浙江新嘉联电子股份有限公司2014年第三季度报告全文

                浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江新嘉联电子股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人韦中总、主管会计工作负责人金一栋及会计机构负责人(会计主管人员)蒋中瀚声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                341,172,298.98               356,423,900.56                          -4.28%
归属于上市公司股东的净资产
                                            313,259,690.59               321,116,577.27                          -2.45%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                                    本报告期                                  年初至报告期末
                                                             增减                                       年同期增减
营业收入（元）                      31,222,130.19                   -34.27%        85,996,941.42                -33.02%
归属于上市公司股东的净利润
                                    -2,421,760.65                   -18.39%        -7,914,786.85                -47.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -5,153,654.10                    8.94%        -16,341,297.92                -15.83%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                      --                  -9,459,590.39                -26.78%
（元）
基本每股收益（元/股）                          -0.02                 5.26%                  -0.05               -48.56%
稀释每股收益（元/股）                          -0.02                 5.26%                  -0.05               -48.56%
加权平均净资产收益率                         -0.77%                  0.22%                  -2.50%                2.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                               年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             45.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          2,076,107.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                    7,752,552.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          84,036.95
减：所得税影响额                                                          1,486,911.36
       少数股东权益影响额（税后）                                                 -680.00
合计                                                                      8,426,511.07                   --
                                                              浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      9,944
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例      持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
上海天纪投资有
                    境内非国有法人        19.88%    31,013,002
限公司
丁仁涛              境内自然人             7.67%    11,970,000         11,970,000
上海瑞点投资管
                    境内非国有法人         3.80%     5,933,395
理有限公司
宋爱萍              境内自然人             2.52%     3,930,369
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
                    境内非国有法人         1.61%     2,505,052
因子精选策略股
票型证券投资基
金
金纯                境内自然人             1.42%     2,209,631
屠成章              境内自然人             1.07%     1,669,060
韩永其              境内自然人             0.84%     1,314,137         1,283,938
中信信托有限责
任公司－中信.融
赢银河 3 号伞形结 境内非国有法人           0.71%     1,100,705
构化证券投资集
合资金信托
浙江春天创业投
                                           0.67%     1,045,000
资有限公司
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                            浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                           股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类          数量
上海天纪投资有限公司                                                31,013,002 人民币普通股           31,013,002
上海瑞点投资管理有限公司                                             5,933,395 人民币普通股           5,933,395
宋爱萍                                                               3,930,369 人民币普通股           3,930,369
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型                                       2,505,052 人民币普通股           2,505,052
证券投资基金
金纯                                                                 2,209,631 人民币普通股           2,209,631
屠成章                                                               1,669,060 人民币普通股           1,669,060
中信信托有限责任公司－中信.融
赢银河 3 号伞形结构化证券投资集                                      1,100,705 人民币普通股           1,100,705
合资金信托
浙江春天创业投资有限公司                                             1,045,000 人民币普通股           1,045,000
陈志明                                                               1,002,754 人民币普通股           1,002,754
林玉珍                                                                   987,972 人民币普通股           987,972
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。
明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目异常变动原因的说明
报表项目            期末数较期初数变动幅度    变动原因说明
货币资金            下降71.64%                主要系本期将闲置资金用于委托贷款投资及购买理财产品所致。
交易性金融资产      增长23,561.50%            主要系本期购买理财产品所致。
应收票据            下降65.64%                主要系本期收款采用票据形式结算较期初减少所致。
预付款项            增长38.43%                主要系本期预付自主创新自动化改造项目设备款增加所致。
其他流动资产        增长30.00%                主要系本期购买理财产品所致。
长期待摊费用        增长100%                  主要系本期车间再造工程费用增加所致。
                                              主要系年度期初数据包括计提上年年终应发各项薪酬，而本期数为常规发生额，
应付职工薪酬        下降38.02%
                                              因此本期一线员工薪资虽有所提升，但与期初数相比仍有下降。
预收账款            增长100%                  主要系本期预收部分销售款增加所致
应交税费            下降509.42%               主要系本期销售额减少导致销项税额减少所致。
递延所得税负债      增长93.44%                主要系本期远期外汇业务及市场货币基金业务增加所致。
专项储备            增长100%                  主要系本期增加安全生产费用所致。
合并利润表项目异常变动原因的说明
报表项目            本期数较上期数变动幅度    变动原因说明
营业收入            减少33.02 %               主要系本期受市场环境影响，销售规模持续下降所致。
营业成本            减少35.44 %               主要系随营业收入减少而相应减少成本。
营业税金及附加      减少31.22 %               主要系本期出口退税免抵额减少，相应附加税减少。
销售费用            增长39.34 %               主要系本期为增加销售订单，加大市场业务开拓增加费用所致。
财务费用            增长117.72 %              主要系本期汇兑损失所致。
资产减值损失        减少73.74 %               主要系本期计提资产减值准备较上期减少所致。
公允价值变动收益 减少90.23 %                  主要系期末远期结汇公允价值变动收益较期初有较大幅度减少所致。
投益收益            增长138.78 %              主要系本期委托贷款等其他投资增加所致。
营业外收入          减少44.71 %               主要系本期所得税退税款较上期减少所致。
营业外支出          增长138.16 %              主要系本期报废盘亏支出增加所致。
所得税费用          减少54.78 %               主要系本期因子公司减少所得税费用所致。
                                                              浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2014年7月25日，公司发布了《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的公告》，经公司
第三届董事会第十六次会议审议，同意公司将所持参股公司新力光电27.5%的股权以评估价为基准价，委
托专业的拍卖公司进行公开拍卖。2014年8月16日，该标的以791.77万元为起拍价进行第一次公开拍卖，
此次拍卖因无人报名竞拍而流拍。
     经公司第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权
出售价格的议案》，同意公司将起拍价调整为680万元进行第二次公开拍卖，拍卖于2014年9月6日举行，
本次拍卖因无人报名竞拍而流拍。
     经公司第三届董事会第十八次会议审议，通过了《关于再次调整参股公司浙江新力光电科技有限公司
股权出售价格的议案》，同意公司将起拍价调整为570万元进行第三次公开拍卖，拍卖于2014年9月23日举
行，最终成交价为580万元。
     上述内容详见公司发布的相关公告。
     截至2014年10月15日，公司已收到全部股权转让款，此次转让新力光电股权已全部完成，公司不再持
有新力光电股份且新力光电不再纳入公司合并报表范围。
     2014年8月22日，公司收到杭州市萧山区人民法院送达的《民事判决书》，对公司诉被告杭州集美新
材料有限公司股权转让纠纷一案作出了一审判决。具体内容详见2014年8月23日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn          )和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于诉讼事项的公告》(公告编
号：2014-24)。此案公司已上诉至浙江省杭州市中级人民法院，案件审理尚在进行中。
                    重要事项概述                        披露日期               临时报告披露网站查询索引
（2014-20）《关于出售参股公司浙江新力光电科技有
                                                  2014 年 07 月 25 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
限公司股权的公告》
（2014-23）《关于出售参股公司浙江新力光电科技有
                                                  2014 年 08 月 16 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
限公司股权的进展公告》
（2014-24）《关于诉讼事项的公告》                 2014 年 08 月 23 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（2014-26）《第三届董事会第十七次会议决议公告》 2014 年 08 月 28 日     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（2014-27）《关于出售参股公司浙江新力光电科技有
                                                  2014 年 09 月 06 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
限公司股权的进展公告》
（2014-28）《第三届董事会第十八次会议决议公告》 2014 年 09 月 12 日     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（2014-29）《关于出售参股公司浙江新力光电科技有
                                                  2014 年 09 月 23 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
限公司股权的进展公告》
                                                               浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方        承诺内容          承诺时间          承诺期限       履行情况
股改承诺
                                     控股股东、实际                  2012 年 02 月 13
                                                      避免同业竞争                        长期           严格履行中
                                     控制人                          日
收购报告书或权益变动报告书中所作承 控股股东、实际 保证上市公司       2012 年 02 月 13
                                                                                          长期           严格履行中
诺                                   控制人           独立性         日
                                     控股股东、实际 规范与上市公     2012 年 02 月 13
                                                                                          长期           严格履行中
                                     控制人           司关联交易     日
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                     公司董事、监
                                                                                          任期内及离任
其他对公司中小股东所作承诺           事、高级管理人 关于股份锁定                                         严格履行中
                                                                                          后十八个月
                                     员
承诺是否及时履行                     是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年度净利润（万元）                                                -2,000        至                         -1,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                     785.93
                                              与上年同期相比，因 2013 年度公司进行了部分土地、厂房的处置，营业
                                              外收入上升幅度较大，由此带来利润总额增加。2014 年度主营业务订单
业绩变动的原因说明
                                              减少、汇率下跌、劳动力成本上升、市场开拓和技术改造投入及新产品
                                              开发费用增加等原因，使经营业绩整体下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                        浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                          20,447,119.89                          72,101,086.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      18,148,368.78                              76,700.00
期损益的金融资产
    应收票据                                              667,151.58                           1,941,687.37
    应收账款                                          29,108,561.06                          29,958,947.58
    预付款项                                            2,630,507.32                           1,900,295.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              476,986.37                             420,000.00
    应收股利                                              25,000.00                              25,000.00
    其他应收款                                          4,280,677.14                           4,522,427.85
    买入返售金融资产
    存货                                              33,743,843.43                          35,926,401.63
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      130,000,000.00                         100,000,000.00
流动资产合计                                          239,528,215.57                         246,872,547.05
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                     浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                     4,495,779.46                        3,931,771.28
    投资性房地产
    固定资产                       87,146,370.58                        97,280,875.32
    在建工程                           263,701.07                          231,739.56
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         5,743,275.48                        5,658,635.08
    开发支出
    商誉                             1,096,503.46                        1,096,503.46
    长期待摊费用                     1,570,101.84
    递延所得税资产                   1,328,351.52                        1,351,828.81
    其他非流动资产
非流动资产合计                     101,644,083.41                      109,551,353.51
资产总计                           341,172,298.98                      356,423,900.56
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                       21,017,235.59                        20,526,538.79
    预收款项                           133,555.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     5,415,656.08                        8,737,883.54
    应交税费                       -3,829,009.55                           935,223.76
    应付利息
    应付股利                           142,385.61                          142,385.61
    其他应付款                       2,468,376.33                        2,170,231.80
                                                       浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                         25,348,199.24                        32,512,263.50
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                      22,255.32                            11,505.00
     其他非流动负债
非流动负债合计                                           22,255.32                            11,505.00
负债合计                                             25,370,454.56                        32,523,768.50
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                             156,000,000.00                       156,000,000.00
     资本公积                                       112,153,555.74                       112,153,555.74
     减：库存股
     专项储备                                           107,570.23
     其他综合收益                                      -202,288.62                          -152,618.56
     盈余公积                                         7,756,611.85                         7,756,611.85
     一般风险准备
     未分配利润                                      37,444,241.39                        45,359,028.24
归属于母公司所有者权益合计                          313,259,690.59                       321,116,577.27
     少数股东权益                                     2,542,153.83                         2,783,554.79
所有者权益（或股东权益）合计                        315,801,844.42                       323,900,132.06
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    341,172,298.98                       356,423,900.56
计
法定代表人：韦中总                 主管会计工作负责人：金一栋                    会计机构负责人：蒋中瀚
                                                    浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                  期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                      18,891,466.41                          71,224,552.78
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                  18,148,368.78                              76,700.00
期损益的金融资产
    应收票据                                          667,151.58                           1,941,687.37
    应收账款                                      28,917,737.06                          30,163,846.64
    预付款项                                        2,630,507.32                           1,900,292.32
    应收利息                                          476,986.37                             420,000.00
    应收股利                                          452,156.85                             452,156.85
    其他应收款                                      4,408,963.79                           4,847,277.80
    存货                                          31,485,518.35                          34,298,878.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  130,000,000.00                         100,000,000.00
流动资产合计                                      236,078,856.51                         245,325,392.23
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  24,575,013.39                          22,659,445.21
    投资性房地产
    固定资产                                      83,906,987.52                          90,434,181.59
    在建工程                                          263,701.07                             231,739.56
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        5,743,275.48                           5,658,302.80
    开发支出
    商誉
                                     浙江新嘉联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期待摊费用                     1,570,101.84
    递延所得税资产                   1,318,897.17                        1,340,643.40
    其他非流动资产
非流动资产合计                     117,377,976.47                      120,324,312.56
资产总计                           353,456,832.98                      365,649,704.79
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融