华天科技：2017年第三季度报告全文

天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
天水华天科技股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管
人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               8,849,786,924.56                7,677,244,075.28                        15.27%
归属于上市公司股东的净资产
                                           5,241,326,349.53                4,908,081,903.96                         6.79%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                    2,011,452,186.64                    33.28%        5,323,762,885.43               33.53%
归属于上市公司股东的净利润
                                   132,701,287.29                     19.07%          387,694,302.00               33.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    110,756,454.52                    18.74%          350,883,916.80               38.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                    116,097,957.15                   -43.64%          603,010,424.08               20.44%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0623                   19.12%                  0.1819               32.97%
稀释每股收益（元/股）                        0.0623                   19.12%                  0.1819               32.97%
加权平均净资产收益率                          2.61%                    0.27%                  7.63%                 1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         9,024,017.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           36,294,037.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               3,000,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                           15,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,240,333.60
减：所得税影响额                                                               6,985,633.30
                                                                   天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     少数股东权益影响额（税后）                                               5,777,870.12
合计                                                                         36,810,385.20                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                              94,402
                                                             股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售            质押或冻结情况
             股东名称                股东性质       持股比例      持股数量      条件的股份
                                                                                                 股份状态         数量
                                                                                   数量
                                    境内非国有
天水华天电子集团股份有限公司                           27.72% 590,840,492                    0 质押              107,465,108
                                    法人
招商财富－招商银行－汇垠天粤 1 号
                                    其他                1.94%     41,448,650
专项资产管理计划
华能贵诚信托有限公司－华能信
                                    其他                1.34%     28,526,394
托津杉华融 2 号集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－长盛转型升
                                    其他                1.14%     24,257,872
级主题灵活配置混合型证券投资基金
中国银河投资管理有限公司            国有法人            1.03%     22,011,794
中央汇金资产管理有限责任公司        国有法人            0.77%     16,314,740
前海人寿保险股份有限公司－海利年
                                    其他                0.66%     13,999,988
年
中国工商银行股份有限公司－富国中
                                    其他                0.65%     13,866,332
证工业 4.0 指数分级证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－聚富产
                                    其他                0.64%     13,600,000
品
中国建设银行股份有限公司－中欧新
                                    其他                0.55%     11,651,798
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                               天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                          股份种类
              股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类              数量
天水华天电子集团股份有限公司                                 590,840,492 人民币普通股                 590,840,492
招商财富－招商银行－汇垠天粤 1 号
                                                              41,448,650 人民币普通股                  41,448,650
专项资产管理计划
华能贵诚信托有限公司－华能信
                                                              28,526,394 人民币普通股                  28,526,394
托津杉华融 2 号集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－长盛转型升
                                                              24,257,872 人民币普通股                  24,257,872
级主题灵活配置混合型证券投资基金
中国银河投资管理有限公司                                      22,011,794 人民币普通股                  22,011,794
中央汇金资产管理有限责任公司                                  16,314,740 人民币普通股                  16,314,740
前海人寿保险股份有限公司－海利年
                                                              13,999,988 人民币普通股                  13,999,988
年
中国工商银行股份有限公司－富国中
                                                              13,866,332 人民币普通股                  13,866,332
证工业 4.0 指数分级证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－聚富产
                                                              13,600,000 人民币普通股                  13,600,000
品
中国建设银行股份有限公司－中欧新
                                                              11,651,798 人民币普通股                  11,651,798
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
                                    公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
                                    报告期末，国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                    21,119,264 股股份，占公司总股份的 0.99%；华泰证券股份有限公司客户信用交易担
                                    保证券账户持有公司 19,916,200 股股份，占公司总股份的 0.93%；中国银河证券股
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,827,717 股股份，占公司总股份
务情况说明（如有）
                                    的 0.88%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,555,686
                                    股股份，占公司总股份的 0.78%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数
                                    重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、货币资金为674,458,730.29元，较年初的1,195,154,665.45元下降43.57%，主要为本期实施募集资金
投资项目所致。
     2、应收利息为283,741.95元，较年初的2,840,012.86元下降90.01%，主要为本期定期存单减少所致。
    3、其他应收款为120,244,145.12元，较年初的26,724,918.14元增长349.93%，主要为本期支付的海关保
证金较年初增加及子公司转让在建工程所致。
    4、存货为1,526,410,861.75元，较年初的854,701,700.51元增长78.59%，主要为本期封装产量增加，生
产经营周转的原材料增加所致。
    5、长期股权投资为16,925,656.58元，较年初的752,866.84元增长2,148.16%，主要为本期子公司对外投
资增加所致。
    6、在建工程为968,399,426.72元，较年初的573,288,635.01元增长68.92%，主要为本期募集资金投资项
目投入增加所致。
    7、短期借款为319,046,420.00元，较年初的15,000,000.00元增长2,026.98%，主要为本期银行借款增加
所致。
    8、应付票据为90,463,623.63元，较年初的48,634,162.79元增长86.01%，主要为本期新办理的银行承兑
汇票增加所致。
    9、应付账款为1,687,845,652.89元，较年初的1,102,346,788.35元增长53.11%，主要为本期应付的材料
款较年初增加所致。
    10、预收款项为34,520,576.44元，较年初的17,840,384.74元增长93.50%，主要为本期预收的封装费和
设备款较年初增加所致。
    11、应交税费为41,979,020.88元，较年初的19,491,242.52元增长115.37%，主要为本期应交所得税较年
初增加所致。
    12、应付利息为2,438,955.56元，较年初的1,463,146.07元增长66.69%，主要为本期预提的借款利息增
加所致。
    13、一年内到期的非流动负债为138,220,000.00元，较年初的333,151,936.68元减少58.51%，主要为将
于一年内到期的长期借款减少所致。
     14、长期借款为130,000,000.00元，较年初的76,254,728.80元增长70.48%，主要为本期银行借款增加所
致。
    15、股本为2,131,112,944.00元，较年初的1,065,556,472.00元增长100.00%，主要为公司本期资本公积
转增股本所致。
    16、资本公积为1,128,067,489.57元，较年初的2,193,623,961.57元下降48.58%，主要为公司本期资本公
积转增股本所致。
    17、其他综合收益为5,939,226.30元，较年初的9,415,447.45元下降36.92%，主要为公司子公司外币报
表折算所致。
    18、营业收入为5,323,762,885.43元，较上年同期的3,987,079,901.32元增长33.53%，主要为募集资金投
资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加。
                                                            天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    19、营业成本为4,384,652,752.42元，较上年同期的3,311,389,710.56元增长32.41%，主要为募集资金投
资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加。
    20、税金及附加为19,835,670.80元，较上年同期的8,669,053.84元增长128.81%，主要为本期缴纳流转
税增加所致。
    21、财务费用为3,128,294.77元，较上年同期的-6,018,718.08元增长151.98%，主要为本期支付借款利
息增加、本期定期存款取得利息减少所致。
    22、资产减值损失为8,753,691.93元，较上年同期的5,868,503.76元增长49.16%，主要为期末按照公司
坏账政策计提坏账准备增加所致。
    23、投资收益为3,293,730.85元，较上年同期的11,502,653.04元下降71.37%，主要为本期购买银行保本
理财产品较上年同期减少所致。
    24、其他收益为36,294,037.41元，较上年同期增长100.00%，主要为本期收到的政府补助和由递延收益
转入的政府补助。
    25、营业外收入为13,950,872.40元，较上年同期的51,513,998.90元下降72.92%，主要为本期按修订的
会计准则将政府补助转入其他收益所致。
    26、营业外支出为3,686,521.19元，较上年同期的2,301,832.90元增长60.16%，主要为本期处置固定资
产损失所致。
    27、所得税费用为73,537,923.21元，较上年同期的53,498,142.68元增长37.46%，主要为本期利润总额
增加所致。
    28、归属于母公司股东的净利润为387,694,302.00元，较上年同期的291,441,057.63元增长33.03%，主
要为募集资金投资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加所致。
    29、少数股东损益为40,252,678.71元，较上年同期20,061,604.88元增长100.65%，主要为本期利润增加,
子公司少数股东确认的损益较上年同期增加所致。
    30、外币财务报表折算差额为-3,476,221.15元，较上年同期2,142,415.58元下降262.26%，主要为本期
美元兑人民币汇率变动所致。
    31、筹资活动产生的现金流量净额为102,884,378.82元，较上年同期的-181,981,588.72元增长156.54%，
主要为本期借款收到的现金较上年同期增加所致。
    32、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,272,722.93元，较上年同期的1,543,043.67元下降
376.90%，主要为本期美元兑人民币汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                              天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   20.00%    至                       50.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 46,910.48   至                      58,638.1
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         39,092.07
                                            集成电路市场需求旺盛，公司募集资金投资项目产能不断释放，预计 2017
业绩变动的原因说明
                                            年度公司业绩仍将保持稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            674,458,730.29                  1,195,154,665.45
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             84,478,787.11                    116,434,125.98
    应收账款                                            929,096,440.84                    762,434,077.66
    预付款项                                             36,903,121.88                       36,826,574.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 283,741.95                       2,840,012.86
    应收股利
    其他应收款                                          120,244,145.12                       26,724,918.14
    买入返售金融资产
    存货                                               1,526,410,861.75                   854,701,700.51
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        135,396,383.91                    174,340,910.64
流动资产合计                                           3,507,272,212.85                 3,169,456,985.56
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   53,772,224.90                     64,469,283.87
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       16,925,656.58                       752,866.84
    投资性房地产                         3,247,829.83                     3,551,816.80
    固定资产                         3,768,416,124.77                 3,273,318,121.01
    在建工程                          968,399,426.72                    573,288,635.01
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          164,086,616.34                    179,211,705.19
    开发支出
    商誉                               22,936,784.53                     22,936,784.53
    长期待摊费用                         1,197,558.87                     1,677,274.03
    递延所得税资产                     37,667,903.17                     40,694,865.59
    其他非流动资产                    305,864,586.00                    347,885,736.85
非流动资产合计                       5,342,514,711.71                 4,507,787,089.72
资产总计                             8,849,786,924.56                 7,677,244,075.28
流动负债：
    短期借款                          319,046,420.00                     15,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           90,463,623.63                     48,634,162.79
    应付账款                         1,687,845,652.89                 1,102,346,788.35
    预收款项                           34,520,576.44                     17,840,384.74
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       73,445,729.63                     97,082,710.64
    应交税费                           41,979,020.88                     19,491,242.52
                              天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                     2,438,955.56                     1,463,146.07
    应付股利                     1,783,731.32                     1,864,386.11
    其他应付款                182,809,913.55                    191,894,111.07
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    138,220,000.00                    333,151,936.68
    其他流动负债
流动负债合计                 2,572,553,623.90                 1,828,768,868.97
非流动负债：
    长期借款                  130,000,000.00                     76,254,728.80
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 65,780,000.00                     65,780,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  182,620,062.56                    183,230,769.97
    递延所得税负债             12,939,021.17                     17,812,614.89
    其他非流动负债
非流动负债合计                391,339,083.73                    343,078,113.66
负债合计                     2,963,892,707.63                 2,171,846,982.63
所有者权益：
    股本                     2,131,112,944.00                 1,065,556,472.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,128,067,489.57                 2,193,623,961.57
    减：库存股
    其他综合收益                 5,939,226.30                     9,415,447.45
    专项储备                     2,304,188.32
                                                               天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   156,999,002.47                    156,999,002.47
    一般风险准备
    未分配利润                                                1,816,903,498.87                 1,482,487,020.47
归属于母公司所有者权益合计                                    5,241,326,349.53                 4,908,081,903.96
    少数股东权益                                               644,567,867.40                    597,315,188.69
所有者权益合计                                                5,885,894,216.93                 5,505,397,092.65
负债和所有者权益总计                                          8,849,786,924.56                 7,677,244,075.28
法定代表人：肖胜利                     主管会计工作负责人：宋勇                        会计机构负责人：吴树涛
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   331,846,620.74                    544,978,337.15
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    29,556,079.44                       76,230,625.57
    应收账款                                                   480,130,158.81                    379,297,635.74
    预付款项                                                      8,525,027.56                      26,536,370.13
    应收利息                                                       283,741.95                        1,762,383.00
    应收股利
    其他应收款                                                  11,378,427.03                       11,085,768.22
    存货                                                       544,234,182.97                    366,282,712.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                52,520,888.30                       28,242,594.46
流动资产合计                                                  1,458,475,126.80                 1,434,416,426.49
非流动资产：
    可供出售金融资产                                            48,800,057.33                       33,272,290.33
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              2,616,662,199.89                 2,602,596,759.15
    投资性房地产                                                  3,247,829.83                       3,551,816.80
                                        天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                           1,771,648,855.08                 1,432,315,862.05
    在建工程                            180,978,782.54                     83,497,118.31
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             53,943,410.21                     55,186,958.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       20,186,841.31                     21,534,234.64
    其他非流动资产                       36,375,073.41                     93,286,342.71
非流动资产合计                         4,731,843,049.60                 4,325,241,382.03
资产总计                               6,190,318,176.40                 5,759,657,808.52
流动负债：
    短期借款                            180,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            573,295,779.91                    475,597,207.04
    预收款项                               3,383,307.61