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广百股份:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-03-26
广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
广州市广百股份有限公司
    2015 年年度报告
     2016 年 03 月
                                             广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
                     第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主
管人员)卢杨月声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测
与承诺之间的差异。
    在宏观经济结构调整,增速放缓的大背景下,存在消费需求下降、市场竞
争加剧、经营成本增加等风险因素,可能对公司收入及利润增长造成不利影响。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 342,422,568 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。
                                                                                         广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 52
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 136
                                                    广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                 释义
               释义项   指                                 释义内容
公司、本公司            指   广州市广百股份有限公司
广百集团                指   广州百货企业集团有限公司
元、万元                指   人民币元、人民币万元
报告期                  指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
                                                                       广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 广百股份                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广州市广百股份有限公司
公司的中文简称           广百股份
公司的外文名称(如有)   Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd
公司的法定代表人         王华俊
注册地址                 广东省广州市越秀区西湖路 12 号
注册地址的邮政编码       510030
办公地址                 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 10-12 楼
办公地址的邮政编码       510030
公司网址                 www.grandbuy.com.cn
电子信箱                 grandbuyoffice@163.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                邓华东                                  李亚
联系地址                            广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼
电话                                020-83322348                            020-83322348
传真                                020-83331334                            020-83331334
电子信箱                            grandbuyoffice@163.com                  grandbuyoffice@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                   证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                           公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码                        19042213-1
                                                                         广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)        无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称               立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址           上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名                 王翼初、黎倩屏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2015 年               2014 年             本年比上年增减      2013 年
营业收入(元)                     7,329,377,880.97        7,645,559,738.00               -4.14%   7,760,574,522.08
归属于上市公司股东的净利润
                                      250,637,305.61        238,236,952.08                 5.21%     222,139,145.57
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      192,829,467.55        181,430,205.86                 6.28%     202,100,686.93
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       92,683,807.07         68,197,887.29                35.90%     396,514,591.82
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.73                  0.70                4.29%               0.65
稀释每股收益(元/股)                            0.73                  0.70                4.29%               0.65
加权平均净资产收益率                           10.26%              10.34%                 -0.08%            10.29%
                                     2015 年末             2014 年末          本年末比上年末增减   2013 年末
总资产(元)                       4,612,180,030.20        4,511,922,643.65                2.22%   4,901,525,026.32
归属于上市公司股东的净资产
                                   2,534,333,878.82        2,386,423,343.61                6.20%   2,253,750,063.76
(元)
                                                                          广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                      单位:元
                                  第一季度                  第二季度              第三季度                  第四季度
营业收入                          1,940,862,138.28          1,834,551,712.37      1,634,071,283.25          1,919,892,747.07
归属于上市公司股东的净利润             72,444,427.46          52,114,864.94         41,696,548.42             84,381,464.79
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       59,176,749.23          45,637,222.62         44,461,128.52             43,554,367.18
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -156,512,224.24             85,177,496.78         28,316,354.75            135,702,179.78
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                    项目                  2015 年金额          2014 年金额        2013 年金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -330,131.47         -1,057,783.20        -980,959.31
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                           0.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                                 因收到 LED 政府补
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        17,993,990.35           197,635.74         847,377.60 助项目收入同比增
受的政府补助除外)                                                                                   加。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                             1,109,622.50          6,114,874.51      11,677,157.64
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
                                                                           0.00
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
                                                                    广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                 0.00
委托他人投资或管理资产的损益               40,235,550.66    35,960,463.53     21,619,100.42 理财收益同比增加。
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                                                     0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益                                                         0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                                     0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
                                                                     0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                     0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                                     0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        8,306,016.17    19,062,889.77    -13,756,096.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                             4,063,480.63
回
对外委托贷款取得的损益                                               0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                                                     0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                                                     0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                             0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       10,711,230.14    12,103,917.64      8,647,002.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   0.00
                                                                                              随应税的收益而增
减:所得税影响额                           19,506,569.59    19,111,369.65      7,025,495.46
                                                                                              加。
     少数股东权益影响额(税后)              711,870.70        527,362.75       989,627.70
合计                                       57,807,838.06    56,806,746.22     20,038,458.64           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                     广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
   公司的主要业务为百货零售服务。公司采用的经营模式主要包括:联营、购销及物业出租。
   1、联营:指一种百货公司与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货店指定区域设立品牌专柜,由公司营业
人员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下,该商品仍属供应商所有,公司不承担该商品的跌价损失
及其他风险。供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司,公司在商品售出后按企业会计准则的规定通过商
品进销差价核算结转毛利。联营模式已成为百货零售业最主要的经营模式之一,也是本公司百货经营最重要的销售方式。
   2、购销:即本公司直接采购商品后,购销商品验收入库后纳入库存管理,公司负责商品的销售,承担商品所有权上的
风险和报酬,通常公司可有一定退货换货率,以及因市场变化而发生的调价补偿。其利润来源于公司的购销差价。公司目前
对不能采取联销方式的商品经营一般采用购销模式,主要为电器、部分知名品牌化妆品、珠宝和超市商品等。
   3、物业出租:是在本公司经营场所里进行的租赁经营,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象
的不同,可分为两类:一类是配合百货门店零售业务,满足顾客其他消费需求的服务补充,例如银行、通信、餐厅、快餐店、
电影院、娱乐项目等;另一类以百货公司为主营业态,运用购物中心理念,按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商
用于商品零售服务,以满足各消费群体的不同需求。
   报告期内,公司从事的主要业务没有发生重大变化。
(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
   公司所属行业为百货零售业。近年来,在国内宏观经济持续增长、人均可支配收入不断提高、消费结构不断升级等有利
因素影响下,百货零售行业保持较为稳定的发展趋势,但随着购物中心不断增加以及电商分流等影响,市场竞争不断加剧,
目前百货零售行业发展处于成熟期。百货零售行业面对的是终端消费市场,周期性较弱,需求主要受宏观经济环境、消费者
预期等因素影响,具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。
   公司前身是1991年开业的广州百货大厦,2002年实现股份制改造,从原来的国有大型百货零售企业改制成为国有控股、
多元化投资主体的股份公司,实现了由传统百货公司向现代零售业,由单店经营向连锁经营的重大转变。公司按照“一业为
本,连锁经营,区域做强”的总体战略,以及“立足广州,拓展华南,面向全国”的布局规划,重点发展连锁百货,大力开拓
购物中心,是广东省百货连锁龙头企业。根据中国连锁经营协会公布的“2014中国连锁百强“,公司名列第57位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
             主要资产                                             重大变化说明
股权资产                           无重大变化
固定资产                           无重大变化
无形资产                           无重大变化
在建工程                           无重大变化
                                                                  广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
丰富的供应商资源、优越的门店位置以及积极的市场创新能力仍为公司核心竞争力,报告期内没有发生重大变化。
                                                                    广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                  第四节 管理层讨论与分析
一、概述
   2015年,中国经济步入新常态,经济增长减速,经济结构调整。在宏观经济增速放缓的大背景下,传统零售行业景气度
持续低迷。在公司董事会的正确领导下,公司管理层以“转脑筋、转方式、调结构、优产业”为抓手,以“精总部、强事业部、
门店充分授权”为着力点,带领全体员工创新实干、深化改革、加速转型、拉动销售、强化管理,各项工作取得了新的成效。
2015年,公司实现营业收入73.29亿元,同比下降4.14%;实现归属于母公司所有者的净利润2.51亿元,同比上升5.21%。在
社会经济下行和转型升级时期,经营业绩实现了增长,保持了较好的发展势头。报告期内,公司主要工作如下:
   (一)转型创新,多元推动主业发展。
   1、深化联营合作模式。与多家优秀品牌建立战略合作关系,逐步巩固主业经营基础,积极探索新业务的市场化运作,
铂尚珠宝公司在佳润店新开1个网点;自主打造开平店和湛江店“反斗乐园”儿童游乐项目;李占记在成立百年之际拓展第三
家分店。此外,联合贸易公司和华宇声公司积极扩大了代理品牌的经营授权范围,努力拓展渠道。
  2、 加速推动线上线下融合。率先推动线上线下融合体验、线上消费的跨境购电子商务落地,成为首个连开6家跨境购体
验店的实体零售企业,成立广百国际贸易(香港)有限公司,既拓展跨境电商产业链,又为未来集聚国际品牌商品资源奠定
基础。跨境购上线后,广百荟浏览量与去年同期相比大幅增加,线下实体店引流效果和顾客体验明显提升。实现了广百会员
中台系统上线运行及全业态成功上线微信支付。自主研发广百荟平台跨境购频道、广百黄金线上销售,并在公司各项营销活
动中融入○2○。
   3、加大金融领域投资力度。抓住国有企业转型升级和改革的投资机遇,出资1亿元参与投资设立国资产业基金二期项目,
进一步拓宽公司多元化投资渠道,增加主业之外的投资收益。公司控股的广百小贷公司,以及从事融资服务的力沛咨询公司
全年共实现税前利润3448.6万元。
   4、创新文化+主题营销。公司重视文化营销,结合各时期促销热点,整合社会资源,以文化+主题营销为抓手,创新营
销形式,组织广百之夜、广百婚庆节、银联62折促销、大型漫画文化展等多次具影响力的大型营销活动,有效助推销售创新
高。公司全年共组织16次大型促销活动及多次品类主题路演和品牌优惠专场。
   (二)广泛调研,巩固未来发展基础。
   1、努力挖掘和储备网点。按照广东“一带一路”发展战略,以公司“立足广东,面向全国”的总体思路,抓住重点城市、重
点区域以及消费增长潜力区发展的机遇,努力挖掘网点,考察和调研项目79个,撰写多份可研报告,为未来发展储备资源。
   2、落实推进门店续约工作。通过与业主的反复沟通争取,落实完成了东广店等物业租赁合同续约工作,有效保障了门
店稳健经营,确保公司现有网点规模及其配套的完善。
   3、深入推进并购工作。公司成立专责小组并积极引入第三方中介,建立起长期的信息沟通渠道。全年接触多个收并购
项目,并对项目进行实地调研,获得大量一手调研材料,为未来的并购工作积累了经验。
  (三)优化改革,促进管理效能提高。
   结合精总部、强事业部计划,对百货事业部及营运部职能和架构进行调整。试点事业部制改革,对超市发展规划及事业
部制改革进行可行性论证,构建超市发展规划,重新搭建理顺超市公司组织架构及业务流程。结合超市改革试点推行超市业
态薪酬激励机制,有效提升超市门店员工工作积极性。推动物流配送业务市场化转型,对物流配送业务改革转型专题反复研
究讨论,制定出未来物流配送部事业部制改革的行动方案。
二、主营业务分析
1、概述
(1)报告期内,公司实现营业收入732,937.79万元,较上年同期减少4.14%,主要原因是受市场环境影响,电器等品类销售
                                                                         广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
同比减少。
(2)报告期内,公司营业成本为591,485.25万元,较上年同期减少5.34%,主要原因是随营业收入的减少而减少。
(3)报告期内,公司销售费用为93,128.27万元,较上年同期减少0.64%,主要原因是水电费等项目节约。
(4)报告期内,公司管理费用为9,815.60万元,较上年同期减少10.10%,主要原因是部分地区减免防洪费及人员费用减少。
(5)报告期内,公司财务费用为2,296.33万元,较上年同期增加200.96%,主要原因是本期利息收入同比减少且贴现利息支
出增加。
(6)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 9,268.38万元,较上年同期增加35.90%,主要原因是支付的税费同比减少
导致净额增加。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                          单位:元
                                   2015 年                                 2014 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重
营业收入合计           7,329,377,880.97             100%       7,645,559,738.00             100%           -4.14%
分行业
主营业务收入:商业     6,947,658,009.73            94.79%      7,298,120,184.78            95.46%          -4.80%
                        152,412,823.72              2.08%       149,896,967.64              1.96%           1.68%
租赁
其他业务收入            229,307,047.52              3.13%       197,542,585.58              2.58%          16.08%
分产品
主营业务收入:商业     6,947,658,009.73            94.79%      7,298,120,184.78            95.46%          -4.80%
                        152,412,823.72              2.08%       149,896,967.64              1.96%           1.68%
租赁
其他业务收入            229,307,047.52              3.13%       197,542,585.58              2.58%          16.08%
分地区
主营业务收入:广州
                       6,494,855,386.24            88.61%      6,757,272,763.94            88.38%          -3.88%
市
                        605,215,447.21              8.26%       690,744,388.48              9.04%         -12.38%
广东省其他城市
其他业务收入            229,307,047.52              3.13%       197,542,585.58              2.58%          16.08%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                     营业收入        营业成本         毛利率        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                               广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                           同期增减               同期增减          期增减
分行业
商业                6,947,658,009.73 5,851,541,032.70            15.78%           -4.80%                 -5.50%          0.63%
租赁                 152,412,823.72     51,719,268.36            66.07%               1.68%              9.60%          -2.45%
分产品
分地区
广州市              6,494,855,386.24 5,402,038,393.93            16.83%           -3.88%                 -5.12%          0.86%
广东省其他城市       605,215,447.21    501,221,907.13            17.18%          -12.38%                -10.61%         -1.64%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目               单位               2015 年                  2014 年             同比增减
零售                  销售量               元                      7,329,377,880.97           7,645,559,738             -4.14%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                  2015 年                               2014 年
    行业分类             项目                                                                                      同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额           占营业成本比重
商业                                  5,851,541,032.70           98.93% 6,192,091,157.51                99.09%          -5.50%
租赁                                    51,719,268.36             0.87%    47,190,953.16                 0.76%           9.60%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期新纳入合并范围的子公司1间,为新设子公司:广百国际贸易(香港)有限公司。
                                                                      广州市广百股份有限公司 2015 年年度报告全文
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                      377,272,300.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  5.43%
公司前 5 大客户资料
    序号                 客户名称                      销售额(元)                 占年度销售总额比例
1          第一名                                            277,753,580.55                               4.00%
2          第二名                                             50,063,403.02                               0.72%
3          第三名                                             26,108,219.35                               0.38%
4          第四名                                             11,728,730.79                               0.17%
5          第五名                                             11,618,366.86                               0.17%
合计                        --                               377,272,300.57                               5.43%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  1,533,165,871.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               25.71%
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                    采购额(元)                 占年度采购总额比例
1           第一名                                           949,729,535.27                              15.93%
2           第二名                                           236,217,897.11                               3.96%
3           第三名                                           129,816,326.50                               2.18%
4           第四名                                           108,755,813.13                               1.82%
5           第五名                                           108,646,299.86                               1.82%
合计                         --                            1,533,165,871.87                              25.71%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                         单位:元
                             2015 年         2014 年            同比增

  附件:公告原文
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