浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江海翔药业股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人罗煜竑、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人(会计主
管人员)叶春贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告 ........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 37
第八节 公司治理 ............................................................. 43
第九节 内部控制 ............................................................. 49
第十节 财务报告 ............................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 156
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交所
本公司、公司 指 浙江海翔药业股份有限公司
川南公司、川南 指 浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司
销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司
普健制药、普健 指 浙江普健制药有限公司，公司全资子公司
上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司
泉丰公司、泉丰厂区 指 台州泉丰医药化工有限公司，公司控股子公司
海阔生物 指 江苏海阔生物医药有限公司，公司控股子公司
苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司，公司控股子公司
海南益健 指 海南益健医药有限公司，公司参股子公司
华药海翔 指 华北制药集团海翔医药有限责任公司，公司参股子公司
报告期 指 2012 年 1-12 月的会计区间
《公司章程》 指 浙江海翔药业股份有限公司章程
Active Pharmaceutical Ingredients(API), 即药物活性成份，具有药理活
原料药 指
性可用于药品生产的化学物质
GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范
药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量
药品认证 指
管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程
药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效
性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、
药品注册 指
生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文
件及其附件中载明内容的审批
FDA 指 U.S.Food and Drug Administration,美国食品和药品监督管理局
BII 指 德国勃林格殷格翰公司
EHS 指 Environment-Health-Safety，环境、健康、安全生产体系
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重大风险提示
请投资者特别注意下列风险因素：行业竞争加剧导致产品价格下行，用工
成本、原材料价格上涨导致成本上升，降低公司产品利润水平；新产品的市场
拓展、国际合作订单存在着不确定性；工程建设受不可抗力不能按期完工，导
致项目未如期达产；固定资产投产后折旧等大额增加导致经营成本增加；发酵、
制剂项目生产运行管理经验不足，存在管理风险；现有人才储备有限，不能完
全满足公司发展战略需求；不排除人为操作不当或设备故障导致的安全事故发
生。
以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意
投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海翔药业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江海翔药业股份有限公司
公司的中文简称 海翔药业
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HISOAR
公司的法定代表人 罗煜竑
注册地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号
注册地址的邮政编码 318000
办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号
办公地址的邮政编码 318000
公司网址 http://www.hisoar.com
电子信箱 stock@hisoar.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许华青 蒋如东
联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号
电话 0576-88828065 0576-88820365
传真 0576-88820221 0576-88820221
电子信箱 stock@hisoar.com stock@hisoar.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资发展部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 2004 年 05 月 13 日 330000000004437 331002148233273 14823327-3
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2012 年 09 月 05 日 330000000004437 331002148233273 14823327-3
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
2010 年 9 月，原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜竑先生转让其所持有的 3,480 万
历次控股股东的变更情况（如有）
股（占总股本的 21.68%）股份，使其成为公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名 娄杭、严燕鸿
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,145,374,377.17 1,298,437,763.59 -11.79% 1,074,589,259.85
归属于上市公司股东的净利润
22,780,419.80 105,064,386.62 -78.32% 85,628,270.26
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,957,549.30 99,703,381.74 -92.02% 84,823,415.18
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
180,727,341.01 92,619,740.36 95.13% 180,879,965.34
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.33 -78.79% 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.33 -78.79% 0.27
净资产收益率（%） 3.19% 15.57% -12.38% 14.42%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,918,018,610.34 1,435,135,080.56 33.65% 1,140,318,596.01
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 711,721,912.86 728,829,064.57 -2.35% 634,885,293.60
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,127,954.10 -708,529.23 -4,186,261.34
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
107,671.45 222,049.43
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 详见本财务报表附注
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,897,600.21 7,522,600.00 6,800,095.85 合并财务报表项目营
受的政府补助除外） 业外收入注释
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
-561,040.00 561,040.00
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
566,965.36
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,753,299.65 -1,700,742.39 -2,252,729.41
所得税影响额 3,624,443.80 937,417.53 -152,033.34
少数股东权益影响额（税后） 2,263,900.36 50,582.78 -69,667.21
合计 14,822,870.50 5,361,004.88 804,855.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，化学原料药行业整体市场低迷，增速放缓，市场竞争加剧。面对前所未有的挑
战，为培育公司核心竞争力和持续盈利能力，管理层坚定不移的实施董事会确定的转型升级
战略，加快海阔生物和普健制药的新项目工程建设，推进外沙厂区生产转移、泉丰厂区拆除
停产等重大项目的开展，并充分利用资本市场功能成功发行公司债券满足资金需求。由于公
司主导品种培南系列产品量价齐跌、毛利率下降，以及财务费用、职工薪酬、研发投入、固
定资产折旧摊销以及新设子公司等费用亦增长较快，从而导致报告期内公司整体盈利水平下
滑较大。报告期内，公司实现营业收入114,537.44万元，同比下降11.79%，实现归属于上市公
司股东的净利润2,278.04万元，同比下降78.32%。
虽然2012年整体经营成果不甚理想，但这一年还是完成了公司长期发展规划中很重要的
跨越。化学合成板块，淘汰了泉丰“低毛利、高污染”的产品，实现平稳过渡；外沙克林霉素
系列产品生产线向川南厂区转移，新建车间以及质量管理体系符合新版GMP要求，已具备迎
检条件；川南以4-AA为核心的培南类产品线更加丰富，领头地位继续巩固，国际定制合作业
务亦平稳增长；生物发酵板块，海阔生物的一期建设基本完成，新项目今年将陆续投产见效；
制剂板块，普健制药初步具备制剂生产的基础条件，同时以购买国际上市许可为主要切入点
的销售渠道铺建有序进行，有望低成本高效率的实现制剂出口。
二、主营业务分析
1、概述
主要财务数据变动及原因分析
报告期内，主营业务收入同比下降13.06个百分点，主要系抗生素培南及精细化学品部分
产品销量下降，且部分培南产品售价下降所致；管理费用同比上升7.53个百分点，主要系职
工薪酬增加所致；财务费用同比上升60.91个百分点，主要系本期利息支出增加所致；所得税
费用同比下降80.86个百分点，主要系本期应纳税所得额减少所致；
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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1、新板块工程建设进入尾声，苏州四药整合有序推进。
海阔生物一期项目整体建筑物结构框架、共用工程、三废设施建设基本完成，部分产品
已经完成了试生产；普健制药完成了主体厂房建设和部分设备设施的安装，团队搭建、体系
建设日趋完善，已具备了生产制剂的基础条件；顺利控股苏州四药后，从研发、项目、销售、
品牌、资金、人员等各方面进行统一梳理、集中整合，发挥规模效益，稳步推进苏州四药项
目转移和建设。
2、响应当地政府号召，转移生产工作基本完成。
泉丰、外沙厂区响应当地政府转升级号召积极实施项目转移。泉丰厂区已于去年底正式
停产，部分产品转移至其他厂区或进行生产外包，部分低毛利、高污染的产品直接淘汰不再
生产。外沙厂区在保证各项生产经营正常运作的前提下，为项目转移做好准备。川南厂区基
本完成了承接外沙、泉丰转移项目的车间及配套设施建设，完成培南综合大楼的设计安装调
试、污水处理二期项目、废气催化燃烧设备建设，其中废气末端焚烧项目成功列入国家发改
委循环化改造示范试点园区项目。
3、维护老产品市场份额，开拓新产品销售渠道
2012年由于市场竞争加剧，主导产品价格大幅下跌，公司采取积极策略，加强沟通，为
客户提供个性化的服务，维护主导产品的市场份额；与辉瑞、BII等国际知名企业合作不断深
入，新合作项目不断增加；整合苏四销售资源，拓宽国内市场渠道，同时加强与国内其他生
产厂商的合作，加快产品上市速度；通过合作与自主设立等方式成立境外子公司，为制剂出
口和销售渠道建立打下基础。
4、产品质量体系水平不断提高，注册申报稳步推进
报告期内，外沙厂区顺利通过德国BGV检查、巴西官方检查以及美国FDA检查，外沙、
川南公司共接待官方、客户等审计45次，质量管理体系逐步完善，EHS管理水平显著提升。
特别是发酵和制剂板块从无到有，已基本建立了一套基本满足产品需要的质量体系。国际注
册方面，伏格列波糖等产品通过日本的GMP符合性书面审查，盐酸克林霉素和氟尼辛葡甲胺
完成加拿大注册，美托洛尔完成CEP证书更新。国内注册方面，公司自主提高阿莫罗芬的新
质量标准注册已获国家药监局审批，提升了该产品的市场准入门槛。
5、加大产品研发力度，积极争取项目奖励资金
2012年浙江省海翔药业研究院专门成立发酵、制剂项目研发部门，积极探索发酵、制剂
新项目，通过与国内外制剂研究机构合作，加快制剂品种研发进度；项目申报工作成果显著，
顺利完成了国家科技部“863计划项目”、 “国家火炬计划”项目申报；首次完成省科技厅“国际
科技合作基地”、省重大专项“克林霉素系列产品”的申报工作，报告期累计完成各类项目申报
48项。另外全年共完成国内专利申请4个，PCT申请2个，专利授权1个；同时开展产品终端市
场调研，建立产品专利的数据库，筛选符合公司发展的产品，为公司战略决策提供支持。
6、新成立项目管理中心和供应链管理中心。
公司新成立了项目管理中心和供应链管理中心。2012年项目管理中心对外沙、川南、普
健、海阔工程建设项目进行动态跟踪，保证项目实施进度及资金安全，实现了工程项目定期
汇报，为项目建设管理提供了有力支持；供应链管理中心通过源头采购、严抓管理、压缩库
存、内部交流等方式，优化公司供应链流程，科学合理的制定原辅物料的需求计划，减少原
材料资金的占用，提高资金使用效率。
7、梳理人力组织架构，开展各类活动，增强凝聚力
2012年公司对制剂、发酵、苏州四药、销售公司的组织架构、人员配置等进了梳理、明
确权责体系，运作效率得到提升。积极尝试内部竞聘，搭建内部竞聘平台，加强了人才内部
流动，人尽其才。公司还举办首届“羽你同行”羽毛球比赛，开展“E-learning课程培训”、“青
年员工交流会”、“新员工交流会”等活动丰富员工业余生活，增强企业的凝聚力。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现主营业务收入108,855.23万元，同比下降13.06%，主要系抗生素培南
系列产品量价齐降及精细化学品类销量下降所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 2,989,570.13 3,252,740.73 -8.09%
医药化工 生产量 2,775,476.6 3,292,657.51 -15.71%
库存量 299,713.96 513,807.49 -41.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 326,562,701.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.52%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医药行业 原料成本 718,679,675.31 83.15% 822,471,105.67 87.45% -4.3%
医药行业 人工成本 38,707,586.22 4.48% 26,912,455.72 2.86% 1.62%
医药行业 能源成本 38,994,751.80 4.51% 34,692,358.91 3.69% 0.82%
医药行业 制造费用 67,904,754.14 7.86% 56,461,556.73 6% 1.86%
产品分类
单位：元
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2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
抗生素类药物 698,512,404.78 80.82% 721,899,302.60 76.75% -3.24%
精细化学品类 102,399,319.76 11.85% 165,119,354.00 17.56% -37.98%
抗病毒类 43,191,618.71 5% 41,406,407.89 4.4% 4.31%
降糖类药物 14,085,614.28 1.63% 7,427,795.525 0.79% 89.63%
精神类药物 2,462,015.38 0.28% 0.00 0% 100%
制剂 2,033,494.44 0.24% 0.00 0% 100%
驱虫类 959,413.17 0.11% 2,166,054.90 0.23% -55.71%
其他类 603,727.05 0.07% 650,341.82 0.07% -7.17%
心血管类药物 39,159.90 0% 1,868,220.25 0.2% -97.9%
说明
报告期内，公司成本结构较上年发生了较大变化：原料成本占比较上年同期下降4.30个
百分点，主要系生产规模缩小，消耗量减少所致；人工成本占比较上年同期上升1.62个百分
点，主要系平均工资上涨所致；水电汽占比同比上升0.82个百分点，主要系产量减少所致；
制造费用占比较同比上升1.86个百分点，主要系产量减少所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 290,417,886.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 31.54%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
单位：元 币别：人民币
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5、研发支出
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,339,232,503.73 1,527,842,621.92 -12.34%
经营活动现金流出小计 1,158,505,162.72 1,435,222,881.56 -19.28%
经营活动产生的现金流量净
180,727,341.01 92,619,740.36 95.13%
额
投资活动现金流入小计 29,885,010.70 6,081,746.28 391.39%
投资活动现金流出小计 426,785,843.32 219,974,771.02 94.02%
投资活动产生的现金流量净
-396,900,832.62 -213,893,024.74 85.56%
额
筹资活动现金流入小计 827,391,407.90 539,782,557.00 53.28%
筹资活动现金流出小计 620,249,506.69 393,858,306.93 57.48%
筹资活动产生的现金流量净
207,141,901.21 145,924,250.07 41.95%
额
现金及现金等价物净增加额 -9,028,716.46 24,650,538.68 -136.63%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比上升95.13个百分点，主要系生产规模缩小，对原材料
的需求减少所致；投资活动现金流入同比上升391.39个百分点，主要系本期收到与资产相关
的政府补助及并购子公司所致；投资活动现金流出同比上升94.02个百分点，主要系本期购建
固定资产增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少85.56个百分点，主要系本期购建
固定资产增加所致；筹资活动现金流入同比上升53.28个百分点，主要系本期发行公司债券所
致；筹资活动现金流出同比上升57.48个百分点，主要系本期归还借款增加所致；筹资活动产
生的现金流量净额同比上升41.95个百分点，主要系本期发行公司债券所致；现金及现金等价
物净增加额同比下降136.63个百分点，主要系本期购建固定资产增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系并购苏州
四药公司期初存货及经营性应付增加所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
医药行业 1,088,552,277.18 864,286,767.47 20.6% -13.06% -8.11% -4.28%
分产品
抗生素类 846,462,209.83 698,512,404.78 17.48% -9.48% -3.24% -5.32%
精细化学品类 153,475,612.29 102,399,319.76 33.28% -36.9% -37.98% 1.17%
抗病毒类 41,661,649.12 43,191,618.71 -3.67% -5.18% 4.31% -9.44%
降糖类 34,914,361.32 14,085,614.28 59.66% 54.04% 89.63% -7.57%
精神类 5,481,165.91 2,462,015.38 55.08% 100% 100% 55.08%
制 剂 4,173,565.41 2,033,494.44
