楚江新材：2015年第三季度报告全文

               安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
安徽楚江科技新材料股份有限公司
      2015 年第三季度报告
         2015 年 10 月
                                              安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管人员)黎明亮声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,258,887,203.10                2,109,274,300.10                         7.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,119,040,861.61                1,096,604,165.78                         2.05%
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      2,062,431,182.37                       -6.14%        6,069,860,821.17               0.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）         5,450,892.42                     -62.73%           42,346,864.52              16.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         3,983,570.89                     -53.45%           31,090,518.30             125.95%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    -124,182,117.31              -42.82%
基本每股收益（元/股）                             0.014                   -62.16%                  0.106               12.77%
稀释每股收益（元/股）                             0.014                   -62.16%                  0.106               12.77%
加权平均净资产收益率                             0.49%                     -0.87%                  3.82%                0.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -350,687.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               13,662,884.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                1,039,992.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                306,715.59
减：所得税影响额                                                                2,132,525.39
     少数股东权益影响额（税后）                                                 1,270,033.33
合计                                                                           11,256,346.22                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      32,337
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态         数量
安徽楚江投资集团
                    境内非国有法人        55.29%     220,169,780        59,163,374 质押              117,464,000
有限公司
全国社保基金一一
                    其他                   2.52%      10,015,186
二组合
中国建设银行股份
有限公司－易方达
                    其他                   1.64%       6,513,653
国防军工混合型证
券投资基金
中国平安人寿保险
股份有限公司－万 其他                      1.32%       5,273,834
能－个险万能
卢旭                境内自然人             1.31%       5,230,000         5,000,000
中国建设银行－华
夏红利混合型开放 其他                      1.20%       4,763,039
式证券投资基金
全国社保基金一一
                    其他                   1.04%       4,157,544
四组合
中国银行－工银瑞
信核心价值股票型 其他                      0.79%       3,143,528
证券投资基金
中国银行－银华优
质增长股票型证券 其他                      0.76%       3,008,700
投资基金
全国社保基金一一
                    其他                   0.70%       2,801,379
一组合
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                         安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量
安徽楚江投资集团有限公司                                             161,006,406 人民币普通股          161,006,406
全国社保基金一一二组合                                                10,015,186 人民币普通股           10,015,186
中国建设银行股份有限公司－易方
                                                                       6,513,653 人民币普通股            6,513,653
达国防军工混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－
                                                                       5,273,834 人民币普通股            5,273,834
万能－个险万能
中国建设银行－华夏红利混合型开
                                                                       4,763,039 人民币普通股            4,763,039
放式证券投资基金
全国社保基金一一四组合                                                 4,157,544 人民币普通股            4,157,544
中国银行－工银瑞信核心价值股票
                                                                       3,143,528 人民币普通股            3,143,528
型证券投资基金
中国银行－银华优质增长股票型证
                                                                       3,008,700 人民币普通股            3,008,700
券投资基金
全国社保基金一一一组合                                                 2,801,379 人民币普通股            2,801,379
中国工商银行股份有限公司－富国
研究精选灵活配置混合型证券投资                                         2,800,000 人民币普通股            2,800,000
基金
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   不适用
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位：元
资产负债表项
                       期末数             期初数        变动幅度                   变动原因说明
目
货币资金            188,148,439.90     299,166,094.50     -37.11%   主要是报告期经营性现金流量减少所致。
以公允价值计
                                                                    主要是报告期末持有的不满足运用套期会
量且其变动计
                      8,470,270.50       4,767,520.00      77.67%   计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）
入当期损益的
                                                                    合约增加所致。
金融资产
                                                                    主要是公司正常信用期内产品赊销资金所
应收账款            573,039,991.47     296,568,348.20      93.22%
                                                                    占用的金额增加所致。
预付款项            86,638,826.65      30,997,404.98      179.50%   主要是公司预付原料采购款增加所致。
                                                                    主要是期末持有的满足运用套期会计方法
其他流动资产        22,310,712.91      10,915,147.57      104.40%   条件，指定为套期工具的期货（铜）合约
                                                                    与被套期项目公允价值增加所致。
                                                                    主要是本年公司技术改造项目固定资产投
在建工程            19,079,443.54        9,727,733.25      96.13%
                                                                    入同比增加所致。
                                                                    主要因为报告期内公司发行的中小企业集
短期借款            801,500,000.00     583,000,000.00      37.48%   合票据 1.5 亿元到期归还后增加短期借款
                                                                    所致。
                                                                    主要是报告期内以票据方式支付原料采购
应付票据            18,603,490.00      13,780,100.00       35.00%
                                                                    款增加所致。
                                                                    主要是客户以预付款结算方式支付货款增
预收款项            37,570,857.63      21,017,343.47       78.76%
                                                                    加所致。
                                                                    主要是报告期末应缴未交增值税增加所
应交税费            15,602,172.21      10,352,065.81       50.72%
                                                                    致。
                                                                    主要是计提公司发行的中小企业集合票据
应付利息               796,428.28        4,315,875.13     -81.55%
                                                                    应付利息在本报告期到期支付所致。
                                                                    主要是公司本报告期支付应付未付股利所
应付股利                        0.00     1,792,000.00   -100.00%
                                                                    致。
                                                                    主要是报告期内公司控股子公司清远楚江
其他应付款          43,436,388.46      14,264,725.23      204.50%
                                                                    向楚江集团拆借流动资金 3000 万元所致。
一年内到期的                                                        主要是公司发行的 1.5 亿元中小企业集合
                                0.00   148,557,893.75   -100.00%
非流动负债                                                          票据在本报告期到期还本付息所致。
递延所得税负           286,725.00            2,375.00   11972.63%   主要是报告期末持有的不满足运用套期会
                                                         安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
债                                                                    计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）
                                                                      合约浮动盈利增加所致。
                                                                                                       单位：元
利润表项目              本期数          上年同期数       变动幅度                    变动原因说明
营业税金及附                                                          本报告期实现的增值税等流转税增加导致
                      9,452,949.10       7,180,024.76       31.66%
加                                                                    营业税金及附加增加。
                                                                      主要是国家下调银行贷款基准利率，公司
财务费用             23,716,802.60      40,386,355.71      -41.28%
                                                                      利息支出下降。
                                                                      主要是本报告期内计提的存货跌价准备较
资产减值损失          5,872,735.53       4,362,223.12       34.63%
                                                                      上年同期增加所致。
                                                                      主要是报告期末持有的不满足运用套期会
公允价值变动
                      3,814,460.00       7,853,943.33      -51.43%    计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）
收益
                                                                      合约持仓盈利减少所致。
                                                                      主要是公司报告期不满足运用套期会计方
投资收益               -648,807.33    -14,173,713.94        95.42%    法条件的指定为套期工具的期货（铜）合
                                                                      约平仓损失减少所致。
                                                                      主要是报告期内公司收到的政府补贴款同
营业外收支           17,099,552.48      13,665,966.83       25.13%
                                                                      比增加所致。
                                                                      主要因为上年同期公司及子公司楚江特
                                                                      钢、楚江合金在第三季度被认定为高新技
所得税费用           11,532,538.10      23,747,712.36      -51.44%
                                                                      术企业，递延所得税税率由 25%变更为 15%，
                                                                      导致上年同期所得税费用增加。
                                                                                                       单位：元
现金流量表项
                        本期数          上年同期数       变动幅度                    变动原因说明
目
经营活动产生                                                          主要因为：1、本报告期内支付给职工以及
的现金流量净        -124,182,117.31   -86,948,227.30       -42.82%    为职工支付的现金增加；2、本报告期内支
额                                                                    付的各项税费增加。
投资活动产生
                                                                      主要原因为购建固定资产等长期资产支付
的现金流量净        -36,555,598.57    -121,085,402.24       69.81%
                                                                      的现金同比减少所致。
额
筹资活动产生
                                                                      主要是上年同期非公开发行股份吸收投资
的现金流量净         47,270,829.68      75,949,034.29      -37.76%
                                                                      1.15 亿元所致。
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       1、公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014 年 11 月 24 日开市起停牌，并于 2014 年 11 月 25 日披露
了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项后，于 2014年 12 月 1 日披露
了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。
       2、2015年5月8日，公司第三届董事会第二十三次会议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）及
                                                               安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其摘要>的议案》等相关议案，具体详见公司于2015年5月11日通过指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关材料，公司股票自2015年5月11日开市起复牌。
     3、2015年6月5日，公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于召开安徽精诚铜业股份有限公司2015年第
一次临时股东大会的议案》等相关议案，详见公司于2015年6月6日通过指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关材料。
     4、2015年6月23日，公司2015年第1次临时股东大会通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持
股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。
     5、2015 年 6 月 25 日，公司向中国证券监督管理委员会提交了公司发行股份购买资产的申请文件，中国证监会出具
了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（152144 号）。2015 年 7月2 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会
行政许可申请材料补正通知书》（152144 号）。
     6、2015 年 8月6 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152144 号）。
     7、2015 年 9月2 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152144 号)。
公司于2015年9月28日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
     8、2015年10月14日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票自2015年10月15日开市起停牌。
     9、2015年10月22日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月22日召开的2015
年第88次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过，公司
股票自2015年10月23日开市起复牌。
     目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资
者注意投资风险。
             重要事项概述                               披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                                《证券时报》、巨潮资讯网
《关于筹划重大事项停牌的公告》           2014 年 11 月 25 日
                                                                                （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                                《证券时报》、巨潮资讯网
《关于筹划重大资产重组停牌的公告 》 2014 年 12 月 01 日
                                                                                （http://www.cninfo.com.cn）
《第三届董事会第二十三次会议决议公
告》、《关于发行股份及支付现金购买资产                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                         2015 年 05 月 11 日
并募集配套资金暨关联交易的一般性风                                              （http://www.cninfo.com.cn）
险提示暨复牌公告》等披露材料
《第三届董事会第二十四次会议决议公                                              《证券时报》、巨潮资讯网
                                         2015 年 06 月 06 日
告》等披露材料                                                                  （http://www.cninfo.com.cn）
《2015 年第 1 次临时股东大会决议公                                              《证券时报》、巨潮资讯网
                                         2015 年 06 月 24 日
告 》                                                                           （http://www.cninfo.com.cn）
《关于收到<中国证监会行政许可申请材                                             《证券时报》、巨潮资讯网
                                         2015 年 07 月 03 日
料补正通知书>的公告》                                                           （http://www.cninfo.com.cn）
《关于收到<中国证监会行政许可申请受                                             《证券时报》、巨潮资讯网
                                         2015 年 08 月 07 日
理通知书>的公告》                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查                                            《证券时报》、巨潮资讯网
                                         2015 年 09 月 02 日
一次反馈 意见通知书》的公告                                                     （http://www.cninfo.com.cn）
                                                             安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
《关于<中国证监会行政许可项目审查一
                                                                               《证券时报》、巨潮资讯网
次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公 2015 年 09 月 28 日
                                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
告》等披露材料
《关于中国证监会上市公司并购重组审
核委员会审核公司发行股份购买资产并                                             《证券时报》、巨潮资讯网
                                       2015 年 10 月 15 日
募集配套资金暨关联交易事项的停牌公                                             （http://www.cninfo.com.cn）
告》
《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项获得                                             《证券时报》、巨潮资讯网
                                       2015 年 10 月 23 日
中国证监会上市公司并购重组审核委员                                             （http://www.cninfo.com.cn）
会审核通过暨公司股票复牌的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由         承诺方                    承诺内容                   承诺时间         承诺期限          履行情况
股改承诺             不适用         不适用                                                 不适用              不适用
收购报告书或权益变
                     不适用         不适用                                                 不适用              不适用
动报告书中所作承诺
                                    关于关联交易产生的利润从当期实现的
                                    净利润中予以扣除的承诺：为避免通过
                                    关联交易输送利润来保证标的资产完成
                                                                                           自 2014 年 1 月 1
                     安徽楚江投资   业绩承诺，楚江集团承诺，在利润补偿 2014 年 02 月
                                                                                           日起至 2016 年 正常履行中
                     集团有限公司   期间内，若标的资产与楚江集团及其他 18 日
                                                                                           12 月 31 日止
                                    关联方发生关联交易，在测算业绩承诺
                                    完成程度时，将关联交易产生的利润从
                                    当期实现的净利润中予以扣除。
                                    关于盈利补偿的承诺：安徽楚江投资集
                                    团有限公司同意自本次重大资产重组完
                                    成后的当年起的三个会计年度，如果标
资产重组时所作承诺                  的公司在利润补偿期间累积实际实现的                     自 2014 年 1 月 1
                     安徽楚江投资                                          2013 年 12 月
                                    扣除非经常性损益后归属于母公司股东                     日起至 2016 年 正常履行中
                     集团有限公司                                          02 日
                                    净利润合计数未达到评估报告所预测的                     12 月 31 日止
                                    标的公司对应同期的累积预测净利润合
                                    计数的，则楚江集团须按照《盈利预测
                                    补偿协议》约定向精诚铜业进行补偿。
                                    关于所持股份锁定的承诺：本公司本次
                                    所认购的上市公司本次发行的股份，自
                                                                                           自 2014 年 7 月
                     安徽楚