莱宝高科：2015年第三季度报告全文

深圳莱宝高科技股份有限公司                                2015 年第三季度报告全文
                             深圳莱宝高科技股份有限公司
                                 2015 年第三季度报告
                                    2015 年 10 月
深圳莱宝高科技股份有限公司                                     2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑延
昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳莱宝高科技股份有限公司                                                                           2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   4,680,312,790.02                5,160,652,181.48                         -9.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）               3,908,402,253.91                4,055,720,262.15                         -3.63%
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         424,572,738.31                     -25.12%       1,641,538,007.24                -1.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）       -40,953,023.11                    -528.29%       -134,013,229.99               -602.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       -43,550,359.01                    -440.88%       -137,394,972.18              -1,739.20%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                   142,201,391.94                180.89%
基本每股收益（元/股）                           -0.0580                  -530.43%                 -0.1899             -602.38%
稀释每股收益（元/股）                           -0.0580                  -530.43%                 -0.1899             -602.38%
加权平均净资产收益率                             -1.03%                    -0.87%                 -3.37%                -4.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                        项目                                      年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -4,274,394.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               14,055,833.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                32,635.84
减：所得税影响额                                                                            --
    少数股东权益影响额（税后）                                                  6,432,332.05
合计                                                                            3,381,742.19                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      60,102
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态           数量
中国节能减排有限
                   国有法人              20.84%     147,108,123        12,200,000
公司
深圳市市政工程总
                   境内非国有法人        10.05%      70,967,208                  0 质押                  42,525,800
公司
国华人寿保险股份
有限公司－价值成 其他                     1.73%      12,200,000
长投资组合
李国祥             境内自然人             1.01%       7,160,462
山水控股集团有限
                   境内非国有法人         0.94%       6,600,000
公司
吉清               境内自然人             0.64%       4,502,971                  0 冻结                   3,764,779
梁正               境内自然人             0.63%       4,429,152
申桂明             境内自然人             0.54%       3,841,906
王书文             境内自然人             0.37%       2,621,929
中国工商银行－融
通深证 100 指数证 其他                    0.32%       2,265,594
券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量
中国节能减排有限公司                                                  134,908,123 人民币普通股          134,908,123
深圳市市政工程总公司                                                   70,967,208 人民币普通股           70,967,208
国华人寿保险股份有限公司－价值
                                                                       12,200,000 人民币普通股           12,200,000
成长投资组合
深圳莱宝高科技股份有限公司                                                                 2015 年第三季度报告全文
李国祥                                                                    7,160,462 人民币普通股        7,160,462
山水控股集团有限公司                                                      6,600,000 人民币普通股        6,600,000
吉清                                                                      4,502,971 人民币普通股        4,502,971
梁正                                                                      4,429,152 人民币普通股        4,429,152
申桂明                                                                    3,841,906 人民币普通股        3,841,906
王书文                                                                    2,621,929 人民币普通股        2,621,929
中国工商银行－融通深证 100 指数证
                                                                          2,265,594 人民币普通股        2,265,594
券投资基金
                                    上述股东中，山水控股集团有限公司与李国祥、吉清、梁正构成一致行动人；其他股
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
明
                                    一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 股东申桂明通过融资融券业务持有本公司股票 3,511,906 股，股东王书文通过融资融
务股东情况说明（如有）              券业务持有本公司股票 2,621,929 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、货币资金：报告期内期末数比期初数增加 2,485.37 万元、增加 1.96%，主要是报告期
收到销售货款增加影响所致。
    2、应收票据：报告期内期末数比期初数减少 9,859.26 万元、减少 49.43%，主要是报告
期以票据方式结算的国内销售减少影响所致。
    3、应收账款：报告期内期末数比期初数减少 21,216.66 万元、减少 30.84%，主要是报告
期 3 季度销售收入下降影响所致。
    4、应收利息：报告期内期末数比期初数减少 354.90 万元、减少 34.39%，主要是报告期
收到定期存款利息影响所致。
    5、其他应收款：报告期内期末数比期初数减少 133.23 万元、减少 43.32%，主要是报告
期全资子公司莱宝光电公司搬迁收回房屋租赁保证金影响所致。
    6、一年内到期的非流动资产：报告期内期末数比期初数减少 343.20 万元、减少 100.00%，
主要是本报告期全资子公司莱宝光电公司厂房搬迁转销一年期内摊销的净化装修费用、金徕
公司摊销完软件费用影响所致。
    7、其他流动资产：报告期内期末数比期初数减少 5,287.23 万元、减少 34.57%，主要是
报告期全资子公司重庆莱宝收到出口退税影响所致。
    8、递延所得税资产：报告期内期末数比期初数增加 2,684.87 万元、增加 225.68%，主要
是本报告期可抵扣亏损和存货跌价准备增加产生的可抵扣暂时性差异增加影响所致。
    9、其他非流动资产：报告期内期末数比期初数减少 964.71 万元、减少 38.79%，主要是
报告期预付设备款减少影响所致。
    10、短期借款：报告期内期末数比期初数减少 6,563.42 万元、减少 100.00%，主要是本
报告期归还进口代付短期融资业务借款影响所致。
    11、应付票据：报告期内期末数比期初数减少 5,474.70 万元、减少 38.10%，主要是本报
告期内以银行承兑汇票结算的材料采购款减少影响所致。
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    12、应付账款：报告期内期末数比期初数减少 20,164.61 万元、减少 37.65%，主要是报
告期销售下降导致材料采购金额下降影响所致。
    13、预收账款：报告期内期末数比期初数减少 46.65 万元、减少 100%，主要是报告期预
收模组销售款减少影响所致。
    14、应交税费：报告期内期末数比期初数增加 180.69 万元、增加 37.79%，主要是报告期
全资子公司重庆莱宝计提三季度房产税、城镇土地使用税影响所致。
    15、专项应付款：报告期内期末数比期初数减少 22,233.78 万元、减少 100.00%，主要是
本报告期内金徕公司于 2015 年 4 月完成厂房搬迁，按照有关规定对厂房搬迁补偿款及政府创
新引导资金进行会计处理影响所致。
    16、递延收益：报告期内期末数比期初数增加 21,131.83 万元、增加 1,030.90%，主要是
本报告期内金徕公司于 2015 年 4 月完成厂房搬迁，按照有关规定对厂房搬迁补偿款及政府创
新引导资金进行会计处理影响所致。
    17、营业收入：报告期内发生数比上年同期减少 3,187.67 万元、减少 1.90%，主要是本
报告期 OGS 单体产品及 CTP 模组等销售数量及金额同比大幅下降、OGS 全贴合产品销售增
加综合影响所致。
    18、营业成本：报告期内发生数比上年同期增加 13,908.94 万元、增加 9.46%，主要是本
报告期 OGS 全贴合产品销售增加导致外购显示模组成本增加及本期产能利用率较低导致产
品制造成本增加综合影响所致。
    19、营业税金及附加：报告期内发生数比上年同期减少 493.31 万元、减少 48.55%，主要
是本报告期内出口退税不得免抵额减少影响所致。
    20、销售费用：报告期发生数比上年同期增加 690.20 万元、增加 27.11%，主要是本报告
期销售佣金增加影响所致。
    21、财务费用：报告期发生数比上年同期减少 1,491.22 万元，主要是本报告期人民币贬
值导致汇兑收益增加影响所致。
    22、资产减值损失：报告期内发生数比上年同期增加 1,482.59 万元、增加 304.56%，主
要是本报告期计提存货跌价准备增加影响所致。
    23、投资收益：报告期发生数比上年同期减少 154.38 万元、减少 28.74%，主要是本报告
期内联营企业莱恒科技实现净利润减少影响所致。
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       24、营业外收入：报告期发生数比上年同期增加 2,528.56 万元、增加 180.31%，主要是
本报告期内金徕公司按规定结转厂房搬迁补偿款影响所致。
    25、营业外支出：报告期发生数比上年同期增加 2,949.52 万元，主要是本报告期内金徕
公司与莱宝光电公司搬迁厂房发生的资产损失及搬迁费用损失影响所致。
    26、所得税费用：报告期发生数比上年同期减少 3,057.38 万元，主要是本报告期可抵扣
亏损和存货跌价准备增加产生的可抵扣暂时性差异增加冲减所得税费用影响所致。
    27、经营活动产生的现金流量净额：报告期发生数比上年同期增加 31,799.79 万元，主要
是本报告期收到销售货款及收到出口退税款大幅增加影响所致。
    28、投资活动产生的现金流量净额：报告期发生数比上年同期增加 21,845.78 万元，主要
是本报告期重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款及厂房建设工程款大幅减少影响所
致。
    29、筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生数比上年同期减少 20,896.00 万元，主要
是上年同期收回进口短期代付融资业务保证金较大影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
       关于筹划重大资产重组事项的说明
    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，为避免引起公
司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：
002106）自 2015 年 4 月 7 日开市起停牌。同日，公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编
号：2015-009）。
    2015 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意筹划发行股份购买资产
事项，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定执行。2015 年 5 月 21 日，公司
披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021），并于 2015 年 5 月 28
日、6 月 4 日、6 月 11 日、6 月 25 日、7 月 3 日、7 月 10 日、7 月 17 日、7 月 24 日、7 月
31 日、8 月 7 日、8 月 14 日、8 月 28 日、9 月 8 日、9 月 15 日、9 月 22 日、9 月 29 日、10
月 13 日、10 月 20 日、10 月 27 日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别
为：2015-022、2015-023、2015-025、2015-029、2015-030、2015-031、2015-033、2015-034、
深圳莱宝高科技股份有限公司                                                                2015 年第三季度报告全文
2015-035、2015-036、2015-042、2015-043、2015-044、2015-045、2015-046、2015-047、2015-048、
2015-049）。2015 年 6 月 18 日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2015-027）。
     2015 年 8 月 21 日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2015-038），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015 年 8 月 21 日开市起继续停牌，
并承诺争取在 2015 年 11 月 20 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
     自公司股票停牌以来，截至本公告日，公司、交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、
律师事务所、资产评估机构等中介机构积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，中
介机构已基本完成财务、法律相关的尽职调查以及审计、评估的主要工作，公司与交易对方
就交易方案的细节进行磋商，律师事务所正在起草重组交易协议等法律文件，公司向国有股
东申请对标的资产的资产评估报告履行国资备案手续，有关各方积极商讨、论证本次重大资
产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案（或报告书）正在
编制过程中。
     鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常
波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一
次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                   承诺方       承诺内容       承诺时间           承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   中国机电出口
                                     首次公开发行：产品投资有限
                                                                                  作为公司单一
                                     中国机电出口 公司承诺将不 2006 年 12 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                    第一大股东期 严格履行
                                     产品投资有限 从事与公司经 日
                                                                                  间
                                     公司          营的业务相同
                                                   或类似的业务
深圳莱宝高科技股份有限公司                                                          2015 年第三季度报告全文
                                              公司持股董事、
                                              监事、高级管理
                                              人员、核心技术
                                                                              公司持股董事、
                                            人员与重要管
                             公司持股董事、                                   监事、高级管理
                                            理人员分别承
                             监事、高级管理                                   人员、核心技术
                                            诺：每年转让的 2006 年 12 月 20
                             人员、核心技术                                   人员与重要管 严格履行
                                            股份不超过其 日
                             人员与重要管                                     理人员任职期
                                            所持有公司股
                             理人员                                           间及离职半年
                                            份总数的 25%；
                                                                              内
                                              离职后半年内，
                                              不转让其所持
                                              有的公司股份。
                                                                                               履行完毕。根据
                                                                                               司法判决结果，
                                                                                               自然人股东梁
                                              吉清、梁正和李                                   正、李国祥各自
                                              国祥特别承诺，                                   所持公司限售
                                              对于其各自因                                     股票已解除限
                                              受让金建中信                                     售，具体说明参
                                              托受益权而取                                     见公司 2015 年
                                              得的公司股份                                     4 月 3 日发布的
                                              （包括因公司                    取得金建中对 编号为
                             自然人股东吉
                                              实施资本公积 2006 年 12 月 20 其受让信托受 2015-008 的相
                             清、梁正、李国
                                              金转增、送红股 日               益权事宜作出 关公告。此外，
                             祥
                                              等原因而增加                    书面确认之前 根据司法调解
                                              的股份），在金                                   结果，自然人股
                                              建中对其受让                                     东吉清所持公
                                              信托受益权事                                     司限售股票已
                                              宜作出书面确                                     解除限售，具体
                                              认之前，不会转                                   说明参见公司
                                              让该部分股份。                                   2015 年 6 月 26
                                                                                               日发布的编号
                                                                                               为 2015-028 的
                                                                                               相关公告。
                             非公开发行作
                             出承诺：中国机 中国机电认购                      中国机电认购
                             电认购的增发 的增发股份自 2013 年 03 月 04 的增发股份自
                                                                                               严格履行
                             股份自上市之 上市之日起锁 日                     上市之日起锁
                             日起锁定 36 个 定 36 个月。                      定 36 个月
                             月。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行             是
深圳莱宝高科技股份有限公司                                                                2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润（万元）                                           -19,000.00   至                      -16,500.00
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                             1,365.39
                                              1、受产品市场整体供大于求、竞争激烈等综合因素影响，预计 2015 年
                                              第 4 季度电容式触摸屏模组、OGS 产品等的销量及价格同比大幅下降，
                                              且产能利用率仍不饱和，单位产品成本较高，将对公司第四季度经营业
                                              绩产生不利影响。
业绩变动的原因说明
                                              2、预计 2015 年第 4 季度中大尺寸 OGS 全贴合产品销量同比增长，但
                                              由于产品价格下降影响，对公司第四季度经营业绩改善贡献不大。
                                              3、受 2015 年 1-9 月产品销售订单不足及产能利用率不足等因素影响，
                                              公司 2015 年 1-9 月已发生业绩亏损 13,401.32 万元。
五、证券投资情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无违规对外担保情况
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
深圳莱宝高科技股份有限公司                                               2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司               2015 年 09 月 30 日                单位：元
                 项目                 期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                     1,291,694,934.25                   1,266,841,226.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      100,847,024.55                     199,439,652.79
    应收账款                                      475,733,749.86                     687,900,342.48
    预付款项                                       13,894,799.27                      11,800,549.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         6,772,333.84                     10,321,288.07
    应收股利
    其他应收款                                       1,743,489.92                       3,075,826.35
    买入返售金融资产
    存货                                          425,937,715.53                     452,828,045.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                              3,431,976.82
    其他流动资产                                  100,052,363.83                     152,924,629.77
流动资产合计                                     2,416,676,411.05                   2,788,563,537.72
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
深圳莱宝高科技股份有限公司                                 2015 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                          16,401,041.59              12,997,873.06
    投资性房地产
    固定资产                            1,827,727,993.99          1,897,400,486.87
    在建工程                             208,546,616.44             253,997,461.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             153,984,264.62             168,036,971.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            3,009,073.52              2,890,139.54
    递延所得税资产                        38,745,284.30              11,896,548.19
    其他非流动资产                        15,222,104.51              24,869,163.07
非流动资产合计                          2,263,636,378.97          2,372,088,643.76
资产总计                                4,680,312,790.02          5,160,652,181.48
流动负债：
    短期借款                                                         65,634,201.12
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              88,960,279.84             143,707,293.17
    应付账款                             333,925,161.04             535,571,239.14
    预收款项                                                           466,453.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          42,847,476.96              43,711,438.51
    应交税费                                6,588,924.40              4,781,995.41
    应付利息
    应付股利
深圳莱宝高科技股份有限公司                           2015 年第三季度报告全文
    其他应付款                        8,218,513.05