武汉凡谷电子技术股份有限公司2013年半年度报告

                        武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
      武汉凡谷电子技术股份有限公司
Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.
            2013 年半年度报告
               2013 年 08 月
                                      武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主
管人员)范志辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                  武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 27
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 29
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 126
                                           武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                                 释义内容
公司、本公司、武汉凡谷   指   武汉凡谷电子技术股份有限公司
富晶电子                 指   鄂州富晶电子技术有限公司
金湛电子                 指   咸宁市金湛电子技术有限公司
昕泉科技                 指   武汉昕泉科技有限公司
德威斯                   指   武汉德威斯电子技术有限公司
凡谷学校                 指   武汉凡谷电子职业技术学校
凡谷信电子               指   武汉凡谷信电子技术有限公司
2G                       指   第二代移动通信技术
3G                       指   第三代移动通信技术
                              按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准， 包括了 LTE-Advanced 与
4G                       指
                              WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准
                              全称是 Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织 3GPP 主导的
LTE                      指   3G 演进技术，被公认为 4G 时代的无线接入技术。按照双工方式可分
                              为频分双工(FDD-LTE)和时分双工(TDD-LTE)两种
TDS6.2                   指   TD-SCDMA(时分同步码分多址)六期第二阶段
报告期、本期             指   2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
元、万元                 指   人民币元、万元
                                                             武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 武汉凡谷                                股票代码
变更后的股票简称(如有)   无变更
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           武汉凡谷电子技术股份有限公司
公司的中文简称（如有）   武汉凡谷
公司的外文名称（如有）   Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）FINGU
公司的法定代表人         孟庆南
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 汪青                                   李珍
联系地址                             武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
电话                                 027-59830202                           027-59830202
传真                                 027-59830204                           027-59830204
电子信箱                             [e-mail]                        [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
                                                          武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期比上年同期增减
                                              本报告期                          上年同期
                                                                                                            （%）
营业收入（元）                                      441,359,932.50                491,324,241.29                     -10.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）                     14,754,587.32                 21,367,747.34                     -30.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                      6,881,727.01                 19,180,186.47                     -64.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                    100,389,451.60                -292,359,982.48                    134.34%
基本每股收益（元/股）                                       0.0265                         0.0384                    -30.99%
稀释每股收益（元/股）                                       0.0265                         0.0384                    -30.99%
加权平均净资产收益率（%）                                    0.75%                         1.05%                       -0.3%
                                             本报告期末                         上年度末            本年末比上年末增减(%)
总资产（元）                                       2,220,589,669.21              2,220,586,668.76                   0.0001%
归属于上市公司股东的净资产（元）                   1,907,958,152.24              1,976,585,564.92                     -3.47%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                     单位：元
                                   归属于上市公司股东的净利润                         归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                     上期数                     期末数                期初数
按中国会计准则                     14,754,587.32                21,367,747.34        1,907,958,152.24       1,976,585,564.92
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                     单位：元
                                   归属于上市公司股东的净利润                         归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                     上期数                     期末数                期初数
按中国会计准则                     14,754,587.32                21,367,747.34        1,907,958,152.24       1,976,585,564.92
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按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                      单位：元
                         项目                                     金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    59,500.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      9,538,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -286,568.25
减：所得税影响额                                                      1,438,871.44
合计                                                                  7,872,860.31             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
       报告期内，公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，致力于发展成为世界领先的移动通信天馈系统射频器件供应
商，为全球各大移动通信系统集成商全面提供射频器件配套服务。
       全球及国内移动通信运营商的资本支出将直接影响国际大型移动通信系统集成商的业务规模，进而影响系统集成商对
本公司产品的采购规模。
       报告期内，国际运营商在无线网络方面的资本开支呈现地区性差异，2G网络投资下滑，3G网络持续优化与升级，4G
网络部署逐步展开；国内运营商方面，中国移动扩大了TDS6.2期建设规模，并正式启动TD-LTE主设备招标，但国内4G牌照
仍未发放。
       报告期内，系统集成商对技术、成本、交付、质量、服务等各方面的要求越来越高，射频器件厂商之间的竞争依然激
烈。公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极开展了各项工作。
       1. 建立了研发管理平台，进一步规范了项目开发流程，完善了设计开发过程中的关键环节的风险管控工作。
       2. 持续开展成本管理、预算管理控制与分析活动，继续完善绩效及薪酬管理体系，初步确定了公司各部门财务绩效考
核指标。
       3. 继续强化公司纵向集成一体化产业链优势，针对公司产能资源配置出现的阶段性“短板”，合理组织、协调生产经
营，提升产能，提高生产效率，改善产品质量，竭力达成交付目标。
       4. 全面推动信息化和自动化工程，以自行开发或外包方式启动或完成了生产管理系统、供应链管理系统、办公自动化
系统等系统的建设，并进行了一系列自动化项目的策划、研发工作。
二、主营业务分析
概述
       报告期内，公司实现营业总收入44,135.99万元，相比上年同期49,132.42万元下降了10.17%；实现营业利润为978.95万
元，相比上年同期2,277.38万元下降了57.01%；归属于上市公司股东的净利润为1,475.46万元，相比上年同期2,136.77万元下
降了30.95%。本报告期利润指标同比下降幅度较大，主要原因是：①受激烈的市场竞争影响，公司产品销售价格同比下降；
②公司营业收入同比下降，特别是毛利相对较高的出口产品的销售收入下降幅度较大。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                         单位：元
                             本报告期末            本报告期初          增减变动幅度（%）         变动原因
                                                                                           主要是公司本期销售商
应收票据                         89,793,410.32        165,282,306.80              -45.67% 品票据结算方式比重降
                                                                                           低所致。
                                                                                           应收利息期末余额减少
                                                                                           为零，是因为上年末按
应收利息                                  0.00          1,119,944.94                -100% 权责发生制原则计提的
                                                                                           定期存款利息在本期全
                                                                                           部收回。
其他应收款                        6,359,605.90          4,256,767.52                49.4% 主要是公司员工本期借
                                                     武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                                                   支的海外差旅费备用金
                                                                                   增加所致。
                                                                                   主要是模具费用在本期
其他流动资产              1,614,957.49       3,036,048.69                -46.81%
                                                                                   摊销所致。
                                                                                   公司的预收款项主要系
                                                                                   子公司武汉凡谷职业技
预收款项                    276,903.93           929,049.45              -70.19% 校所收取的学费，该学
                                                                                   费在一年之内按月平均
                                                                                   计入公司营业收入。
                                                                                   公司的其他流动负债系
                                                                                   土地整治费工程尾款，
其他流动负债                      0.00       1,615,000.00                 -100%
                                                                                   该款项按照工程进度于
                                                                                   本期支付完毕。
                       本报告期           上年同期            同比增减（%）                 变动原因
营业收入                441,359,932.50     491,324,241.29                -10.17%
营业成本                360,535,458.74     398,186,947.99                 -9.46%
销售费用                 13,498,187.17      11,703,892.75                15.33%
管理费用                 53,817,889.80      52,237,400.24                 3.03%
                                                                                   财务费用本期较上期增
                                                                                   加 44.07%，主要是公司
财务费用                  -5,760,708.82     -10,299,627.47               44.07% 本期汇兑损失金额增加
                                                                                   以及利息收入金额减少
                                                                                   所致。
                                                                                   主要是本期计提的各项
资产减值损失              4,428,547.67      10,054,993.05                -55.96% 资产减值准备的金额减
                                                                                   少所致。
                                                                                   主要是本期收到政府补
营业外收入                9,789,203.75       2,583,552.71                278.9%
                                                                                   助的金额有较大增加。
                                                                                   主要是本期列支了对四
                                                                                   川雅安地震灾区的公益
营业外支出                  477,472.00            47,474.79             905.74%
                                                                                   性捐赠支出 473,542.00
                                                                                   元。
所得税费用                4,346,637.25       3,942,173.52                10.26%
                                                                                   变动主要原因是：①受
                                                                                   激烈的市场竞争影响，
                                                                                   公司产品销售价格同比
归属于上市公司股东的
                         14,754,587.32      21,367,747.34                -30.95% 下降；②公司营业收入
净利润
                                                                                   同比下降，特别是毛利
                                                                                   相对较高的出口产品的
                                                                                   销售收入下降幅度较
                                                                    武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                                                                   大。
研发投入                             34,448,056.77         33,972,895.06                   1.4%
                                                                                                   经营活动产生的现金流
                                                                                                   量净额增长 134.34%，
经营活动产生的现金流
                                 100,389,451.60          -292,359,982.48                134.34% 主要是由于本期销售商
量净额
                                                                                                   品、提供劳务收到的现
                                                                                                   金大幅增加。
                                                                                                   本公司将部分资金存为
                                                                                                   银行定期存款，反映在
                                                                                                   现金流量表为本期其他
                                                                                                   投资活动现金流出；将
投资活动产生的现金流                                                                               本期到期的上一年度定
                                 -31,193,537.80            47,303,585.95                -165.94%
量净额                                                                                             期存款反映为其他投资
                                                                                                   活动现金流入，上述定
                                                                                                   期存款产生的利息收入
                                                                                                   反映为取得投资收益收
                                                                                                   到的现金。
                                                                                                   原因是公司上年同期支
筹资活动产生的现金流
                                              0.00       -129,532,919.54                  -100% 付了 2011 年度的利润分
量净额
                                                                                                   配方案所规定的股息。
                                                                                                   主要是由于本期销售商
现金及现金等价物净增
                                     67,919,600.00       -374,337,654.02                118.14% 品、提供劳务收到的现
加额
                                                                                                   金大幅增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，各项经营计划稳步推进。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                  单位：元
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本        毛利率(%)
                                                                       同期增减（%） 同期增减（%）          期增减（%）
分行业
移动通信设备制
                    437,283,677.56     359,623,306.32        17.76%           -10.38%              -9.52%          -0.78%
造业
                                                           武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
其他                  707,927.08       364,875.63       48.46%         -33.6%        -11.62%         -12.82%
分产品
双工器             217,572,644.03   180,288,176.38      17.14%        -35.04%        -33.59%          -1.81%
滤波器             172,077,002.78   142,052,067.90      17.45%        132.12%        127.76%          1.58%
射频子系统          27,236,338.14    21,562,454.62      20.83%        -26.43%        -30.42%          4.54%
其他                21,105,619.68    16,085,483.05      23.79%        -50.79%        -51.32%          0.82%
分地区
国内               399,638,601.83   337,177,744.34      15.63%          0.43%         -0.26%          0.58%
国外                38,353,002.81    22,810,437.61      40.53%        -57.88%        -61.87%          6.22%
注：按行业分类中的“其他”是指全资子公司凡谷职业学校从事教育业所取得的学费收入。
主营业务分行业和分产品情况的说明
       本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子
系统、双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户定制化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽
相同。
       从收入结构上看，双工器、滤波器、射频子系统占全部主营业务收入的95.18%，是主营业务收入的主要组成部分。与
上年同期相比，公司射频子系统、双工器和其他类产品的营业收入分别下降了26.43%、35.04%和50.79%，而滤波器的营业收
入较上年同期增长了132.12%。公司生产的合路器、功分器、耦合器及结构件等产品列入“其他”类，报告期内该类产品销
售额大幅减少，主要是由于市场需求变化所致。目前，本公司的产品种类有四百余种，以满足各种通信标准下的不同应用需
求。由于公司为订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。
四、核心竞争力分析
    报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要表现为：
    1. 专业化产品研发平台
    公司为科技部认定的高新技术企业，专业从事移动通信天馈系统开发和生产二十多年，建有省级技术中心，制定了科学
合理的研发工作流程、研发平台、技术创新体系，为研发配备了专用的机械加工、电子生产等设备和测试仪表，研发投入稳
定，产学研合作广泛，具备较强的科研实力和持续创新能力。截至2013年6月30日,本公司共有95项专利已经获得了专利证书，
其中发明专利6项，实用新型89项，另有39项专利正在申请过程中。
    2. 纵向集成的一体化制造体系
    公司建立了从模具、压铸、机械加工、表面处理到电子生产纵向集成一体化的制造体系，能够稳定、及时、批量提供客
户定制化产品。
    3. 优秀的客户协作能力
    公司通过客户定制化产品和服务，为各客户建立专属研发团队和生产线，快速响应客户，与各客户建立了长期稳定的合
作关系，具有优秀的客户协作能力。
                                                         武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
                                            对外投资情况
         报告期投资额（元）             上年同期投资额（元）                      变动幅度（%）