深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳市惠程电气股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人田青及会计机构负责人(会计主管
人员)赵勇敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 34
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 48
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 53
八、公司治理.................................................................................................................................... 65
九、内部控制.................................................................................................................................... 70
十、财务报告.................................................................................................................................... 72
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 185
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 深圳市惠程电气股份有限公司
董事会 指 深圳市惠程电气股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市惠程电气股份有限公司监事会
综合性能最佳的一种先进材料，是 21 世纪最有希望的材料之一。聚
酰亚胺，因其在性能和合成方面的突出特点，其巨大的应用前景已经
聚酰亚胺 指
得到充分的认识，被称为是\"解决问题的能手\"，并认为\"没有聚酰亚胺
就不会有今天的微电子技术\"。
长春高琦 指 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司控股子公司
轶纶 指 长春高琦聚酰亚胺纤维的注册商标
吉林高琦 指 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司间接控股子公司
江西先材 指 江西先材纳米纤维科技有限公司，本公司控股子公司
惠程高能 指 深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资子公司
长春聚明 指 长春聚明光电材料有限公司，本公司间接控股子公司
吉林高航 指 吉林高航复合材料有限公司，本公司控股子公司
香港惠程 指 香港惠程有限公司，本公司全资子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所 指 深圳证券交易所
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
国海证券 指 国海证券股份有限公司，本公司保荐机构
会计师 指 立信会计师事务所，本公司所聘年审会计师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期末 指 2013 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
随着未来市场经营环境的变化，公司或将面临产业政策调整、市场竞争加
剧、产品研发产业化不确定性增加等方面的风险。公司面对风险严格执行国家
政策，紧抓机遇、外拓市场、内挖潜力，增收节支继续加大聚酰亚胺新材料产
业链的投入力度，提升治理水平和盈利能力，实现公司的可持续发展。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 深圳惠程 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市惠程电气股份有限公司
公司的中文简称 深圳惠程
公司的外文名称（如有） SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）HIFUTURE
公司的法定代表人 纪晓文
注册地址 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
注册地址的邮政编码 518118
办公地址 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
办公地址的邮政编码 518118
公司网址 www.hifuture.com
电子信箱 info@hifuture.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵勋（代理） 刘婷（代理）
深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦
联系地址
绣路以南惠程科技工业厂区 绣路以南惠程科技工业厂区
电话 0755-89921086 0755-89921022
传真 0755-89921082 0755-89921082
电子信箱 zhaoxun@hifuture.com stella47520@hotmail.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳市惠程电气股份有限公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市工商行政管
首次注册 1999 年 07 月 02 日 4403012026376 440301715211901 71521190-1
理局
深圳市工商行政管
报告期末注册 2012 年 06 月 11 日 440301102994546 440301715211901 71521190-1
理局
2007 年 9 月 19 日至 2012 年 6 月 11 日，公司主营业务：电缆分支箱、环网柜等
相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子
绝缘材料，电工器材的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进口
业务（具体按商贸管准证字第 2003-525 号文执行）；自有产品的售后服务。2002
年 6 月 11 日至今，公司主营业务：电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子
公司上市以来主营业务的变化情况（如
绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自
有）
动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备
的生产、销售及施工服务；高分子绝缘材料、聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、
树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销；电工器材的购销（不含专营、
专控、专卖产品及限制项目）；经营进出口业务（具体按商贸管准证字第 2003-525
号文执行）；自由产品的售后服务。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名 邹军梅、康跃华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 432,770,239.75 376,966,907.11 14.8% 370,142,507.50
归属于上市公司股东的净利润
35,659,127.27 64,202,521.84 -44.46% 70,590,817.47
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
27,915,594.21 53,010,470.02 -47.34% 48,333,021.65
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
69,548,575.81 14,317,174.07 385.77% 107,808,671.43
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.5% 0.0932
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.5% 0.0932
加权平均净资产收益率（%） 3.18% 5.84% -2.66% 6.83%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,444,110,905.62 1,397,337,933.57 3.35% 1,384,069,164.31
归属于上市公司股东的净资产
1,119,634,336.98 1,129,756,907.88 -0.9% 1,067,736,211.32
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 35,659,127.27 64,202,521.84 1,119,634,336.98 1,129,756,907.88
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 35,659,127.27 64,202,521.84 1,119,634,336.98 1,129,756,907.88
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-423,597.07 -27,716.85 -329,030.18
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,241,733.56 14,992,795.64 25,716,594.98
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 369,301.36 1,293,630.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 156,248.80 399,326.08 1,998,058.25
减：所得税影响额 2,267,604.19 2,472,442.68 4,503,362.21
少数股东权益影响额（税后） 963,248.04 2,069,211.73 1,918,095.99
合计 7,743,533.06 11,192,051.82 22,257,795.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是我国电网投资建设十二五规划实施的第三年，国家电网和南方电网投资总额为4011亿元左右，其中国家电网投
资3379亿元，投资增长10.6%（2012年为3054亿元），南方电网公司完成电网建设投资约632亿元，投资下降3.66%（2012年
为656亿元）；2013年电网投资（按月累计额）的同比增速大体呈现“前高后低”的特点，从1～2月的43.7%逐步回落至全年的
5.44%，12月的单月投资额同比微增1.37%。在国内外经济环境持续低迷的形势下，报告期内公司努力消化成本上升不利因
素，持续推动技术创新、不断加强市场营销，，在电气产品业务方面呈现出营业收入增长、利润下滑的态势。
《新材料产业“十二五”发展规划》指出新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略新兴产业，并强调加快培育和发展
新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建
国际竞争新秩序具有重要的战略意义。虽然我国新材料行业发展迅速，但总体发展水平仍与发达国家有较大差距，产业发展
面临一些亟待解决的问题。报告期内公司在聚酰亚胺纤维（高温过滤纤维、服用纤维）、聚酰亚胺特种工程塑料、聚酰亚胺
纳米纤维锂电池隔膜等的产销和研发方面取得了巨大进展，在新材料业务方面呈现出产品种类齐全、技术储备丰富、营业收
入快速增长、尚未实现盈亏平衡的态势。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，受市场竞争因素影响 ，公司电气产品的毛利率出现不同程度的下降；受客户接受因素影响，公司聚酰亚胺
产品的销售不如预期。针对上述情况，公司管理层在董事会的领导下，千方百计稳定电气产品营销渠道，全力以赴开拓电气
产品新兴市场，努力推广聚酰亚胺新产品，优化运营流程，提升运营效率，确保公司销售规模稳步增长，2013年公司全年实
现营业收入43,277.02万元；同比增长14.80%；但由于聚酰亚胺产品销售低于预期、原材料和人工成本的上升、研发投入的
增加、存货跌价准备的计提、政府补助递延收益确认的减少等因素，2013年公司净利润出现了较大幅度的下降，全年实现净
利润3,565.91万元，同比下降44.46%。
项目 2013年（万元） 2012年（万元） 本年比上年增减（%）
营业收入 43,277.02 37,696.69 14.80%
营业成本 28,185.10 20,713.20 36.07%
销售费用 4,345.49 4,645.17 -6.45%
管理费用 7,303.09 5,781.10 26.33%
财务费用 -435 -67.53 -544.16%
研发支出 4,367.21 3,159.43 38.23%
经营活动产生的现金流量净额 6,954.86 1,431.72 385.77%
附注：（1）营业成本：报告期营业成本较上年增加36.072%，主要原因系原材料、人工成本上升以及产品成本结构变化影
响所致。
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（2）管理费用：报告期管理费用较上年增加26.33%，主要原因系期内公司规塻扩大员工薪酬和折旧摊销增加所致。
（3）财务费用：报告期财务费用较上年减少544.16%，主要原因系合理运营银行存量资金及募集资金用于结构性存款
产生的利息收入增加所致。
(4)研发支出：报告期研发支出较上年增加38.23%，主要原因系本期加大了对新材料产业化研究投入及电气新产品开
发力度所致。
(5)经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加385.77%，主要原因系销售商品、
提供劳务收到的现金增加，而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年实际经营指标与计划的对比情况
单位：万元
项目 2013年实际 2013年计划 增减差异
金额 比例
营业收入 43,277 41,470 1,807 4.36%
营业成本 28,185 23,845 4,340 18.20%
营业税费 358 410 -52 -12.68%
销售费用 4,345 4,410 -65 -1.47%
管理费用 7,303 5,500 1,803 32.78%
财务费用 -435 -86 -349 -405.81%
营业利润 2,621 6,950 -4,329 -62.29%
利润总额 3,718 8,350 -4,632 -55.47%
所得税 396 1,253 -857 -68.40%
归属于母公司所有者的 3,566 7,098 -3,532 -49.76%
净利润
报告期内，在新材料的产销和研发方面，公司情况如下：
（1）聚酰亚胺纤维产品
在高温过滤纤维方面，公司生产的纯轶纶纤维滤袋和混合纤维滤袋的指标、性能全面超过国内外同类产品，已批量应
用于国内外钢厂、水泥厂的大规模生产线除尘系统，客户在耐高温性、使用寿命、除尘效果等方面反馈良好。由于我国工业
气体排放标准不高和企业执行工业气体排放标准不严的双重因素影响，公司高温滤袋的市场销售低于预期。在服用纤维方面，
公司成功研发了黑色聚酰亚胺纤维生产工艺，，成功开发了以轶纶纤维为原材料的系列功能性纱线、保暖絮片、针织机织面
料等近40余种产品，联系国内外权威检测机构对轶纶纤维产品的保暖性、阻燃性、抑菌性、远红外线及安全性测试，取得“国
际环保纺织协会”的信心纺织品 Oeko-Tex 100一级（婴儿级）认证、欧盟SGS认证。2013年，聚酰亚胺纤维产品共实现销售
收入2601.46万元，比上年增加189%。2013 年 11 月 1 日公司和中国科学院长春应用化学研究所共同推进的“聚酰亚胺纤维
产业化”项目获得“纺织之光”2013年度中国纺织工业联合会科学技术一等奖。
（2）聚酰亚胺树脂产品
2013年，聚酰亚胺树脂产品（特种工程塑料）共实现销售收入305.94万元，虽然比上年减少43%，但聚酰亚胺树脂产品
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的种类更加齐全、性能更加优异。公司现有5个型号的聚酰亚胺树脂产品，适用于高温、高压、隔温、绝缘、磨损环境下的
密封件、耐磨件、结构件以及碳纤维、石墨等复合材料基体树脂。
（3）聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜
2013年聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜开始小批量供货，供下游客户试用，没有形成规模化生产的营业收入。报告期内，
公司用聚酰亚胺纳米纤维隔制作的膜镍钴锰锂离子电池通过北方汽车质量监督鉴定试验所的检测，年产4000万平方米一期锂
电池隔膜项目已经开工建设。
（4）聚酰亚胺产品研发
基于聚酰亚胺耐高低温、高强度、高模量、高绝缘性、轻质的材料特性，报告期内公司以聚酰亚胺为原材料对耐热绝缘
纸纤维、高强高模纤维、活性炭纤维、开孔泡沫、透明膜、高强膜、复合材料等产品进行了的研发并取得了积极进展，报告
期内研发投入4367.21万元，比上年同期增加38.23%，到报告期末研发产品尚未具备产业化生产能力。
报告期内，公司在配网电气产品方面，按照程序终止了“真空绝缘电气控制设备项目” 和“新型高性能高分子材料金属复
合管母线及结构件项目”两个募投项目，依托人才优势和技术优势对现有电气产品进行了“微创新”，丰富产品种类，改善产
品质量，2013年实现营业收入40063.67万元，比上年同期增长11.19%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2013年 2012年 同比增减情况
中压电缆分支箱 149,030,217.86 132,507,133.13 12.47%
中压电缆对接箱 8,309,584.68 6,206,370.16 33.89%
低压电缆分支箱 81,998,690.76 86,115,971.81 -4.78%
电气设备箱体 20,132,087.93 22,307,518.29 -9.75%
电缆附件及插头 31,484,785.41 29,901,472.72 5.30%
绝缘母线和管母线 12,083,198.03 14,614,596.07 -17.32%
开关 40,545,139.91 21,206,782.47 91.19%
真空开关 21,848,130.08 18,469,211.55 18.29%
特种工程塑料 3,059,369.26 5,384,789.90 -43.18%
聚酰亚胺纤维 26,014,555.56 9,007,430.42 188.81%
其他 35,204,908.72 29,003,210.39 21.38%
合计 429,710,668.20 374,724,486.91 14.67%
说明：2013年度公司主营业务收入为42,971.07万元，较上年同期增长14.67%。公司主营业务范围未发生重大变化，仍
以电气设备（中压电缆分支箱、低压分支箱、开关、电缆插头及附件）、聚酰亚胺新材料为主营业务。在结构上，中压电缆
分支箱、开关保持稳定增长，低压分支箱及电缆附件市场表现平稳；聚酰亚胺新材料本报告期有突破式增长，主要原因系新
材料领域不断推出新产品以及加大市场推广力度，逐渐得到市场认可。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 125,059 76,829 62.78%
电力行业 生产量 119,195 79,925 49.13%
库存量 4,982 10,846 -54.07%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2013年销售量及生产量同比增加了62.78％和49.13％，主要原因系本期产品销售市场保持稳定增长所致，而库存量同比下降
54.07％，主要原因系公司推行成本控制活动，减少了产成品的库存量，提高资金运营效率
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
行业 2013年签订金额（万元） 2012年签订金额（万元）本年比上年订单增减幅度（%）订单执行情况（万元）
主营电力行业 42,897.53 40,552.4 5.78％ 当期新签：42,897.53
当期履约： 44,608.38
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 199,043,250.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.99%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 74,163,386.53 17.14%
2 第二名 62,207
