山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
山河智能装备股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
何清华 董事长 出国考察 夏志宏
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 503550000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主
管人员)贺燕萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 39
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 47
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 164
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 山河智能装备股份有限公司章程
元 指 人民币元
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
1、政策风险：工程机械行业与全社会固定资产和基础设施建设投资紧密相
关，国家宏观经济政策的变化将直接影响客户需求。
2、市场风险：国内经济增速放缓、行业性的产能过剩、国际市场未见复苏，
市场竞争加剧将对公司销售规模和效益产生影响。
3、信用风险：公司产品采用信用销售方式，客户的信用状况可能影响应收
款项的回收。
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山河智能 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司
公司的中文简称 山河智能
公司的外文名称（如有） SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如
SUNWARD
有）
公司的法定代表人 何清华
注册地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
注册地址的邮政编码 410100
办公地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
办公地址的邮政编码 410100
公司网址 http://www.sunward.com.cn/
电子信箱 db@sunward.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡光云 王剑
联系地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
电话 0731-83572658 0731-83572669
传真 0731-83572606 0731-83572606
电子信箱 caigy@sunward.com.cn wangjian2@sunward.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
1999 年 07 月 29 湖南省工商行政
首次注册 430000000013283 430121712164273 71216427-3
日 管理局
2014 年 11 月 03 湖南省工商行政
报告期末注册 430000000013283 430121712164273 71216427-3
日 管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层
签字会计师姓名 梁筱芳、周红宇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市南山区科技工业园科
2014 年 7 月 11 日-2015 年 12
东吴证券股份有限公司 苑路 11 号金融科技大厦 18 汤迎旭、曾亮
月 31 日
楼 C/D
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,839,571,547.32 2,112,847,296.09 -12.93% 1,937,344,815.78
归属于上市公司股东的净利润
6,535,518.35 27,309,959.59 -76.07% 9,080,703.04
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-62,503,919.27 -26,560,353.04 -135.33% -37,144,821.70
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
180,903,268.03 198,449,223.41 -8.84% 54,582,207.22
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0143 0.0664 -78.46% 0.0218
稀释每股收益（元/股） 0.0143 0.0664 -78.46% 0.0218
加权平均净资产收益率 0.32% 1.63% 下降 1.31 个百分点 0.53%
本年末比上年末增
2014 年末 2013 年末 2012 年末
减
总资产（元） 6,429,806,235.76 5,629,936,853.46 14.21% 5,308,617,161.34
归属于上市公司股东的净资产
2,416,783,738.70 1,681,918,760.04 43.69% 1,664,630,812.25
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
8,240,151.49 1,365,004.00 171,929.27
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 76,327,026.52 63,844,798.18 53,300,480.57
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-869,892.50 1,146,802.30 223,933.51
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 787,369.01
减：所得税影响额 14,136,206.29 12,014,050.85 6,948,675.38
少数股东权益影响额（税后） 521,641.60 1,259,610.01 522,143.23
合计 69,039,437.62 53,870,312.63 46,225,524.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年，受全球市场遇冷，国内经济换挡运行的影响，中国经济步入结构调整和产业转型升级，经济运行进入新常态。
工程机械行业面临劳动力成本上升，市场保有量大，产能过剩，违约风险大等困难。公司以“统一意志，强化责任，严格管
理，提升市场突击力”为总基调，强力推行管理改革，坚持创新驱动，推进国际化进程，经受住了挑战与考验，保证了企业
的有效运行。
报告期内，公司实现营业收入约18.40亿元，同比上年下降12.93%；实现归属于母公司股东的净利润约653.55万元，同
比上年下降76.07%；公司总资产64.30亿元，同比上年增长14.21%；归属于母公司股东权益24.17亿元，同比上年增长43.69%。
报告期内，公司坚持探索内涵式增长之路，通过实施一系列管理变革加强公司的软实力建设，追求品质与服务，改善
内部管理，提高运营效率，在以下方面取得进步：
（一）大运营体系初具雏形，模块管理步入正轨
2014年，公司大运营体系以资源整合和平台管控为重点，聚力体系变革，实现了营销、研发、制造、管理四大模块的
有效运行。
（二）大营销平台严格管理，市场突击力蓄势待发
以“创新机制，提升市场突击力”为中心，营销模块落实大营销战略，整合营销资源，强化平台管控，规范业务流程，
分销渠道建设初见成效，市场突击能力有所提升，海外市场迅猛增长。
（三）先导式创新持续深入，“精新”特色可圈可点
按照“全新开发、性能提升、降本增效”的思路，年内公司共研发项目93项，RPM上线项目49项，“短平快”研发项目
23项。共申请各类专利71件；获得授权专利117件；发表学术论文17篇；共制修订企业标准14项，参与制订并已发布实施国
家标准2项和行业标准1项。双动力头强力多功能钻机被评为年度国家重点新产品；公司再次通过了“高新技术企业认定”，
同时被科技部评为“2014年国家火炬计划重点高新技术企业”。
（四）大制造体系资源整合，提质降本再上台阶
制造体系通过一年的整合，各项指标达成率较高，有效缩短了生产周期，全年生产计划达成率95%以上。主要产品的开
机故障率、早期故障率、保内故障率维持低位。
（五）党群工作健全一体，人文关怀和谐阳光
公司已基本形成“党工团盟一体、集约化发展”的山河特色党群工作模式。2014年，公司完成党委、工会、团委的换
届选举工作；员工关怀方面，一是拓展了员工职业素养提升的通道，与知名高校联合举办营销经理“EDP培训班”，举办了“山
河梦劳动美”的大型技能比武等；二是全员层面增加职工福利；三是成立了“山河爱心基金”扩大了困难职工帮扶面。
(六）再融资工作进展顺利，企业发展基础坚实
公司完成定向增发，募集资金净额7.36亿元，为企业未来发展奠定了坚实的基础。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内主营业务的具体情况为：
（1）营业收入本期实现183,957.15万元，同比下降27,327.57万元，减幅为12.93%，主要系工程机械需求不振所致。
（2）营业成本本期137,104.50万元，同比下降19,721.52万元，减幅为12.58%，主要系主营业务收入下降，致使主营业务成
本同步下降。
（3）销售费用本期18,800.03万元，同比下降2,574.06万元，减幅为12.04%，与营业收入变动一致。
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
（4）管理费用本期16,251.89万元，同比下降2,134.52万元，减幅为11.61%，主要系人工成本、折旧的刚性大所致。
（5）财务费用本期17,766.69万元，同比增加3,859.91万元，增幅为27.76%，主要系银行贷款增加，致使利息支出增加。
（6）经营活动产生的现金流量净额为18,090.33万元，同比下降1,754.60万元，减幅为8.84%，主要系应收款项增加所致。
（7）投资活动产生的现金流量净额为-23,951.11万元，同比下降2,174.02万元，减幅为9.98%，主要系构建固定资产投入加
大所致。
（8）筹资活动产生的现金流量净额为41,845.02万元，同比增加60,540.52万元，增幅为323.82%，主要系报告期内非公开发
行股票募集资金到账所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司第五届董事会第八次会议制定的2014年度经营目标：实现营业收入25亿元，归属于母公司所有者的净利润5440万元。该
经营计划未能完成，原因主要是工程机械行业延续去年的困境，公司经营压力大。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台套 3,134 3,422 -8.42%
工程机械 生产量 台套 2,896 3,091 -6.31%
库存量 台套 961 1,150 -16.43%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 278,044,001.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.11%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 88,636,153.82 4.82%
2 客户二 74,765,384.45 4.06%
3 客户三 50,439,316.32 2.74%
4 客户四 35,226,224.10 1.91%
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
5 客户五 28,976,922.99 1.58%
合计 -- 278,044,001.68 15.11%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
原材料及其他 2,050,595,950. 2,452,584,904.
工程机械 93.33% 94.61% -16.39%
部件 86
工程机械 直接人工成本 33,526,751.32 1.53% 33,424,193.60 1.29% 0.30%
工程机械 折旧与摊销 31,201,961.74 1.42% 41,561,963.26 1.60% -24.93%
工程机械 其他 81,783,985.91 3.72% 64,697,822.67 2.50% 26.41%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 189,234,554.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.60%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 68,158,783.98 4.90%
2 供应商二 34,250,615.44 2.46%
3 供应商三 33,756,608.02 2.43%
4 供应商四 32,830,681.40 2.36%
5 供应商五 20,237,865.99 1.45%
合计 -- 189,234,554.83 13.60%
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
4、费用
项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减(%)
销售费用 188,000,257.99 213,740,874.12 -12.04%
管理费用 162,518,912.17 183,864,147.20 -11.61%
财务费用 177,666,937.57 139,067,787.68 27.76%
所得税费用 -7,327,718.96 6,727,084.69 -208.93%
所得税费用同比下降208.93%，主要系子公司前期亏损确认为递延所得税资产所致。
5、研发支出
2014年度研发支出:67,303,324.57元;
占2014年期末净资产的比例：2.76%;
占2014年期末营业收入的比例：3.66%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,554,016,189.50 1,873,421,761.43 -17.05%
经营活动现金流出小计 1,373,112,921.47 1,674,972,538.02 -18.02%
经营活动产生的现金流量净
180,903,268.03 198,449,223.41 -8.84%
额
投资活动现金流入小计 10,376,115.17 52,033.16 19,841.35%
投资活动现金流出小计 249,887,213.10 217,822,963.06 14.72%
投资活动产生的现金流量净
-239,511,097.93 -217,770,929.90 -9.98%
额
筹资活动现金流入小计 3,508,840,472.75 2,329,362,457.30 50.64%
筹资活动现金流出小计 3,090,390,227.48 2,516,317,375.65 22.81%
筹资活动产生的现金流量净
418,450,245.27 -186,954,918.35 323.82%
额
现金及现金等价物净增加额 360,124,016.45 -206,781,185.89 274.16%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入同比增长19,841.35%，主要系上年同期基数过低所致；
筹资活动现金流入同比增长50.64%，主要系公司非公开发行股票募集资金到账所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比增长323.82%，主要系股权融资增加筹资活动现金流入所致；
现金及现金等价物净增加额同比增长274.16%，主要系公司非公开发行股票募集资金到账所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
山河智能装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
主要系报告期内加强应收项目的回收。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
1,805,452,181. 1,367,654,789.
工程机械 24.25% -13.93% -12.40% -1.32%
89
分产品
桩工机械 713,453,549.10 534,161,414.82 25.13% -25.14% -22.70% -2.37%
挖掘机械 753,613,112.48 597,542,538.38 20.71% -2.81% -0.84% -1.57%
凿岩机械 105,180,920.94 70,084,359.40 33.37% -4.88% -1.80% -2.09%
其他设备 146,520,494.83 108,212,048.74 26.15% -4.69%
