宁波东力：2016年第三季度报告全文

宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宁波东力股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                        宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人刘文田及会计机构负责人(会计主
管人员)傅光秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期末                   上年度末               本报告期末比上年度末增减
 总资产（元）                              1,851,306,694.00            1,825,549,634.88                          1.41%
 归属于上市公司股东的净资产（元）          1,084,279,492.74            1,079,219,015.46                          0.47%
                                                         本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                       本报告期                                   年初至报告期末
                                                              期增减                                     上年同期增减
 营业收入（元）                       127,073,438.08                  7.48%          366,115,320.61              9.55%
 归属于上市公司股东的净利润（元）         1,878,527.18               -18.48%           5,060,477.28             306.30%
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          1,207,189.14               -41.46%           1,593,445.82             115.70%
 性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）           --                  --                    61,106,780.38             161.72%
 基本每股收益（元/股）                           0.004               -20.00%                   0.011            283.33%
 稀释每股收益（元/股）                           0.004               -20.00%                   0.011            283.33%
 加权平均净资产收益率                            0.17%                -0.04%                  0.47%              0.70%
                                                                                                                 单位：元
                          项目                                年初至报告期期末金额                       说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         783,082.74
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                               3,670,131.67
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 债务重组损益                                                                    14,200.00
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            -120,227.19
 减：所得税影响额                                                               880,155.76
 合计                                                                          3,467,031.46               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                       宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
 报告期末普通股股东总数                                                                                     41,721
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条         质押或冻结情况
    股东名称              股东性质    持股比例     持股数量
                                                                         件的股份数量     股份状态       数量
 东力控股集团有限
                        境内非国有法人       31.08%   138,500,000                           质押       138,500,000
 公司
 宋济隆                 境内自然人            5.97%    26,591,000            16,125,000     质押        16,000,000
 许丽萍                 境内自然人            4.54%    20,250,300            15,187,725
 宁波德斯瑞投资有
                        境内非国有法人        1.12%     4,973,395
 限公司
 中国工商银行股份
 有限公司－汇添富
                        境内非国有法人        0.79%     3,512,005
 外延增长主题股票
 型证券投资基金
 钱静光                 境内自然人            0.49%     2,195,138
 林道静                 境内自然人            0.49%        2,187,114
 宁波昊辉电池配件
                        境内非国有法人        0.38%     1,710,067
 有限公司
 蔡锐彬                 境内自然人            0.34%     1,508,300
 彭伟                   境内自然人            0.29%     1,300,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
                   股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类                数量
 东力控股集团有限公司                                 138,500,000              人民币普通股            138,500,000
 宋济隆                                                10,466,000              人民币普通股             10,466,000
 许丽萍                                                 5,062,575              人民币普通股              5,062,575
 宁波德斯瑞投资有限公司                                 4,973,395              人民币普通股              4,973,395
 中国工商银行股份有限公司－汇添富外
                                                        3,512,005              人民币普通股              3,512,005
 延增长主题股票型证券投资基金
 钱静光                                                 2,195,138              人民币普通股              2,195,138
 林道静                                                    2,187,114           人民币普通股              2,187,114
 宁波昊辉电池配件有限公司                               1,710,067              人民币普通股              1,710,067
                                                                     宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
 蔡锐彬                                                  1,508,300           人民币普通股              1,508,300
 彭伟                                                    1,300,000           人民币普通股              1,300,000
                                        宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40%和 30%
                                        的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
                                        中规定的一致行动人。
                                        1、林道静通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 2,187,114 股，实际持有
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情   2,187,114 股；
 况说明                                 2、彭伟通过证券公司信用交易担保证券账户持有 1,300,000 股，实际持有
                                        1,300,000 股。
                                        宋济隆先生除通过普通证券帐户持有 21,500,000 股外，还通过中融基金－海
 其它
                                        通证券－宋济隆帐户持有 5,091,000 股，实际合计持有 26,591,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款比年初增加 756.80 万元，增长 171.19%，主要系本期增加原材料预付款所致。
2、其他应收款比年初增加 426.45 万元，增长 116.74%，主要系本期增加暂付、代垫款等所致。
3、存货比年初增加 7,021.51 万元，增长 35.97%，主要系增加原材料、半成品所致。
4、在建工程比年初减少 6,747.34 万元，下降 64.96%，主要系本期项目完工转入固定资产所致。
5、其他非流动资产比年初减少 1,139.55 万元，下降 50.65%，主要系期初预付的软件款转入无形资产所致。
6、应付账款比年初增加 4,717.99 万元，增长 41.73%，主要系本期采购原材料增加所致。
7、预收账款比年初增加 881.61 万元，增长 38.22%，主要系客户支付预付款增加所致。
8、应交税费比年初减少 256.24 万元，下降 32.06%，主要系年初计提的税金本期支付所致。
9、其他流动负债比年初增加 285.81 万元，增长 101.62%，主要系本期增加递延收益所致。
10、少数股东权益比年初减少 218.21 万元，下降 127.18%，主要系本期东力重工注销后支付少数股东权益所致。
11、投资收益比上年同期减少 142.50 万元，下降 36.33%，主要系本期小贷公司投资收益减少所致。
12、营业外收入比上年同期减少 669.63 万元，下降 59.63%，主要系本期收到的政府补贴减少所致。
13、营业外支出比上年同期减少 164.72 万元，下降 66.23%，主要系本期债务重组损失减少所致。
14、所得税费用比上年同期增加 140.43 万元，增长 152.15%，主要系本期利润总额增加相应的所得税计提增加所致。
15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3,775.85 万元，增长 161.72%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现
金比上年同期增加 6,614.21 万元所致。
16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,491.48 万元，下降 100.80%，主要系上期有收到股权转让款 9,000 万元
和支付欧尼克公司投资款 6,000 万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司筹划重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买深圳市年富供应链有限公司100%股权并募集配套资金。公司于
2016年6月15日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。 6月17日，中国证券监督管理委员会发布了《关于上市公司发行股份购买资产
同时募集配套资金的相关问题与解答》，根据重组的最新政策，公司调减募集配套资金，并于6月27日提交第四届董事会第十
五次会议审议通过。6月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对宁波东力股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函
（需行政许可）【2016】第 57号），公司于6月29日就问询函所涉及问题进行反馈回复并公告。公司股票自6月30日开市起复
牌。根据相关规定，公司分别于7月16日，8月15日，9月14日，10月14日披露重大资产重组进展公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                  宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     承诺事由            承诺方         承诺类型          承诺内容          承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                   在重大资产重组（发行
                                                                                                     截至报告
                                                   股份及支付现金购买深
                                                                                                     期末，承诺
                                                   圳市年富供应链有限公                  重组完成
                     东力控股集团有     关于不减                                                     方严格遵
                                                   司 100%股权并募集配      2016 年 06   前至重组
资产重组时所作承诺   限公司、宋济隆、 持股份的                                                       守该承诺，
                                                   套资金）完成前及完成     月 16 日     完成后 12
                         许丽萍         承诺                                                         未有违反
                                                   后十二个月内，不减持                  个月
                                                                                                     该承诺情
                                                   在本次重大资产重组前
                                                                                                     况。
                                                   持有的公司股份。
                                                   本公司（本人）不直接
                                                   或间接从事与公司主营
                                                   业务相同或相似的生产
                                                   经营和销售；不从事与
                                                   公司主营业务有竞争或
                                                   可能构成竞争的业务或
                                        关于避免   活动；在今后的经营和
                                        同业竞争   投资方向上，避免同公
                                        的承诺     司相同或相似；对公司
                                                   已经进行建设或拟投资
                                                   兴建的项目，将不会进                              承诺人一
                                                   行同样的建设或投资；                              直坚持承
                     东力控股集团有
首次公开发行或再融                                 在生产、经营和市场竞     2007 年 08               诺事项，报
                     限公司、宋济隆、                                                    长期
资时所作承诺                                       争中，不与公司发生任     月 23 日                 告期内，未
                         许丽萍
                                                   何利益冲突。                                      发生同业
                                                   本公司（本人）及所控                              竞争情况。
                                                   制的其他公司将尽量避
                                                   免、减少与公司发生关
                                                   联交易，如关联交易无
                                        关于避免   法避免，本人及所控制
                                        交联交易   的其他公司将严格遵守
                                        的承诺     中国证监会和公司章程
                                                   的规定，按照通常的商
                                                   业准则确定交易价格及
                                                   其他交易条件，公允进
                                                   行。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
                                                                  宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
 承诺是否按时履行          是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                 -10%    至                    35%
 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                         1,000   至                    1,500
 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                           1,115.26
                                                       产品毛利率提升；收购宁波欧尼克科技有限公司合并收益增
 业绩变动的原因说明
                                                       加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                接待时间                    接待方式          接待对象类型            调研的基本情况索引
 2016 年 07 月 01 日至 2016 年 9 月 30 日   电话沟通              个人           重组进展情况、公司经营情况等
                                                            宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波东力股份有限公司
                                      2016 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                  项目                     期末余额                                期初余额
 流动资产：
     货币资金                                          68,200,219.55                       67,954,948.38
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                          90,150,254.51                      100,126,449.59
     应收账款                                         326,099,785.87                      327,223,775.12
     预付款项                                          11,988,936.93                          4,420,931.37
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                         7,917,413.97                          3,652,909.67
     买入返售金融资产
     存货                                             265,406,762.71                      195,191,644.98
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                      11,659,649.03                       26,218,003.12
 流动资产合计                                         781,423,022.57                      724,788,662.23
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
                                           宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
   可供出售金融资产                        300,000.00                       300,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                         53,588,145.08                     45,234,274.06
   投资性房地产                         44,869,597.03                     48,323,724.13
   固定资产                            682,219,964.46                    651,382,097.19
   在建工程                             36,391,172.62                    103,864,559.95
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                            178,638,292.39                    171,203,415.80
   开发支出
   商誉                                 34,203,385.98                     34,203,385.98
   长期待摊费用                           4,009,797.52                     3,048,619.13
   递延所得税资产                       24,559,861.15                     20,701,920.50
   其他非流动资产                       11,103,455.20                     22,498,975.91
非流动资产合计                        1,069,883,671.43                 1,100,760,972.65
资产总计                              1,851,306,694.00                 1,825,549,634.88
流动负债：
   短期借款                            503,000,000.00                    533,900,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                             19,850,000.00                     20,510,000.00
   应付账款                            160,252,355.68                    113,072,423.35
   预收款项                             31,882,391.22                     23,066,332.34
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                         14,204,428.36                     15,794,190.99
   应交税费                               5,429,864.83                     7,992,285.77
                                    宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
   应付利息                         470,041.63                       547,164.45
   应付股利
   其他应付款                      4,236,899.37                     4,102,273.91
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                    5,670,647.59                     2,812,552.60
流动负债合计                     744,996,628.68                   721,797,223.41
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
      其中：优先股
               永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                       200,000.00
   预计负债
   递延收益                       22,296,917.23                    22,817,683.90
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                    22,496,917.23                    22,817,683.90
负债合计                         767,493,545.91                   744,614,907.31
所有者权益：
   股本                          445,625,000.00                   445,625,000.00
   其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
   资本公积                      438,375,718.62                   438,375,718.62
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
                                                                 宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     盈余公积                                                  41,575,722.52                    41,575,722.52
     一般风险准备
     未分配利润                                               158,703,051.60                   153,642,574.32
 归属于母公司所有者权益合计                               1,084,279,492.74                   1,079,219,015.46
     少数股东权益                                                -466,344.65                       1,715,712.11
 所有者权益合计                                           1,083,813,148.09                   1,080,934,727.57
 负债和所有者权益总计                                     1,851,306,694.00                   1,825,549,634.88
法定代表人：宋济隆                    主管会计工作负责人：刘文田                      会计机构负责人：傅光秀
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                  项目                             期末余额                             期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                  15,145,607.51                    43,789,914.56
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  54,763,363.91                    62,206,307.19
     应收账款                                                 296,563,361.68                   311,597,581.50
     预付款项                                                  11,090,428.77                         55,459.33
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                 1,984,906.57                       1,415,351.69
     存货                                                       1,979,372.42                        771,708.22
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                                 381,527,040.86                   419,836,322.49
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                            300,000.00                         300,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                             991,018,796.66                   983,768,796.66
     投资性房地产
                                              宁波东力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
   固定资产                                  5,136,878.71                     1,063,144.21
   在建工程                                          0.00                             0.00
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                12,266,204.54                      1,256,332.59
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                          12,502,370.21                     10,905,429.92
   其他非流动资产                            6,819,670.00                    18,420,446.00
非流动资产合计                           1,028,043