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濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-12
                濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
          2014 年半年度报告
            2014 年 08 月
                                濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主
管人员)马意声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                          濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                         目录
2014 半年度报告 .......................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 5
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 15
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 28
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 29
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 135
                                 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
本公司、公司、上市公司   指   濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
功能公司                 指   本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司
营口濮耐                 指   本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司
上海宝明                 指   本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司
云南濮耐                 指   本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司
琳丽矿业                 指   本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司
西藏濮耐                 指   本公司的子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司
青海濮耐                 指   本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司
华银高材                 指   本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司
翔晨镁业                 指   西藏昌都地区翔晨镁业有限公司
濮阳乌克兰               指   本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司
炉窑公司                 指   本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司
焦作银龙                 指   本公司的参股公司焦作银龙高铝材料有限公司
郑州汇特                 指   郑州汇特耐火材料有限公司
雨山冶金                 指   马鞍山市雨山冶金新材料有限公司
                                                     濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 濮耐股份                                股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
公司的中文简称(如有)   濮耐股份
公司的外文名称(如有)   PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)PRCO
公司的法定代表人         刘百宽
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                 彭艳鸣                                 彭艳鸣
联系地址                             河南省濮阳县西环路中段                 河南省濮阳县西环路中段
电话                                 0393-3214228                           0393-3214228
传真                                 0393-3214218                           0393-3214218
                                     pengyanming78@gmail.com,              pengyanming78@gmail.com,
电子信箱
                                     pengyanming@punai.com                  pengyanming@punai.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
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                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                1,300,093,441.54            1,161,492,442.21                       11.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 87,795,029.42              59,716,385.13                        47.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 84,228,274.84              57,387,982.25                        46.77%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 47,710,144.66              90,231,383.10                        -47.12%
基本每股收益(元/股)                                       0.11                        0.08                     37.50%
稀释每股收益(元/股)                                       0.11                        0.08                     37.50%
加权平均净资产收益率                                     4.63%                      4.43%                         0.20%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                            减
总资产(元)                                  3,971,694,283.68            3,783,208,501.66                        4.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,906,067,813.81            1,858,752,737.43                        2.55%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                           项目                                    金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -446,801.19
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      5,422,050.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益                                                              -707,733.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -420,610.92
减:所得税影响额                                                          520,749.19
       少数股东权益影响额(税后)                                         -240,598.61
合计                                                                  3,566,754.58                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                     濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
       报告期内,公司品牌知名度、客户关系及全球化营销网络等核心竞争力不断提升,在国内下游行业推进集团化采购的契
机下,积极开拓市场;同时,稳步推进并购重组与加强后续整合,持续提升整体竞争力与盈利能力。2014年上半年,公司管
理层及全体员工通过继续深化技术创新、持续推进降本增效及加强精细化管理等措施坚定不移地执行全年的经营计划,在下
游行业保持微利的形势下,公司仍较好地完成了年初制定的各项目标,实现销售收入130,009.34万元,较上年同期增长
11.93%,实现归属于上市公司股东的净利润8,779.50万元,较上年同期增长47.02%。公司各项经营指标均保持了稳步健康发
展的良好态势,综合考虑下半年错综复杂的经营环境,公司管理层对实现全年的经营目标充满信心,竭尽全力为股东创造更
大的价值,不辜负投资者的殷切期望。
二、主营业务分析
概述
       本报告期内,公司实现营业收入130,009.34万元,较去年同期增长11.93%;实现归属于上市公司股东的净利润8,779.50
万元,较上年同期增长47.02%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                            单位:元
                               本报告期             上年同期              同比增减                  变动原因
营业收入                       1,300,093,441.54      1,161,492,442.21                11.93%
营业成本                         905,935,090.33       833,264,052.65                 8.72%
销售费用                         124,043,518.33       116,350,378.64                 6.61%
管理费用                         117,352,871.81        97,653,558.22                 20.17%
财务费用                          21,634,701.74        29,122,714.99              -25.71%
                                                                                              主要系本报告期内营业
所得税费用                        18,855,598.79        12,231,659.18                 54.15%
                                                                                              利润大幅度增加所致。
                                                                                              主要系本报告期内加大
研发投入                          50,286,716.14        34,498,822.63                 45.76% 研发投入及并入郑州华
                                                                                              威研发支出所致。
                                                                                              主要系本报告期内销售
经营活动产生的现金流                                                                          回款率降低及上年同期
                                  47,710,144.66        90,231,383.10              -47.12%
量净额                                                                                        收到与资产相关的政府
                                                                                              补助 1,723 万元所致。
投资活动产生的现金流                                                                          主要系本报告期内购建
                                  -4,707,083.31        -10,776,229.70             -56.32%
量净额                                                                                        固定资产及投资支出较
                                                           濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                                                  上年同期降低所致。
                                                                                                  主要系本报告期内融资
筹资活动产生的现金流
                                       -28,018,867.27       -49,286,351.64                 -43.15% 净额较上年同期降低所
量净额
                                                                                                  致。
                                                                                                  主要系本报告期内销售
现金及现金等价物净增
                                       16,031,356.81        28,006,155.03                  -42.76% 回款额较上年同期降低
加额
                                                                                                  所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    公司在上半年较好地完成了在2013年年度报告中披露了2014年主要经营指标:销售收入完成全年计划的46.85%,归属
于上市公司股东的净利润完成全年计划的56.44%。报告期内,公司取得的重要进展有:
    1、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王雯丽、王丽坤和杨玉富合计持有的雨山冶金100%股权,拟以发行股份的
方式购买刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰合计持有的郑州汇特100%股权,同时拟向刘百宽发行股份募集
配套资金,募集配套资金总额13,800.00万元,上述交易方案尚需中国证监会核准。
    2、公司积极利用下游行业进行调整的契机,提高整体承包模式销售收入占营业收入的比重。
    公司将继续落实公司发展战略及2014年经营计划,稳步推进郑州汇特、雨山冶金并购重组的有序开展,积极发挥钢铁用
耐火材料板块、环保用耐火材料板块及新材料板块的协同效应,将有力的提高公司的竞争力与盈利能力。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入            营业成本        毛利率
                                                                             同期增减       同期增减         期增减
分行业
耐火材料            1,270,251,557.73      885,476,566.07       30.29%             12.76%         11.07%           1.06%
分产品
功能性耐火材料       333,293,359.56       199,802,234.95       40.05%             -2.25%          -4.42%          1.36%
定型耐火材料         520,469,041.72       383,106,267.76       26.39%             56.10%         46.84%           4.64%
不定型耐火材料       322,910,682.30       230,228,352.65       28.70%            -13.27%         -14.47%          1.00%
其他类                93,578,474.15        72,339,710.71       22.70%             17.33%         24.58%          -4.49%
分地区
国内销售             982,126,024.10       706,048,469.93       28.11%              9.61%          8.37%           0.82%
                                                          濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
海外销售            288,125,533.63    179,428,096.14           37.73%            25.05%         23.17%          0.96%
四、核心竞争力分析
    报告期内,公司的核心竞争力未发生重大改变。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                        对外投资情况
           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                        变动幅度
                                     0.00                              2,905,000.00                          -100.00%
                                                       被投资公司情况
               公司名称                                  主要业务                     上市公司占被投资公司权益比例
上海濮耐国际贸易有限公司                    货物及技术的进出口业务等                                          100.00%
注:报告期内,公司注册了全资子公司上海濮耐国际贸易有限公司,尚未缴纳其注册资本 100 万元。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                       濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(4)募集资金项目情况
            募集资金项目概述                          披露日期                                披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                单位:元
                                  主要产品或服
 公司名称    公司类型 所处行业                   注册资本     总资产     净资产    营业收入     营业利润        净利润
                                       务
                                  耐火材料制品 64,000,000. 606,329,89 281,115,43 165,903,56 18,768,442. 16,005,472.
上海宝明     子公司    耐火材料
                                  生产与销售     00         3.84       1.58       4.56         47
                                  耐火材料制品 26,146,000. 355,110,93 198,338,42 146,597,51 16,352,555. 13,876,200.
郑州华威     子公司    耐火材料
                                  生产与销售     00         0.48       6.59       3.50         74
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
                                                       濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        30.00%   至                        50.00%
动幅度
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   11,064.68     至                    12,766.94
动区间(万元)
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        8,511.29
元)
                                               因公司不断加强管理、提升技术水平及郑州华威并表带来的业绩贡献等因
业绩变动的原因说明
                                               素,预计公司未来经营业绩保持稳定增长。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2014年3月31日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议
案》,以公司现有总股本792,787,035股为基数,向全体股东每10股派0.50元,不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股
权登记日为2014年5月29日,除权除息日为2014年5月30日。
    报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等有关规定对《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》、《利润分配管理制度》进行了修订。
                                               现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:              是
分红标准和比例是否明确和清晰:                            是
相关的决策程序和机制是否完备:                            是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                  是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                          是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                          股东大会以特别决议通过,条件及程序合规、透明。
明:
                                                  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点       接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                             资料
                                                                                   耐火材料行业现状,公司
2014 年 01 月 07 日 濮阳           实地调研       机构             研究员          的发展战略,并购的主要
                                                                                   方向。
                                                                                   公司销售模式的转型,郑
2014 年 03 月 13 日 濮阳           实地调研       机构             研究员
                                                                                   州华威的定位。
                                                                                   耐火材料行业现状,应对
                                                                                   水泥无铬化的措施,水泥
2014 年 04 月 29 日 濮阳           实地调研       机构             研究员
                                                                                   窑协同处理城市生活垃圾
                                                                                   的发展前景。
                                                         濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                              第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                   该资产为
                                                                                       与交易对
                                                                   上市公司
交易对方                                     对公司经 对公司损                         方的关联
           被收购或 交易价格 进展情况                              贡献的净 是否为关                披露日期
或最终控                                     营的影响 益的影响                         关系(适用              披露索引
           置入资产 (万元) (注 2)                              利润占净   联交易                (注 5)
   制方                                      (注 3)   (注 4)                       关联交易
                                                                   利润总额
                                                                                         情形
                                                                    的比率
                                                                                                               《发行股
                                                                                                               份及支付
                                                                                                               现金购买
           郑州汇特                          尚未对公 尚未对公
                                  股东大会                                                          2014 年 06 资产并募
上市公司 耐火材料     25,648.63              司经营构 司损益造        0.00% 否         不适用

  附件:公告原文
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