河南恒星科技股份有限公司
2015 年年度报告
证券简称：恒星科技
证券代码：002132
2016 年 04 月
河南恒星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日
股本 706,362,832 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送
红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 63
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 179
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释义
释义项 指 释义内容
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《河南恒星科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司、母公司、恒星、恒星科技 指 河南恒星科技股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 谢保军先生
恒星金属 指 全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司
博宇新能源 指 全资子公司河南省博宇新能源有限公司
恒星钢缆 指 控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司
恒星机械 指 控股子公司巩义市恒星机械制造有限公司
恒星煤机 指 恒星金属控股子公司河南恒星煤矿机械有限公司
恒星贸易 指 全资子公司河南恒星贸易有限公司
鼎恒投资 指 全资子公司鼎恒投资控股有限公司
久恒资本 指 鼎恒投资参股公司深圳久恒资本管理有限公司
泌阳昊天 指 博宇新能源有限公司全资子公司泌阳昊天新能源科技有限公司
恒星液压 指 原控股子公司河南恒星液压有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 恒星科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河南恒星科技股份有限公司
公司的中文简称 恒星科技
公司的外文名称（如有） Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）Hengxing Science & Technology
公司的法定代表人 谢保军
注册地址 巩义市康店镇焦湾村
注册地址的邮政编码 451251
办公地址 河南省巩义市恒星工业园
办公地址的邮政编码 451251
公司网址 http://www.hengxingchinese.com
电子信箱 hengxing@hengxingchinese.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李明 谢建红
联系地址 河南省巩义市恒星工业园区 河南省巩义市恒星工业园区
电话 0371-69588999 0371-69588999
传真 0371-69588000 0371-69588000
电子信箱 wentian01@163.com xrl67666@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 河南恒星科技股份有限公司证券部
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四、注册变更情况
统一社会信用代码 91410000757149560W
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 范文红、孔相礼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2015 年 4 月 24 日至 2016 年
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 赵春奎 肖磊
12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
2013 年
2015 年 2014 年 本年比上年增减
调整前 调整后
营业收入（元） 1,735,798,925.07 1,876,574,822.39 -7.50% 1,749,087,962.71 1,749,087,962.71
归属于上市公司股东的净利
39,491,425.67 45,483,900.04 -13.17% 31,389,313.06 31,180,347.16
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
36,531,725.04 37,143,902.29 -1.65% 15,845,717.39 15,636,751.49
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
117,458,302.77 321,117,141.11 -63.42% 343,662,226.02 239,604,818.21
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00% 0.06 0.06
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00% 0.06 0.06
加权平均净资产收益率 2.46% 3.90% -1.44% 2.74% 2.74%
本年末比上年末 2013 年末
2015 年末 2014 年末
增减 调整前 调整后
总资产（元） 2,813,835,879.39 3,418,554,055.80 -17.69% 3,298,805,790.98 3,321,138,300.06
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归属于上市公司股东的净资
1,783,621,782.34 1,190,001,348.30 49.88% 1,144,419,498.39 1,144,210,532.49
产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于 2015 年 3 月 16 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）对公司下达的《关于
对河南恒星科技股份有限公司实施责令改正措施的决定》针对河南证监局指出的问题，公司进行了整改，更正了相关财务数
据，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该会计差错更正事项出具了瑞华专函字[2015]48150004 号专项审核报告。
2015 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。具体情况如下：1、
2012 年，本公司的子公司银行承兑汇票贴现的会计处理不符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定，造成本
公司 2012 年年报合并资产负债表中多计预付账款 372.49 万元、少计应收票据 800 万元、多计应付票据 25000 万元、少计短
期借款 25427.51 万元。2、2013 年，本公司的子公司银行承兑汇票贴现的会计处理不符合《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》的规定，造成本公司 2013 年年报合并资产负债表多计预付账款 955.16 万元，少计应收票据 3213 万元、多计应
付票据 44600 万元、少计短期借款 46857.84 万元。3、2013 年，在“融易达”业务中，本公司会计处理不符合《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》的规定，造成本公司 2013 年年报合并利润表虚增利润总额 24.58 万元。（详见公司于 2015 年 3
月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对前期会计差错更正的公告》）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 362,770,801.96 464,830,303.16 455,103,795.53 453,094,024.42
归属于上市公司股东的净利润 4,176,491.93 21,775,179.42 24,307,681.85 -10,767,927.53
归属于上市公司股东的扣除非经
4,120,607.99 21,831,754.07 22,849,985.00 -12,270,622.02
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -37,508,808.89 123,186,379.30 58,497,016.29 -26,716,283.93
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,322,838.95 -474,012.24 -746.21
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,449,905.66 9,714,558.50 18,822,428.10
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 公司根据账户资金情
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 644,217.20 283,773.23 况进行短期理财的收
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 益
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,679.37 373,089.12 102,752.55
减：所得税影响额 207,911.77 1,502,680.86 2,839,200.37
少数股东权益影响额（税后） 29,670.04 54,730.00 541,638.40
合计 2,959,700.63 8,339,997.75 15,543,595.67 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是金属制品领域的专业制造商，目前已形成了包括产品开发，批量制造，技术服务，产品升级的完整制造服务体系，
产品主要应用于电力电缆、邮电通讯、汽车轮胎、道路、桥梁、水坝、核电站建设及晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷
等硬脆材料切割等领域，产品销往亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区。
公司所处的金属制品行业竞争较为充分，竞争对手主要来自行业内的其他相关企业，包括镀锌钢绞线、钢帘线、预应力
钢绞线、切割钢丝及金刚线的制造厂商。相比于竞争对手，公司在行业规模、产品结构、研发能力、产品服务、人才建设等
方面具有显著优势。
公司在报告期内设立了鼎恒投资控股有限公司，主要目的是通过对新产品、新行业的投资，为公司发现培育新的项目。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 主要系报告期内转让参股公司洛阳万富小额贷款股份有限公司股权所致。
在建工程 主要系报告期内增加固定资产投资所致。
货币资金 主要系报告期末保证金到期减少所致。
应收票据 主要系应收票据到期减少所致。
应收利息 主要系报告期内定期保证金减少所致。
其他应收款 主要系报告期末未全额收到转让参股公司股权转让款所致。
其他流动资产 主要系报告期内待摊费用摊销所致。
可供出售金融资产 主要系报告期内全资子公司增加投资所致。
长期待摊费用 主要系报告期内公司合并范围减少所致。
其他非流动资产 主要系报告期支付预付土地款所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体表现在以下几个方面：
1、产品优势
二十多年来，公司一直致力于金属制品产业的发展，产品主要包含子午轮胎用钢帘线、胶管钢丝、超精细钢丝、镀锌及
合金镀层钢丝、钢绞线、PC钢绞线等，广泛应用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线、高速铁路、港口、光伏太
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阳能用硅晶片切割等行业，隶属于七大战略性新型产业中新材料领域。为确保公司产品在市场中上的竞争优势，公司持续提
高产品技术含量，不断进军高技术及高附加值的金属线材产品领域，扩大了公司的盈利空间。另一方面，公司对产品的应用
领域不断拓宽，产品种类不断增多，应用领域不断拓展，有效化解了下游个别行业不景气对公司经营业绩的不利影响，在增
强公司抗风险能力的同时，提升了公司整体竞争实力。
2、技术研发优势
公司是河南省高新技术企业，2012年国家火炬计划重点高新技术企业，公司技术中心为“郑州市钢帘线工程技术中心”、
“河南省级企业技术中心”，具有较强的研发实力，研发成果广泛应用在公司产品生产工艺中，使公司整体技术水平位居国
内同行业先进水平。公司拥有强大的研发队伍，并与中钢集团郑州金属制品研究院有限公司签订了产学研合作协议，长期与
研究院保持着产品研发与技术合作关系，充分利用研究院的人才优势、技术优势和信息优势，为公司产品研发、技术开发奠
定了坚实的基础。
公司长期专注于镀锌钢绞线、钢帘线的研发与生产，经过多年的金属制品生产实践，公司培育了一大批技术及经营管理
骨干，生产经验丰富、技术力量雄厚、自主研发能力强。凭借在钢帘线领域的深厚技术积累，公司对超精细钢丝产品研发与
生产进行了积极探索，经过技术人员消化和设备引进，公司已掌握了超精细钢丝生产所需的关键工艺和设备控制技术，能够
有效保证超精细钢丝产品质量的稳定性。
3、品牌优势
公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，“恒星”品牌在业内享有较高的知名度和
美誉度。公司连续多年被河南省工商管理局、河南省工商管理协会评定为“守合同、重信用企业”，并被河南省科学技术厅
授予“河南省民营科技企业五十强”、“河南省百强民营企业”、“河南省高新技术企业”、“中国民营500强”等多项荣
誉称号，公司产品先后被评为“河南省名牌产品”、“河南省高新技术产品”、“郑州市名牌产品”、“国家免检产品”，
具有较强的品牌优势。2014年11月，国家工商总局认定公司拥有的“ ”商标（第6类）为驰名商标。
4、成本控制优势
在成本管理方面，公司摸索出一整套“全员市场化”成本管理模式，实现了生产过程中成本的精细化管理，提高了产品
成材率，有效减少了生产损耗。作为镀锌钢丝、钢绞线细分行业龙头和在钢帘线行业占据一定地位的上市公司，公司通过在
金属制品行业多年的生产经营，培育了成熟的原材料采购渠道，与众多供应商建立了长期稳固的供应关系，并具有一定的议
价能力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年．国内外宏观经济形势依然严峻，特别是在国内传统行业去产能、去库存的大背景下，公司经营遇到了更多的困
难与挑战。面对市场竞争加剧、产品价格下降，需求低迷等不利因素，公司管理层在董事会领导下，严格按照年初制定的经
营目标和年度计划，不断强化内部管理，提高经营水平，以“资金是血液，创新是灵魂，效率是生命，市场是主题”经营方
针指导，不断开拓，勇于创新，为公司的后续发展打下了坚实的基础，保证了公司的持续盈利能力。
（一）主要经营指标实现情况
2015年，公司实现营业收入173,579.89万元，比上年同期下降7.50%；实现归属于上市公司股东的净利润3,949.14万元，
比上年同期下降13.17%。
（二）报告期内的主要经营措施
1、经营管理方面
公司紧紧围绕经营目标，不断提升管理水平，面对国内外经济复杂多变的环境，公司通过持续完善治理结构，加强管理
控制，提高经营成效；同时，公司积极采取多种措施，化解经营风险，巩固经营成果，为企业健康持续发展保驾护航。
2、产品研发方面
公司在主营业务方面不断加大研发力度，积极进行技术工艺创新与产品开发，推动产业结构升级优化，提高产品质量，
保持企业产品在行业内的领先地位。
3、员工管理方面
在提高企业经济效益的同时，持续改善员工生产生活条件，降低员工劳动强度，以提升员工幸福指数为根本出发点和落
脚点，建立建全员工关怀机制；以自主创新为动力，以市场需求为导向，以人才兴企为根本，不断引进培养专业人才，制订
完善的企业人才发展计划，为企业发展提供人力支持。同时，通过完善公司的绩效薪酬体系，实施股权激励计划等薪酬管理
措施，分层次，有目标地吸引、保留和激励企业优秀人才，增强企业凝聚力，提升企业核心竞争力。
4、融资管理方面
面对经济下行的不利影响，为改善企业财务结构，提高企业经营利润，增强企业抗风险能力，公司在报告期内通过实施
配股计划，为公司补充自有资金5.69亿元，大大降低了企业的负担，为企业发展注入了新的活力。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
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营业收入合计 1,735,798,925.07 100% 1,876,574,822.39 100% -7.50%
分行业
金属制品行业 1,722,349,860.00 99.23% 1,857,605,734.27 98.99% -7.28%
机械制造行业 6,939,882.36 0.40% 11,392,655.21 0.61% -39.08%
其他 6,509,182.71 0.37% 7,576,432.91 0.40% -14.09%
分产品
镀锌钢绞线 474,008,963.17 27.31% 558,166,605.13 29.74% -15.08%
镀锌钢丝 96,055,519.32 5.53% 74,388,026.91 3.96% 29.13%
胶管钢丝 35,142,905.43 2.02% 31,953,713.40 1.70% 9.98%
钢帘线 474,805,816.77 27.35% 565,818,131.80 30.15% -16.09%
光面钢丝 21,714,458.80 1.25% 0.00 0.00% 0.00%
预应力钢绞线 445,072,023.61 25.64% 544,142,991.72 29.00% -18.21%
超精细钢丝 175,550,172.90 10.11% 83,136,265.31 4.43% 111.16%
液压连接件 3,263,147.45 0.19% 6,381,014.78 0.34% -48.86%
煤矿机械配件 3,676,734.91 0.21% 5,011,640.43 0.27% -26.64%
其他 6,509,182.71 0.37% 7,576,432.91 0.40% -14.09%
分地区
华东 625,807,066.83 36.05% 701,407,201.92 37.38% -10.78%
华中 420,028,275.09 24.20% 423,490,833.47 22.57% -0.82%
华南 53,268,603.29 3.07% 80,058,509.16 4.27% -33.46%
华北 92,513,286.60 5.33% 128,336,956.07 6.84% -27.91%
西南 237,114,609.45 13.66% 191,537,307.64 10.21% 23.80%
西北 131,244,666.97 7.56% 179,984,741.59 9.59% -27.08%
东北 50,558,297.27 2.91% 63,875,829.00 3.40% -20.85%
出口 118,754,936.86 6.84% 100,307,010.63 5.35% 18.39%
其他 6,509,182.71 0.37% 7,576,432.91 0.40% -14.09%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
金属制品行业 1,722,349,860.00 1,383,765,691.35 19.66% -7.28% -10.17% 2.58%
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分产品
镀锌钢绞线 474,008,963.17 364,000,787.49 23.21% -15.08% -18.39% 3.12%
镀锌钢丝 96,055,519.32 68,868,075.79 28.30% 29.13% 18.95% 6.13%
胶管钢丝 35,142,905.43 26,571,727.78 24.39% 9.98% -3.61% 10.66%
钢帘线 474,805,816.77 420,131,616.94 11.52% -16.09% -10.39% -5.62%
光面钢丝 21,714,458.80 17,627,029.61 18.82% 18.82%
预应力钢绞线 445,072,023.61 368,122,909.33 17.29% -18.21% -21.14% 3.08%
超精细钢丝 175,550,172.90 118,443,544.41 32.53% 111.16% 61.73% 20.62%
分地区
华东 624,528,081.97 503,665,480.33 19.35% -11.06% -13.24% 2.02%
华中 416,671,575.71 338,473,345.13 18.77% 0.09% -3.24% 2.79%
华南 52,963,217.13 41,360,944.04 21.91% -33.76% -36.47% 3.33%
华北 91,518,085.98 72,843,447.52 20.41% -26.51% -29.50% 3.37%
西南 237,114,609.45 191,693,292.38 19.16% 24.04% 20.33% 2.49%
西北 130,241,055.63 106,006,094.99 18.61% -27.34% -30.28% 3.44%
东北 50,558,297.27 40,914,729.37 19.07% -20.85% -23.15% 2.43%
出口 118,754,936.86 88,808,357.58 25.22% 18.39% 14.67% 2.43%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 363,263.26 348,108.64 4.35%
金属制品行业 生产量 吨 363,389.9 339,215.77 7.13%
库存量
