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马鞍山方圆回转支承股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-13
                   马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
    2013 半年度报告
       2013 年 08 月 13 日
                                     马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主
管人员)徐国平声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                  马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 28
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 30
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 126
                                            马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                   释义
                 释义项   指                                 释义内容
报告期                    指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
本公司/公司/母公司        指   马鞍山方圆回转支承股份有限公司
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《公司章程》              指   《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》
                                                             马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  方圆支承                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            马鞍山方圆回转支承股份有限公司
公司的中文简称(如有)    方圆支承
公司的外文名称(如有)    Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Fangyuan Slewing Ring
公司的法定代表人          钱森力
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                 王春琦                                 姚妮娜
                                     安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西
联系地址
                                     路                                     路
电话                                 0555-3506107                           0555-3506900
传真                                 0555-3506930                           0555-3506930
电子信箱                             wcq@masfy.com                          dsh@masfy.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                          马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                  马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期比上年同期增减
                                              本报告期                        上年同期
                                                                                                          (%)
营业收入(元)                                      189,765,584.30              199,968,853.21                       -5.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)                      -2,638,496.33               14,904,388.75                    -117.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                      -4,327,511.60               14,911,304.77                   -129.02%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                     -10,842,933.51                8,030,510.72                   -235.02%
基本每股收益(元/股)                                         -0.01                        0.06                   -116.67%
稀释每股收益(元/股)                                         -0.01                        0.06                   -116.67%
加权平均净资产收益率(%)                                    -0.3%                       1.64%                      -1.94%
                                             本报告期末                       上年度末            本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                       1,560,701,683.99            1,211,343,462.60                     28.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)                    859,252,521.87              886,399,154.40                      -3.06%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                     上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                     -2,638,496.33              14,904,388.75          859,252,521.87        886,399,154.40
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                     上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                     -2,638,496.33              14,904,388.75          859,252,521.87        886,399,154.40
                                                            马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                      单位:元
                           项目                                   金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      3,436.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                        0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         540,000.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益                                                1,441,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -279,953.10
减:所得税影响额                                                          16,401.00
       少数股东权益影响额(税后)                                           -683.08
合计                                                                  1,689,015.27             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                       马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
    ―十二五‖期间是我国工程机械制造业加快转型升级的攻坚时期,宏观经济形势出现波动,市场竞争逐
步加剧,对公司而言即是发展机遇又是挑战。随着公司募集资金项目的投产,固定费用急剧增加,导致内
部经营成本上升;同时,国内外企业对高端产品的技术要求不断提升,进一步加剧了市场竞争。面对纷繁
复杂的国内外行业形势,如何开拓新的市场领域和增强市场风险的抵御能力是我们面临的重大课题。
    报告期,公司董事会及经营层面对严峻的市场经济形势,就如何释放规模产能,积极引导市场;通过
调整组织机构,改善内部治理,开拓新兴市场领域及多元化战略投资等工作举措,持续推进公司管理,提
高综合实力。
      1、报告期,公司紧紧围绕―工艺执行、品质提升、成本管控‖三条主线,持续开展内部管理提升工作。
以各事业部为主体,研究院、综合管理部为支撑,全员上下积极实施严肃工艺执行、推进工艺改进,以达
到提升品质、降低成本的目标。财务体系深入到各关键节点,提供生产经营全过程的成本分析,为内部管
控的持续改进明确方向。同时,公司充分利用现有优势资源,发挥―回转支承工程技术研究院‖的技术研发
优势,把产品研发和市场需求紧密结合,以工艺流程固化、自动化检测为重要手段,提升产品质量。
      2、面对传统建筑工程机械市场疲软、市场竞争日趋激烈的严峻形势,公司积极调整市场开发重心,
确立了以港口机械、新型风电、海洋工程、特种装备、军事装备等为目标市场的开发策略,依托公司从研
发设计到试验检测的雄厚实力,积极参与到新领域终端产品的开发过程中,以产品和服务的差异化为公司
未来的持续发展提供动力,为各新领域提供优质产品和增值服务,提高抗对市场风险的应变能力,力争在
市场恶劣的环境形势下,稳定公司业绩。
      3、基于公司多元化和集团化发展战略,公司合理配置各类资产,不断丰富公司的经营结构、拓展业
务领域,提升公司的综合竞争力。公司以回转支承为核心产业和主营业务,向供应链上游延伸,以快速强
化工艺改进,提升产品层次,有效降低采购成本,分享供应链价值;参股以工程机械液压属具、多功能作
业机器人、液压破碎设备等为主营的惊天液压公司;适当参股当地法人银行马鞍山农村商业银行,参与设
立新华村镇银行等金融企业,有效强化公司与金融机构的战略合作关系。公司合理利用暂时闲置的自有资
金,适当参与一些风险可控、收益较好的委托理财产品和委托贷款等,有效提高公司资金使用效率。
      报告期,实现营业收入18976.56万元,同比下降5.10%,归属于上市公司股东的净利润-263.85万元,
同比下降117.70%。
二、主营业务分析
概述
    报告期,公司经营范围没有发生变化,主营业务回转支承受内外部市场环境的影响,公司下游客户定
单需求下降。募集项目投产后,固定费用大幅增加,产能未能释放,成本上升,产品毛利率下降,致使主
营业务收入同比下降4.27%,主营业务成本同比上升1.24%,收入与成本增减幅度不同步。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                单位:元
                           本报告期         上年同期            同比增减(%)            变动原因
                                                                     马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
营业收入                         189,765,584.30            199,968,853.21                    -5.1%
营业成本                         149,275,061.75            148,087,329.41                     0.8%
销售费用                              8,800,832.77           7,836,382.42                   12.31%
管理费用                             28,338,318.69          23,886,195.82                   18.64%
财务费用                              7,737,570.76           2,392,473.42                  223.41% 银行短期借款增加所致
所得税费用                             -365,677.86           2,047,269.45                 -117.86% 净利润同比减少所致
研发投入                                                                                     6.63%
经营活动产生的现金流                                                                                 回款方式以承兑汇票形
                                     -10,842,933.51          8,030,510.72                 -235.02%
量净额                                                                                               式的所占比例增加
投资活动产生的现金流
                                -260,079,477.53            -88,113,920.49                 -195.16% 对外投资增加
量净额
筹资活动产生的现金流
                                 264,651,984.77            -21,121,577.54                 1,352.99% 银行短期借款增加所致
量净额
现金及现金等价物净增
                                      -6,270,426.27       -101,204,987.31                    93.8% 筹投资额形成的差异
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                   单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入            营业成本        毛利率(%)
                                                                        同期增减(%) 同期增减(%)           期增减(%)
分行业
机械制造业          181,932,092.29      148,980,091.40        18.11%            -4.27%               1.24%          -4.47%
分产品
回转支承            149,325,919.65      119,071,966.15        20.26%            -10.1%               -5.16%         -4.16%
液压油缸             19,729,842.65       15,782,777.60        20.01%            53.81%            41.71%             6.84%
专用设备              3,636,232.57        3,541,916.65         2.59%            50.43%            93.55%           -21.71%
涡轮增压器            5,832,800.00        6,037,600.00         -3.51%            -7.11%              -5.02%         -2.27%
其他                  3,407,297.42        4,545,831.00       -33.41%             40.6%               99.8%         -39.53%
                                                    马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计           181,932,092.29   148,980,091.40   18.11%        -4.27%           1.24%         -4.47%
分地区
内销           175,820,963.92   145,006,441.06   17.53%        -2.21%           3.05%         -4.21%
外销             6,111,128.37     3,973,650.34   34.98%       -40.44%         -38.27%         -2.31%
合计           181,932,092.29   148,980,091.40   18.11%        -4.27%           1.24%         -4.47%
四、核心竞争力分析
报告期,公司核心竞争力没有发生重大变化。
      1、研发及技术创新优势:公司作为高新技术企业,一直将研发和技术创新作为企业发展的最直接动
力。公司拥有行业内唯一的回转支承工程技术研究院(以下简称―研究院‖),通过内部培养、外部引进、
产学研合作等方式组建了一批专业从事回转支承产品设计与研发的专业优秀团队。经过多年的研发投入,
公司在回转支承研发方面已累计取得46项专利证书,其中发明专利证书9项、实用新型专利证书37项。另
外尚有14项专利处于受理中,其中发明专利10项,实用新型专利4项。产品的应用领域已从传统的建筑机
械、工程机械、港口机械领域拓展到风力发电、太阳能发电、海洋工程、重型装备、雷达、医疗设施、军
用装备等新兴领域。产品种类也扩展到八大类4000余个品种,基本满足了国内外各个行业领域的回转支承
需求。
    研究院下属的检测试验中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试、模拟工况
寿命测试、盐碱腐蚀及密封测试、高低温环境测试等国际先进的设备和实验室,能够满足产品从原辅材料
到产成品的机械性能、化学指标、寿命试验的全面检测需求。研究院一直秉承理论与实践相结合,借助雄
厚的研发实力和先进的检测试验能力为客户提供包括回转支承产品在内的全套技术解决方案。
    2、品牌优势:公司专业从事回转支承产品设计、开发和生产近30年的历史,在工程机械行业里,和
很多主机厂一起成长壮大,有良好的口碑,多年来,公司以优质的产品质量,良好的商业信誉,完善的售
后服务,极高的客户认可度,拥有一批稳定的传统客户,造就了公司的品牌优势。多年来和徐工、中联重
科、三一、柳工、玉柴、厦工、福田雷沃等国内主要主机厂保持良好的合作关系,并与部分主机厂建立了
战略合作关系;国际业务上,公司产品批量出口美国、加拿大、日本、意大利、俄罗斯等国际知名工程机
械主机厂,以一流的品质替代进口配件,拥有良好的市场知名度和美誉度。
       3、管理优势:公司在原有―三标一体‖管理体系基础上融入了国军标体系、卓越绩效管理体系、企
业内部控制规范、船级社体系认证等标准要求,结合公司的实际,有效地形成了具有方圆特色的综合管理
体系,加强了专业化管理,提升了公司综合竞争力,为公司制度化、规范化发展树立了新起点。公司成立
了由党、政、工、团联合授权的民主管理委员会,下设提案改进、权益保障、监督考评三个小组。民主管
理委员会利用委员调查、绩效审核、现场测评、提案改进等多种方式,参与公司民主决策、公众监督、持
续改进等多项管理提升工作,妥善化解了内部矛盾,增强了员工与部门之间、部门与部门之间的沟通效率,
积极发挥每位员工的主观能动性,为公司的长期、和谐、稳定的发展提供了文化基石。
                                                                     马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                      对外投资情况
           报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                         变动幅度(%)
                           72,200,000.00                               1,240,000.00                             5722.58%
                                                     被投资公司情况
               公司名称                                 主要业务                      上市公司占被投资公司权益比例(%)
                                           生产、制造环件、锻件、机械设备、液
安徽同盛环件股份有限公司                                                                                               70%
                                           压设备及机械加工。
                                           研发、生产、销售工程机械液压属具、
                                           多功能作业机器人、液压破碎设备、建
                                           筑工程用机械和矿山设备、机电一体化
安徽惊天液压智控股份有限公司               产品;经营本企业产品所需的原材料、                                     11.76%
                                           产成品进出口业务(国家限定公司经营
                                           或禁止进出口的商品的技术除外);液压
                                           系统设备制造与工程施工。
(2)持有金融企业股权情况
                       最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                               股份来源
                       成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)              科目
马鞍山农                                                                                                        参与马鞍
村商业银               90,000,000                                                90,000,000          长期股权 山农商行
            商业银行                        0        0% 45,000,000          3%
行股份有                      .00                                                       .00          投资       对外增资
限公司                                                                                                          扩股
兰州七里
河新华村
                       6,000,000.                                                6,000,000.          长期股权
镇银行股 商业银行                           0        0% 6,000,000         7.5%                                  投资参股
                                00                                                       00          投资
份有限公
司
兰州永登
新华村镇               4,000,000.                                                4,000,000.          长期股权
            商业银行                        0        0% 4,000,000           8%                                  投资参股
银行股份                        00                                                       00          投资
有限公司
兰州皋兰
                       1,800,000.                                                1,800,000.          长期股权
新华村镇 商业银行                           0        0% 1,800,000           9%                                  投资参股
                                00                                                       00          投资
银行股份
                                                                                 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 半年度报告全文
有限公司
沧州海兴
新华村镇                   2,500,000.                                                              2,500,000.                 长期股权
           商业银行                              0            0% 2,500,000                  5%                                              投资参股
银行股份                           00                                                                     00                  投资
有限公司
                       104,300,00                                                                 104,300,00
合计                                             0       --         59,300,000         --                              0.00      --               --
                                  0.00                                                                  0.00
(3)证券投资情况
                                    最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                                      股份来源
                                    成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                            科目
合计                                     0.00            0         --              0         --            0.00          0.00         --           --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
                                                                                                                                            单位:万元
                                                                                                      本期实际 计提减值                         报告期实
受托人名              是否关联                  委托理财                               报酬确定
           关联关系                产品类型                   起始日期 终止日期                       收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称                      交易                   金额                                      方式
                                                                                                        金额        (如有)                       额
徽商银行                                                      2013 年    2013 年
                                   保证收益
马鞍山幸 无           否                             1,000 03 月 27 05 月 09 3.6%/年                      1,000                        4.24            4.24
                                   型
福路支行                                                      日         日
徽商银行                                                      2013 年    2013 年       ―3M‖SHI
                                   保证收益
马鞍山幸 无           否                             1,000 03 月 28 06 月 28 BOR-0.4                      1,000                        8.78            8.78
                                   型
福路支行                                                      日         日            %/年
徽商银行                                                      2013 年    2014 年       ―1Y‖SHI
                                   保证收益
马鞍山幸 无           否                             2,000 03 月 28 03 月 28 BOR-0.4                            0                    

  附件:公告原文
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