山河智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文
山河智能装备股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
山河智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主
管人员)贺燕萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................. 233
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 38
八、公司治理.................................................................................................................................... 47
九、内部控制.................................................................................................................................... 53
十、财务报告.................................................................................................................................... 54
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 162
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 山河智能装备股份有限公司章程
公司、本公司、母公司 指 山河智能装备股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
1、政策风险：工程机械行业与全社会固定资产和基础设施建设投资紧密相
关，国家宏观政策的变化将直接影响客户需求并进一步影响到公司产品销售。
2、市场风险：国内经济增速放缓、行业性的产能过剩、国际市场未见复苏，
市场竞争加剧将对公司销售规模和效益产生影响。
3、信用风险：公司产品采用信用销售方式，客户的信用状况可能影响应收
款项的回收。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山河智能 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司
公司的中文简称 山河智能
公司的外文名称（如有） SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如
SUNWARD
有）
公司的法定代表人 何清华
注册地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
注册地址的邮政编码 410100
办公地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
办公地址的邮政编码 410100
公司网址 http://www.sunward.com.cn/
电子信箱 db@sunward.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡光云 王剑
联系地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
电话 0731-83572658 0731-83572669
传真 0731-83572606 0731-83572606
电子信箱 caigy@sunward.com.cn wangjian2@sunward.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
1999 年 07 月 29 湖南省工商行政
首次注册 430000000013283 430121712164273 71216427-3
日 管理局
2013 年 06 月 06 湖南省工商行政
报告期末注册 430000000013283 430121712164273 71216427-3
日 管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所
会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层
签字会计师姓名 梁筱芳、金益平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2013 年 2012 年 2011 年
(%)
营业收入（元） 2,112,847,296.09 1,937,344,815.78 9.06% 3,089,671,450.09
归属于上市公司股东的净利润
27,309,959.59 9,080,703.04 200.75% 203,202,028.81
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-26,560,353.04 -37,144,821.70 28.5% 135,446,426.73
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
198,449,223.41 54,582,207.22 263.58% 122,021,168.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0664 0.0218 204.59% 0.0218
稀释每股收益（元/股） 0.0664 0.0218 204.59% 0.0218
加权平均净资产收益率（%） 1.63% 0.53% 1.1% 12.34%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 5,629,936,853.46 5,308,617,161.34 6.05% 4,811,858,835.66
归属于上市公司股东的净资产
1,681,918,760.04 1,664,630,812.25 1.04% 1,740,682,684.90
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 27,309,959.59 9,080,703.04 1,681,918,760.04 1,664,630,812.25
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 27,309,959.59 9,080,703.04 1,681,918,760.04 1,664,630,812.25
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
1,365,004.00 171,929.27 67,537.46
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 63,844,798.18 53,300,480.57 73,215,276.90
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,146,802.30 223,933.51 765,376.67
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 787,369.01
减：所得税影响额 12,014,050.85 6,948,675.38 2,845,674.67
少数股东权益影响额（税后） 1,259,610.01 522,143.23 3,446,914.28
合计 53,870,312.63 46,225,524.74 67,755,602.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年在错综复杂的宏观大环境下，工程机械企业面临内需不旺，外需不足，国内投资增速下降及行
业性的产能过剩等因素的影响。公司直面困难，以“规范化管理为基础，实现效益型增长”为指导原则，
夯实内部管理基础，防范经营风险，经过全体员工的努力，在行业普遍下滑的情况下，取得了逆市上扬的
业绩。
1、经营企稳回升，整体运行向好
报告期内，公司实现营业收入约21.13亿元人民币，较上年增长9.06%；实现归属于母公司股东的净利
润约2731万元人民币，较上年增长200.75%；经营活动产生的现金流量净额约1.98亿元，较上年增长
263.58%。主要经营指标的同步增长，表明公司经营已企稳。2013年，公司重点产品市场占有率继续保持
稳定：静力压桩机和凿岩机械的国内市场占有率稳居行业榜首，旋挖钻机国内市场占有率跃居行业前四；
挖掘机产品的市场占有率也触底回升。
2、强化规范，厉行变革，营销体系建设新貌初现
（1）直销区域建设方面。细分区域市场，加强区域内的精耕细作；规范形象设计、改善仓储等硬件
配置，塑造山河的品牌形象；实施竞争上岗，营销队伍整体战斗力和精神面貌明显提升。
（2）经销商渠道建设方面。报告期内，公司首次建立渠道评估体系，对代理商进行分类，给予差异
的政策支持；同时，增加可控经销商渠道，初步理顺主机厂与经销商的关系。
（3）国际营销创新试行矩阵式管理，营销指标与事业部共同承担，形成协同作战的良好局面。
（4）营销总公司通过资源整合，逐步形成平台共享、业务分线的工作格局。
3、大运营体系格局初定，“四个有效”初见成效
公司各经营单元按照“强化管理，注重考核”运营改善的要求，开展管理创新和改善工作，初步构建
了以大财务、大商务、大制造、大研发、大营销为基础的大运营管理模式，强化了集团层面的资源共享、
工作协同与交叉考核；组织实施的“四个有效”（即有效销售、有效生产、有效费用、有效工作）大检查
工作，取得了阶段性成果，经营状况显著改善。
4、技术创新再上台阶，智能环保特色鲜明
2013年，公司研发项目有较大的进展，获得国家、省、市级以上奖项共计20余项。其中“智能挖掘机
关键技术及产业化”获得湖南省科技进步一等奖；“双动力头强力多功能钻机”获得湖南省首台（套）重
大技术装备认定及奖励。另外，E系列挖掘机全面更新换代，军品项目取得突破性进展。特别是，年内由
公司牵头承担的首个能源领域国家级项目——“大型机械能量回收与利用关键技术开发与应用”，获得科
技部专家组的高度评价。以上成绩的取得，充分展示了公司在智能化、绿色化、数字化的技术升级上又迈
出了新的一步。
研发平台建设进一步强化，一方面，加强电控、液压等共性技术平台的建设；另一方面，积极申请政
府的平台支持。年内湖南省、长沙市科协分别批复设立“山河智能装备股份有限公司院士专家工作站”；
湖南省科技厅批复设立“湖南省山河智能工业设计中心”；湖南省发改委批复设立“地下工程装备湖南省
工程研究中心”。
报告期内，公司共申请各类专利147件，其中发明专利44件，占30%；授权专利126项，其中发明专利
13件；发表学术论文56篇；积极参与制订国家及行业标准16项。
5、团队建设成果显著，人力效能不断提升
持续贯彻山河基本法“两参两改四结合”（参与基层活动、参与市场运作；改善管理、改善产品；市
场、研发、制造、管理人员四结合），以大运营为核心，通过对营销、制造、商务、财务等专业模块工作
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的进一步整合，实施了本部与经营单元的业务管理的一体化；全体员工聚焦市场的意识有了明显增强。
6、再融资工作进展顺利
公司非公开发行股票申请于2014年1月3日获得中国证监会核准批复，为尽早完成再融资工作奠定了坚
实的基础。
二、主营业务分析
1、概述
（1）营业收入同比上年增长9.06，主要系公司经营状况企稳向好。
（2）营业成本同比上年增长12.01%，主要系销售增长相应带动成本上升所致。
（3）销售费用同比下降11.92%，主要系三包服务费及佣金下降所致。
（4）营业利润同比增长21.58%，主要系营业收入增长所致。
（5）净利润同比增长377.76%，主要系上年基数较低所致。
（6）经营活动产生的现金流量净额同比增长263.58%，主要系加大应收项目的催收所致。
（7）投资活动产生的现金流量净额同比增长26.78%，主要系投资规模下降所致。
（8）筹资活动产生的现金流量净额同比下降295.29%，主要系偿还到期债务所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司第四届董事会第二十六次会议制定的2013年度经营目标：实现营业收入 22.5 亿元，营业利润 7,890 万元，归属
于母公司所有者的净利润 8,033 万元。该经营计划未能完成，原因主要是国工程机械行业市场需求不振，产能过剩问题尚
未得到根本性解决，行业竞争依然激烈。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司销售台量同比下降，营业收入同比上升，单台产品价值进一步上升。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
工程机械行业 销售量 3,422 3,811 -10.21%
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生产量 3,091 3,359 -7.98%
库存量 1,150 1,481 -22.35%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 390,011,672.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.46%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 149,049,241.73 7.05%
2 客户 2 81,231,661.57 3.84%
3 客户 3 74,959,401.75 3.55%
4 客户 4 47,552,991.39 2.25%
5 客户 5 37,218,376.04 1.76%
合计 —— 390,011,672.48 18.46%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
原材料及其他 2,452,584,904. 1,149,818,371.
工程机械行业 94.61% 87.71% 6.9%
部件 00
工程机械行业 直接人工成本 33,424,193.60 1.29% 33,514,267.36 2.56% -1.27%
工程机械行业 折旧与摊销 41,561,963.26 1.6% 31,546,620.54 2.41% -0.81%
工程机械行业 其他 64,697,822.67 2.5% 96,110,401.60 7.33% -4.83%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比 金额 占营业成本比
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重（%） 重（%）
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 293,176,334.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
21.24%
（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 183,020,934.00 11.74%
2 供应商 2 50,737,400.00 3.25%
3 供应商 3 38,062,000.00 2.44%
4 供应商 4 31,525,100.00 2.02%
5 供应商 5 27,892,900.00 1.79%
合计 —— 293,176,334.00 21.24%
4、费用
5、研发支出
2013年研发支出：84,153,193.63元；
占2013年净资产的比例：4.92%；
占2013年营业收入的比例：3.98%。
报告期内，公司研发项目逾70个，主要分为基础技术研究、全新产品、重大改进产品、降低成本、品质提升等五类。
报告期内，公司还承担政府科研项目五项：2012年湖南省科技厅战略性新兴产业项目——大型智能桩工机械关键技术及
产业化、2012年国家科技支撑计划——智能化挖掘机关键共性技术研究及应用、2012年国家战略性新兴专项中央投资项目—
—智能化桩基础成套施工装备关键技术开发及应用、2012年湖南省科技厅重大专项——工程机械电液传动与控制系统关键技
术研究及应用、国家发改委2012年国家认定企业技术中心创新能力建设项目。
6、现金流
单位：元
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项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,873,421,761.43 1,652,119,417.32 13.4%
经营活动现金流出小计 1,674,972,538.02 1,597,537,210.10 4.85%
经营活动产生的现金流量净
198,449,223.41 54,582,207.22 263.58%
额
投资活动现金流入小计 52,033.16 13,932,123.00 -99.63%
投资活动现金流出小计 217,822,963.06 311,361,108.92 -30.04%
投资活动产生的现金流量净
-217,770,929.90 -297,428,985.92 26.78%
额
筹资活动现金流入小计 2,329,362,457.30 1,953,088,613.38 19.27%
筹资活动现金流出小计 2,516,317,375.65 1,857,354,397.41 35.48%
筹资活动产生的现金流量净
-186,954,918.35 95,734,215.97 -295.29%
额
现金及现金等价物净增加额 -206,781,185.89 -148,035,659.86 -39.68%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长263.58%，主要系加大应收项目的催收所致。
（2）投资活动现金流入同比下降99.63%，主要系本年度无投资收回现金所致。
（3）投资活动现金流出同比下降30.04%，主要系固定投资和对外投资规模下降所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额同比增长26.78%，主要系固定投资和投资规模下降所致。
（5）筹资活动现金流出同比增长35.48%，主要系偿还到期债务较多所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额同比下降295.29%，主要系偿还到期债务较多所致。
（7）现金及现金等价物净增加额同比下降39.68%，主要系偿还到期债务现金流出较多所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要是收到政府补助（奖励）资金未全额计入当期损益。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
