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路翔股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-20
                路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
  路翔股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
                                                 路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人(会计主管
人员)冯达声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的
实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                                                                   路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                             目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 42
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 49
第九节 内部控制 ................................................................................................................................................... 57
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 59
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 168
                                                           路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
路翔股份、公司            指   路翔股份有限公司
北京路翔                  指   北京路翔技术发展有限责任公司
上海路翔                  指   上海路翔公路技术发展有限公司
广州路翔                  指   广州路翔交通材料有限公司
武汉路翔                  指   武汉路翔公路技术有限公司
重庆路翔                  指   重庆路翔交通技术有限责任公司
西安路翔                  指   西安路翔公路技术有限公司
辽宁路翔                  指   辽宁路翔交通技术有限公司
湖南路翔                  指   湖南路桥路翔工程有限公司
融达锂业                  指   甘孜州融达锂业有限公司
盘锦路翔                  指   盘锦路翔交通技术有限公司
呷基卡锂电                指   甘孜州呷基卡锂电材料有限公司
元、万元                  指   人民币元、万元
                                               路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
   公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。但可能存在管理变革、原油价格波动、辽宁路翔解散导致的营业
收入规模下降、新能源发展的不确定性、扩产项目实施等所带来的风险,敬请
广大投资者注意投资风险。
                                                                              路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 路翔股份                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           路翔股份有限公司
公司的中文简称           路翔股份
公司的外文名称(如有)   LUXIANG CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)LXGF
公司的法定代表人         柯荣卿
注册地址                 广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 D 区第五层 501-503 单元
注册地址的邮政编码       510663
办公地址                 广州市天河北路 890 号 9 楼
办公地址的邮政编码       510635
公司网址                 http://www.luxiang.cn
电子信箱                 lxgf@luxiang.cn
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                陈新华
联系地址                            广州市天河北路 890 号 9 楼
电话                                020-38289069
传真                                020-38289867
电子信箱                            lxgf@luxiang.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        路翔股份董秘办
                                                                                  路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          广州市工商行政管
首次注册            1998 年 08 月 21 日                      440101000003103    440191708387415   70838741-5
                                          理局
                                          广州市工商行政管
报告期末注册        2011 年 09 月 21 日                      440101000003103    440191708387415   70838741-5
                                          理局
                                          2009 年 9 月 4 日,经公司第三次临时股东大会审议通过,公司收购甘孜州融达
                                          锂业有限公司 51%股权,成功开拓了第二业务板块。融达锂业经营范围为:开采、
                                          选取锂辉石矿;加工和销售锂精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。(国家法律法规
公司上市以来主营业务的变化情况(如 限制的范围不得经营)。为增强对融达锂业的控制力,加快融达锂业自身发展,有
有)                                      利于公司整体战略规划的实施,公司以发行股份购买资产并募集配套资金的方式
                                          收购广州融捷投资管理集团有限公司及自然人张长虹持有的融达锂业 49%股权。
                                          2013 年 1 月 29 日,融达锂业 49%股权过户至公司名下并完成了工商变更登记,
                                          现公司持有融达锂业 100%股权。
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 广东正中珠江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址             广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名                   陈小鸰、何华峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2012 年               2011 年           本年比上年增减(%)        2010 年
营业收入(元)                     1,851,653,126.72     1,636,667,610.03                  13.14%    1,182,760,252.21
归属于上市公司股东的净利润
                                      4,153,919.80          4,248,606.18                   -2.23%     20,997,103.12
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      3,898,339.55          3,681,642.23                   5.89%      18,918,354.82
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     53,753,538.53         76,145,041.98                  -29.41%    -174,119,053.33
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.03                0.03                     0%                0.17
稀释每股收益(元/股)                            0.03                0.03                     0%                0.17
净资产收益率(%)                             1.58%                 1.63%    减少 0.05 个百分点                 8.4%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2012 年末             2011 年末                                  2010 年末
                                                                                   (%)
总资产(元)                       1,290,115,935.28     1,324,973,526.00                   -2.63%   1,028,254,428.48
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者        267,907,079.25        261,279,977.96                   2.54%     262,342,505.82
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                    4,153,919.80             4,248,606.18          267,907,079.25      261,279,977.96
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                                                              路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  归属于上市公司股东的净利润                  归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                期末数                   期初数
按中国会计准则                     4,153,919.80            4,248,606.18       267,907,079.25           261,279,977.96
按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                               单位:元
                    项目                  2012 年金额      2011 年金额        2010 年金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                            辽宁子公司处置自有
                                              278,764.28         -37,101.16            229.91
值准备的冲销部分)                                                                              房产的收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                                民营企业奖励基金 45
切相关,按照国家统一标准定额或定量享          450,000.00         707,461.08       310,723.64
                                                                                                万元
受的政府补助除外)
                                                                                                税收滞纳金和罚款支
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -224,874.49         -11,342.64       879,770.48
                                                                                                出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               1,013,617.07
所得税影响额                                  138,809.32          97,941.46       191,845.49
少数股东权益影响额(税后)                    109,500.22          -5,888.13        -66,252.69
合计                                          255,580.25         566,963.95      2,078,748.30            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                             路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
    (一)报告期内总体经营情况
    2012年度是公司战略转型极其关键的一年。面对生产经营和管理转型的双重压力和考验,在集团董事会的正确领导、管
理层和全体员工的共同努力下,公司求真务实,扎实推进各项工作,取得成效。围绕公司未来发展战略,推进业务转型和管
理转型。年初确定事业部制管控模式,结合管理咨询工作的开展,8月份业务单位拆分为沥青事业部、锂矿事业部和锂盐事
业部,10月份总部按照集团化管理组织架构进行运作,2013年1月组建锂业建设指挥部,至此,将近两年的战略转型工作基
本完成,为公司谋求新的发展搭建一个良好的平台。
   沥青业务方面,全年各类沥青产品营业收入约17.67亿元,其中,通用型改性沥青加工及销售约1.47亿元,重交沥青代理
及销售约16.12亿元,特种沥青(新产品)约742万元。
    锂业业务方面,报告期内,受自然环境等各种因素影响,融达锂业于2012年4月17日正式开工后累计生产207天,2012
年全年实现营业收入8103万,其中锂精矿销售收入约5035万元,锂盐产品销售收入约3068万元,与去年相比,委托加工产品
销售实现较大程度增长。
    报告期内公司实现营业总收入185,165.31万元,同比增长13.14%;利润总额1,055.69万元,同比增长15.02%;净利润610.60
万元,同比增长24.92%;归属于上市公司股东的净利润415.39万元,同比减少2.23%。同时,报告期内公司资产总额129,011.59
万元,比上年末减少2.63%;负债总额94,459.16万元,比上年末减少4.54 %;归属于上市公司股东的净资产26,790.71万元,
比上年末增加2.54%。
    (二)报告期内其他重点工作完成情况
    1、资产重组与投融资工作
    (1)锂业重大资产重组
    为增强对融达锂业的控制力,加快融达锂业自身发展,有利于公司整体战略规划的实施,公司以发行股份购买资产并募
集配套资金的方式收购广州融捷投资管理集团有限公司及张长虹持有的融达锂业49%股权。
    公司于5月启动重组工作,6月30日披露重组预案,10月20日披露重组报告书,11月5日召开股东大会审议通过了重组报
告书。12月28日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次工作会议审核,公司重组项目获无
条件通过。2013年1月28日,公司收到中国证监会证监许可[2013]59号《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集
团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向广州融捷投资管理集团有限公司发行13,258,895股股
份、向张长虹发行1,850,078股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的
配套资金。2013年1月29日,融达锂业49%股权过户至公司名下并完成了工商变更登记,重组完成资产交割,公司持有融达
锂业100%股权。
    重大资产重组工作的完成,为公司积聚了发展基础和后劲,为公司整体战略的实现和打造锂产业链的规划奠定了坚实的
基础。本次交易完成后,公司净资产增加至约6.4亿元,资产结构得到一定的改善。
    (2)沥青业务资产重组
    2012年沥青事业部根据管理转型、业务转型的战略方针全面开展工作,经历了组织架构、业务流程、人员编制等方面的
重大调整和改革,子公司中只保留北京、广州两个全资子公司,解散湖南、辽宁两个控股子公司和上海、武汉两个全资子公
司,西安和重庆两个全资子公司的调整方案还在论证中。广州子公司将作为整个沥青事业部的营运平台来承接业务。沥青业
务重点突出了销售、技术两大块,成立了华东(华中)、华南、西南三个销售中心、四个生产中心基地,将北京公司定位为
销售公司,主要负责北方区域的销售工作。销售模块将重点突出项目管理,以销售为龙头、以运行为基础、以项目管理为依
托一条龙式的管理服务新模式。
                                                                            路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
    (3)投融资其他工作
    重点集中在锂业板块的矿山深部矿权、矿山扩产、锂盐项目建设三个项目。截止目前,深部矿权获取的全部审批要件已
经完成并正在变更登记;矿山扩产项目前期建设征地工作已经展开;锂盐深加工项目选址和环保正在进行。同时围绕项目建
设资金与资金成本问题进行系统考虑投融资相关工作。
    在沥青板块,基于战略考量,正重点关注、跟进国内外沥青矿资源项目(包括岩沥青、湖沥青矿等),推进公司沥青产
业发展。
    2、管理转型工作
    报告期内,公司引入北大纵横咨询管理公司推进集团管理转型工作。2月20日启动管理咨询项目,在10个月的时间里先
后启动了人力资源管理、财务管理、预算管理、流程优化(信息化未启动)4个项目并取得一定成果,配合项目开展,集团
组织架构和业务管控模式基本理清。通过对管理诊断、战略梳理、集团管控与组织优化、流程制度设计、岗位价值评估、薪
酬制度、绩效考核方案、财务管理、预算与计划等不同方面的梳理,以及带来的专业管理工具和管理知识,对完成总部、沥
青事业部、锂矿事业部、锂盐事业部、锂业建设指挥部组织架构调整,提高集团人员思想,推动集团业务转型和管理转型,
建立集团化运作管理体系起到积极推动作用。预计整个管理咨询项目设计阶段工作将在2013年第一季度收官。
    3、技术研发工作
    沥青方面,与交通部公路科学研究院的战略合作在取得突破;彩色沥青国产化项目顺利结题,研发的明色沥青性能较国
内同类产品质量更优,成本降低了60%,极大提升产品的竞争力;改性乳化沥青粘层油的开发填补公司相关技术的空白。
    锂业方面,公司于5月和11月分别组织召开锂盐项目技术研讨会、矿山扩产项目技术研讨会,邀请国内外行业专家交流
探讨相关技术工艺设计问题;围绕矿山综合回收利用示范工程、矿山尾矿、锂盐废渣利用、矿山扩产以及锂盐建设项目,先
后与广州有色金属研究院、武汉理工大学、中南大学、成都矿冶研究所、新疆有色设计院等单位进行沟通与合作,目前与中
南大学、广州有色金属研究院签订技术合作合同,选矿技术支撑问题得到解决。
    公司一如既往坚持技术创新,或通过自主研发或通过技术合作,持续提升技术研发能力,开发具有行业先进水平的高附
加值优质产品,提升产品竞争力,增强公司盈利能力。如公司进行的含锂矿粉用作高性能水泥混凝土掺合料的技术分析,就
为公司锂矿废料综合回收利用提供方向,带来一定的经济效益。
    4、团队建设
    年初提出将公司的人力资源从简单人事工作逐步过渡到战略性人力资源管理。2012年度重点结合管理咨询工作,将集团
内部人力资源管理体系进行了全面梳理,围绕公司业务转型和管理转型,加强人力资源管理和人员调整配置,总部与下属三
个事业部先后进行了组织架构调整,并按照新的架构对岗位人员进行重新搭配,通过组织架构调整、岗位设置、价值评估、
薪酬制度、绩效考核方案等方面的工作,对总部及各事业部人员进行了较大幅度的调整。同时围绕职能定位和岗位空缺进行
了人员补充,截止至2012年12月31日,集团共有在职员工469人。总部28人、沥青事业部176人、锂矿事业部247人、锂盐事
业部18人。
    5、企业文化建设
    (1)6月份“转型思想再教育”活动。学习文章《在转型中奋发图强》,围绕业务转型、管理转型,组织对公司发展历程、
当前现状、未来走向进行大讨论,共收集心得体会51篇并评奖。活动使得集团内部思想进一步统一,为后续全面深入推进转
型工作打下思想基础。
    (2)7月份“严肃纪律、反腐倡廉”教育活动。案例学习、专题讨论、结合实际针对日常工作和企业发展进行深入思考,
深入学习新时期企业精神“严格、自律、团结、向上”,撰写心得体会,集团上下掀起自查自纠热潮。共收集心得体会77篇并
评奖。出台了公司首部反腐制度《严肃纪律、反腐倡廉管理制度》。活动对打造纪律严明、思想作风过硬的团队起到作用。
    (3)争先创优。组织集团与事业部两个层级评优评先活动,2012年度集团层面评出团队建设奖3个,优秀员工11名。进
行表彰奖励,同时将团队(员工)先进事迹和优秀经验进行广泛宣传,树立榜样作用,正确引导工作作风。
    (4)内刊宣传。企业内刊《路翔人》由纸质版改为电子版,出版周期由半年一期缩减为每月一期(2012年共出版10期),
以电子邮件发送,范围覆盖治理层和经营层及集团全体员工,制作周期更短、传播速度更快、宣传效果更佳,在领导与员工、
员工与员工之间搭建有效沟通平台,有效进行精神传达、文化宣传。
                                                                                       路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
       公司主营业务行业分为专业沥青行业和锂矿采选行业,本报告期内实现营业收入185,165.31万元,比上年同期增长
13.14%;营业利润1,005.30万元,比上年同期增长18.00%,归属上市公司股东的净利润415.39万元,比上年同期减少2.23%,
主要是因为沥青板块方面辽宁路翔重交沥青代理业务增加和锂业板块采选工作进展顺利,锂精矿和锂盐产品的销售收入稳定
增长所致,但也存在受国内外宏观经济和政策环境的不确定性影响,人力成本和原材料价格持续上涨、资金面紧张、融资成
本高企、市场竞争日趋激烈。本报告期公司的利润构成及利润来源未发生重大变动。
       公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       报告期内,公司按照年初制定的经营发展计划,结合市场实际情况开展工作,坚持沥青板块和锂业板块并举发展,其中
沥青板块作为高速公路行业重交沥青和改性沥青的主要供应商,在保持适度经营规模下,进一步加大了乳化沥青及其他特种
沥青的推广力度,为公司开辟新的利润增长点市场打下了基础。锂业板块在现有经营规模基础上,挖掘潜力,降低成本,综
合回收,增加了锂辉石矿附加值;通过锂盐深加工项目合作,提升了获利空间并锻炼和储备了后续发展人才;在矿山扩产、
锂盐建设、深部矿权及技术中心四个专项工作,取得了较多的阶段性进展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
            项目                  2012年度                  2011年度                     同比增长(%)
主营业务收入                       1,847,652,920.34          1,629,558,509.79                           13.38%
其他业务收入                            4,000,206.38                7,109,100.24                        -43.73%
合计                                1,851,653,126.72             1,636,667,610.03                       13.14%
1、主营业务收入主要为通用型改性沥青加工及销售、重交沥青代理及销售、特种沥青(新产品)、锂精矿销售和锂盐产品
销售,比上年同期增长13.38%,主要是沥青板块方面辽宁路翔重交沥青代理业务增加和锂业板块采选工作进展顺利,锂精
矿和锂盐产品的销售收入稳定增长所致。
2、其他业务收入主要为材料销售收入、租金收入等,比上年同期减少43.73%,主要是材料销售收入减少所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                项目                  2012 年                      2011 年              同比增减(%)
                        销售量                                   428,300                      375,700                14%
专业沥青行业            生产量                                    85,700                      110,700             -22.58%
                        库存量                                    60,400                       59,800                    1%
                        销售量                                    33,700                       32,300               4.02%
锂矿采选行业            生产量                                    35,000                       31,917               9.65%
                        库存量                                    10,800                       15,100             -28.95%
                                                                                          路翔股份有限公司 2012 年度报告全文
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                   1,458,056,940.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                          78.75%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                             销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1      第一名                                                     1,103,531,921.98                                   59.6%
    2      第二名                                                      123,969,454.71                                     6.7%
    3      第三名                                                       87,404,295.03                                    4.72%
    4      第四名                                                       72,617,712.76                                    3.92%
    5      第五名                                                       70,533,556.42                                    3.81%
  合计                          ——                                  1,458,056,940.90                                 78.75%
3、成本
行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                   2012 年                               2011 年
   行业分类              项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重    同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                                (%)
专业沥青行业        直接材料           1,668,813,057.00           95.28% 1,413,247,919.80             93.22%           18.08%
专业沥青行业        制造费用             22,529,262.83             1.29%      71,364,719.04            4.71%           -68.43%
锂矿采选行业        直接材料             26,632,076.59             1.52%       7,261,273.49            0.48%          266.77%
锂矿采选行业        直接人工              6,624,428.15             0.38%       6,844,919.19            0.48%            -3.22%
锂矿采选行业        制造费用             26,839,691.91             1.53%      17,315,549.59            1.14%              55%
产品分类
                                                                                                                       单位:元
                                                   2012 年                               2011 年
   产品分类              项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重    同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                                (%)
沥青产品            直接材料           1,668,813,057.00           95.28% 1,413,247,919.80             93.22%    

  附件:公告原文
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