深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主
管人员)富培军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   796,975,650.93            662,660,144.05                      20.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 264,691,457.73            193,166,623.96                      37.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 235,411,128.58            192,712,949.10                      22.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 189,043,406.08            184,708,983.96                       2.35%
基本每股收益（元/股）                                      0.40                        0.30                    33.33%
稀释每股收益（元/股）                                      0.40                        0.30                    33.33%
加权平均净资产收益率                                     7.35%                       6.38%                      0.97%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  5,155,130,541.18           4,738,485,297.63                       8.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,735,330,477.64           3,467,876,553.67                       7.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                            项目                                  年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      39,345,351.80
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
                                                                                        0.00
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -147,640.24
减：所得税影响额                                                              9,869,458.40
     少数股东权益影响额（税后）                                                    47,924.01
合计                                                                        29,280,329.15                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              24,922
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                          持有有限售条件          质押或冻结情况
         股东名称                 股东性质      持股比例    持股数量
                                                                            的股份数量       股份状态          数量
深圳市劲嘉创业投资有限公
                           境内非国有法人          32.78%   215,252,997                  0 质押               24,670,000
司
新疆世纪运通股权投资合伙
                           境内非国有法人           4.14%    27,200,000                  0 质押               24,000,000
企业（有限合伙）
浙江锦鑫建设工程有限公司 境内非国有法人             2.09%    13,697,200
中国平安财产保险股份有限
                           其他                     1.33%     8,726,457
公司－传统－普通保险产品
TEMASEK FULLERTON
                           境外法人                 1.09%     7,169,875
ALPHA PTE LTD
全国社保基金一零七组合     其他                     0.91%     5,999,879
深圳市特美思经贸有限公司 境内非国有法人             0.83%     5,445,628
中国银行－南方高增长股票
                           其他                     0.78%     5,100,064
型开放式证券投资基金
郑汉潮                     境内自然人               0.74%     4,860,000
中国工商银行－南方稳健成
                           其他                     0.61%     4,030,602
长贰号证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                        持有无限售条件普通股股                    股份种类
                       股东名称
                                                                份数量                股份种类               数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司                                             215,252,997 人民币普通股              215,252,997
新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）                                27,200,000 人民币普通股               27,200,000
浙江锦鑫建设工程有限公司                                                13,697,200 人民币普通股               13,697,200
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品                          8,726,457 人民币普通股               8,726,457
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD                                           7,169,875 人民币普通股               7,169,875
全国社保基金一零七组合                                                    5,999,879 人民币普通股               5,999,879
深圳市特美思经贸有限公司                                                  5,445,628 人民币普通股               5,445,628
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金                              5,100,064 人民币普通股               5,100,064
郑汉潮                                                                    4,860,000 人民币普通股               4,860,000
                                                         深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金                          4,030,602 人民币普通股         4,030,602
                                                   深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股权投资合伙企
                                                   业（有限合伙）存在如下关联关系：乔鲁予持有深圳市劲嘉创业
                                                   投资有限公司 90%的股份，持有新疆世纪运通股权投资合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   （有限合伙）71.44%的股份，其余前十名无限售股股东之间，未
                                                   知是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于
                                                   《上市公司持股变动信息披露管理方法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如 前十名无限售条件股东中，浙江锦鑫建设工程有限公司、郑汉潮
有）                                               为客户信用交易担保证券账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   资产负债表项目      期末余额            年初余额            增减额         增减比率                  增减原因
      应收账款         668,031,271.94     398,895,512.59 269,135,759.35           67.47% 主要系报告期销售增加所致
划分为持有待售的资产              0.00     27,174,923.70     -27,174,923.70     -100.00% 主要系报告期出售福永厂房所致
                                                                                           主要系报告期末合并江苏顺泰资
    长期股权投资       542,357,764.58     924,176,344.24 -381,818,579.66         -41.31%
                                                                                           产负债表所致
                                                                                           主要系报告期青岛嘉颐泽工业园
      在建工程          66,923,883.47      49,811,897.09     17,111,986.38        34.35%
                                                                                           建投投资增加所致
                                                                                           主要系报告期末合并江苏顺泰资
         商誉          806,762,342.78     176,531,971.68 630,230,371.10          357.01%
                                                                                           产负债表所致
                                                                                           主要系报告期归还借款所致
      短期借款         119,253,888.80     176,253,888.80     -57,000,000.00      -32.34%
                                                                                           主要系报告期因出售福永厂房结
      预收款项           7,999,067.08      40,985,917.59     -32,986,850.51      -80.48%
                                                                                           转预收款项所致
                                                                                           主要系报告期发放了计提的薪酬
    应付职工薪酬        10,565,266.71      21,214,259.12     -10,648,992.41      -50.20%
                                                                                           所致
                                                                                           主要系报告期末应交企业所得税
      应交税费          88,929,465.48      45,394,929.55     43,534,535.93        95.90%
                                                                                           增加所致
                                                                                           主要系报告期末合并江苏顺泰资
      应付股利          45,138,013.04                 0.00   45,138,013.04       100.00%
                                                                                           产负债表增加所致
                                                                                           主要系报告期末增加应付江苏顺
     其他应付款        223,070,152.53      67,984,092.57 155,086,059.96          228.12%
                                                                                           泰股权收购款所致
     利润表项目        本期金额          上年同期金额          增减额         增减比率                  增减原因
                                                                                           主要系报告期权益法核算投资收
      投资收益          41,538,478.19      29,442,028.04     12,096,450.15        41.09%
                                                                                           益增加所致
                                                                                           主要系报告期出售福永厂房带来
     营业外收入         41,857,249.99        811,876.54      41,045,373.45      5055.62%
                                                                                           收益所致
     所得税费用         50,559,790.11      34,310,611.34     16,249,178.77        47.36% 主要系报告期净利润增加所致
   现金流量表项目      本期金额          上年同期金额          增减额         增减比率                  增减原因
                                                                                           主要系报告期公司收到福永厂房
投资活动现金流入小计    41,474,909.50      13,511,406.21     27,963,503.29       206.96%
                                                                                           出售剩余款所致
                                                                                           主要系报告期公司支付江苏顺泰
投资活动现金流出小计   129,884,141.18      80,285,855.73     49,598,285.45        61.78%
                                                                                           股权收购款所致
筹资活动现金流入小计    12,853,166.71     204,174,370.78 -191,321,204.07         -93.70% 主要系报告期公司贷款减少所致
                                                                                           主要系报告期公司归还贷款减少
筹资活动现金流出小计   140,687,699.40     379,745,878.25 -239,058,178.85         -62.95%
                                                                                           所致
                                                             深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                     重要事项概述                           披露日期             临时报告披露网站查询索引
                                                                           《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
关于出售资产暨相关主体变更承诺事项的公告【注 1】 2014 年 12 月 02 日
                                                                           报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于签订收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司 51%股权                           《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
                                                     2014 年 12 月 17 日
之股权转让意向书的公告【注 2】                                             报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
                                                                           《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
关于股东进行股票质押式回购交易的公告                 2015 年 1 月 10 日
                                                                           报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于签订收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司 51%股权                           《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
                                                     2015 年 01 月 16 日
之股权转让协议的公告【注 2】                                               报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
       注：1、报告期内，深圳市怀德股份合作公司（以下简称“怀德股份”）已完成向公司回购《合作兴建厂房合同书》和《合
作兴建厂房补充协议》项下土地上的全部建筑物、构筑物和附属设施，怀德股份已完成款项的支付，相关的变更手续均已完
成。
          2、2015年4月16日，江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以下简称“江苏顺泰”）的相关股权变更手续已完成，公司合
计持有江苏顺泰100%股权。 公司自2015年3月31日起合并江苏顺泰的资产负债表，自2015年4月1日起合并江苏顺泰的利润
表及现金流量表。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    履
                                                                                                 承诺   承诺期 行
  承诺事由            承诺方                                 承诺内容
                                                                                                 时间     限        情
                                                                                                                    况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                                    深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司生产基地搬
                                    迁风险承担承诺：在生产基地搬迁前，本公司用于与生产经营有关
                                                                                                 2007            履
首次公开发      深圳市劲嘉创业投资 的租赁房产发生不能使用的风险时，劲嘉创投和太和实业将承担由
                                                                                                 年 12 2015 年 1 行
行或再融资      有限公司、太和印刷 此而产生的全部损失（包括但不限于厂房、宿舍等与生产有关设施
                                                                                                 月 05 月 6 日   完
时所作承诺      实业有限公司        经审计的账面净值以及发行人租赁新厂房后搬迁的费用）；待本公
                                                                                                 日              毕
                                    司新建的劲嘉集团包装印刷及材料加工项目投入使用后，劲嘉创投
                                    和太和实业将向公司以经评估机构评估后的评估值购买上述存在
                                                             深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  法律风险的房产；劲嘉创投和太和实业共同以拥有的全部财产以及
                                  其持有本公司股份的分红权为其履行上述承诺进行担保
             深圳市劲嘉创业投资 深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司、新疆世纪
             有限公司、太和印刷 运通股权投资合伙企业（有限合伙）、公司实际控制人避免同业竞
                                                                                                   2007             严
             实业有限公司、新疆 争承诺：一、公司/本人目前不存在自营或者为他人经营与发行人
                                                                                                   年 12 长期有     格
             世纪运通股权投资合 相同的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将
                                                                                                   月 05 效         履
             伙企业（有限合伙）、来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；二、公司/本人将
                                                                                                   日               行
             公司实际控制人乔鲁 忠实履行承诺和保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认事项
             予                   不真实，本公司将承担由此引发的一切法律责任。
                                  乔鲁予、侯旭东、李德华承诺：间接持有本公司股份相关的持股锁
                                  定及持股变动申报需遵守公司法第 142 条、《深圳劲嘉彩印集团股
                                  份有限公司章程》第 28 条和第 29 条、《证券法》第 47 条、《深圳
                                                                                                   2007             严
                                  证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》第 3.1.6 条的相关规定
             乔鲁予、侯旭东、李                                                                    年 12 长期有     格
                                  及要求， 并承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起
             德华                                                                                  月 05 效         履
                                  3 年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超
                                                                                                   日               行
                                  过上述 3 年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超
                                  过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持
                                  有的公司股份。
                                                                                                           本次限
                                                                                                   2014             严
                                                                                                           制性股
                                  公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以 年 03                    格
             公司                                                                                          票激励
                                  及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                 月 14            履
                                                                                                           计划有
                                                                                                   日               行
                                                                                                           效期内
                                  1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转
其他对公司                        让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。2、激励对象
中小股东所                        为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6
                                                                                                           本次限
作承诺                            个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 2014                  严
                                                                                                           制性股
             股权激励计划激励对 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。3、在本计划有效期内，年 03                    格
                                                                                                           票激励
             象                   如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 月 14                履
                                                                                                           计划有
                                  司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发 日                     行
                                                                                                           效期内
                                  生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时
                                  符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文
                                  件和《公司章程》的规定。
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             无
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
                                                           深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        20.00%     至                   40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）              38,593.34    至                 45,025.57
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                      32,161.12
业绩变动的原因说明                                     公司 1-6 月份同比增长，主要是公司自身业务的增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财