广东广州日报传媒股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钟华强、主管会计工作负责人刘晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)李碧珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,233,130,870.964,305,027,047.89-1.67%归属于上市公司股东的净资产（元）
3,936,556,299.273,917,280,601.150.49%本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）194,470,101.06-13.52%574,186,537.03-12.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-12,840,062.34-151.02%27,107,620.27149.05%归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
-19,477,148.48-1,221.05%-25,023,443.09-8.54%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-22,563,777.3883.18%-21,686,205.6186.89%基本每股收益（元/股）-0.0111-152.27%0.0233148.95%
稀释每股收益（元/股）-0.0111-152.27%0.0233148.95%加权平均净资产收益率-0.33%-0.19%0.69%增加2.16个百分点
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明
5,438,220.50
主要是本报告期公司处置固定资产相关损益
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
47,499,877.64
主要是公司子公司本报告期收到的印刷发行补助经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-562,547.32
主要是本报告期公司对外捐赠支出
减：所得税影响额0.07
少数股东权益影响额（税后）244,487.39合计52,131,063.36--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数53,961
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量广州传媒控股有限公司
国有法人47.64%553,075,6710广州大洋实业投
资有限公司
国有法人18.21%211,407,7110冻结14,560,000
福建省华兴集团有限责任公司
国有法人1.96%22,700,3240叶玫境内自然人1.05%12,170,67412,170,674
质押12,170,674
冻结12,170,674林联丰（上海）投资管理有限公司
境内非国有法人0.66%7,652,9410
卢长祺境内自然人0.64%7,398,9090宋旭东境内自然人0.45%5,200,0000
上海埃得伟信投资中心（有限合伙）
境内非国有法人0.40%4,679,6664,679,666
质押4,679,666冻结4,679,666上海双胜商务有
限公司
境内非国有法人0.36%4,227,2710
上海丰和投资管理有限公司
境内非国有法人0.36%4,140,0300
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量
广州传媒控股有限公司553,075,671人民币普通股553,075,671广州大洋实业投资有限公司211,407,711人民币普通股211,407,711福建省华兴集团有限责任公司22,700,324人民币普通股22,700,324
7,652,941人民币普通股7,652,941卢长祺7,398,909人民币普通股7,398,909宋旭东5,200,000人民币普通股5,200,000上海双胜商务有限公司4,227,271人民币普通股4,227,271上海丰和投资管理有限公司4,140,030人民币普通股4,140,030奚利2,342,747人民币普通股2,342,747林邦霖1,910,402人民币普通股1,910,402
上述股东关联关系或一致行动的说明
林联丰（上海）投资管理有限公司1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动
人；2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3.其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
| 1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人；2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3.其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。 |
| 在前10名无限售条件股东中，林邦霖通过投资者信用账户持有公司股票1,910,002股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用（一）资产负债表项目
1、本报告期期末，公司货币资金较期初减少35.52%，主要是报告期内公司购买现金管理产品；
2、本报告期期末，公司预付款项较期初增加69.66%，主要是报告期内公司预付搬迁费用以及预付地铁集团播音导向经营权费用增加；
3、本报告期期末，公司长期股权投资较期初减少34.99%，主要是报告期内公司转让参股公司-上海第一财经报业有限公司25%的股权；
4、本报告期期末，公司投资性房地产较期初增加125.02%，主要是报告期内公司部分房产用于出租转入投资性房地产核算；
5、本报告期期末，公司固定资产较期初减少34.08%，主要是报告期内公司处置固定资产，部分房产用于出租转入投资性房地产核算；
6、本报告期期末，公司在建工程较期初增加177.79%，主要是报告期内公司增加对粤传媒大厦投入；
7、本报告期期末，公司预收款项较期初减少31.41%，主要是报告期内公司上年期末增加的发行业务预收款在本报告期结转；
8、本报告期期末，公司应付职工薪酬较期初减少48.56%，主要是报告期内公司支付了上年末预提的职工年终奖；
9、本报告期期末，公司应交税费较期初减少49.31%，主要是公司支付了上年末计提的税费；
10、本报告期期末，公司其他综合收益较期初增加71.18%，主要是汇率变动导致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末，公司营业收入同比减少12.48%，主要是本报告期报业收入下降导致；
2、年初至报告期末，公司营业成本同比减少12.81%，主要是本报告期营业收入下降导致；
3、年初至报告期末，公司销售费用同比减少16.14%，主要是本报告期公司人工成本降低；
4、年初至报告期末，公司管理费用同比增加4.34%，主要是本报告期增加两厂合一搬迁费用；
5、年初至报告期末，公司研发费用同比增加146.12%，主要是本报告期（第三季度）公司子公司增加研发项目，研发人员增加对应人工费用增加；
6、年初至报告期末，公司财务费用同比减少119.25%，主要是本报告期利息费用减少；
7、年初至报告期末，公司资产减值损失同比减少41.42%，主要是本报告期公司应收账款回收力度加大；
8、年初至报告期末，公司其他收益同比增加356.07%，主要是本报告期公司子公司取得印刷发行补助经费4,000万；
9、年初至报告期末，公司投资收益同比增加8.16%，主要是报告期内公司投资现金管理产品确认的投资收益增加；
10、年初至报告期末，公司资产处置收益同比减少48.83%，主要是本报告期内公司处置部分固定资产收益减少（上年同期公司子公司处置北京房产，本报告期无此项）；
11、年初至报告期末，公司营业外收入同比减少10.47%，主要是报告期内公司非流动资产报废利得减少；
12、年初至报告期末，公司营业外支出同比减少96.37%，主要是本报告期诉讼费用减少导致；
13、年初至报告期末，公司其他综合收益的税后净额同比增加186.26%，主要是汇率变动导致。
（三）现金流量表项目1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加86.89%，主要是报告期内公司子公司收到印刷发行补助经费4000万元，上年同期出售房产缴纳税费4,244万元，本报告期无此项。
2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少44.23%，主要是报告期内购买现金管理产品。
3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少1473.53%，主要是报告期内公司分派现金股利，上年同期无此项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）关于中国证监会对公司的立案调查情况
公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
目前公司经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了相关公告，具体信息参见后表。
（二）关于盈利承诺追偿进展情况1.盈利承诺追偿进展情况报告期内，公司积极通过法律手段维护合法权益，力求挽回公司损失。公司已聘请律师事务所，积极推进对香榭丽盈利承诺补偿义务人的利润承诺追偿工作。公司根据《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。
公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。
公司于2017年11月2日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书的公告》（2017-071），公司收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民初31号】：本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”之规定，属于应当中止诉讼的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，裁定本案中止诉讼。
截至本报告披露日，公司及新媒体公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
2.香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况公司于2018年5月26日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2018-083），公司收到广东省广州市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2017）粤01刑初228号】，判决如下：
（1）被告单位上海香榭丽广告传媒股份有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金一千万元；犯单位行贿罪，判处罚金一百万元，决定执行罚金一千一百万元。
（2）被告人叶玫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五百万元；犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金五百万元。
（3）被告人乔旭东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三百万元。
（4）被告人周思海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。
（5）追缴被告单位上海香榭丽广告传媒股份有限公司（已更名为上海香榭丽广告传媒有限公司）违法所得4.95亿元，其中包括追缴被告人叶玫、乔旭东及被告单位其他原股东的违法所得及收益，发还被害单位广东广州日报传媒股份有限公司，不足部分责令上述单位、个人分别予以退赔。公安机关已查封、扣押、冻结的上述单位、个人及相关违法所得获得者的财物作为该项判决执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。
截至本报告披露日，该案件二审尚未审结；公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
3.后续工作计划及解决方案（1）推进盈利承诺追偿工作
公司将在法院出具香榭丽原股东合同诈骗案件生效判决之后，继续积极推进盈利承诺追偿工作，要求全体被告根据《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定向原告履行前述协议项下的业绩补偿义务，并承担相应的法律责任，维护公司及股东的合法权益。
（2）严格履信息披露义务
公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行信息披露义务，及时披露盈利承诺追偿等相关工作进展。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司被中国证券监督管理委员会立案调查
2016年10月20日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）
2016年10月20日
《公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）
2016年11月18日
《公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-083）
2016年12月17日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-087）
2017年01月17日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）
2017年02月18日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）
2017年03月18日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-008）
2017年04月15日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-012）
2017年05月18日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-031）
2017年06月16日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-035）
2017年07月15日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-045）
2017年08月15日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-049）
2017年09月16日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-059）
2017年10月14日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-067）
2017年11月14日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-072）
2017年12月13日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-079）
2018年01月12日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-003）
2018年02月13日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-005）
2018年03月13日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-010）
2018年04月13日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-012）
2018年05月12日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-028）
2018年06月12日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-031）
2018年07月11日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-035）
2018年08月10日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-048）
2018年09月08日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-061）
2018年10月09日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-064）
公司对香榭丽公司原股东的盈利承诺追偿
2017年05月18日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030）
2017年11月02日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书的公告》（2017-071）
香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉
2016年03月17日
2016年06月25日
| 《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013） |
| 《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044） |
2017年05月25日
2018年05月26日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2018-030）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
完善上市公司的分红制度的承诺
长期履行
严格履行承诺事项
| 广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司 | ||
| 广州日报社、广州传媒控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3.关于避免同业竞争的承诺。4.关于广告发布费比例调整的承诺。5.关于上市公司新设报刊的承诺。6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。9. |
2010年
月
日
长期履行
严格履行承诺事项
| 关于规范关联交易的承诺。10.对于房产租赁问题的承诺。 | ||
| 广州日报社、广州传媒控股有限公司 |
关于广州赢周刊股权处置的承诺
2014年04月18日
长期履行
叶玫
履行中（注：
待赢周刊开始盈利并摆脱资不抵债状态再考虑收购其股权）
任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于60个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于60个月的《劳动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。
2013年10月25日
2019年06月20日
| 任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于60个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于60个月的《劳动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。 | 履行中（注：叶玫目前被提起公诉，存在不能履职的风险） | |||
| 叶玫、乔旭东、埃得伟信 |
交易对方关于避免同业竞争的承诺
2013年
月
日
2019年
月
日
履行中叶玫等20位
股东
交易对方关于交易标的
2013年10月25日
长期履行
合法合规的承诺
叶玫等20名股东
规范和减少关联交易的承诺
2013年10月25日
长期履行履行中
于标的资产不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或处罚的承诺存在履行的不确定性。
叶玫、乔旭东和埃得伟信
应收账款回收承诺
| 叶玫、乔旭东和埃得伟信 | 2013年11月26日 |
2018年
月
日
| 履行中（注：公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿） | ||
| 粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东和埃得伟信 |
增资及增资资金的盈利承诺
2013年10月25日
2016年12月31日
叶玫等20位股东
| 履行中（注：公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿） | ||
| 交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：叶玫等20位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺，香榭丽2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,683万元、 |
2013年10月25日
2016年12月31日
| 6,870万元、8,156万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。 | ||
| 叶玫、乔旭东和埃得伟信 | 自本承诺函签署之日起至2020年7月1日期间不以任何方式直接或间接转让、出售或处置本人/本公司目前所持有的公司的全部或部分股份，并同意将本人/本公司所持有的公司的全部股份的限售期延长至2020年7月1日或公司决定的日期。 |
2017年06月09日
| 2020年7月1日或公司决定的日期 | 履行中（注：叶玫等人的部分公司股票存在质押及被司法冻结的情况，对承诺履行有不确定性的影响） |
首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司
增持承诺
| 拟自2017年9月1日起18个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价的方式增持广东广州日报传媒股份有限公司股票不低 | 2017年08月11日 |
2019年2月28日
履行中
承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0.00%至49.00%2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
至3,700
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）7,255.12
业绩变动的原因说明
于2,000,000
股（占公司现有股本总数的0.172%），
不超过23,221,163股
（占公司现有股本总数的2%）。
香榭丽及原股东合同诈骗刑事案件二审判决能否在本年度完成及后续执行方案及执行结果存在重大不确定；公司正在聘请相关的中介机构对公司各项资产进行评估，公司将根据评估结果确定是否计提以及计提资产减值准备的具体金额；公司正在论证通过收购已参股的广州德同广报投资管理有限公司另一股东未出资部分股权进而进一步加强对基金退出期投后管理的可行性。加之四季度纸媒广告存在一定的变化，且按照广州市国资委压缩精简专项工作要求，公司拟清理一些企业，以上事项暂时无法预计对本年度利润的影响。原控股子公司香榭丽在2017年
月转让，本期业绩不受香榭丽亏损的影响。除以上因素外，由于本期收到广州日报印刷发行补助经费等政府补贴，撤资参股公司上海第一财经报业有限公司等，预计公司2018年1-12月业绩将盈利，归属于上市公
司股东的净利润区间为盈利
万元至3,700万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元
股东或关联人名称
占用时间发生原因期初数
报告期新增
占用金额
报告期偿还
总金额
期末数
预计偿还
方式
预计偿还
金额
预计偿还时间（月份）
上海香榭丽广告传媒有限公司
2017年11月至今
4,835.16004,835.16其他198.88
视事项推进情况而定
合计4,835.16004,835.16--198.88--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例
1.23%相关决策程序
香榭丽原为本公司的全资子公司，公司对香榭丽传媒的债权形成于2014年12月至2017年6月，款项用途为香榭丽传媒偿还私募债券和银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等，不存在控股股东及其关联方实际占用情况。2017年10月本公司将香榭丽98.61%股权转让给关联方广州同乐投资有限责任公司，股权转让完成后，公司不再拥有对香榭丽的控制权，本年资金占用方类别在“控股股东及其关联方”列示。
香榭丽原为本公司的全资子公司，公司对香榭丽传媒的债权形成于2014年
月至2017年
月，款项用途为香榭丽传媒偿还私募债券、银行借款、缴纳税款和支付职
工薪酬等，借款已经过公司相关审批流程。当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
无
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期
2018年04月20日注册会计师对资金占用的专项审核意
见的披露索引
详见公司于2018年
月
日刊载于巨潮资讯网的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金157,600161,2000
银行理财产品募集资金59,90030,9000合计217,500192,1000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金178,149,638.05276,269,529.71结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款235,933,084.94264,885,527.17
其中：应收票据17,232,165.3428,997,622.58
应收账款218,700,919.60235,887,904.59
预付款项28,674,113.1416,900,494.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,434,039.7315,244,936.12买入返售金融资产存货97,088,990.00115,647,709.93持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,966,483,858.601,778,732,121.03流动资产合计2,523,763,724.462,467,680,318.23非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产251,245,412.80251,245,412.80
持有至到期投资长期应收款长期股权投资176,784,757.24271,924,054.70投资性房地产176,639,724.3178,499,555.64固定资产269,957,061.73409,509,305.19在建工程39,490,827.8014,216,211.76生产性生物资产油气资产无形资产752,697,431.74769,391,365.83开发支出商誉长期待摊费用3,098,831.684,224,769.57递延所得税资产464,583.66464,583.66其他非流动资产38,988,515.5437,871,470.51非流动资产合计1,709,367,146.501,837,346,729.66资产总计4,233,130,870.964,305,027,047.89流动负债：
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款64,779,760.9052,461,222.48预收款项106,891,010.30155,849,660.42卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬46,656,132.2490,708,246.94应交税费5,593,694.1311,035,405.82其他应付款36,586,303.5532,706,377.28应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债11,575,734.9414,235,850.90流动负债合计272,082,636.06356,996,763.84非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债28,357.0021,950.00递延收益14,593,802.6518,482,045.41递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计14,622,159.6518,503,995.41负债合计286,704,795.71375,500,759.25所有者权益：
股本1,161,058,174.001,161,058,174.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,340,198,622.941,340,198,622.94减：库存股其他综合收益698,518.51408,059.28专项储备盈余公积296,082,942.96296,082,942.96一般风险准备未分配利润1,138,518,040.861,119,532,801.97归属于母公司所有者权益合计3,936,556,299.273,917,280,601.15
少数股东权益9,869,775.9812,245,687.49所有者权益合计3,946,426,075.253,929,526,288.64负债和所有者权益总计4,233,130,870.964,305,027,047.89
法定代表人：钟华强主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：李碧珊
2、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金57,219,231.5350,698,430.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款107,379,812.10107,978,405.08
其中：应收票据16,357,873.8420,040,957.88
应收账款91,021,938.2687,937,447.20预付款项5,201,254.611,917,265.42
其他应收款316,708,695.34252,192,139.27存货36,596,405.3342,253,600.22
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产350,240,485.45674,483,150.26流动资产合计873,345,884.361,129,522,991.02非流动资产：
可供出售金融资产150,000,000.00150,000,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,635,326,544.862,730,175,488.81投资性房地产5,170,070.565,274,675.76固定资产84,355,783.9394,089,505.69在建工程31,699,823.5813,090,720.89生产性生物资产油气资产无形资产714,327,359.18729,412,186.74开发支出商誉长期待摊费用34,253.5759,677.58
递延所得税资产其他非流动资产6,334,500.006,150,000.00非流动资产合计3,627,248,335.683,728,252,255.47资产总计4,500,594,220.044,857,775,246.49流动负债：
短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款32,740,098.0931,505,841.27预收款项945,215.511,388,859.34应付职工薪酬4,572,723.066,901,118.16应交税费273,547.59187,927.16其他应付款316,089,382.68605,677,621.25持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债6,380,992.042,083,770.24流动负债合计361,001,958.97647,745,137.42非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计361,001,958.97647,745,137.42所有者权益：
股本1,161,058,174.001,161,058,174.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,357,339,557.672,357,339,557.67减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积197,534,358.69197,534,358.69未分配利润423,660,170.71494,098,018.71所有者权益合计4,139,592,261.074,210,030,109.07负债和所有者权益总计4,500,594,220.044,857,775,246.49
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入194,470,101.06224,866,359.79
其中：营业收入194,470,101.06224,866,359.79
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本221,767,377.94249,275,388.20
其中：营业成本139,323,022.47152,014,511.15
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,808,998.842,890,184.34销售费用41,082,807.1155,089,384.10管理费用36,696,675.4337,468,822.01研发费用2,638,834.17507,427.68财务费用-611,546.40-26,669.97
其中：利息费用14,373.032,155,020.66
利息收入549,808.012,291,089.17资产减值损失-171,413.681,331,728.89加：其他收益2,361,056.413,631,234.50
投资收益（损失以“－”号填列）
7,349,277.7821,763,076.34其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-16,499,283.493,574,274.88
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
1,824,234.37-67,427.40三、营业利润（亏损以“－”号填列）-15,762,708.32917,855.03
加：营业外收入2,763,081.75271,039.61减：营业外支出277,378.207,056,037.44四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-13,277,004.77-5,867,142.80减：所得税费用6,891.54-30,119.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13,283,896.31-5,837,023.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-13,283,896.31-5,837,023.75（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润-12,840,062.34-5,115,154.76少数股东损益-443,833.97-721,868.99六、其他综合收益的税后净额205,676.77-187,113.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
205,676.77-187,113.29（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
205,676.77-187,113.291.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额205,676.77-187,113.29
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额七、综合收益总额-13,078,219.54-6,024,137.04
归属于母公司所有者的综合收益总额
-12,634,385.57-5,302,268.05归属于少数股东的综合收益总额-443,833.97-721,868.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0111-0.0044（二）稀释每股收益-0.0111-0.0044
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钟华强主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：李碧珊
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入49,485,918.8953,672,706.95
减：营业成本51,792,132.8151,481,790.11
税金及附加259,517.9622,288.41
销售费用1,180,006.701,826,046.23管理费用19,714,858.9928,001,310.51
研发费用财务费用-304,710.07-658,340.15
其中：利息费用
利息收入307,261.77661,351.63
资产减值损失-335,704.37加：其他收益99,969.04
投资收益（损失以“－”号填列）
-12,559,245.6411,132,398.73其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-16,450,727.393,771,210.31
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
1,823,367.34-3,885.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）-33,456,092.39-15,871,874.43
加：营业外收入2,645,723.61118,563.87减：营业外支出46,310.905,900.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-30,856,679.68-15,759,210.56减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-30,856,679.68-15,759,210.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-30,856,679.68-15,759,210.56（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额6.其他
六、综合收益总额-30,856,679.68-15,759,210.56七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入574,186,537.03656,069,483.20
其中：营业收入574,186,537.03656,069,483.20
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本658,266,223.98745,102,856.19其中：营业成本397,466,074.33455,880,082.14
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,691,417.239,017,399.73销售费用141,684,776.17168,944,864.16管理费用102,749,253.8098,478,306.04研发费用2,916,474.901,184,985.39财务费用-1,463,214.42-667,382.44
其中：利息费用14,373.033,117,671.30
利息收入1,863,533.034,245,676.69资产减值损失7,221,441.9712,264,601.17
加：其他收益47,499,877.6410,415,018.40
投资收益（损失以“－”号填
列）
56,730,930.1152,448,532.37其中：对联营企业和合营企-12,505,025.54859,263.92
业的投资收益
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
3,194,341.676,242,055.68三、营业利润（亏损以“－”号填列）23,345,462.47-19,927,766.54
加：营业外收入3,202,677.323,577,293.88减：营业外支出1,521,345.8241,962,260.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
25,026,793.97-58,312,732.73减：所得税费用295,085.215,361.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）24,731,708.76-58,318,094.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
24,731,708.76-58,318,094.42（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润27,107,620.27-55,267,423.86
少数股东损益-2,375,911.51-3,050,670.56六、其他综合收益的税后净额290,459.23-336,730.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
290,459.23-336,730.64（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
290,459.23-336,730.641.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额290,459.23-336,730.646.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额25,022,167.99-58,654,825.06
归属于母公司所有者的综合收益总额
27,398,079.50-55,604,154.50归属于少数股东的综合收益总额-2,375,911.51-3,050,670.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0233-0.0476
（二）稀释每股收益0.0233-0.0476本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入140,272,313.39158,724,249.17
减：营业成本140,763,916.83160,993,446.68
税金及附加412,709.66252,366.93销售费用4,665,555.716,030,517.11
管理费用66,438,621.9468,163,022.00研发费用财务费用-805,087.85-2,388,310.60
其中：利息费用
利息收入817,068.772,408,868.76资产减值损失45,571.035,075,794.42
加：其他收益99,969.04
投资收益（损失以“－”号填
列）
3,578,602.6618,800,752.27其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-12,214,672.031,393,762.16
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
3,192,683.89-41,719.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-64,377,718.34-60,643,555.04
加：营业外收入2,645,723.67117,063.51减：营业外支出583,471.9517,403.80三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-62,315,466.62-60,543,895.33减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-62,315,466.62-60,543,895.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-62,315,466.62-60,543,895.33（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-62,315,466.62-60,543,895.33七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金582,404,739.29649,690,220.48客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金89,163,375.4058,364,668.08经营活动现金流入小计671,568,114.69708,054,888.56
购买商品、接受劳务支付的现金275,880,142.38284,315,910.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
296,429,199.48315,386,165.22支付的各项税费29,574,819.3470,844,746.74
支付其他与经营活动有关的现金91,370,159.10202,905,753.95经营活动现金流出小计693,254,320.30873,452,576.64经营活动产生的现金流量净额-21,686,205.61-165,397,688.08二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,039,202,204.111,702,370,000.00取得投资收益收到的现金70,298,524.5144,644,632.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,659,589.257,513,530.38处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,197.07投资活动现金流入小计2,122,160,317.871,754,529,360.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31,763,469.6950,498,688.15投资支付的现金2,158,575,000.001,751,300,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,190,338,469.691,801,798,688.15投资活动产生的现金流量净额-68,178,151.82-47,269,327.97三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,059,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,059,000.00取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,059,000.00
偿还债务支付的现金466,919.37分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,132,393.76其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计8,132,393.76466,919.37筹资活动产生的现金流量净额-8,132,393.76592,080.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-123,140.47-335,907.80五、现金及现金等价物净增加额-98,119,891.66-212,410,843.22
加：期初现金及现金等价物余额276,269,529.71558,511,192.46六、期末现金及现金等价物余额178,149,638.05346,100,349.24
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金155,073,161.04135,955,882.07
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金87,552,292.64411,890,110.63
经营活动现金流入小计242,625,453.68547,845,992.70
购买商品、接受劳务支付的现金101,328,331.24105,816,873.66
支付给职工以及为职工支付的现金
52,529,279.7459,475,234.89支付的各项税费2,539,734.8244,963,811.56
支付其他与经营活动有关的现金437,897,316.4946,609,060.57经营活动现金流出小计594,294,662.29256,864,980.68
经营活动产生的现金流量净额-351,669,208.61290,981,012.02二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金860,000,000.00792,500,000.00取得投资收益收到的现金43,062,901.3713,818,886.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,345,326.463,850.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计915,408,227.83806,322,736.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
20,710,824.704,879,355.90投资支付的现金528,375,000.001,159,306,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计549,085,824.701,164,185,355.90投资活动产生的现金流量净额366,322,403.13-357,862,619.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,132,393.76支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计8,132,393.76筹资活动产生的现金流量净额-8,132,393.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额6,520,800.76-66,881,607.68
加：期初现金及现金等价物余额50,698,430.77139,122,755.49六、期末现金及现金等价物余额57,219,231.5372,241,147.81
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否
公司第三季度报告未经审计。