珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
珠海艾派克科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王彦国 董事 因公务出差 汪东颖
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人程燕及会计机构负责人(会计主管
人员)陈磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
2016 年半年度报告 ............................................................................................................................ 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 48
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 49
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 163
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/艾派克 指 珠海艾派克科技股份有限公司
艾派克电子/艾派克微电子/微电子/珠海艾派
指 珠海艾派克微电子有限公司
克
赛纳科技/珠海赛纳 指 珠海赛纳打印科技股份有限公司
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
珠海万力达电气股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司原名
万力达 指
称
元/万元 指 人民币元/人民币万元
打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等，
打印耗材 指
主要指硒鼓与墨盒
通用耗材 指 由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的全新耗材
由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的
再生耗材 指
打印耗材
由逻辑电路（包括 CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合
而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心
打印耗材芯片 指
部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打
印耗材芯片。
通用打印耗材芯片 指 应用于通用打印耗材的打印耗材芯片
Application Specific Integrated Circuit 的缩写，即专用集成电路，是指
ASIC 指
应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
System on Chip 的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完
SoC 指
整系统功能、并嵌入软件的芯片电路
SCC 指 Static Control Components, Inc.公司的缩写
Micro Controller Unit 的缩写，又称单片微型计算机，指随着大规模
集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时数
MCU 指
器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同
的应用场合做不同组合控制
核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，是 2006 年国务院发
核高基 指 布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》中与载
人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一
无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片
Fabless 指
的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专
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业的晶圆代工、封装和测试厂商。
杭州朔天 指 杭州朔天科技有限公司，为珠海盈芯科技有限公司全资子公司
Lexmark/利盟/利盟公司 指 Lexmark International, Inc.
PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited，是太盟投资集团为投资标
太盟投资/PAG 指
的公司股权而新设立的有限公司
联合投资者 指 艾派克、太盟投资及君联资本
君联资本 指 君联资本管理股份有限公司及其管理的投资机构
Comchip Technology Limited 指 原 HongKong Sandis Technology Co., Limited 2016 年 5 月更名
Ninestar Holdings Company Limited 指 艾派克、太盟投资和君联资本在开曼群岛共同出资设立的子公司
Ninestar Group Company Limited 指 Ninestar Holdings Company Limited 在开曼群岛设立的全资子公司
Ninestar Holdings Company Limited 在美国特拉华州设立的全资子公
Ninestar Lexmark Company Limited 指
司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 艾派克 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海艾派克科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 艾派克
公司的外文名称（如有） Apex Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Apex
公司的法定代表人 汪东颖
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张剑洲 叶江平
广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号 1 广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号 1
联系地址
栋7楼B区 栋7楼B区
电话 0756-3265238 0756-3265238
传真 0756-3265238 0756-3265238
电子信箱 sec@apexmic.cn sec@apexmic.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,429,511,344.94 772,898,220.19 84.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 232,583,246.09 223,343,640.10 4.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
214,722,440.95 126,569,316.60 69.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 197,657,472.03 165,114,351.57 19.71%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17%
加权平均净资产收益率 11.92% 22.14% -10.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,920,353,068.72 3,119,254,661.65 57.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,038,082,220.22 1,896,309,841.64 7.48%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 996,011,628
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2335
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,841.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,364,268.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2,722,613.78
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 192,978.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13,303,581.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -813,049.39
减：所得税影响额 2,842,588.82
少数股东权益影响额（税后） 86,840.51
合计 17,860,805.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司一方面继续巩固在通用打印耗材芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材等领域的技术领先
优势，结合自身经营情况及未来发展战略，加大拥有自主知识产权产品的研发，积极开拓高端渠道；另一方面借助2016年中
国大陆企业海外并购大幅增长、交易量和交易金额大幅增加的良好势头，积极开展全球范围内的产业链整合，通过现金购买
的并购重组方式完善公司打印产业链布局，使公司从生产、销售、研发、品牌方面往全球化方向更进一步，有能力在全球范
围内与全球打印巨头进行全方位、全领域、全产品的竞争，努力发展成为一家全面布局打印产业链，覆盖高中低端产品和服
务市场，具备较强国际竞争力的打印机及打印耗材芯片综合方案提供商。报告期内，公司通过对并购标的资源整合，在进一
步拓展和完善打印产业链的同时，实现了经营业绩的快速增长，公司实现营业总收入142,951.13万元，较上年同期增长
84.95%；实现利润总额27,474.48万元，同比增长12.17%；实现归属于上市公司股东的净利润23,258.32万元，同比增长4.14%。
2016年上半年，在国家鼓励中国企业“走出去”的利好政策指导下，中国大陆企业海外并购实现大幅增长，交易量增加
140%，交易金额增加286%达到1,340亿美元，超过前两年中国企业海外并购交易金额总和。中国大陆企业利用自身充沛的资
金及通畅的融资渠道优势，以海外并购的方式从海外寻求领先的技术、专利和品牌，引入国内市场，以实现公司的外延式增
长。在此背景下，2016年2月，公司启动一项境外重大资产购买交易事项。公司与太盟投资、君联资本共同出资联合收购
Lexmark International Inc.全部100%股份，并于2016年4月19日签署《合并协议》。截至本报告披露日，本次交易已经分别获
得了艾派克股东大会、Lexmark股东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥7个
国家的反垄断审查，中国国家发展和改革委员会的备案及广东省商务厅关于本次交易境外投资事项的备案，美国外国投资委
员会审查（以下简称：“CFIUS审查”）第一阶段结束。尚需通过CFIUS审查第二阶段审查、艾派克注册地银行关于本次交易
涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。
公司依托国家政策的扶持和鼓励，借助资本市场的强劲东风，通过并购整合海外优质资源，形成更加完整和健康的打印
产业链布局，实现高中低端市场全面覆盖，有效降低产业链各环节成本，提升各业务线条整体技术水平和产品服务质量，实
现公司的跨越式成长，使公司有能力在全球范围内与国际打印巨头进行全方位竞争，为客户提供更好的打印机及打印耗材芯
片综合解决方案，充分分享全球打印市场的增长成果，打造有竞争力、有自主知识产权品牌的国际化集团企业。
二、主营业务分析
概述
报告期内公司经营情况良好，实现利润总额 27,474.48 万元，同比增长 12.17%；实现归属母公司股东的净利润 23,258.32
万元，同比增长 4.14%。
2016 年 1-6 月，公司实现营业总收入 142,951.13 万元，较上年同期增长 84.95%，主要是实施重大资产收购，合并所收购
境外子公司所致；营业成本较上年同期增长 91.1%，主要是实施重大资产收购，合并所收购境外子公司所致；销售费用较上
年同期增长 251.12%，主要是实施重大资产收购，合并所收购境外子公司所致；管理费用较上年同期增长 97.04%，主要是
实施重大资产收购，合并所收购境外子公司及募投研发费用增加所致；财务费用较上年同期下降 205.59%，主要是报告期受
外币汇率波动影响所致。
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,429,511,344.94 772,898,220.19 84.95% 主要是本报告期合并 SCC 报表所致
营业成本 823,015,110.47 430,671,236.72 91.10% 主要是本报告期合并 SCC 报表所致。
销售费用 186,772,079.02 53,193,666.24 251.12% 主要是本报告期合并 SCC 报表所致。
管理费用 163,803,456.06 83,130,049.79 97.04% 主要是本报告期合并 SCC 报表所致。
财务费用 -1,667,835.27 1,579,580.57 -205.59% 主要是本报告期受外币汇率波动影响所致。
主要是本报告期利润总额增加及递延所得税
所得税费用 41,226,944.81 17,297,164.75 138.35%
变动所致。
主要是本报告期合并 SCC 报表及新增募投研
研发投入 75,184,936.54 38,470,883.05 95.43%
发项目所致。
经营活动产生的现
197,657,472.03 165,114,351.57 19.71%
金流量净额
主要是本报告期支付收购 APEX LEADER
投资活动产生的现 LIMITED 持有的艾派克微电子 3.33%股权的
-30,492,432.56 -10,357,636.22 -194.40%
金流量净额 代扣代缴所得税及支付联营企业投资款所
致。
筹资活动产生的现 主要是本报告因融资需求,受限货币资金大幅
-551,606,279.85 -152,840,876.57 -260.90%
金流量净额 增加所致。
现金及现金等价物 主要是经营现金净流入增加及筹资活动产生
-379,256,000.78 -924,967.87 -40,902.07%
净增加额 的现金净流出影响所致。
主要是本报告期销售收入增加，计提的城建
营业税金及附加 10,177,934.06 7,134,601.60 42.66%
税、教育费附加增加所致。
投资收益（损失以
-2,837,768.05 8,214,166.27 -134.55% 主要是到期远期结汇受汇率影响所致。
“－”号填列）
主要是本报告期向银行和控股股东借款所
货币资金 3,163,880,846.61 1,439,428,183.59 119.80%
致。
主要是本报告期因重大资产购买，预付款项
预付款项 53,816,786.63 8,842,283.50 508.63%
增加所致。
主要是本报告期收回期初其他往来款项和其
其他应收款 12,020,555.63 25,236,446.20 -52.37%
他应收所致。
其他流动资产 26,684,377.34 39,755,235.39 -32.88% 主要是本报告期收回期初款项所致。
长期股权投资 3,771,457.55 100.00% 主要是本报告期对联营企业投资所致。
主要是本报告期在建工程转至固定资产所
在建工程 1,289,812.95 3,624,443.59 -64.41%
致。
其他非流动资产 4,631,751.21 6,953,965.04 -33.39% 主要是本报告期预付设备款减少所致。
短期借款 271,056,179.89 137,045,034.05 97.79% 主要是本报告期向银行增加借款所致。
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以公允价值计量且
主要是本报告期持有的金融性产品的公允价
其变动计入当期损 12,462,475.94 28,630,600.00 -56.47%
值变动所致。
益的金融负债
主要是本报告期收到客户预付款项增加所
预收款项 22,709,047.12 12,222,265.47 85.80%
致。
应付职工薪酬 40,510,978.12 64,564,796.37 -37.26% 主要是本报告期支付 2015 年年终奖所致。
应付利息 14,099,804.84 238,619.41 5,808.91% 主要是报告期往来借款利息增加所致。
原因一是本报告期尚未支付收购
APEXLEADERLIMITED 持有的珠海艾派克
其他应付款 1,635,885,058.08 68,802,596.80 2,277.65% 微电子有限公司 3.33%股权款项所致。原因二
是因重大资产购买项目向控股公司借款所
致。
一年内到期的非流 主要是本报告期偿还一年内到期长期借款所
4,073,702.92 6,182,586.69 -34.11%
动负债 致。
主要是本报告期公司实施利润分配及资本公
股本 996,011,628.00 569,149,502.00 75.00%
积金转增股本方案所致。
主要是本报告期收购 APEX LEADER
少数股东权益 24,880,909.80 52,140,918.92 -52.28% LIMITED 持有的珠海艾派克微电子有限公司
3.33%股权所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司继续巩固在通用打印耗材领域的技术领先优势，加强耗材、芯片产品的研发力度，提升专利产品技术优
势，加大营销力度，强化客户体验，实现销售收入的快速增长。
截至本报告披露日，通过整合资源，充分发挥协同效应，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 1,409,177,915.10 809,175,957.62 42.58% 83.93% 89.79% -1.77%
分产品
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耗材 666,032,618.10 429,314,824.60 35.54% 12.13% 17.61% -3.00%
芯片 374,580,571.02 94,158,164.77 74.86% 143.39% 91.80% 6.76%
配件 359,911,479.42 280,688,607.16 22.0
