深圳莱宝高科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                 深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳莱宝高科技股份有限公司
   2013 年第一季度报告
       2013 年 04 月
                                            深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑延
昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                             深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述：
□   是 √否
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月         本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                281,554,488.45            233,648,645.54                       20.5%
归属于上市公司股东的净利润（元）               21,352,214.67             35,401,169.97                      -39.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               19,895,073.42             30,051,777.14                       -33.8%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              125,366,617.70              4,275,894.88                    2,831.94%
基本每股收益（元/股）                                 0.0356                     0.059                      -39.66%
稀释每股收益（元/股）                                 0.0356                     0.059                      -39.66%
加权平均净资产收益率（%）                                 0.87%                 1.46%                        -0.59%
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日    本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）                                 4,566,987,309.67         2,780,583,008.53                      64.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）             4,173,550,741.27         2,452,529,517.90                      70.17%
非经常性损益项目和金额：
√适用   □不适用
                                                                                                           单位：元
                        项目                                年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         1,713,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         1,000.00
所得税影响额                                                               257,335.00
少数股东权益影响额（税后）                                                     423.75
                        合计                                             1,457,141.25                               --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                                 深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                  32,742
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条      质押或冻结情况
           股东名称                     股东性质     持股比例   持股数量
                                                                               件的股份数量    股份状态         数量
中国机电出口产品投资有限公
                                 国有法人              20.84%   147,108,123       12,200,000
司
深圳市市政工程总公司             境内非国有法人        10.76%    75,967,208                      质押        42,525,800
中国银行--大成蓝筹稳健证券
                                 其他                   2.76%    19,496,637
投资基金
山水控股集团有限公司             境内非国有法人         2.05%    14,492,632
何剑锋                           境内自然人             1.82%    12,815,600       12,200,000
中国农业银行--交银施罗德精
                                 其他                   1.73%    12,207,266        2,000,000
选股票证券投资基金
国华人寿保险股份有限公司--
                                 其他                   1.73%    12,200,000       12,200,000
价值成长投资组合
中国银行--华夏回报证券投资
                                 其他                   1.64%    11,555,702        4,000,000
基金
全国社保基金一零七组合           其他                   1.57%    11,094,047        2,000,000
景福证券投资基金                 其他                   1.26%     8,888,164
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                      股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类         数量
中国机电出口产品投资有限公司                                                     134,908,123 人民币普通股   134,908,123
深圳市市政工程总公司                                                              75,967,208 人民币普通股    75,967,208
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                                                 19,496,637 人民币普通股    19,496,637
山水控股集团有限公司                                                              14,492,632 人民币普通股    14,492,632
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金                                       10,207,266 人民币普通股    10,207,266
全国社保基金一零七组合                                                             9,094,047 人民币普通股       9,094,047
景福证券投资基金                                                                   8,888,164 人民币普通股       8,888,164
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基
                                                                                   8,289,091 人民币普通股       8,289,091
金
中国银行-华夏回报证券投资基金                                                      7,555,702 人民币普通股       7,555,702
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券
                                                                                   6,341,934 人民币普通股       6,341,934
投资基金
                                                    深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            上述股东中，交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德稳
                                        健配置混合型证券投资基金同属交银施罗德基金管理有限公司；华夏
上述股东关联关系或一致行动的说明        盛世精选股票型证券投资基金、华夏回报证券投资基金和全国社保基
                                        金一零七组合同属华夏基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存
                                        在关联关系或一致行动关系。
备注：
    1、2012 年 1 月 12 日，市政总公司为发行中期票据，以其持有本公司股份 42,525,800 股作为质物反
担保质押给深圳市投资控股有限公司，质押期限自 2012 年 1 月 11 日起至质权人申请解除质押登记止（详
见公司公告：2012-001）。
    2、上表“前 10 名股东持股情况”中，相关股东“持有有限售条件的股份数量”系该股东 2013 年 3
月参与认购本公司非公开增发股份，按其承诺及有关规定予以锁定所致。
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                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    （1）货币资金：期末数比年初数增加154,808.33万元，增加184.58%，主要是本期收到
非公开发行股票募集资金净额约17亿元及全资子公司----重庆莱宝科技有限公司（以下简称
“重庆莱宝”）支付第五代（G5）镀膜及光刻生产线设备款综合影响所致。
    （2）应收票据：期末数比年初数增加10,426.03万元，增加141.09%，主要是本期以银行
承兑汇票收取触摸屏模组产品到期货款影响所致。
    （3）应收账款：期末数比年初数减少8,893.63万元，减少31.53%，主要是本期到期货款
收款增加影响所致。
    （4）预付款项：期末数比年初数增加18,779.47万元，增加1,307.88%，主要是重庆莱宝
按合同进度支付第五代镀膜及光刻生产线设备款及公司支付光明二期一体化电容式触摸屏
（以下简称“OGS”）设备款所致。
    （5）应收利息：期末数比年初数增加386.24万元，增加82.14%，主要是未到期收款的银
行存款利息增加所致。
    （6）存货：期末数比年初数增加1,512.29万元，增加7.04%，主要是光明二期OGS产品
投产相应增加周转库存影响所致。
    （7）在建工程：期末数比年初数增加4,076.82万元，增加31.32%，主要是本期重庆莱宝
支付施工工程进度款及公司支付OGS批量试验线项目待安装设备影响所致。
    （8）应付票据：期末数比年初数增加5,581.46万元，增加204.25%，主要是本期开具银
行承兑汇票支付触摸屏模组供应商的货款增加影响所致。
    （9）预收款项：期末数比年初数增加97.89万元，增加46.78%，主要是本期收到客户订
单定金增加所致。
    （10）应付职工薪酬：期末数比年初数减少930.15万元，减少68.34%，主要是本期发放
上年度绩效薪酬影响所致。
    （11）应交税费：期末数比年初数增加638.15万元，增加170.42%，主要是本期计提企业
所得税影响所致。
    （12）专项应付款：期末数比年初数增加4,000.00万元，增加100.00%，主要是本期控股
                                               深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
子公司--浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）收到政府创新引导资金4,000万元
所致。
       （13）股本及资本公积：期末数分别比年初数分别增加10,542.00万元、159,428.22万元，
分别增加17.56%、329.70%，主要是公司本期非公开发行股票增加股本及资本溢价影响所致。
       （14）营业收入：报告期内发生数比上年同期增加4,790.58万元，增加20.50%，主要是
本期新增OGS产品销售影响所致。
       （15）营业成本：报告期内发生数比上年同期增加4,817.99万元，增加28.24%，主要是
本期新增OGS产品销售相应增加销售成本及触摸屏模组产品产能利用率不高成本增加影响所
致。
       （16）营业税金及附加：报告期内发生数比上年同期增加123.47万元，增加65.20%，主
要是本期缴纳增值税及免抵额附征增加影响所致。
       （17）管理费用：报告期内发生数比上年同期增加1,644.59万元，增加58.69%，主要是
本期研发投入增加、新增光明二期OGS项目投产开办费及全资子公司—深圳莱宝光电科技有
限公司（以下简称“莱宝光电”）管理费用增加等综合影响所致。
       （18）资产减值损失：报告期内发生数比上年同期减少585.03万元，减少349.18%，主要
是本期末应收账款减少相应计提坏账准备减少影响所致。
       （19）投资收益：报告期内发生数比上年同期减少469.24万元，减少78.76%，主要是上
年同期收到出售可供出售金融资产收益而本期没有影响所致。
       （20）营业外收入：报告期内发生数比上年同期增加147.99万元，增加629.74%，主要是
本期收到的政府补助增加所致。
       （21）归属于母公司所有者的净利润：报告期内发生数比上年同期减少1,404.90万元，
减少39.69%，主要是本期管理费用大幅增长及收到投资收益减少综合影响所致。
       （22）经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期增加12,109.07万元，
增加2,831.94%，主要是本期收到到期货款增加及金徕公司收到政府创新引导资金4,000万元综
合影响所致。
       （23）投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少14,950.29万元，
主要是本期重庆莱宝支付第五代镀膜及光刻生产线设备款及施工工程进度款影响所致。
       （24）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期增加170,967.31万元，
主要是本期收到非公开发行股票募集资金净额约17亿元所致。
                                                 深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    （25）其他综合收益：报告期内发生数比上年同期增加317.12万元，主要是上年同期出
售可供出售金融资产减少资本公积影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、根据中国证监会《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2012]1702号）核准，报告期内，公司向包括中国机电出口产品投资有限公司、华夏
基金管理有限公司等7家投资者共发行人民币普通股（A 股）10,542万股，每股面值1元，每
股发行价格为人民币16.52元，募集资金总额为人民币1,741,538,400.00元，发行对象全部以现
金认购。本次非公开发行新增股份10,542万股，于2013年3月19日在深圳证券交易所上市。上
述发行完成事宜相关公告于2013年3月19日刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、根据2012年第一次临时股东大会决议（公告编号：2012-027），公司非公开增发募集
资金投资项目实施主体——重庆莱宝就购买第五代（G5）镀膜及光刻生产线设备事宜与毕克
科技（香港）有限公司签署了《设备购买合同》，合同总金额37.3亿日元，具体内容参见公
司于2013年1月8日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司关于重庆莱宝科技有限公司签署设
备购买合同的公告》（公告编号：2013-001）。截至报告期末，重庆莱宝按照合同约定向毕
克科技（香港）有限公司支付了第一期和第二期款合计22亿日元，合同项下的设备按照约定
的计划进度进行设备拆装；预计2013年5月，部分设备将到达重庆莱宝工厂并开始安装。该合
同履行情况良好。
    3、经公司2012年第三次临时股东大会议决议及金徕公司董事会决议通过，金徕公司与金
华经济技术开发区管理委员会签订了《电容式触摸屏模组项目投资合同》及《搬迁补偿协议
书》（公告编号：2012-042）。根据上述合同及协议书约定，报告期内，金徕公司正在实施
新厂区的基建工作，并收到金华经济技术开发区管理委员会给予的政府创新引导资金人民币
4,000万元。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
  承诺事项         承诺方             承诺内容                 承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                                                深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资产重组时所
作承诺
                                                                                               一、首次公开发行
                                                                                               承诺期限：
                                                                                               （1）中国机电作
                                                                                               为公司单一第一
                                         一、首次公开发行作出承诺：
                                                                                               大股东期间。
                一、首次公开发行：       （1）中国机电出口产品投资有限公司承
                                                                                               （2）公司持股董
                （1）中国机电出口产品 诺将不从事与公司经营的业务相同或类
                                                                                               事、监事、高级管
                投资有限公司；           似的业务。
                                                                                               理人员、核心技术
                （2）公司持股董事、监 （2）公司持股董事、监事、高级管理人
                                                                                               人员与重要管理
                事、高级管理人员、核心 员、核心技术人员与重要管理人员分别
                                                                                               人员任职期间及
                技术人员与重要管理人 承诺：每年转让的股份不超过其所持有
                                                                                               离职半年内。
                员；                     公司股份总数的 25%；离职后半年内，
                                                                                               （3）吉清、梁正
                （3）自然人股东吉清、 不转让其所持有的公司股份。
                                                                                （一）2006 和李国祥转让所
首 次 公 开 发 行 梁正、李国祥           （3）吉清、梁正和李国祥特别承诺，对
                                                                                年 12 月       持股份需取得金
或 再 融 资 时 所 二、非公开发行股票： 于其各自因受让金建中信托受益权而取                                          严格履行
                                                                                （二）2013 建中对其受让信
作承诺          （1）中国机电出口产品 得的公司股份（包括因公司实施资本公
                                                                         年3月                 托受益权事宜作
                投资有限公司；        积金转增、送红股等原因而增加的股
                                                                                               出书面确认。
                                         份），在金建中对其受让信托受益权事宜
                （2）华夏基金管理有限                                                          二、非公开发行承
                                         作出书面确认之前，不会转让该部分股
                公司、交银施罗德基金管                                                         诺期限：
                                         份。
                理有限公司、国华人寿保
                                                                                               （1）中国机电认
                险股份有限公司、融通基 二、非公开发行作出承诺：
                                                                                               购的增发股份自
                金管理有限公司、何剑 （1）中国机电认购的增发股份自上市之
                                                                                               上市之日起锁定
                锋、财通基金管理有限公 日起锁定 36 个月。
                                                                                               36 个月。
                司等其他 6 家认购对象。（2）其他 6 家认购对象认购的增发股份
                                                                                               （2）其他 6 家认
                                         自上市之日起锁定 12 个月。
                                                                                               购对象认购的增
                                                                                               发股份自上市之
                                                                                               日 起 锁 定 12 个
                                                                                               月。
其他对公司中
小股东所作承                         -                                      -              -                   -          -
诺
承诺是否及时
                                                                                                                         是
履行
未完成履行的
具体原因及下                                                                                                              -
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
                                                                                                                         是
联交易问题作
出承诺
                                                                               深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
 承诺的解决期
                                                                                                                                      -
 限
 解决方式                                                                                                                             -
 承诺的履行情
                                                                                                                               严格履行
 况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
    2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                                                         -50%      至                                0%
的净利润变动幅度
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                                                     4,045.24      至                            8,090.47
的净利润变动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                                                                                                 8,090.47
的净利润（万元）
                                       1、预计原电容式触摸屏（CTP Sensor）客户自制比例继续加大，公司电容式触摸屏（CTP
                                       Sensor）销售数量及价格比上年同期下降，该产品销售利润同比将大幅减少。
                                       2、光明二期OGS项目产能逐步释放，为加大新品开发满足客户需求，预计发生新材料、新
                                       工艺与新产品开发费用及员工费用将大幅增长。
                                       3、预计2013年2季度触摸屏模组产能利用率同比下降，单位产品分担固定成本增加，预计
业绩变动的原因说明
                                       产品单位成本上升。
                                       4、为满足大客户需求，公司生产部分触控全贴合产品，良率与产能爬坡需要时间。
                                       5、重庆莱宝第五代镀膜及光刻生产线设备开始安装调试，预计将发生较大的开办费用。
                                       6、2013 年 1 季度触摸屏模组与 OGS 产品产能利用不高，2013 年 1 季度业绩比上年同期已
                                       减少 1,404.89 万元。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
                                                             报告期新增 报告期偿还
  股东或关                                     期初数（万                                期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
                 占用时间       发生原因                      占用金额 总金额（万
  联人名称                                        元）                                      元）        式        额（万元） 间（月份）
                                                              （万元）        元）
             -              -              -             0            0              0             0                       0          -
 合计                                                    0            0              0             0         --            0         --
 期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                                    0%
 相关决策程序                                                                                                                         -
 当期新增大股东及其附属企业非经
                                                                                                                                      -
 营性资金占用情况的原因、责任人追
                                                               深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定                                                                                      -
采取的措施说明
六、证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                     股份来源
                               成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）   科目
       -         -         -        0.00        0      0%         0       0%       0.00     0.00           -         --
期末持有的其他证券投资              0.00        0        --       0        --      0.00     0.00          --         --
报告期已出售证券投资损益              --       --        --       --       --        --     0.00          --         --
合计                                0.00        0        --       0        --      0.00     0.00          --         --
持有其他上市公司股权情况的说明：截至报告期，公司未持有其他上市公司股权。
                                                  深圳莱宝高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                  期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                   2,386,798,994.94                         838,715,696.96
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      178,158,643.95                         73,898,353.39
    应收账款                                      193,108,346.72                        282,044,668.26
    预付款项                                      202,153,371.44                         14,358,702.42
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        8,564,603.27                          4,702,235.08
    应收股利
    其他应收款                                      3,057,912.57                          2,491,356.46
    买入返售金融资产
    存货                                          229,949,591.55                        214,826,699.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产