海控南海发展股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）于2020年9月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。2020年11月10日，公司召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
公司于2021年1月22日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于签署<海控南海发展股份有限公司与海南省发展控股有限公司关于海控南海发展股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于调整公司2020年非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，并对本次非公开发行预案中的部分内容进行了修订。现公司就本次预案修订的主要内容说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新本次非公开发行的审批 |
程序；
2、调整本次非公开发行数量和
认购数量的相关表述
释义
| 释义 | 释义 | 1、更新本预案的释义； 2、增加《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的释义 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、本次非公开发行方案概况/（五）发行对象 | 更新《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的签署情况 |
| 四、本次非公开发行方案概况/（六）发行数量 | 明确本次非公开发行数量的具体区间 | |
| 五、本次非公开发行是否构成关联交易 | 更新本次非公开发行履行的关联交易审批程序 | |
| 七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 更新本次非公开发行的审批程序 |
| 第三节 附生效条件的股份认购协议内容摘要 | 二、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的内容摘要 | 增加该章节 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目具体情况和必要性分析/（一）收购国善实业100%股权项目/4、国善实业的股权及控制关系 | 更新国善实业股权及控制关系 |
| 二、本次募集资金投资项目具体情况和必要性分析/（一）收购国善实业100%股权项目/9、国善实业的主要资产、负债及对外担保情况 | 补充国家开发银行海南省分行关于本次收购国善实业100%股权项目涉及抵质押的说明 | |
| 二、本次募集资金投资项目具体情况和必要性分析/（一）收购国善实业100%股权项目/11、本次收购的定价依据 | 更新本次收购国善实业100%股权项目的评估备案情况 | |
| 二、本次募集资金投资项目具体情况和必要性分析/（一）收购国善实业 | 更新本次收购国善实业100%股权项目的审批程序 |
100%股权项目/16、本次交易的决策和批准情况
二、本次募集资金投资项
目具体情况和必要性分析/（二）海口市大英山新城市中心区D01地块办公商业综合体项目/5、项目进展及审批情况
| 二、本次募集资金投资项目具体情况和必要性分析/（二）海口市大英山新城市中心区D01地块办公商业综合体项目/5、项目进展及审批情况 | 更新本次海口市大英山新城市中心区D01地块办公商业综合体项目的立项和环评备案情况 |
| 第六节 本次非公开发行相关的风险说明 | 四、募集资金投资项目相关的风险/（一）项目建设风险 | 更新本次海口市大英山新城市中心区D01地块办公商业综合体项目的立项和环评备案情况 |
| 六、审批风险 | 更新本次非公开发行的审批程序 |
修订后的公司非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海控南海发展股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日