,360,122 人民币普通股         2,360,122
郭伟                                                                     2,055,600 人民币普通股         2,055,600
葛宁                                                                     1,861,200 人民币普通股         1,861,200
万向信托有限公司－万信－证券结构化投资
                                                                         1,789,600 人民币普通股         1,789,600
集合资金信托计划 71 号
中国工商银行－诺安股票证券投资基金                                       1,587,274 人民币普通股         1,587,274
刘光顺                                                                   1,576,518 人民币普通股         1,576,518
百瑞信托有限责任公司－百瑞恒益 119 号集
                                                                         1,306,600 人民币普通股         1,306,600
合资金信托计划（结构化 5 期）
                                          公司前 10 名及前 10 名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金
                                          智集团”）与葛宁、叶留金、冯伟江、朱华明、郭伟间存在关联关系，上述 5
                                          名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 5 名自然人股东与其
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          他股东间不存在关联关系，建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东
                                          吴鼎利 56 号资产管理计划间不存在关联关系及一致行动，未知其他股东间是
                                          否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情 公司前 10 名股东中，金智集团、从菊林、蒋文贤三名股东分别通过信用证券
况说明（如有）                            账户持有公司股份 2,384,033 股、2,960,671 股、2,360,122 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1、其他应收款较年初上升了 37.55%，主要为本期子公司金智信息投标保证金增加及发
生非同一控制下企业合并---领步科技影响；
     2、存货较年初上升了 34.41%，主要为本期待执行合同的备货增加及发生非同一控制下
企业合并---领步科技影响；
     3、划分为持有待售资产较年初下降了 100%，主要为本期完成江苏银行剩余 1,300 万股
股权转让的影响；
     4、其他流动资产较年初增加 4,202 万元，主要为本期未抵扣进项税所致；
     5、长期股权投资较年初上升了 49.25%，主要为本期对联营公司金智视讯增资影响；
     6、在建工程较年初上升了 1,139.17%，主要为本期子公司乾新能源老君庙风电场一期项
目建设及 E 座生产调试中心建设所致；
     7、商誉较年初上升了 63.20%，主要为本期 Wiscom Investment 收购 Bul-Group 2000 LTD
100%的股权及发生非同一控制下企业合并---领步科技影响；
     8、递延所得税资产较年初上升 76.29%，主要为本期发生非同一控制下企业合并---领步
科技影响；
     9、资产总计较年初上升 37.65%，主要为本期在建工程增加及流动资产增加影响；
     10、应付账款较年初上升 31.21%，主要为本期经营性待支付货款增加及发生非同一控制
下企业合并---领步科技影响；
     11、应交税费较年初下降了 61.62%，主要为本期缴纳各项税费影响；
     12、其他应付款较年初上升了 206.46%，主要为本期发生非同一控制下企业合并---领步
科技影响；
     13、长期借款较年初上升了 1,069.14%,主要为本期子公司 Wiscom Investment 新增长期
借款和子公司乾新能源新增项目长期借款影响；
     14、资本公积较年初上升了 153.31%，主要为本期非公开发行股份导致股本溢价增加和
                                               江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股权激励费用增加影响；
    15、归属于母公司所有者权益合计较年初上升 39.39%，主要为本期非公开发行股份导致
所有者权益增加影响；
    16、投资收益较上年同期增加 1,197.27%，主要为本期处置所持有江苏银行股权及紫金
信托分红影响；
    17、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期较上年同期增
加 168.55%、88.16%、89.96%，主要为本期处置剩余江苏银行股权的投资收益增加及本期经
营性的利润增加影响；
    18、所得税费用较上年同期增加 161.44%，主要为本期应税利润增加影响；
    19、支付的各项税费较上年同期增加 68.32%，主要为本期缴纳各项税费影响；
    20、收回投资收到的现金较上年同期增加 722.97%，主要为本期收到江苏银行股权转让
款影响；
    21、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 87.40%，主要为本期紫金信托分红较上年
同期增加影响；
    22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,971.03%，
主要为本期子公司乾新能源老君庙风电场建设及 E 座生产调试中心建设影响；
    23、投资支付的现金较上年同期增加 1,238.74%，主要为本期子公司乾华科技进行国债
逆回购影响；
    24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,043.56%，主要为本期子公司乾新
能源老君庙风电场一期项目建设及 E 座生产调试中心支付现金增加影响；
    25、吸收投资收到的现金较上年同期增加 506.40%，主要为本期公司 2014 年度非公开发
行股份募集资金到位影响；
    26、取得借款收到的现金较上年同期增加 101.97%，主要为本期子公司 Wiscom Investment
和乾新能源新增项目长期借款影响；
    27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,136.02%，主要为本期公司 2014 年
度非公开发行股份募集资金到位和乾新能源新增长期借款影响；
    28、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升了 79.08%，主要为保加利亚相
关子公司外币汇率波动影响。
                                                           江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、关于公司股权激励的实施情况
     根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《首期股票期权激励计划实施考
核办法》及相关法律法规的有关规定，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，认定公
司首期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经满足，第二个行权期共有134名激励对
象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为540.05万份，行权价格为7.36元/份；公司采用
自主行权模式，首期股票期权激励计划第二个行权期为：2015年7月10日至2016年7月9日，因
公司筹划非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司的重大事项，激励对象本期行权的起始
时间实际为2015年10月12日。截止本报告披露日，公司第二个行权期已行权的股票期权共计
366.925万股，相应增加公司总股本。
     2015年1-9月，公司股权激励的期权成本计入财务报表管理费用512.56万元。
     2、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的进展情况
     经公司第五届董事会第十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014
年11月正式开工建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目。该项目由公司控股子
公司木垒县乾新能源开发有限公司承建，项目计划总投资额40,844.17万元，截止2015年9月30
日，已累计投入金额33,053.30万元，预计将于2015年11月上旬建设完成并正式并网运行。
     3、关于公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项的进展情况
     公司因筹划非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）事项，公
司股票于2015年7月7日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进本次重大事项的各项相关工作，
在公司及相关各方的积极努力下，该重大事项已取得实质性进展，确定拟通过非公开发行股
票的方式募集资金不超过人民币18亿元，募集资金用于参与中金租的增资扩股事宜，公司向
中金租增资后将获得其20%的股权，公司已于2015年10月8日将本次重大事项的基本情况及进
展情况进行阶段性详细披露，公司股票同时于2015年10月8日开市起复牌。目前，上述重大事
项的有关工作正在进一步推进中，具体增资扩股方案、非公开发行方案尚待确定，并尚待履
行相关决策、批准程序，尚存在重大不确定性。
     公司上述重大事项及其他重大事项所涉相关公告如下：
                    重要事项概述                     披露日期               临时报告披露网站查询索引
金智科技：第五届董事会第十八次会议决议公告   2015 年 07 月 01 日      《证券时报》、巨潮资讯网
                                                               江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金智科技：关于调整首期股票期权激励计划激励对象
                                                 2015 年 07 月 01 日      《证券时报》、巨潮资讯网
名单、期权授予数量及行权价格的公告
金智科技：关于首期股票期权激励计划第二个行权期
                                                 2015 年 07 月 01 日      《证券时报》、巨潮资讯网
符合行权条件的公告
金智科技：第五届监事会第十四次会议决议公告       2015 年 07 月 01 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于国家电网中标的提示性公告           2015 年 07 月 04 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：股票交易异常波动公告                   2015 年 07 月 07 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：重大事项停牌公告                       2015 年 07 月 07 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于国家电网中标的进展公告             2015 年 07 月 09 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：新增股份变动报告及上市公告书摘要       2015 年 07 月 10 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：新增股份变动报告及上市公告书           2015 年 07 月 10 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票相关承诺                 2015 年 07 月 10 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于部分实际控制人、董事、监事、高级
                                                 2015 年 07 月 11 日      《证券时报》、巨潮资讯网
管理人员计划增持公司股份的公告
金智科技：重大事项停牌进展公告                   2015 年 07 月 14 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于首期股票期权激励计划第二个行权期
                                                 2015 年 07 月 14 日      《证券时报》、巨潮资讯网
采取自主行权方式的公告
金智科技：第五届董事会第十九次会议决议公告       2015 年 07 月 18 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：公司章程修正案                         2015 年 07 月 18 日      巨潮资讯网
金智科技：关于签订募集资金三方监管协议的公告     2015 年 07 月 29 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十次会议决议公告       2015 年 08 月 18 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于设立智慧城市业务孵化基金的公告     2015 年 08 月 18 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2015 年半年度报告及其摘要              2015 年 08 月 18 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于完成注册资本工商变更登记的公告     2015 年 08 月 20 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告     2015 年 09 月 12 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于收购暨增资扩股中电新源的公告       2015 年 09 月 12 日      《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票增资中国金融租赁有
                                                 2015 年 10 月 08 日      《证券时报》、巨潮资讯网
限公司的提示性公告暨股票复牌公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                   江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       承诺事由               承诺方                        承诺内容                承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
                                                 在公司控股股东江苏金智集团
                     江苏金智集团有限公司（原
                                                 有限公司于 2014 年 1 月 2 日购
                     名\"南京金智创业投资有限                                                      2014 年 1 月
                                                 回 2013 年 1 月 16 日与中信证券 2014 年 01 月
                     公司\"）、葛宁、徐兵、冯伟                                                    2 日-2015 年 履行完毕
                                                 股份有限公司进行的约定式购       02 日
                     江、叶留金、丁小异、朱华                                                     1月1日
收购报告书或权益变                               回交易的 1,000 万股股份操作后
                     明、郭伟、贺安鹰
动报告书中所作承诺                               的 12 个月内不减持公司股份。
                     江苏金智科技股份有限公      控股股东及实际控制人承诺连                       2014 年 4 月
                     司、葛宁、徐兵、冯伟江、 续六个月内通过证券交易系统          2015 年 04 月 17 日-2015
                                                                                                                  严格履行
                     叶留金、贺安鹰、丁小异、 出售持有的公司股份低于公司          17 日           年 10 月 16
                     朱华明、郭伟                股份总数的 5%。                                  日
资产重组时所作承诺
                     江苏金智集团有限公司（原
                     名\"南京金智创业投资有限
                     公司\"）、葛宁、徐兵、冯伟
                                                                                  2006 年 07 月
                     江、叶留金、朱华明、向金 避免同业竞争承诺                                    长期            严格履行
                                                                                  17 日
                     凎、郭伟、陈奇、陈钢、贺
首次公开发行或再融 安鹰、吕云松、郭超、丁小
资时所作承诺       异
                                                 认购公司 2014 年度非公开发行
                     建信基金-兴业银行-华鑫国
                                                 股票的股份自本次发行结束之                       2015 年 7 月
                     际信托有限公司、东吴基金-                                    2014 年 07 月
                                                 日起 36 个月内不得转让,之后按                    13 日-2018 严格履行
                     宁波银行-东吴鼎利 56 号资                                    04 日
                                                 中国证监会及深圳交易所的有                       年 7 月 12 日
                     产管理计划
                                                 关规定执行。
                                                                                                  股权激励有
                                                 不为激励对象依据本股权激励                       效期内
                                                 计划获得有关股票提供贷款以       2013 年 03 月 （2013 年 7
                     江苏金智科技股份有限公司                                                                     严格履行
                                                 及其他任何形式的财务资助，包 31 日               月 10 日
                                                 括为其贷款提供担保。                             -2017 年 7
其他对公司中小股东                                                                                月 9 日）
所作承诺                                                                                                          将在董监
                                                 拟通过证券公司或基金管理公
                                                                                                                  高可买卖
                                                 司的定向资产管理、竞价买入等                     2015 年 10
                     冯伟江、叶留金、贺安鹰、                                     2015 年 07 月                   公司股票
                                                 方式，在公司股票复牌后 6 个月                    月 8 日-2016
                     郭伟、张浩、李剑                                             10 日                           期间完成
                                                 内以自有资金增持公司股份合                       年4月7日
                                                                                                                  本次增持
                                                 计不低于 135 万元。
                                                                                                                  计划。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
                                                             江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   15.00%   至                        35.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   12,357   至                        14,506
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         10,745.53
                                            综合公司经营情况及转让江苏银行股权影响分析，预计公司 2015 年度归
业绩变动的原因说明
                                            属于上市公司股东的净利润与上年相比增长 15%-35%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                             江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司
                                            2015 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                         项目                                 期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        321,994,272.60             318,699,359.82
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                         18,684,790.78              20,909,130.00
    应收账款                                                        586,248,818.53             506,690,680.63
    预付款项                                                        125,599,285.05             105,223,227.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利