广博集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
广博集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
广博集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人戴国平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主
管人员)冯晔锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，
也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，
存在不确定性，请投资者注意投资风险。
1、公司业务转型升级的风险，公司原有制造业务须进一步适应市场的变化
升级发展，公司通过内生业务拓展与外生收购整合优质资产相结合的方式实现
整体业务的转型与升级。但是不能确保公司在业务拓展及转型方面能够取得预
期的效果；
2、公司正在筹划重大资产重组事项，即公司以非公开发行股份及支付现金
方式购买汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅持有的汇元通 100%股权。（具体内
容详见公司于 2016 年 2 月 16 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》（修订稿），特别提请投资者注意预案中的重大风险
提示章节。）
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,118,303 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 71
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156
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释义
释义项 指 释义内容
广博/公司 指 广博集团股份有限公司
董事会 指 本公司董事会
灵云传媒 指 西藏山南灵云传媒有限公司
泊源科技 指 大连泊源科技有限公司
全球淘、环球淘 指 宁波全球淘电子商务有限公司
广盛泰 指 北京广盛泰文化传媒有限公司
赛灵公司 指 宁波广博赛灵国际物流有限公司
名品汇（美国） 指 全球名品汇（美国）有限公司
汇元通控股 指 Geoswift Holding Limited（BVI）
宁波韦德 指 宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司
宁波融畅 指 宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）
汇元通 指 Geoswift Asset Management Limited（BVI）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
宁波监管局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
年审机构/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 广博股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广博集团股份有限公司
公司的中文简称 广博股份
公司的外文名称（如有） GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD
公司的法定代表人 戴国平
注册地址 浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
注册地址的邮政编码 315153
办公地址 浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
办公地址的邮政编码 315153
公司网址 http://www.guangbo.net
电子信箱 stock@guangbo.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨远 江淑莹
联系地址 浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何 浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
电话 0574-28827003 0574-28827003
传真 0574-28827006 0574-28827006
电子信箱 stock@guangbo.net stock@guangbo.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 统一社会信用代码 913302001445302461
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公司于 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年度股东大会，审议通过了《修改公
司章程》的议案，变更后的公司经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品印
刷（在许可证有效期限内经营）。 文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑
胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；体育用品、工艺美术
品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、
通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计
算机软件及辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公
设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止
进出口的货物和技术除外。
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司于 2015 年 7 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《修
有）
订公司章程》的议案，公司的注册资本由贰亿壹仟捌佰肆拾叁万壹仟元变更为叁
亿零伍佰壹拾壹万捌仟叁佰零叁元；公司的经营期限由 1996 年 10 月 30 日至 2046
年 10 月 29 日变更为 1996 年 10 月 30 日至长期。2015 年 7 月 22 日，经宁波市工
商行政管理局核准，公司办理完成相关工商变更登记手续，领取了新的《营业执
照》。
根据浙江省工商行政管理局实施“五证合一、一照一码”登记制度要求，公司于
报告期内完成工商变更登记，新的营业执照统一社会信用代码为:
913302001445302461。宁波市市场监督管理局于 2015 年 11 月 17 日向公司签发了
新的营业执照。
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼
签字会计师姓名 吴懿忻、王明伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区丰盛胡同 22 号 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 12
华泰联合证券有限责任公司 张畅、王志超
丰铭国际大厦 A 座六层 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,457,130,076.59 907,430,183.93 60.58% 848,348,018.49
归属于上市公司股东的净利润
82,373,062.11 9,287,877.39 786.89% 16,798,493.86
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
70,676,992.99 -7,924,495.34 991.88% 1,194,923.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-16,906,697.73 831,261.87 -2,133.86% 68,416,291.38
（元）
基本每股收益（元/股） 0.31 0.04 675.00% 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.04 675.00% 0.08
加权平均净资产收益率 6.60% 1.25% 5.35% 2.27%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,149,241,015.02 1,170,109,857.50 83.68% 1,171,329,626.22
归属于上市公司股东的净资产
1,620,456,658.57 739,568,391.89 119.11% 741,188,390.08
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 189,564,032.96 366,551,331.04 426,206,952.64 474,807,759.95
归属于上市公司股东的净利润 3,443,670.77 21,372,764.75 28,510,302.89 29,046,323.70
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,605,680.64 15,550,014.86 31,929,591.30 24,803,067.47
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -41,553,316.80 1,511,641.47 -12,856,581.76 35,991,559.36
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
主要系本期转让宁波
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
3,330,168.93 6,153,544.81 321,365.50 广博赛灵国际物流有
值准备的冲销部分）
限公司股权产生收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
3,938,197.40
减免
主要系报告期内收到
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
先进企业奖励、技术
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,309,189.00 12,265,890.00 5,711,163.00
改造基金等政府奖励
受的政府补助除外）
以及各专项补助。
系购买的理财产品收
委托他人投资或管理资产的损益 4,299,935.61 3,320,671.23 474,821.92
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
主要系远期结售汇业
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -232,845.91 -1,473,473.61 12,391,735.00
务产生的收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,873.85 932,080.82 -1,822,339.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,040,640.30
减：所得税影响额 1,945,038.32 3,891,316.94 4,025,377.33
少数股东权益影响额（税后） 17,466.34 95,023.58 345,354.52
合计 11,696,069.12 17,212,372.73 15,603,570.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务
报告期内，公司主要从事文具及办公用品的生产和销售以及互联网营销与服务两大业务。
（1）文具以及办公用品业务
公司的文具以及办公用品业务具体包括各类本、账簿、相册、记事本、名片册及其它办公文具，属于日用消费品产品，
直接服务于文化学习、办公及家居生活，是文教体育用品行业的重要分支。
（2）互联网营销与服务业务
公司自2014年底开始重大资产重组，并于2015年5月完成了对于西藏山南灵云传媒有限公司的收购。灵云传媒属于互联
网营销与服务版块，主要是为广告主提供广告代理、策略制定、优化建议等服务，业务涵盖导航网站服务业务、女性时尚网
站品牌广告业务和特价导购业务等。
2、行业发展格局及行业地位
（1）文具行业
文具行业在国际国内都属于比较成熟行业，竞争方式由原先的单一价格竞争逐渐转向服务、管理、品牌等全方位的综
合竞争。产品正日益向着品种多样化，产品高档化，设计人文化，材质环保化方向发展。
公司是国内文具用品龙头企业之一，目前，公司已在美国、相关设立营销公司，在欧洲、东南亚、北美、中东等地区
有数十家总代理或授权总经销商，与全球文具供应商都有着非常稳定的合作。
（2）互联网营销与服务
互联网营销业发展迅速，各类服务商数量持续增长。这对灵云传媒的媒体及客户资源挖掘、广告策略制定及优化、媒
体资源定价及方案设计等能力提出了较高的要求。灵云传媒的核心竞争力包括:①围绕导航网站生态链构筑稳定的媒体与客
户资源优势；②丰富的行业经验和快速市场开拓能力；③独特的代理+自营的业务模式，同时也在积极实施向移动端拓展。
互联网营销与服务行业下半年的业绩收入普遍好于上半年，主要原因是下半年集中了双11、圣诞节、元旦节等主要节
日，相关广告方面的投入会有较大规模的提升，从而使得灵云传媒所在的互联网营销与服务行业下半年的业绩普遍好于上半
年。
灵云传媒在互联网营销与服务行业所处的市场领域内具有较高的行业地位。在导航网站广告业务方面，灵云传媒与国
内主要导航网站及广告主客户均建立了紧密的合作关系，同时也是谷歌、InMobi等全球移动广告巨头在中国的一级代理商。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
在建工程 主要系车何二期 2 号厂房完工转入固定资产
应收账款 主要系灵云传媒的并入、文具行业外贸业务增加及公司本年新增跨境电商业务
预付款项 主要系新增跨境电商业务的预付货款
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其他流动资产 主要系购买的尚未到期的理财产品减少
可供出售金融资产 系收购的大连泊源科技有限公司 10%股权
系本公司之全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司投资杭州致同投资合伙企业（有
长期股权投资
限合伙）
投资性房地产 主要系滨海厂区用于出租，由固定资产转入
主要系本公司受让任杭中、杨广水、杨燕及王利平 4 名自然人持有的灵云传媒 100%
商誉
股权，合并取得的灵云传媒可辨认净资产公允价值份额与合并成本的差额。
短期借款 系新增的短期银行借款
预收款项 主要是由于西藏山南灵云传媒有限公司的并入
应付职工薪酬 主要系西藏山南灵云传媒有限公司的并入及期末应付的职工工资、奖金增加所致
应交税费 主要是由于西藏山南灵云传媒有限公司的并入
其他应付款 主要系新增未到付款期的大连泊源科技有限公司 10%股权转让款余款 1000 万元
一年内到期的非流动负债 本期 2 亿元长期借款到期归还
预计负债 系西藏山南灵云传媒有限公司业绩承诺奖励对价预估
股本 本期非公开发行股份 86,687,303 股
资本公积 主要系本期增发股份所形成的股本溢价
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
一、自主创新
公司根据海外市场需求致力于产品的研发，每日可研发出多款新品。为保证生产原料的质量，公司制订了严格的“环保
产品原材料供应链”，对上下游供应商也制订出相关的环保材料采购标准，确保产品原材料的稳定供应。
公司通过以技术顾问、合作研发、项目攻关等形式，加强与海外公司合作，充分利用其设计团队为公司研发新产品。借
助与海外知名专家联系，聘请其作为研发部门的技术顾问，帮助解决产品研发导向、技术难题等。
二、自主品牌
公司目前已经完成了从纸品制造商向综合文具供应商的转变，完成了从商超通路到兼顾商超与批发市场的多层次的渠道
结构。公司品牌已经在国内市场进入到综合文具供应商第一品牌的阵容。公司产品在经销商和消费者中具有较高的影响力和
知名度。
三、区位优势
公司地处浙江省宁波市，宁波于2012年获批成为全国首批跨境贸易电子商务试点城市。2016年1月6日召开的国务院常务
会议决定，在宁波等12个城市新设一批跨境电子商务综合试验区，公司将对海外产品渠道和灵云流量资源进行整合，并依托
宁波保税区区位优势，开展跨境电商业务，实现流量价值和品牌价值的再挖掘，提升公司业绩成长空间。
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四、流量优势
公司旗下西藏山南灵云传媒有限公司拥有丰富的流量优势，灵云传媒通过与导航网站、门户、搜索等合作获取流量，依
托媒体竞价管理平台优化媒体采购成本，主要流量售卖给长期客户，剩余流量通过自有或合作伙伴媒体平台消化，实现流量
价值最大化。
五、转型升级优势
公司通过适时的并购重组，参股等方式涉足新兴领域，2014年公司收购灵云传媒，抢占互联网流量入口；2015年5月公
司成立全球淘，进军跨境电商领域；2015年7月公司参股泊源科技，布局电子商务解决方案；2016年1月涉足跨境支付清算服
务领域，收购汇元通，一家连接国内外的创新支付服务的公司，以完善以互联网为基础的跨境服务产业链布局，发挥各模块
的协同效应，提供一站式的流量导入、电商经营管理、支付清算服务。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年公司加大改革攻坚力度，紧紧围绕“推进管理体系向集约化、轻资产化迈进”的经营战略，加快互联网经济发展
步伐，深入开展内部挖潜工作，有效地激发了发展潜能和经营活力，结构调整稳步推进，转型升级势头良好，各项工作取得
较好的发展，完成了年初制定的各项指标，公司整体盈利实现较为显著的增长。既有传统实业的增长，又有新型互联网经济
的加入，既有面的扩大也有质的提升。报告期内公司实现营业总收入145,713.01万元、同比上升60.58%。营业总成本137,075.20
万元，同比上升49.94%。其中主营业务收入145,064.68万元，同比上升60.89%；主营业务成本115,742.12万元，同比上升58.60%；
期间费用19,497.55万元，同比上升12.60%；经营活动产生的现金流量净额-1,690.67万元，同比下降2,133.86%；报告期内公
司主营产品的毛利率20.21% ，同比上升1.15%；归属于上市公司股东的净利润8,237.31万元，同比上升786.89% 。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,457,130,076.59 100% 907,430,183.93 100% 60.58%
分行业
文具行业 914,235,823.97 62.74% 819,826,295.09 90.35% 11.52%
物流业 45,384,029.53 3.11% 87,603,888.84 9.65% -48.19%
互联网及相关服务业 414,573,184.07 28.45%
跨境电子商务 82,937,039.02 5.69%
分产品
本册 270,602,466.84 18.57% 223,218,299.51 24.60% 21.23%
相册 43,338,896.92 2.97% 61,533,917.85 6.78% -29.57%
包装物 55,833,771.01 3.83% 62,233,229.25 6.86% -10.28%
办公用品 292,997,755.31 20.11% 225,356,116.16 24.83% 30.02%
纸张纸浆 3,739,031.01 0.26% 22,682,268.58 2.50% -83.52%
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收购产品 175,542,055.01 12.05% 134,032,499.14 14.77% 30.97%
图书 40,405,483.09 2.77% 56,258,551.68 6.20% -28.18%
物流 45,384,029.53 3.11% 87,603,888.84 9.65% -48.19%
导航广告业务 414,573,184.07 28.45%
跨境电子商务 82,937,039.02 5.69%
其他 31,776,364.78 2.18% 34,511,412.92 3.80% -7.93%
分地区
国内 801,101,324.58 54.98% 421,982,352.95 46.50% 89.84%
国外 656,028,752.01 45.02% 485,447,830.98 53.50% 35.14%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
文具行业 914,235,823.97 711,503,811.37 22.18% 11.52% 8.85% 1.91%
互联网及相关服
414,573,184.07 331,286,026.70 20.09%
务业
分产品
本册 270,602,466.84 192,585,992.79 28.83% 21.23% 14.89% 3.93%
办公用品 292,997,755.31 238,917,130.50 18.46% 30.02% 29.45% 0.36%
收购产品 175,542,055.01 173,252,165.28 1.30% 30.97% 33.35% -1.76%
导航广告业务 414,573,184.07 331,286,026.70 20.09%
分地区
国内 801,101,324.58 624,073,381.87 22.10% 89.84% 82.94% 2.94%
国外 656,028,752.01 535,290,556.22
