浙江新嘉联电子股份有限公司 2013 年度报告全文
浙江新嘉联电子股份有限公司
2013 年度报告
股票简称：新嘉联
股票代码：002188
披露日期：2014 年 4 月 18 日
浙江新嘉联电子股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人韦中总、主管会计工作负责人金一栋及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋中瀚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告所涉及未来公司发展的展望，属于计划等前瞻性陈述，不构成
公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2
第二节 公司简介 ....................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8
第四节 董事会报告 .................................................10
第五节 重要事项 ...................................................26
第六节 股份变动及股东情况 .........................................30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................34
第八节 公司治理 ...................................................41
第九节 内部控制 ...................................................47
第十节 财务报告 ...................................................49
第十一节 备查文件目录 ............................................129
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 浙江新嘉联电子股份有限公司
嘉兴嘉联 指 嘉兴嘉联电子有限公司
新曼斯 指 浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司
恩杰尔 指 恩杰尔公司
美联公司 指 浙江美联新能源有限公司
新力光电 指 浙江新力光电科技有限公司
深圳凌嘉 指 深圳凌嘉电音有限公司
上海凌嘉 指 上海凌嘉电子有限公司
重庆新嘉联 指 重庆新嘉联电子有限公司
上海天纪 指 上海天纪投资有限公司
元、万元 指 指人民币元、万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会
报告中\"公司未来发展的展望--可能面对的风险\"部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 新嘉联 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江新嘉联电子股份有限公司
公司的中文简称 新嘉联
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）NEW JIALIAN
公司的法定代表人 韦中总
注册地址 浙江省嘉善县东升路 36 号
注册地址的邮政编码 314100
办公地址 浙江省嘉善县东升路 36 号
办公地址的邮政编码 314100
公司网址 http://www.newjialian.com
电子信箱 njlstock@newjialian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵斌 张晓艳
联系地址 浙江省嘉善县东升路 36 号 浙江省嘉善县东升路 36 号
电话 0573-84252627 0573-84252627
传真 0573-84252318 0573-84252318
电子信箱 njlstock@newjialian.com njlstock@newjialian.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券办
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 2006 年 11 月 22 日 330000000014218 330421721075424 72107542-4
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2012 年 04 月 27 日 330000000014218 330421721075424 72107542-4
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
2012 年 2 月 11 日，公司发布了“公司股东丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、
宋爱萍等 6 位股东与上海天纪投资有限公司签署股份转让协议，转让方合计出让
历次控股股东的变更情况（如有）
800 万股公司流通股，占公司总股本的 5.13%。本次转让完成后，上海天纪投资有
限公司持有本公司股份 25,050,000 股，占总股本的 16.06%，为公司的控股股东。”
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名 杨端平、任成
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 160,461,581.29 222,965,026.42 -28.03% 337,596,701.37
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,859,263.84 -8,720,628.96 -190.12% 2,025,417.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-31,324,979.14 -11,620,019.06 169.58% -4,751,935.69
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,100,753.84 42,142,104.73 -131.09% 9,658,528.58
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.06 -183.33% 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.06 -183.33% 0.01
加权平均净资产收益率（%） 2.48% -2.75% 5.23% 0.63%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 356,423,900.56 367,601,973.99 -3.04% 413,300,554.30
归属于上市公司股东的净资产（元） 321,116,577.27 313,274,309.92 2.5% 322,050,117.28
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 7,859,263.84 -8,720,628.96 321,116,577.27 313,274,309.92
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 7,859,263.84 -8,720,628.96 321,116,577.27 313,274,309.92
按境外会计准则调整的项目及金额
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
38,390,525.94 -7,060.43 180,399.70
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 195,733.62 130,454.00 2,104,968.99
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
147,890.00
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,246,293.49 2,861,828.38 1,137,695.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
420,000.00 500,000.00
回
对外委托贷款取得的损益 2,805,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -804,761.91 28,351.86 -426,009.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,112,089.38 3,791,090.20
减：所得税影响额 6,788,936.11 523,207.40 578,985.33
少数股东权益影响额（税后） -28,298.57 10,976.31 79,695.78
合计 39,184,242.98 2,899,390.10 6,777,353.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，公司董事会严格依照各项法律法规的要求，全体董事本着勤勉尽责、恪尽职守的工作态度，
依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。经营班子在董事会领导下，在加紧实
施生产工艺改进、提高研发创新能力、自动化改造项目、加大开拓国内市场力度、提高公司生产线产能和
生产效率、处置公司自成立以来累积的存货和闲置(报废)的机器设备、剔除不良资产以减少公司的管理费
用、优化公司组织架构设置，提升部门工作效能、提高员工生活质量等方面，做了大量基础性工作。
2013年度公司以“机器换人”为基本思路，以内焊新工艺为核心，打破传统电声生产模式，从产品结
构、生产工艺两方面着手进行创新改造。极大缓解了公司部分用工急缺的状况，有效提高了人均产值,并
降低了原材料损耗；在产品的性能及可靠性方面也得到了显著提升，降低了市场售后质量风险。
为了改变公司一直以传统的单膜产品为主的格局，配合目前销售火爆的智能手机及平板电脑产品市场
需求，改变新品研发过程中，缺乏具有差异性竞争力的优势产品的现状。报告期，公司在新设备、新材料
的引进、中高端技术人才的引进方面投入力度显著，并在复合膜产品领域取得突破，为公司未来拓展国内
市场奠定了良好的技术基础。
报告期，公司自主创新的自动化设备的研发和制造，是今年技术改造的一大亮点。公司通过建立一支
机电一体化的技术团队，围绕创新产品的创新工艺，自行设计并制造适用本公司生产要求的自动化生产设
备。从产品前道工序、柔性全自动工作站的定制、关键部件装配等核心生产工序建立了标准化模块，大大
提高公司生产线人均产能，实现了传统微电声产品装配技术的重大突破。公司对于部分核心技术具有完全
自主知识产权。
公司与西门子、松下等国外客户保持长期良好合作，近八成产品销往国外，但是公司多年来在国内市
场培育和拓展方面的投入严重不足，并缺乏强有力的市场开拓团队。报告期，公司着重加强了销售团队的
建设，分别在南北方市场建立了项目团队，主攻国内一、二线智能手机品牌客户，并取得了突破。
报告期，公司围绕提升效率，对公司组织构架进行整合优化，建立跨部门多功能项目组；为提高采购
效率、节约成本，初步建立起供应商竞价机制；为提高物料管理体系，使生产经营环节与公司财务管理体
系有机结合，完成了新ERP系统的切换工作；为提高员工工作积极性，公司重新梳理了绩效考核体系，制
定绩效考核制度，优胜劣汰鼓励先进；为改善员工生活质量、减少员工流动性，改善了员工用餐、住宿环
境、生活娱乐环境，报告期员工工资也有较大幅度的提升，上述工作为公司稳定干部和员工队伍、推进精
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细化管理奠定了基础。
为盘活公司闲置资产，减轻公司经营负担，改善今后发展的内部环境，2013年下半年，公司对部分闲
置土地、厂房，闲置设备进行清理、盘点、归类后，严格按照相关法律流程完成了资产评估、资产拍卖、
土地及厂房转让等盘活存量的工作。同时完成了对子公司上海凌嘉、重庆新嘉联、深圳凌嘉的处置工作。
报告期，公司为提高公司整体运作效率和抗风险能力，为改善公司经营现状和主营业务盈利能力打下了基
础。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，公司营业收入160,461,581.29元，较上年同期减少28.03%，主要系本期受市场环境影响，销
售规模持续下降所致；营业成本143,862,562.26元，较上年同期减少20.07%，主要系本期随营业收入减少
而相应减少成本；销售费用、管理费用、财务费用为49,698,270.67元，较上年同期增长15.42%；研发投
入为7,865,319.70元，较上年同期减少30.24%，主要系本期研发费用减少；本期经营活动产生的现金流量
净额为-13,100,753.84 元，较上年同期减少131.09%，主要系本期营业规模较上期缩小，销售商品提供劳
务收到的现金大幅度减少,收到的税费返还也受到影响；投资活动产生的现金流量净额为-18,570,722.09
元，较上年同期减少2,803.61%，主要系本期理财产品收益较上期减少及加大委托贷款额度所致；筹资活
动产生的现金流量净额为-2,464,387.19元，较上年同期减少655.70%，主要系本期支付子公司的少数股东
的退股款及股利所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
多年来，公司的主要客户是西门子和松下，主要微电声业务集中在无绳电话受话器和扬声器等微电声
产品，且国外客户所占比重较大，受人民币升值风险的影响显著，毛利率不断下降。自2013年起，公司在
新品研发战略及市场布局上有了很大的调整，注重并实施新一代微电声产品的开发，改造核心生产流程，
加强与国内客户的合作及其市场的拓展，尤其是国内智能手机和平板电脑生产厂家。经过一年多的努力，
新一代智能手机及平板电脑微电声产品的开发及核心生产技术已趋成熟；与此同时，在北京、上海、深圳
等地铺设专门拓展智能手机及平板电脑客户的市场机构，建立专业市场团队，进行市场推进。目前已经有
部分国内一、二线品牌的智能手机及平板电脑生产厂商及其ODM工厂的项目进入到实质性阶段。公司经营
团队围绕主营业扭亏增盈的目标在不断努力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
2013年 2012年
行业分类 同比增减(%)
金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%）
电子元器件行业 155,325,927.39 96.80% 221,827,077.55 99.49% -29.98%
2013年 2012年
产品分类 同比增减(%)
金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%）
扬声器 57,400,811.53 35.77% 98,302,533.37 44.09% -41.61%
受话器 81,245,872.89 50.63% 109,896,546.53 49.29% -26.07%
TFT液晶模组 13,574,960.99 8.46% 13,299,351.87 5.96% 2.07%
其他 3,104,281.98 1.93% 328,645.78 0.15% 844.57%
2013年 2012年
地区分类 同比增减(%)
金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%）
国内 25,114,305.04 15.65% 39,463,971.09 17.70% -36.36%
国外 130,211,622.35 81.15% 182,363,106.46 81.79% -28.60%
本期不再纳入合并财务报表范围的主体
(1)出售股权而减少子公司的情况说明
根据本公司与李东于2013年10月28日签订的《股权转让协议》，并经2013年10月28日公司第三届董事
会第九次会议批准，同意公司将所持有的上海凌嘉电子有限公司85%股权以评估后净资产作价400万元转让
给李东，股权转让基准日为2013年10月28日。公司已于2013年10月24日收到该股权转让款400万元。本公
司自股权转让之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。
根据本公司与深圳市凌通人和投资有限公司于2013年12月27日签订的《股权转让协议》，并经2013年
12月28日公司第三届董事会第十二次会议批准，同意公司将所持有的深圳凌嘉电音有限公司98.68%股权，
以评估后净资产作价181.97万元转让给深圳市凌通人和投资有限公司，股权转让基准日为2013年12月28
日。公司已于2013年12月30日收到该股权转让款181.97万元。本公司自股权转让之日起，不再将其纳入合
并财务报表范围。
(2)因其他原因减少子公司的情况说明
由于本公司调整经营战略，2013年8月23日第三届董事会第六次会议通过重庆新嘉联电子有限公司解
散。该公司已于2013年12月24日清算完毕，并于2013年12月31日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不
再将其纳入合并财务报表范围
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（万只） 8,474 10,241 -17.25%
电子元器件行业 生产量（万只） 8,641 10,722 -19.41%
库存量（万只） 1,197 1,030 16.21%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 109,176,009.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 68.03%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 香港经久有限公司 67,182,232.85 41.87%
2 德国西门子公司 35,398,518.21 22.06%
3 深圳凌嘉 2,299,333.00 1.43%
4 New Albea Kunststofftechnik GmbH 2,156,573.98 1.34%
5 山东共达电声股份有限公司 2,139,350.98 1.33%
合计 —— 109,176,009.02 68.03%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电子元器件行业 主要营业成本 137,608,664.93 95.65% 179,221,977.64 99.58% -23.22%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
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扬声器 主要营业成本 51,399,364.43 35.73% 81,461,224.08 45.26% -36.90%
受话器 主要营业成本 72,799,419.70 50.60% 84,830,737.38 47.13% -14.18%
TFT 液晶模组 主要营业成本 12,908,315.65 8.97% 12,714,654.14 7.06% 1.52%
其他 主要营业成本 501,565.15 0.35% 215,362.04 0.13% 132.89%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 19,256,683.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 15.99%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 浙江英洛华磁业有限公司 6,602,754.89 5.48%
2 浙江中科磁业有限公司 3,828,321.32 3.18%
3 嘉善强展电子有限公司 3,105,434.26 2.58%
4 东阳市亿力磁业有限公司 3,084,880.84 2.56%
5 嘉善康达斯电子有限公司 2,635,291.69 2.19%
合计 —— 19,256,683.00 15.99%
4、费用
项目 2013年 2012年 同比增减(%) 变动原因
销售费用(元) 3,660,271.34 5,076,562.60 -27.90% 主要系本期销售收入及规模下降所致。
管理费用(元) 46,036,098.51 39,006,423.95 18.02%
财务费用(元) 1,900.82 -1,025,055.70 -100.19% 主要系本期汇兑损失较上期增长较多所致。
所得税费用(元) 2,669,738.57 506,936.15 426.64% 主要系本期利润总额较上期有较大幅度增加所致。
5、研发支出
项目 2013年 2012年 增减变动幅度（%） 变动原因
研发支出总额（元） 7,865,319.70 11,274,960.94 -30.24% 本期研发费用减少。
占期末经审计净资产比例（%） 2.45% 3.60% -1.15%
占当期经审计营业收入比例（%） 4.90% 5.06% -0.16%
6、现金流
单位：元
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项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 200,332,803.83 300,482,945.33
