山河智能装备股份有限公司 2014 年半年度报告全文
山河智能装备股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
山河智能装备股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主
管人员)贺燕萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 20
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................................................................... 25
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 山河智能装备股份有限公司章程
公司、本公司、母公司 指 山河智能装备股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 山河智能 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司
公司的中文简称（如有） 山河智能
公司的外文名称（如有） SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
SUNWARD
有）
公司的法定代表人 何清华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡光云 王剑
联系地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
电话 0731-83572658 0731-83572669
传真 0731-83572606 0731-83572606
电子信箱 caigy@sunward.com.cn wangjian2@sunward.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,057,986,513.45 1,209,465,766.65 -12.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,088,828.03 51,738,466.22 -72.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,632,690.29 43,820,737.41 -93.99%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 178,637,424.79 336,869,614.19 -46.97%
基本每股收益（元/股） 0.0342 0.1257 -72.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0342 0.1257 -72.79%
加权平均净资产收益率 0.83% 3.06% -2.23%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 6,844,670,487.58 5,629,936,853.46 21.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,421,608,375.79 1,681,918,760.04 43.98%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
576,279.49
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
9,369,102.52
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,415,864.21
减：所得税影响额 2,751,742.40
少数股东权益影响额（税后） 153,366.08
合计 11,456,137.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，受宏观经济增速下行的影响，工程机械市场需求不振，行业性的产能过剩导致市场竞争日益激烈。公司管理
层秉承年初确定的“统一意志，强化责任，严格管理，提升市场突击力”的指导原则，以完善大运营管理模式为主线，以组
织建设为抓手，着力三大营销平台的建设，强化全员市场意识。从市场角度引导技术创新，推动精益生产，提高市场竞争能
力，在技术创新和风险控制方面得以改善。但在行业整体下滑的形势下，主营业务继续承压，未能达成预期目标。
报告期内公司实现营业收入105,798.65万元，较上年同期下降12.52%；实现归属于母公司股东的净利润1408.88万元，
较上年同期下降72.77%。
报告期内，公司顺利实施非公开发行股票工作，向三名特定投资者发行普通股9,210万股，募集资金净额73,617.31万元
已于2014年6月30日汇入募集资金专户。
二、主营业务分析
概述
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,057,986,513.45 1,209,465,766.65 -12.52%
营业成本 781,759,179.28 900,336,371.82 -13.17%
销售费用 83,820,965.78 89,607,296.32 -6.46%
管理费用 78,761,597.57 76,751,260.56 2.62%
主要系汇兑收益减少
财务费用 84,924,362.48 64,792,405.87 31.07%
及利息支出增加
所得税费用 6,676,731.56 12,904,229.22 -48.26% 主要系当期利润下降
研发投入 31,193,051.76 33,321,578.56 -6.39%
经营活动产生的现金
178,637,424.79 336,869,614.19 -46.97% 主要系营业收入下降
流量净额
投资活动产生的现金 主要系购建固定资产
-50,705,301.85 -227,295,180.41 77.69%
流量净额 的投资减少
筹资活动产生的现金 主要系收到非公开发
815,136,769.46 -60,219,046.85 1,453.62%
流量净额 行股票的款项
现金及现金等价物净 主要系收到非公开发
943,818,835.82 48,500,556.63 1,846.00%
增加额 行股票的款项
归属于母公司股东的 14,088,828.03 51,738,466.22 -72.77% 主要系营业收入下
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净利润 降，财务费用增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
受市场需求不振的影响，公司盈利水平下降，公司一季度报告中预计的半年度经营业绩未能达成，但在营销平台建设、
市场规划、运营体系建设方面取得一定的进展。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
1,043,909,276.
机械 775,949,902.24 25.67% -13.31% -13.45% 0.12%
分产品
桩工机械 428,349,367.02 312,676,577.34 27.00% -14.37% -15.26% 0.76%
挖掘机械 469,282,883.95 361,917,060.64 22.88% -6.62% -6.07% -0.45%
凿岩机械 47,576,269.09 31,442,901.93 33.91% -28.30% -24.27% -3.52%
其他设备 53,428,841.18 39,834,726.50 25.44% -21.22% -29.99% 9.35%
配件 45,271,915.20 30,078,635.83 33.56% -32.65% -31.35% -1.25%
分地区
华北地区 144,105,373.80 102,918,317.00 28.58% 41.50% 46.57% -2.47%
华东地区 131,984,825.13 104,941,422.90 20.49% -34.22% -36.00% 2.21%
华南地区 167,681,836.38 129,894,730.37 22.54% -53.52% -49.67% -5.92%
华中地区 153,793,111.78 112,254,147.42 27.01% -32.96% -36.75% 4.37%
国际市场 105,698,203.83 85,435,350.31 19.17% 88.85% 116.64% -10.37%
其他 340,645,925.52 240,505,934.24 29.40% 33.29% 28.37% 2.71%
四、核心竞争力分析
本报告期公司核心竞争力未发生变化，详细内容见公司2013年度报告。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,230,000.00 10,000,000.00 -87.70%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
山河智能（越南）有限责任公司 进出口贸易 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 73,617.31
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]12 号文《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》的核
准，在报告期内，公司向特定投资者非公开发行股票不超过 12,000 万股新股。截止 2014 年 6 月 27 日，山河智能实际非
公开发行人民币普通股（A 股）9,210 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.28 元，共计募集人民币
762,588,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 26,414,916.00 元，山河智能实际募集资金净额为人民币 736,173,084.00
元。该募集资金于 2014 年 6 月 30 日全部到帐，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） CHW 证验字[2014]0015
号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。由于募集资金于 2014 年 6 月 30 日到位，报告期内不存
在使用募集资金的情况，截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额 736,173,084.00 元。
（2）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
巨潮资讯网，《2011 年度非公开发行股
大型桩工机械重大技术改造项目 2012 年 04 月 06 日
票预案（修订版）》
巨潮资讯网，《2011 年度非公开发行股
中大型挖掘机重大技术改造项目 2012 年 04 月 06 日
票预案（修订版）》
巨潮资讯网，《2011 年度非公开发行股
补充流动资金 2012 年 04 月 06 日
票预案（修订版）》
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品 营业利
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
或服务 润
安徽山河 矿山机 11000 万 383,976,6 57,069,75 31,237,24 -8,722, -7,345,850.
子公司 机械制造
矿业装备 械、工程 元 98.99 0.01 9.81 588.70
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股份有限 机械、建
公司 筑机械、
农用机械
起重机
天津山河 械、路面
60000 万 835,411,6 559,825,0 5,857,024 -13,105 -8,651,215.
装备开发 子公司 机械制造 机械、特
元 48.23 18.57 .93 ,401.38
有限公司 种作业设
备
液压设
无锡必克
备、液压 3300 万 64,913,17 46,989,20 10,228,05 -1,480, -1,367,908.
液压股份 子公司 机械制造
气动件、 元 6.56 8.35 5.98 080.62
有限公司
精密件
民用航空
湖南山河
产品及其 8899.44 114,187,1 84,921,24 1,685,028 -2,474, -2,472,954.
科技股份 参股公司 通用航空
发动机、 万元 37.87 4.27 .79 559.88
有限公司
零部件
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
-80.00% 至 -50.00%
变动幅度
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
1,047.05 至 2,617.64
变动区间（万元）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
5,235.27
（万元）
业绩变动的原因说明 工程机械需求不旺，公司销售受限
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014年4月30日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，2013年度权益分派方案：以2013
年12月31日总股本411,450,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。该利润分配方案已于2014年5月
13日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
是
透明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
