浙江东晶电子股份有限公司 2013 年度报告全文
浙江东晶电子股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
浙江东晶电子股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人徐军及会计机构负责人(会计主管
人员)胡斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划
性事务,不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。
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目 录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 24
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 33
八、公司治理.................................................................................................................................... 40
九、内部控制.................................................................................................................................... 47
十、财务报告.................................................................................................................................... 49
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 144
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释 义
释义项 指 释义内容
公司 指 浙江东晶电子股份有限公司
东晶光电 指 浙江东晶光电科技有限公司
黄山东晶光电 指 黄山市东晶光电科技有限公司
东晶博蓝特 指 浙江东晶博蓝特光电有限公司
东晶锐康 指 东晶锐康晶体(成都)有限公司
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东晶电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江东晶电子股份有限公司
公司的中文简称 东晶电子
公司的外文名称(如有) ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)ECEC
公司的法定代表人 李庆跃
注册地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号
注册地址的邮政编码 321017
办公地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号
办公地址的邮政编码 321017
公司网址 http://www.ecec.com.cn
电子信箱 ecec@ecec.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴宗泽 黄文玥
联系地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 浙江省金华市宾虹西路 555 号
电话 0579-89186668 0579-89186668
传真 0579-89186677 0579-89186677
电子信箱 ecec@ecec.com.cn ecec@ecec.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 2004 年 07 月 30 日 3300001010780 33070271257271X 71257271-X
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2012 年 06 月 08 日 330000000015544 33070271257271X 71257271-X
理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层
签字会计师姓名 沈利刚、姚丽强
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 244,347,046.18 285,873,441.90 -14.53% 252,115,032.59
归属于上市公司股东的净利润
31,895,653.05 11,438,490.37 178.84% 5,619,311.98
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-55,877,398.77 5,300,504.35 -1,154.19% -5,213,387.64
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-3,376,030.95 31,070,447.73 -110.87% 36,069,975.49
(元)
基本每股收益(元/股) 0.17 0.06 183.33% 0.03
稀释每股收益(元/股) 0.17 0.06 183.33% 0.03
加权平均净资产收益率(%) 3.69% 2.10% 1.59% 1.06%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产(元) 1,452,953,650.19 1,168,255,777.05 24.37% 1,015,641,657.91
归属于上市公司股东的净资产
578,690,980.35 546,799,157.02 5.83% 547,986,553.95
(元)
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
9,781,525.68 1,355.00 -1,426.25
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 9,754,988.47 6,855,296.75 12,625,758.14 详见附注五(三十九)
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 68,648,752.92 0.00 0.00 详见附注四(五)
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
-137,655.81 0.00 0.00
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,351.59 -230,021.37 -403,869.63
减:所得税影响额 488,644.36 1,387,762.64
少数股东权益影响额(税后) 101,207.85
合计 87,773,051.82 6,137,986.02 10,832,699.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,世界经济呈现缓慢复苏态势,国际金融危机的后续效应依然存在,在中国经济结构面临转型升级、稳中求进
的大环境下,国内外石英晶体元件市场竞争加剧,产品需求和市场订单下滑,给电子元器件企业的经营发展带来巨大压力。
根据LED市场需求旺盛的形势,公司加快长晶、平面衬底片、PSS项目及LED照明项目的进程,延伸产业链,不断提升技术
工艺、质量水平,满足市场日益高涨的需求。
在低迷的国内外经济和行业环境下,公司围绕发展战略,紧紧抓住智能手机等终端产品快速发展的时机,拓展经营思路,
深化精细管理,调整产品结构,全面提升产品质量、降低消耗,确保了公司各项经营业务有序开展。在全体员工的共同努力
下,较好地完成了年度目标,公司继续保持健康、稳健的发展态势,为持续发展奠定了坚实的基础。
报告期内,公司实现营业总收入24,434.70万元,比上年同期下降14.53%,实现利润总额2,804.17万元,较上年同期增长
115.46%,归属于上市公司股东的净利润3,189.57万元,比上年同期增长178.85%。
二、主营业务分析
1、概述
(1)营业情况
2013年度的营业收入净额为24,435万元,比上年同期的28,587万元,下降14.53%,营业成本为23,314万元,比上年同期
的24,367万元,下降4.32%,营业收入同比下降主要是三季度后受石英晶体市场激烈竞争影响,产品需求和市场订单减少,
导致公司营业收入下滑。
2013年营业成本占营业收入的95.41%,与上年同期85.24%相比提高了10.17百分点,使综合毛利率下降了10.17百分点。
(2)期间费用
2013年期间费用总额为6,093万元,与上年同期的3,714万元相比增加2,379万元,上升64.05%。主要原因是:管理费用
同比增加57.19%、营业费用同比下降22.03%,财务费用同比增加138.73%。其中:
营业费用为368万元,与上年同期的472万元相比减少104万元,下降22.03%,主要是运输费、保险费用同比下降所致;
管理费用为3,925万元,与上年同期2,488万元相比增加1,423万元,上升57.77%,主要是研发费用同比增加334.77万元,
增长42.79%;薪酬支出增加254.80万元,增长35.96%;税费支出增加138.53万元,增长58.60%;折旧及摊销增加400.47万元,
增长168.78%;办公及差旅费增加192.60万元,增长97.68%等。
财务费用为1,800万元,与上年同期754万元相比增加1,046万元,增长138.73%,主要是项目投产后借款利息费用化所致。
(3)盈利水平
2013年度实现归属于母公司所有者的净利润总额为3,190万元,比上年同期增加2,046万元,增长178.85%。由于石英晶
体市场激烈竞争,产品需求和市场订单减少,外销价格下跌,对公司业绩产生较大影响,公司经营业绩从影响结构情况看,
营业利润亏损5,974万元,政府补助及并购收益8,836万元,从以上数据分析,2013年度业绩主要来源于营业外收入。
(4)现金流量
①经营活动现金流量。
2013年经营活动产生的现金净流入为-338万元(母公司3,168万元),与上年同期相比减少3,445万元(母公司减少1,736
万元),净流入同比下降,主要是子公司产业尚未形成现金回流。
②投资活动现金流量
2013年投资活动产生的现金净流出24,948万元,与上年同期20,373万元相比增加流出4,575万元,其中构建固定资产支
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出18,258万元,同比减少流出1,843万元。
③筹资活动现金流量
2013年筹资活动现金净流入为19,057万元,与上年同期2,667万元相比增加流入16,390万元,其中:增加借款55,611万
元,收到与投资相关的政府补助1,893万元;归还借款34,823万元,偿付借款利息等融资费用3,280万元;支付其他与筹资有
关的现金346万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、2013年7月29日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了公司申请非公开发行股票的相关议案,2013
年8月15日,公司召开2013年第一次临时股东大会对涉及本次非公开发行的相关事项进行了逐项审议并形成决议,并授权董
事会全权办理本次非公开发行的相关事项。2014年3月5日,公司非公开发行申请获得中国证监会发审会审核通过。有关公司
申请非公开发行股票的具体公告详见2013年7月30日、8月16日、2014年3月6日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)或
同日的证券时报。
2、2013年8月12日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于收购锐康晶体(成都)有限公司80%
股权的议案》。并于2013年8月28日召开了第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购锐康晶体(成都)有限公司80%股
权的议案》。截止10月16日完成转让款支付及工商变更。有关收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权的具体公告详见2013
年8月13日、10月17日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)或同日的证券时报。
3、公司于2012年8月21日召开第三届董事会第十七次会议审议,并于2012年9月6日召开第二次临时股东大会批准通过了
关于发行公司债券方案的事项,拟申请发行不超过人民币2亿元(含2亿元)公司债券,用于补充流动资金,加快LED生产进
程,偿还公司债务,调整负债结构。报告期内,公司债发行申报相关工作正在进行中。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年度的营业收入净额为24,435万元,比上年同期的28,587万元,下降14.52%,营业收入同比下降主要是:三季度始
石英晶体市场竞争激烈,产品需求和市场订单下滑,导致公司营业收入下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
销售量(万只) 51,352 62,303 -17.58%
工业 生产量(万只) 50,910 67,471 -24.55%
库存量(万只) 6,915 7,344 -5.84%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 130,606,963.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 53.45%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 第一名 65,490,675.17 26.80%
2 第二名 28,638,932.59 11.72%
3 第三名 12,509,910.62 5.12%
4 第四名 12,292,228.08 5.03%
5 第五名 11,675,216.56 4.78%
合计 —— 130,606,963.02 53.45%
3、成本
行业分类
单位:元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
工 业 电子元件 228,187,219.37 100% 243,319,605.50 100% -6.22%
合 计 228,187,219.37 100% 243,319,605.50 100% -6.22%
产品分类
单位:元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
谐振器 199,847,465.35 87.58% 236,003,751.06 96.99% -15.32%
电 容 1,956,554.56 0.86% 1,483,278.62 0.61% 31.91%
振荡器 12,523,624.36 5.49% 3,574,004.78 1.47% 250.41%
LED 蓝宝石系列 13,859,575.10 6.07% 2,258,571.04 0.93% 513.64%
合计 228,187,219.37 100% 243,319,605.50 100% -6.22%
说明
报告期内,为满足市场需求增加振荡器产销量,销售总额同比增长210.85%,成本总额同比增长250.41%;同时LED蓝
宝石系列市场复苏,项目投资基本完成,试生产良好,本期销售总额同比增长147.47%,成本总额同比增长513.64%;由于
尚未达到一定量产,固定成本较高,导致LED蓝宝石系列销售成本增幅高于收入增幅。
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 31,592,436.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 18.35%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 第一名 7,261,814.40 4.22%
2 第二名 6,042,222.22 3.51%
3 第三名 6,132,313.85 3.56%
4 第四名 6,489,743.59 3.77%
5 第五名 5,666,342.04 3.29%
合计 —— 31,592,436.10 18.35%
4、费用
费用项目 2013年度 2012年度 同比增减 变动原因
销售费用 3,682,478.72 4,720,175.15 -21.98%
管理费用 主要系本期子公司陆续投产及收购成都
39,252,306.66 24,879,082.85 57.77%
锐康合并所致
财务费用 18,003,831.39 7,535,324.73 138.93% 主要系本期融资规模扩大所致
所得税费用 主要系本期市场行情不景气,经营性业务
-1,868,885.87 1,613,909.16 -215.80%
呈现亏损所致
合计 59,069,730.90 39,034,987.13 51.33%
5、研发支出
2011年度 2012年度 2013年度
研发投入金额(万元) 884.29 1162.40 1117.10
研发投入占营业收入比例 3.51% 4.07% 4.57%
截止报告期末,公司已获得有效专利授权14项(发明专利2项,实用新型专利12项),另有10项发明专利尚在受理中。
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6、现金流
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 292,944,565.55 325,034,454.69 -9.87%
经营活动现金流出小计 296,320,596.50 293,964,006.96 0.80%
经营活动产生的现金流量净
-3,376,030.95 31,070,447.73 -110.87%
额
投资活动现金流入小计 47,669,015.66 9,538,624.03 399.75%
投资活动现金流出小计 297,153,043.00 213,267,299.48 39.33%
投资活动产生的现金流量净
-249,484,027.34 -203,728,675.45 22.46%
额
筹资活动现金流入小计 575,051,698.56 431,005,670.30 33.42%
筹资活动现金流出小计 384,483,543.26 404,334,941.21 -4.91%
筹资活动产生的现金流量净
190,568,155.30 26,670,729.09 614.52%
额
现金及现金等价物净增加额 -62,291,902.99 -145,987,498.63 -57.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降110.83%,主要子公司实施LED项目计入试生产及批量生产,购买材料及支付
借款利息所致;
2、投资活动现金流入同比增长399.75%,主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长668.74%,主要是收购成都锐康晶体80%股份,向银行申请并购贷款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
工业 238,894,586.37 228,187,219.37