浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江银轮机械股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘信光 董事 公务 陈不非
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 29 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 7
三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10
四、董事会报告................................................................................................................................ 11
五、重要事项.................................................................................................................................... 27
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 36
八、公司治理.................................................................................................................................... 48
九、内部控制.................................................................................................................................... 55
十、财务报告.................................................................................................................................... 57
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 159
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释义
释义项 指 释义内容
公司、银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司
银轮实业、第一大股东 指 浙江银轮实业发展股份有限公司
上海创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司，控股子公司
天台热动力 指 天台银轮热动力交换器有限公司，控股子公司
上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司，控股子公司
湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司，全资子公司
杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司，全资子公司
山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司，全资子公司
上海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司，全资子公司
银芝利 指 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司，控股子公司
无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司，控股子公司
开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司，持股 50%
湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司
浙江银吉 指 浙江银吉汽车零部件股份有限公司
天台银申 指 天台银申铝业有限公司
天台银信 指 天台县银信小额贷款股份有限公司，发行人参股公司
研究院 指 银轮热管理技术研究院
报告期 指 2012 年度
热交换器、换热器 指 将热量从一种载热介质传递给另一种载热介质的装置
板翅式换热器 指 传热元件，由板和翅片组成的换热器
管壳式换热器 指 以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器
也称油冷器，用来冷却发动机润滑油、自动变速器机油、变矩器机油
机油冷却器 指
或液压装置的液压油，以降低这些液体的温度的装置
在增压发动机上用来冷却从增压器出来的高温空气，以降低进入发动
中冷器 指
机的空气温度的装置
EGR 指 尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation）
SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction）
东风商用车 指 东风汽车公司商用车零部件采购总部
康明斯 指 Cummins Inc.，世界大型柴油发动机制造企业之一，公司战略合作伙
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伴
卡特彼勒 指 Catpiller，世界最大的工程机械生产企业，公司合作伙伴
主机厂 指 零部件下游生产发动机或汽车、工程机械等整机产品的企业
一系列零件或者产品，组成一个实现某个特定功能的整体，这一系统
总成 指
的总称即为总成
模块 指 按照相似或相关功能组合在一起一组零部件或产品的整体。
美国的三大汽车厂（通用汽车、福特汽车及克莱斯勒）制定的质量体
QS9000 指 系要求，所有直接供应商都应建立符合这一要求的质量体系，并通过
认证
德国汽车工业联合会在与法国、意大利的汽车工业联合会协调后，在
VDA6.1 指 ISO9001/ISO9004 的基础上，附加汽车行业的特殊要求的质量管理体
系
由国际汽车行动组（IATF）和日本汽车工业制造商协会（JAMA）编
制，并得到国际标准化组织质量管理和质量保证委员会支持发布的世
ISO/TS16949 指
界汽车业的综合性质量体系标准。该认证已包含 QS9000 和德国
VDA6.1 质量管理体系要求的内容
国际标准化组织成立的环境管理标准技术委员会制定的环境管理领
ISO 14001 指
域的国际标准，于 1996 年正式颁布
OHSAS 18001 指 职业健康安全管理体系、规范
CAD 指 计算机辅助设计（Computer Aided Design）
国Ⅳ标准 指 国家第四阶段机动车污染物排放标准
国Ⅴ标准 指 国家第五阶段机动车污染物排放标准
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重大风险提示
公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、
毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节
董事会报告八、公司未来发展的展望”之“（六）公司存在的风险因素”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 银轮股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司
公司的中文简称 银轮股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）YINLUN
公司的法定代表人 徐小敏
注册地址 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
注册地址的邮政编码 317200
办公地址 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
办公地址的邮政编码 317200
公司网址 www.yinlun.cn
电子信箱 002126@yinlun.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈庆河 许宁琳
浙江省天台县福溪街道交通运输机械工 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工
联系地址
业园区 业园区
电话 0576-83938250 0576-83938250
传真 0576-83938806 0576-83938806
电子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 1999 年 03 月 10 日 3300001005508 33102370471161X 70471161-X
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2012 年 07 月 13 日 330000000001104 33102370471161X 70471161-X
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
公司上市以来控股股东为浙江银轮实业发展股份有限公司，根据天台县人民法院
执行裁定书，浙江银轮实业发展股份有限公司将持有的 3,353 万股公司无限售条
历次控股股东的变更情况（如有）
件流通股划转到许绪武、孙斌等 137 名申请执行人名下，股份的过户手续 2010
年 11 月 16 日履行完毕，银轮实业控制关系结束。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 郭宪民、凌燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 范国祖、郭立宏 2011.11.04-2012.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,684,223,828.32 1,816,353,049.32 -7.27% 1,473,406,586.99
归属于上市公司股东的净利润
41,395,885.62 104,730,598.41 -60.47% 130,580,765.48
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,658,306.45 100,305,916.91 -70.43% 128,400,877.08
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
173,471,823.49 59,726,677.01 190.44% 152,219,643.35
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.4 -67.5% 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.4 -67.5% 0.41
净资产收益率（%） 3.44% 14.46% -11.02% 22.57%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,479,426,431.83 2,338,668,263.68 6.02% 1,656,848,680.49
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,221,412,225.39 1,188,729,686.21 2.75% 683,500,078.62
权益）（元）
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.13
2013 年 2 月 21 日，公司限制性股票授予完成，公司股本由 31800 万股增至 32659 万股，具体情况详见“第五节重要事
项”中“二、公司股权激励的实施情况及其影响”。
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,266,829.57 -242,874.79 313,607.10
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
9,602,857.03 5,896,103.51 2,348,809.69
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
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受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
554,552.23
占用费
债务重组损益 -218,242.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 116,023.09 1,447,981.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -883,641.25 -388,471.96 -1,131,424.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,939,054.58
所得税影响额 1,726,091.30 1,150,130.44 476,415.18
少数股东权益影响额（税后） 577,452.55 244,497.05 104,426.77
合计 11,737,579.17 4,424,681.50 2,179,888.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
全球经济低迷，投资增速下滑严重拖累商用车、工程机械的销售。由于经济下行压力增大，销售形势依然严峻，行业在
产能规划、结构调整、技术升级等方面仍存在很多问题，导致行业竞争愈发激烈，经济效益下滑。
面对严峻的形势和激烈的市场竞争，公司全体员工在董事会、管理层团结协作、开拓创新的共同努力下，通过不断推进
和完善生产经营的各项工作，适时调整应对策略，使2012年度公司仍保持较高的销售收入，但受产品价格下降、人工成本上
升等因素影响，公司营业利润下滑较大。
2012年度销售收入16.84亿元，同比下降7.27%，营业利润4625.06万元、利润总额523.66万元、归属于上市公司股东的净
利润4139.59万元，分别较去年同期下降61.06%、54.63％和60.47％。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要是从事热交换器相关产品的研发、制造、销售与服务。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年公司主要开展了以下工作：
公司在市场开拓、新品开发、工艺提升及管理等领域取得了新的进展，得到了卡特彼勒、康明斯、东风商用车等客户的
高度认同，首次连续获得康明斯优秀供应商奖、约翰迪尔战略供应商、东风商用车最佳供应商等。
1、加快国际市场拓展，促进公司产品出口增长。福特、卡特彼勒等客户产品市场取得较好发展，多个国际项目开始批
产。
2、不断提升技术研发能力，增强客户对我们的信心，CFD分析和FEA仿真分析技术的运用，干试技术、焊接机器人的
推广应用等有力支持了公司生产与市场业务的开展。
3、持续推行事业部制，不断总结探索事业部体制建设，汲取国内外先进企业优秀经验，将公司五大事业部重新划分为
发动机板块、后处理板块等三大事业部。并对事业部组织机构进行了调整和明确以适应公司发展的需要。
4、提升管理模式，降低生产成本。不断创新管理，推进战略客户管理模式和项目管理，持续开展银轮管理系统（YBS）
建设。通过优化提升管理模式，持续改进措施，层层绩效考核，减少费用，降低生产成本。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
公司原2012年经营计划：预计实现营业收入（合并）20亿至22亿，同比增长约10%至20%；预计实现归属于上市股东净
利润12,000万元至14,000万元，同比增长5%至24%。但在全球经济增长脆弱，国内宏观经济增速放缓，投资低迷的情况下，
并受竞争激烈、产品价格下降、人工成本上升等因素影响，公司营业收入和净利润均未实现年度目标。
2、收入
说明
2012年度公司主营业务收入16.65亿，较上年同期下降2.88%。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 816.38 835.24 -2.26%
机械制造业 生产量 777.03 815 -4.66%
库存量 106.59 105.79 0.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 426,261,702.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.18%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 133,478,137.65 7.93%
2 第二名 102,188,358.30 6.07%
3 第三名 68,010,560.16 4.04%
4 第四名 63,949,895.00 3.8%
5 第五名 58,634,750.97 3.48%
合计 —— 426,261,702.08 25.31%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
热交换器 材料 1,072,517,812.32 81.77% 1,124,017,290.61 84% -2.23%
热交换器 人工 68,991,606.86 5.26% 59,278,530.92 4.43% 0.83%
热交换器 燃料动力 39,348,825.20 3% 38,002,489.35 2.84% 0.16%
热交换器 制造费用 130,638,099.68 9.96% 116,817,511.27 8.73% 1.23%
产品分类
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单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 336,994,404.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.11%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 114,957,527.67 9.25%
2 第二名 73,258,173.28 5.89%
3 第三名 61,362,673.00 4.94%
4 第四名 52,259,778.32 4.2%
5 第五名 35,156,252.56 2.83%
合计 —— 336,994,404.83 27.11%
4、费用
单位：（人民币）万元
费用项目 2012年 2011年 2010年 本年比上年 占2012年营业
增减幅度 收入比例%
销售费用 8,404.51 8,021.49 6,379.17 4.77% 4.99%
管理费用 18,542.31 15,044.30 14,227.99 23.25% 11.01%
财务费用 2,701.10 3,378.12 2,523.45 -20.04% 1.60%
所得税费用 1,023.49 1,605.56 2,180.70 -36.25% 0.61%
合计 30,671.41 28,049.47 25,311.30 9.35% 18.21%
管理费用同比增长23.25%， 主要系职工薪酬增加、收购项目尽职调查费用和研发大楼启用导致折旧增加所致；
财务费用同比下降20.04%，主要系募集资金利息收入增加所致；
所得税费用同比下降36.25%，主要系本期实现利润总额下降所致。
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5、研发支出
2012 2011
研发投入金额 56,373,534.82 64,424,521.01 52,750,469.73
研发投入占营业收入比例 | 浙江银轮机械股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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