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深圳市科陆电子科技股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-26
深圳市科陆电子科技股份有限公司
         2013 年度报告
         2014 年 03 月
                                        深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主
管人员)翁丽华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                     深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 49
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 59
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 67
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 69
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 181
                                               深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
公司、本公司、科陆电子      指   深圳市科陆电子科技股份有限公司
中国证监会/证监会           指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
证监局                      指   中国证券监督管理委员会深圳监管局
科陆软件                    指   深圳市科陆软件有限公司,系公司全资子公司
科陆电源                    指   深圳市科陆电源技术有限公司,系公司控股子公司
科陆洲                      指   成都市科陆洲电子有限公司,系公司全资子公司
                                 深圳市海顺投资有限公司,系公司全资子公司(已于 2013 年 1 月完
海顺投资                    指
                                 成注销)
科陆变频、科陆变频器        指   深圳市科陆变频器有限公司,系公司控股子公司
科陆电气                    指   深圳市科陆电气技术有限公司,系公司全资子公司
鸿志软件                    指   深圳市鸿志软件有限公司,系公司全资子公司
四川新能                    指   四川科陆新能电气有限公司,系公司控股子公司
科陆能源服务                指   深圳市科陆能源服务有限公司,系公司全资子公司
科陆塑胶                    指   深圳市科陆塑胶实业有限公司,系公司全资子公司
科陆智能电网                指   南昌市科陆智能电网科技有限公司,系公司全资子公司
科陆技术服务                指   深圳市科陆技术服务有限公司,系公司全资子公司
上海东自电气                指   上海东自电气有限公司,系公司控股子公司
保荐机构、平安证券          指   平安证券有限责任公司
律师、律师事务所            指   北京国枫凯文(深圳)律师事务所
2013 年度审计机构、大华所   指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
董事会                      指   深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
监事会                      指   深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
股东大会                    指   深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会
公司章程                    指   深圳市科陆电子科技股份有限公司章程
公司法                      指   《中华人民共和国公司法》
证券法                      指   《中华人民共和国证券法》
元                          指   人民币元
                                     深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                          重大风险提示
   公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  科陆电子                              股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            深圳市科陆电子科技股份有限公司
公司的中文简称            科陆电子
公司的外文名称(如有)    ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)szclou
公司的法定代表人          饶陆华
注册地址                  深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼
注册地址的邮政编码        518057
办公地址                  深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼
办公地址的邮政编码        518057
公司网址                  http://www.szclou.com
电子信箱                  sz-clou@szclou.com
二、联系人和联系方式
                                          董事会秘书                                        证券事务代表
姓名                     黄幼平                                         李丽丽
联系地址                 深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼 深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼
电话                     0755-26719528                                 0755-26719528
传真                     0755-26719679                                 0755-26719679
电子信箱                 sunnyhuang729@163.com                          lilili@szclou.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
                                             深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼深圳市科陆电子科技股份有
公司年度报告备置地点
                                             限公司证券部
                                                                   深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          深圳市工商行政管
首次注册            2000 年 11 月 30 日                      440301102889667    440301279261223   27926122-3
                                          理局
                                          深圳市工商行政管
报告期末注册        2013 年 10 月 15 日                      440301102889667    440301279261223   27926122-3
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 5 楼
签字会计师姓名                   杨熹、张朝铖
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2013 年                2012 年            本年比上年增减(%)        2011 年
营业收入(元)                     1,408,784,506.56    1,403,974,904.45                      0.34%    1,121,783,606.22
归属于上市公司股东的净利润
                                     85,926,869.16          84,824,977.80                     1.3%      75,001,304.52
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     73,288,250.54          64,266,723.82                   14.04%      71,610,685.38
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     69,430,986.12         322,079,608.24                   -78.44%   -374,620,034.93
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.2166                 0.2138                  1.31%               0.1891
稀释每股收益(元/股)                         0.2166                 0.2138                  1.31%               0.1891
加权平均净资产收益率(%)                     6.63%                  6.91%                   -0.28%              6.48%
                                                                              本年末比上年末增减
                                   2013 年末           2012 年末                                      2011 年末
                                                                                     (%)
总资产(元)                       2,954,936,267.45    2,774,910,057.67                      6.49%    2,592,908,242.11
归属于上市公司股东的净资产
                                   1,331,440,644.98    1,266,032,006.43                      5.17%    1,190,701,046.45
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                              单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                上期数                      期末数              期初数
按中国会计准则                   85,926,869.16             84,824,977.80         1,331,440,644.98     1,266,032,006.43
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则                   85,926,869.16             84,824,977.80         1,331,440,644.98     1,266,032,006.43
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                              单位:元
                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                   期末数             期初数
按中国会计准则                     85,926,869.16             84,824,977.80       1,331,440,644.98   1,266,032,006.43
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则                     85,926,869.16             84,824,977.80       1,331,440,644.98   1,266,032,006.43
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                              单位:元
                 项目                     2013 年金额         2012 年金额         2011 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -291,930.02        2,127,983.54         302,294.30
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                      0.00                0.00               0.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         11,275,421.36      19,775,556.05        1,947,640.00
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                      0.00                0.00               0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                  0.00                0.00               0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                  0.00                0.00               0.00
委托他人投资或管理资产的损益                          0.00                0.00               0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                                      0.00                0.00               0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益                                          0.00                0.00               0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                      0.00                0.00               0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
                                                      0.00                0.00               0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                      0.00                0.00               0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                      0.00                0.00               0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                  0.00                0.00               0.00
                                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                    0.00             0.00              0.00
回
对外委托贷款取得的损益                              0.00             0.00              0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                                    0.00             0.00              0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                                    0.00             0.00              0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                            0.00             0.00              0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        3,463,841.15     2,300,689.94      1,348,096.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目                  0.00             0.00              0.00
减:所得税影响额                            1,597,293.83     2,803,613.64       194,418.81
       少数股东权益影响额(税后)            211,420.04        842,361.91        12,992.44
合计                                       12,638,618.62    20,558,253.98      3,390,619.14        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
 一、概述
     2013年,国际金融危机余波未平,世界经济尚待复苏,中国经济结构转型升级稳中求进,国内宏观经济增速依旧存在下
 行风险。面对着复杂多变的经济环境与市场环境,公司在董事会的领导下,围绕着将公司打造成为―世界级能源服务商‖的愿
 景,继续推动公司转型,在保持国内市场稳步发展的基础上,持续加大研发力度、积极创新服务模式、推进技术升级,努力
 提高经营管理水平,较好的完成了各项既定工作,为公司保持稳定、可持续的发展奠定了良好的基础。报告期内,通过公司
 经营管理层和全体员工的共同努力,公司共实现营业收入140,878.45万元, 比上年度上升0.34%;实现归属于母公司净利润
 8,592.69万元,同比上升1.30%。
 二、主营业务分析
 1、概述
      2013年是公司进行产业转型、调整产业结构的最为关键一年。公司依托多年的技术储备、完善的产品链及根植电力服
 务行业多年经验的优势,正逐步拓展至提供电力系统用配电安装服务、离网/并网光伏电站EPC建设及BOT运营、新能源电动
 汽车充电网络建设及电动大巴运营等新兴产业领域,企业向能源方案服务商转型的模式正在逐步深化。
      2013年,在国家能源局重点实验室支持下研发的光储一体化PCS等储能产品实现了产业化,市场取得了初步突破;通过
 收购和技术整合开发的柱上开关、环网柜、智能配电终端、智能配电台区等新产品市场拓展取得了阶段性的重要成果;随着
 国家新能源汽车产业市场正式开启,公司新型交流充电桩、直流快速充电桩产品在良好的市场前景下迎来增长机遇;同时,
 公司正式涉足光伏电站项目,介入光伏电站运营领域。报告期内,公司实现营业收入14.09亿元,同比增长0.34%;营业成本
 为10.01亿元,同比下降1.78%;销售费用为1.37亿元,同比增长9.39%;管理费用为1.33亿元,同比增长2.58%;研发投入金
 额为9,524.68万元,占当期营业收入的6.76%。
                                                                                                           单位:元
      项目            2013 年度         2012 年度        同比增减情况(%)                     原因
营业收入           1,408,784,506.56   1,403,974,904.45        0.34%
营业成本           1,001,124,867.48   1,019,225,000.86        -1.78%
销售费用             137,445,385.70    125,643,004.16         9.39%          公司加大新产品的营销力度;
管理费用             132,521,222.42    129,189,173.05         2.58%
                                                                             2013 年公司调整了融资策略与融资结构,利
财务费用              36,165,362.62     49,107,406.74         -26.35%
                                                                             息费用支出同比减少;
研发投入              95,246,849.06     88,790,913.11         7.27%          加大新产品研发投入;
                                                                             A、公司回款同比下降;B、为了配合自动化
经营活动产生的现
                      69,430,986.12    322,079,608.24         -78.44%        检表线的交付进度,报告期内―购买商品、接
金流量净额
                                                                             受劳务支付的现金‖同比增加 7,500.57 万元;
投资活动产生的现                                                             A、基建项目支出同比减少;B、子公司科陆
                    -148,711,243.63   -235,122,060.23         36.75%
金流量净额                                                                   能源收到贵阳瑞溪项目转让款 2,000 万元。
                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
筹资活动产生的现
                     -69,293,528.71      -41,662,484.88        -66.32%      主要是公司减少融资规模 3,560 万元所致。
金流量净额
 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2013年度,公司重点完成了如下工作:
     1、以战略转型促发展
     基于对智能电表、采集器及配电终端等传统产品竞争已近白热化及主要客户单一等市场环境的考虑,公司明确了向附加
 值高、国家政策支持的新兴产业方向发展的思路,加大新能源以及配电网领域的投资,以确保公司收入结构更趋于平衡,增
 加企业抗风险能力,保障企业的可持续发展。报告期内,公司集中优秀人才、优势资源,以逐步实现从制造型企业向能源服
 务商转型为目标,在公司组织架构上做了创新和调整。为加速新产品在国内市场的推广,公司营销中心下设营销业务中心、
 运维业务中心、非电网业务中心、新能源业务中心四个业务中心,重点推广新能源与非电网业务;为加快储能产品研发成果
 产业化进度成立了储能事业部;另外,为实现海外事业的战略转型,公司进一步强化了海外事业部的职能,将该事业部与公
 司各运营单元以产品线为纽带进行连接,统一规划出口产品,统一策划海外市场,统一树立海外形象,统一安排海外业务。
     报告期内,公司新领域产品实现了新的突破,品牌效应明显增强,前后端协同效应显著提升,为公司进一步向能源服务
 商转型奠定了良好基础。公司依托国家能源局可再生能源规模化储能并网工程实验室培育的储能项目,已成功应用于中广核
 曲蔴莱7.203MWp离网光伏电站、祁连3.087MWp离网光伏电站等几个示范项目,公司的光储一体机及储能系统作为电站的
 核心设备,承担了整个光伏电站组建电网、支撑电网的重任,为项目的顺利执行提供了有力的支撑;2013年底,公司与特变
 电工旗下公司达成受让格尔木特变电工新能源有限责任公司60%的股权的框架协议,对公司向能源服务商转型、最大化发挥
 产业链优势具有重大战略意义。
     2、完善国内外市场布局,大力拓展新业务,增强竞争实力
     公司已基本完成了在智能配电、智能用电、光伏电站、电动汽车充电领域的产业布局,产品主要包括标准仪器仪表、智
 能电能表、电力仪表、用电信息采集系统、自动化检定系统、分布式储能电站、光伏电站、风电变流器、智能一体化电源、
 电动汽车充电站、柱上开关、环网柜、智能配电终端、故障指示器、RFID等,可以为能源服务提供整体解决方案。
     A、国内销售加强了解决方案在电力及新能源项目领域的应用,取得了阶段性成果,公司产品在边远地区和恶劣自然环
 境下的成功应用再次证明了公司产品的技术优势与超高品质。
     ①报告期内,公司自主研发的自动化检表线产品迎来了招标高峰,截止2013年底,公司已累计成功交付山东、江西等地
 区十余条自动化检表线。
     ②智能配电方面,自2012年成功收购上海东自公司后,公司正式进军配电网开关行业,进入智能配电一次设备领域,并
 凭借现有营销网络对其产品进行了市场开拓,在国家电网公司各省(地区)2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购
 项目中,公司中标了包括柱上断路器、10kV负荷开关等产品。目前,配电自动化终端设备FTU、DTU、TTU和故障指示器已完
 成研发及试运行,并已经在国网中标,现已批量交货。
     ③新能源方面,报告期内,科陆新能与东方电气集团继续深化合作,于2013年9月签署了一批1.5MW风电变频器采购合
 同,总金额达人民币7,246.8万元,为公司进一步拓展新能源市场奠定良好的基础。目前,科陆新能的光储产品线已实现系列
 化,功率等级涵盖1.5KW-5KW、10KW-30KW、50KW-100KW、150KW-250KW、500KW-630KW、兆瓦级(箱式),可全
 面满足不同应用场合的需求。其中,兆瓦级光储产品现已批量应用于目前世界规模最大的中广核曲蔴莱、祁连项目,在低温
 (-45℃)、高海拔(4200m)环境下可长时间连续无故障运行。小功率光储产品在四川、青海、新疆等无电地区也得到成
 功应用。
     B、海外市场方面,公司以标准仪器仪表和电子式电能表为突破口,通过多种手段和举措,已成功进入全球数十个国家
 和地区市场,拓宽了海外市场生存和发展空间。公司海外业务销售额实现了连年增长。科陆在海外市场的品牌落地战略也初
 见成效,已成为部分新兴市场的知名品牌,为后续公司其他业务进军海外市场奠定了良好的基础,公司全球化战略的全面推
 进已吹响了号角。
     3、持续优化管理与业务流程,提升企业运营效率
     2013年,公司以能力建设为核心,进一步优化和完善了公司管理人员、研发及市场等关键岗位人员的管理机制,建立职
 业发展通道,并全面展开了全员任职资格认证工作,促进公司管理由功能型向过程型转变的过程;推行股权激励计划,构建
                                                                     深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
长效共享机制;生产制造方面,公司开创了一条―制造五化‖的提升道路,从管理制度规范化、岗位作业标准化、生产工艺自
动化、工作流程防呆化、计划采购IT化五个方面对制造体系进行优化和提升,通过改进工艺、优化采购流程、提升质量管控
等工作持续提升产品质量,提高交付能力;报告期内,公司大力实行流程优化、项目管理与全面预算管理工作,推进信息化
建设,全面提升了员工工作效率和公司整体的运营效率,通过对MES制造执行系统、PLM产品生命周期管理、ERP系统等核
心业务系统的维护和优化,为公司实施精细化管理提供了有力支撑,有效防范和避免了重大经营风险。
       4、投融资工作开展顺利
       报告期内,公司以自有资金向控股子公司四川科陆新能电气有限公司增资3,000万元,此次增资有利于增强其资金实力,
进一步提升在新能源市场的竞争力,尽快实现其战略定位和战略目标,符合公司的长远规划。
       2013 年,公司充分借助多渠道资源优势,进行多元融资。公司于2013年3月成功发行 2012 年第一期公司债券2.8亿元,
发行利率低于同期商业银行贷款利率,有效降低了公司财务费用。公司将根据发展战略的需要,在考虑资金成本和债务结构
的前提下,通过银行贷款、发行公司债券等方式筹集资金,满足公司未来业务发展的资金需求,快速实现公司发展战略,为
股东创造更大的效益。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
                                                                                                               单位:元
                     项   目                 本年发生额                     上年发生额              同比增减情况
       营业收入                                1,408,784,506.56              1,403,974,904.45                0.34%
         其中:主营业务收入                    1,394,152,380.44              1,378,895,449.18                1.11%
                  其他业务收入                    14,632,126.12                 25,079,455.27               -41.66%
       营业成本                                1,001,124,867.48              1,019,225,000.86                -1.78%
         其中:主营业务成本                      992,894,890.12              1,006,830,470.75                -1.38%
                  其他业务成本                     8,229,977.36                 12,394,530.11               -33.60%
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
                                                                                                            单位:台/套
         行业分类                   项目             2013 年                    2012 年              同比增减(%)
                           销售量                              11,643,224            10,803,873                    7.77%
工业                       生产量                              11,543,604            10,777,917                    7.1%
                           库存量                                612,794                  712,414              -13.98%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
       公司已公告合同执行情况如下:
                                                               深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013 年度报告全文
       A、2011年5月,公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南兴建水泥有限公司签订了8,340万元的合同能
源管理销售合同。公司已按合同约定完成该项目的建设。报告期内,云南兴建水泥有限公司按合同的约定履行回款事宜。
       B、2011年5月,公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签定了13,600万元的
合同能源管理销售合同。报告期内,该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。
       C、2012年3月,公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币
8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。报

  附件:公告原文
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