福建三钢闽光股份有限公司2014年第一季度报告全文

                     福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   福建三钢闽光股份有限公司
Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian
   2014年第一季度报告
          股票代码：002110
         股票简称：三钢闽光
       披露时间：2014年4月29日
                                      福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人吴春海及会计机构负责人(会
计主管人员)吴春海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                    上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                4,466,629,899.52           4,826,662,548.21                     -7.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -46,559,788.61              25,284,108.45                   -284.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -46,797,028.82              24,406,724.95                   -291.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                910,787,983.76             143,357,301.52                   535.33%
基本每股收益（元/股）                                   -0.087                     0.047                    -285.11%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.087                     0.047                    -285.11%
加权平均净资产收益率（%）                               -1.68%                     0.92%                       -2.6%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                  8,541,170,418.63           8,595,968,326.08                     -0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,745,187,997.58           2,791,747,786.19                     -1.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -5,313.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      284,419.62
减：所得税影响额                                                           41,865.92
合计                                                                      237,240.21                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                               福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             27,171
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
福建省三钢（集
团）有限责任公 国有法人                  71.05%      379,905,802
司
厦门国贸集团股
                 境内非国有法人           2.74%       14,660,264
份有限公司
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人                   1.83%        9,794,198
户
厦门国际港务股
                 国有法人                  1.2%        6,436,350
份有限公司
厦门市国光工贸
                 境内非国有法人           0.47%        2,533,433
发展有限公司
福建晋江市福明
                 境内非国有法人           0.43%        2,300,000                  0 质押                   2,300,000
鑫实业有限公司
杨俭             境内自然人               0.27%        1,436,000
中国建设银行－
博时裕富沪深
                 其他                     0.22%        1,165,906
300 指数证券投
资基金
封晖青           境内自然人               0.21%        1,100,030
李德贵           境内自然人                0.2%        1,087,700
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
福建省三钢（集团）有限责任公司                                         379,905,802 人民币普通股          379,905,802
厦门国贸集团股份有限公司                                                14,660,264 人民币普通股           14,660,264
全国社会保障基金理事会转持二
                                                                         9,794,198 人民币普通股            9,794,198
户
厦门国际港务股份有限公司                                                 6,436,350 人民币普通股            6,436,350
厦门市国光工贸发展有限公司                                               2,533,433 人民币普通股            2,533,433
福建晋江市福明鑫实业有限公司                                             2,300,000 人民币普通股            2,300,000
杨俭                                                                     1,436,000 人民币普通股            1,436,000
                                                                福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国建设银行－博时裕富沪深 300
                                                                        1,165,906 人民币普通股        1,165,906
指数证券投资基金
封晖青                                                                  1,100,030 人民币普通股        1,100,030
李德贵                                                                  1,087,700 人民币普通股        1,087,700
                                 本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司与前 10 名股东中的其余股东、前 10
上述股东关联关系或一致行动的     名无限售条件股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明                             法》规定的一致行动人。本公司未知其余前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间是
                                 否存在关联关系或是否属于一致行动人。
                                 股东封晖青通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,100,030
前十大股东参与融资融券业务股
                                 股；股东李德贵通过普通证券账户及中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券
东情况说明（如有）
                                 账户分别持有 32 股、1,087,668 股，合计持有公司 1,087,700 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                       福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       ⑴应收票据报告期末余额较年初余额增加47,791.38 万元，增加幅度111.14%，主要系报告期使用银行
承兑汇票背书支付货款较少所致；
       ⑵预付款项报告期末余额较年初余额减少18,369.25 万元，减少幅度68.65%，主要系报告期末采购货
物款项结算所致；
       ⑶其他流动资产报告期末余额较年初余额减少16,801.85万元，减少幅度100%，主要系报告期末将重分
类在本项目的待抵扣进项税额抵扣所致；
       ⑷工程物资报告期末余额较年初余额增加146.24万元，增加幅度30.47%，主要系报告期末工程用材料
增加所致；
    ⑸短期借款报告期末余额较年初余额减少79,710.42 万元，减少幅度29.15 %，主要系报告期末归还借
款所致；
    ⑹应付账款报告期末余额较年初余额增加49,431.48 万元，增长幅度45.81 %，主要系报告期末应付购
货款增加所致；
    ⑺预收款项报告期末余额较年初余额增加29,768.95 万元，增加幅度49.20 %，主要系报告期末预收销
货款增加所致；
    ⑻应交税费报告期末余额较年初余额增加2,600.68 万元，增加幅度244.13 %，主要系报告期末待抵扣
增值税进项税额较少所致；
    ⑼应付利息报告期末余额较年初增加2,906.20万元，增加幅度59.84%，主要系报告期本公司计提债券
利息所致；
       ⑽销售费用较上年同期下降43.50%，主要系报告期铁路延伸费较上年同期减少所致；
       ⑾资产减值损失较上年同期下降61.40%，主要系报告期计提存货跌价准备较上年同期减少所致；
       ⑿营业外收入本年较上年同期下降58.02%，主要系报告期固定资产处置利得较上年同期减少所致；
    ⒀营业利润、利润总额较上年同期下降276.75 %、269.83 %，主要系报告期钢材平均毛利率较2013年
同期下降所致。
       ⒁所得税费用较上年同期下降198.80 %，主要系报告期亏损较多所致；
    ⒂报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升535.33%，主要系报告期购买商品、接受劳
务支付的现金比上年同期减少所致。
    ⒃报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升30.30%，主要系报告期内购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。
    ⒄报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降314.32%，主要系报告期内取得借款收到的
现金比上年同期减少、偿还债务支付的现金比上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
                                                               福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
            重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                           公司 2013 年度报告中第五节的“一、重
重大诉讼仲裁事项                     2014 年 04 月 25 日
                                                                           大诉讼仲裁事项”
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项    承诺方                    承诺内容                      承诺时间    承诺期限           履行情况
股改承诺 无          无                                                        无            无
                     2010 年 1 月 11 日，本公司控股股东的股东福建
                     省冶金（控股）有限责任公司（以下简称\"冶金                               报告期承诺履行情况：
                     控股公司\"）作出《关于与三钢闽光避免和消除                               2011 年 1 月 20 日公司
                     同业竞争的承诺函》，承诺：在相关条件具备、                              已和冶金控股公司签
                     三钢闽光提出收购三钢集团所持有的福建三安                                订冶金控股公司持有
                     钢铁有限公司（以下简称\"三安钢铁\"）的股权和                              的中钢公司 32%的股
                     冶金控股公司所持有的中国国际钢铁制品有限                  从 2010 年 1 权由本公司托管的协
                     公司（以下简称\"中钢公司\"）的股权之要求时，                月 11 日至三 议，冶金控股公司持有
                     冶金控股公司将支持三钢集团及时以市场公允                  钢闽光收购 的中钢公司 32%的股
收购报告
           福建省冶 价格将其所持有的三安钢铁全部国有股权优先                   三钢集团所 权已由本公司托管。
书或权益
           金（控股）转让给三钢闽光，并以市场公允价格将冶金控股 2010 年 01 月 持有的三安 2014 年 3 月 28 日公司
变动报告
           有限责任 公司所持有的中钢公司全部国有股权优先转让 11 日             钢铁的股权 第五届董事会第二次
书中所作
           公司      给三钢闽光；在收购之前，冶金控股公司支持三                和冶金控股 会议和 2014 年 4 月 24
承诺
                     钢集团将其控股的三安钢铁全部国有股权委托                  公司持有的 日公司 2014 年第二次
                     三钢闽光进行管理，并同意在《福建省冶金（控                中钢公司的 临时股东大会，审议通
                     股）有限责任公司详式权益变动报告书》签署之                股权时        过豁免冶金控股公司
                     日起十二个月内将冶金控股公司持有的中钢公                                履行该项承诺中关于
                     司全部国有股权委托三钢闽光进行管理。除三安                              转让其所持有的中钢
                     钢铁、中钢公司外，冶金控股公司及下属其他企                              公司全部国有股权给
                     业与三钢闽光不存在其他同业竞争情形。冶金控                              本公司之义务，其他承
                     股公司及下属企业不会以任何形式直接或间接                                诺事项仍然有效。
                     地从事与三钢闽光相同或相似的业务。
                                                                                             报告期承诺履行情况：
                                                                                             根据 2010 年 4 月 20 日
                     2009 年 12 月 25 日，公司控股股东三钢集团作
                                                                                             召开的公司第三届董
                     出《对福建三安钢铁有限公司国有股权有关事项
                                                                                             事会第十七次会议决
                     的承诺函》，承诺：在相关条件具备、三钢闽光
                                                                               从 2009 年 12 议、2010 年 5 月 13 日
           福建省三 提出收购要求时，三钢集团及时以市场公允价格
资产重组                                                                       月 25 日至三 召开的 2009 年度股东
           钢（集团）将所持有的福建三安钢铁有限公司的全部国有 2009 年 12 月
时所作承                                                                       钢闽光提出 大会决议及 2013 年 4
           有限责任 股权优先转让并仅转让给三钢闽光；在转让之 25 日
诺                                                                             收购三安钢 月 22 日召开的公司第
           公司      前，三钢集团将三安钢铁的全部国有股权委托并
                                                                               铁时。        四届董事会第二十七
                     仅委托给三钢闽光管理，并尽快与三钢闽光办理
                                                                                             次会议决议，三钢集团
                     托管手续。本承诺函在三钢集团作为三钢闽光控
                                                                                             持有的三安钢铁全部
                     股股东期间持续有效。
                                                                                             股权由本公司托管。
                                                                                             2014 年 3 月 11 日公司
                                                                  福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                              披露（公告编号：
                                                                                              2014-008）：三钢集团
                                                                                              承诺，在 2019 年 2 月
                                                                                              15 日之前将根据市场
                                                                                              效益情况及本公司自
                                                                                              身状况，履行完毕该项
                                                                                              承诺。
                        1、2003 年 9 月 3 日，公司控股股东三钢集团作
                        出《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在三
                        钢集团持有本公司股份期间内，三钢集团及三钢
                        集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任
                        何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相
                                                                                1、从 2003 年 1、报告期承诺履行情
                        竞争或者构成竞争威胁的业务活动。2、2006 年
                                                                                9 月 3 日至控 况：严格履行。2、2014
                        11 月 15 日，公司控股股东三钢集团作出《关于
                                                                                股股东三钢 年 3 月 11 日公司披露
                        同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承诺
首次公开 福建省三                                                             集团持有本 （公告编号：
                   函》，承诺：（1）在公司首次向社会公众公开发
发行或再 钢（集团）                                             2006 年 11 月 公司股份期 2014-008）：三钢集团
                   行股票并上市后，三钢集团同意将所拥有的中板
融资时所 有限责任                                               15 日         间；2、从 2006 承诺，在 2017 年 2 月
                   项目相关资产、业务按照市场公允价格全部转让
作承诺   公司                                                                 年 11 月 15 日 15 日之前将根据市场
                   给公司。（2）在三钢集团作为公司控股股东期间，
                                                                              至三钢集团 效益情况及本公司自
                   除上述中板项目外，三钢集团及其全资或控股企
                                                                              作为控股股 身状况，履行完毕该项
                   业（不含本公司）将不再投资新建、受托经营管
                                                                              东期间。       承诺。
                   理或收购兼并任何从事钢铁产品生产销售业务
                        的企业或用于生产钢铁产品的资产；若公司将来
                        开拓新的业务领域，公司享有优先权。三钢集团
                        及其全资或控股企业（不含本公司）将不再发展
                        同类业务。
                        1、根据本公司 2010 年度股东大会审议通过的
                        《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预
                        计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿
                        付债券本息时采取相应措施的议案》，公司承诺                            1、除此之外，公司没
                        在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按                              有其他持续到报告期
                        期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取                1、从 2011 年 或报告期内的承诺事
                        相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重            5 月 5 日至   项。2、截至 2012 年 6
           1.本公
其他对公                大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实                2019 年 4 月 9 月 30 日，本公司已先
           司;2. 福建
司中小股                施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资 2011 年 05 月 日；2、2011 后发行完成了面值总
           省三钢（集
东所作承                和奖金；（4）主要负责人不得调离。2、2011 年 05 日       年 5 月 9 日至 额为 6 亿元的 2011 年
           团）有限责
诺                      6 月 30 日，中国证券监督管理委员会以《关于              各期债券的 公司债券（第一期）和
           任公司
                        核准福建三钢闽光股份有限公司公开发行公司                到期日后六 面值总额为 4 亿元的
                        债券的批复》（证监许可[2011]1040 号）核准公             个月止。      2011 年公司债券（第
                        司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债                            二期）。报告期承诺履
                        券。2011 年 5 月 9 日，三钢集团出具了《关于                           行情况：严格履行。
                        对福建三钢闽光股份有限公司发行公司债券提
                        供保证的担保函》，三钢集团作为本次债券的担
                        保人，同意为公司本次发行的面值不超过 10 亿
                                                                  福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                     元的公司债券提供不可撤销的连带责任保证，保
                     证范围包括公司债券的本金及利息、违约金、损
                     害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为：(1)
                     若本次债券为一期发行，担保人承担保证责任的
                     期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后
                     六个月止；(2)若本次债券为分期发行，担保人就
                     各期债券承担连带保证责任的期间分别计算，分
                     别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日
                     后六个月止。债券持有人、债券受托管理人在保
                     证期间内未要求担保人承担保证责任的，或其在
                     保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前再
                     行向担保人追偿的，担保人免除保证责任。
承诺是否
           否
及时履行
           1、关于冶金控股公司将其所持有的中钢公司全部国有股权转让给本公司的承诺事项：由于近几年来钢铁行业
           处于全行业不景气状况，且今后几年该等状况仍将持续，中钢公司的盈利能力尚不明朗，因此，冶金控股公司
           履行上述承诺中关于将其所持有的中钢公司全部国有股权转让给本公司之事项将不利于维护本公司及广大中
           小股东的利益。2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第二次会议和 2014 年 4 月 24 日公司 2014 年第二次临时
未完成履 股东大会，审议通过了豁免冶金控股公司履行关于转让其所持有的中钢公司全部国有股权给本公司之义务。
行的具体 2、关于三钢集团将其所持有的三安钢铁全部国有股权转让给本公司的承诺事项：三安钢铁由于历史原因存在
原因及下 收购障碍，且该等障碍在短期内难以消除，故三钢集团尚未履行完毕该项承诺。三钢集团已承诺，在 2019 年
一步计划 2 月 15 日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况，履行完毕该项承诺。
（如有） 3、关于三钢集团将所拥有的中板项目相关资产、业务转让给本公司的承诺事项：自公司上市以来，三钢集团
           中板项目的相关资产、业务因国家对钢铁行业的宏观调控及近几年来市场经济形势等原因，造成该项目市场效
           益不理想，且中板项目资产规模较大，公司目前以自有资金进行收购具有难度，因此三钢集团中板项目的相关
           资产尚未转让给公司。三钢集团已承诺，在 2017 年 2 月 15 日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况，履
           行完毕该项承诺。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元）                                           -5,269   至                          -4,029
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         -3,099.49
元）
                                               2014 年一季度国内钢材市场不但没有丝毫的好转，钢材销售价格呈跌势加
业绩变动的原因说明                             剧态势，公司的盈利能力下降。预计 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的
                                               净利润比上年同期降低 30%-70%，亏损额在 4029 万元至 5269 万元之间。
                                                       福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        611,887,938.47                        603,149,080.83
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        907,930,770.66                        430,017,006.65
    应收账款                                               465.05                               2,021.56
    预付款项                                         83,888,873.97                        267,581,357.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       19,009,175.03                         17,435,941.24
    买入返售金融资产
    存货                                         1,865,249,342.69                      1,975,775,965.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              0.00                        168,018,495.05
流动资产合计                                     3,487,966,565.87                      3,461,979,868.97
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    381,371,881.00                        378,264,067.70
                             福建三钢闽光股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产             4,420,745,955.54                     4,524,685,757.82
   在建工程              186,795,928.09                        172,431,204.72
   工程物资                6,261,558.49                          4,799,122.17
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产