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濮耐股份:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-28
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
           2015 年年度报告
            2016 年 04 月
                                          濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                        第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)马
意声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因         被委托人姓名
         郑化轸                 董事                    个人                     李学军
          李楠                独立董事                  个人                     苏天森
    本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2016 年度的盈利预测,能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,不构成公司
对广大投资者的实质承诺,敬请投资者特别注意投资风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),送红股 0 股(含税),不
以公积金转增股本。
                                       濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                    重大风险提示
    1、应收账款回收的风险。
    受制于公司下游钢铁、水泥行业产量同比降低、盈利能力变差等不利外部因素,以及公
司整体承包模式实现的主营业务收入占比不断提高的内部因素的影响,公司应收账款总额与
回款周期保持着一定程度的上升趋势;应收账款账龄主要集中在 1 年期以内,账龄较短,均
按照保守的会计政策进行了坏账计提,且主要客户均为大中型企业,产生实质性坏账的可能
性较低,但应收账款总额的上升与回款周期的拉长,可能使公司资金周转速度与运营效率降
低,存在流动性风险或坏账风险,对公司经营业绩造成了不利的影响。公司将制定合理的信用
政策与加强对销售人员的回款考核,尽可能的降低坏账风险。
    2、并购整合与商誉减值的风险。
    并购重组是公司促进优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措,为拓宽新
的市场领域,公司于 2013 年、2014 年分别收购了郑州华威 100%股权、郑州汇特 100%股权
及雨山冶金 100%股权。被收购公司的企业文化、管理风格、研发平台及销售渠道与上市公司
上述要素需要一段时间磨合,如公司对被收购公司不能进行有效整合,则不能充分实现并购
的协同效应,会导致并购项目的效益达不到预期水平。公司将坚定以战略为导向与通过完善
的尽职调查确定并购目标,建立科学有效的收购风险管理机制,妥善完成并购及积极整合,
以期规避整合风险。在并购重组过程中,公司以收益法或成本法收购了相关企业;在交割完
成后,公司合并资产负债表中形成了较为大额的商誉,按照相关会计准则与相关交易协议,
公司将在每年年度终了时进行资产减值测试。如未来由于行业不景气、被收购公司未来经营
业绩未达到盈利承诺,就会存在商誉减值的可能性。
     3、下游行业需求疲软的风险。
     公司下游钢铁、建材行业处于去产能的过程中,将可能导致钢铁、水泥未来几年产量环
比下滑;由于公司所生产的耐火材料属于消耗性材料,可能导致上述行业对耐火材料的需求
比较疲软。随着部分耐火材料企业不适应市场需求而逐渐退出耐火材料市场,释放了一定的
市场空间。公司将积极利用技术创新、技术营销等方式开拓国内外市场,尽可能降低下游行
业需求疲软的不利影响。
     4、外汇汇率波动的风险。
                                       濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
     国际部分国家或地区政治局势动荡,导致部分国家货币与美元汇率大幅波动。随着公司
海外业务的比重保持着稳中有升的趋势,产品主要出口国家乌克兰、俄罗斯、韩国等国家的
货币汇率波动,导致公司出口结算所导致的汇兑损益加大。我国人民币实行有管理的浮动汇
率制度,汇率的波动也将直接影响到公司出口产品的销售定价,也会给公司经营带来一定程
度的风险。随着公司在海外业务的拓展,将不可避免的面临汇率风险,公司将按照公司制度
规定积极采用有效规避外汇风险的工具,减少相关货币汇率波动对公司的影响。
                                                                      濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                             目               录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 59
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 68
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 69
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 76
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 83
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 199
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                              释        义
                释义项   指                            释义内容
本公司、公司、上市公司   指   濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
濮耐功能                 指   本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司
营口濮耐                 指   本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司
上海宝明                 指   本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司
云南濮耐                 指   本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司
琳丽矿业                 指   本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司
青海濮耐                 指   本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司
华银高材                 指   本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司
濮阳乌克兰               指   本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司
濮耐俄罗斯               指   本公司的子公司濮耐(集团)俄罗斯有限责任公司
濮耐美国                 指   本公司的子公司濮耐美国股份有限公司
濮耐炉窑                 指   本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司
郑州华威                 指   本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司
郑州汇特                 指   本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司
雨山冶金                 指   本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司
上海濮耐                 指   本公司的子公司上海濮耐国际贸易有限公司
翔晨镁业                 指   西藏昌都地区翔晨镁业有限公司
西藏濮耐                 指   西藏濮耐高纯镁质材料有限公司
                                                        濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 濮耐股份                                股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
公司的中文简称           濮耐股份
公司的外文名称(如有)   PUYANG REFRACTORIES             GROUP CO.,         LTD.
公司的外文名称缩写(如有)PRCO
公司的法定代表人         刘百宽
注册地址                 河南省濮阳县西环路中段
注册地址的邮政编码       457100
办公地址                 河南省濮阳县西环路中段
办公地址的邮政编码       457100
公司网址                 http://www.punai.com
电子信箱                 pngf2007@punai.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                彭艳鸣                                     罗亮
联系地址                            河南省濮阳县西环路中段                     河南省濮阳县西环路中段
电话                                0393-3214228                               0393-3214228
传真                                0393-3214218                               0393-3214218
电子信箱                            pengyanming78@gmail.com                    irprco@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室
                                                                  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
  四、注册变更情况
   组织机构代码                             73553212-0(现已启用统一社会信用代码 914109007355321200)
   公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                            无。
   有)
   历次控股股东的变更情况(如有)           无。
  五、其他有关资料
  公司聘请的会计师事务所
   会计师事务所名称                  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
   会计师事务所办公地址              北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
   签字注册会计师姓名                张宏敏、王华辰
  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
  □ 适用 √ 不适用
  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
  √ 适用 □ 不适用
             财务顾问名称                财务顾问办公地址               财务顾问主办人姓名                   持续督导期间
                                 河南省郑州市商务外环路 10                                           2014 年 12 月 23 日至 2016 年
   中原证券股份有限公司                                            刘建森、武佩增
                                 号中原广发金融大厦                                                  12 月 31 日
                                                                                                     2013 年 9 月 25 日至 2015 年
   东北证券股份有限公司          北京市西城区锦什坊街 28 号 辛博坤、齐玉武
                                                                                                     12 月 31 日
  六、主要会计数据和财务指标
  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
  √ 是 □ 否
                                                                                        本年比上年
                                                            2014 年                                                2013 年
                               2015 年                                                     增减
                                                   调整前               调整后            调整后         调整前              调整后
营业收入(元)              2,793,734,998.63 2,611,009,066.55 2,611,009,066.55               7.00% 2,432,474,181.14 2,432,474,181.14
归属于上市公司股东的净
                              84,636,450.53     162,122,124.92        162,122,124.92       -47.79%    122,488,127.94      122,488,127.94
利润(元)
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润        67,752,566.05     157,689,173.64        157,689,173.64       -57.03%    116,608,279.07      116,608,279.07
(元)
经营活动产生的现金流量
                              -87,601,439.90    146,514,409.79        146,514,409.79      -159.79%    151,745,893.98      151,745,893.98
净额(元)
基本每股收益(元/股)                    0.10               0.2                  0.21      -52.38%                 0.16               0.17
                                                                  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
稀释每股收益(元/股)                0.10                   0.2                   0.20      -50.00%                0.16                   0.17
加权平均净资产收益率               3.38%               8.46%                     8.53%       -5.15%               8.29%                8.34%
                                                                                         本年末比上
                                                          2014 年末                                                2013 年末
                           2015 年末                                                      年末增减
                                                 调整前                  调整后            调整后        调整前               调整后
                                                                                                      3,783,208,501.6
总资产(元)             5,154,854,960.11     4,899,461,497.89 4,899,461,497.89               5.21%                        3,783,208,501.66
归属于上市公司股东的净                                                                                1,858,752,737.4
                         2,567,882,905.27     2,382,393,200.72 2,373,836,990.72               8.17%                        1,843,326,737.43
资产(元)
  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
      本报告期公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 7 号>的通知》(财会【2015】19 号),对 2014 年度及 2013
  年度实施的股权激励计划执行了追溯调整。
  七、境内外会计准则下会计数据差异
  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
  □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
  □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
  八、分季度主要财务指标
                                                                                                                               单位:元
                                       第一季度                       第二季度                第三季度                  第四季度
   营业收入                             702,912,161.69                776,519,752.17           689,029,033.74           625,274,051.03
   归属于上市公司股东的净利润               47,336,022.38              50,433,350.14            27,076,084.59            -40,209,006.58
   归属于上市公司股东的扣除非经
                                            45,678,537.79              44,340,445.72            23,657,092.63            -45,932,219.83
   常性损益的净利润
   经营活动产生的现金流量净额                7,535,911.26              40,436,134.01            18,260,086.42            -87,601,439.90
  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
  □ 是 √ 否
  九、非经常性损益项目及金额
  √ 适用 □ 不适用
                                                       濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                                                         单位:元
                    项目                 2015 年金额        2014 年金额       2013 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -2,184,002.13       -244,286.59       1,797,707.03
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       23,205,545.50       8,845,270.34      6,000,166.48
受的政府补助除外)
债务重组损益                                 -928,376.24      -2,683,193.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -911,069.59      -1,188,406.61      -668,155.07
减:所得税影响额                            2,258,614.53        509,173.78       1,220,767.38
    少数股东权益影响额(税后)                39,598.53        -212,741.32         29,102.19
合计                                       16,883,884.48       4,432,951.28      5,879,848.87      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                        第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    (一)报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式与主要业绩驱动因素
    1、报告期内公司主营业务、主要产品及其用途
    公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料,功能耐火材料及配套机构,并承担各种热工设备耐火材料设
计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块:(1)功能性耐火材料,包括滑板水口类、三大件类、
座砖类及透气砖类;(2)定型耐火材料,包括钢包砖类、碱性制品类;(3)不定形耐火材料,包括散料类、冲击板及挡渣
板类、电炉顶类;(4)其他类。上述产品主要应用于钢铁行业、建材行业、有色金属行业、铸造行业、电力行业及石化行
业等涉及高温领域的行业。图示如下:
    产品板块           产品类别                                       主要用途
                    滑板水口类    连铸用功能耐火材料,主要用于控制钢水流量、导流钢液。
                                  钢铁连铸用功能耐火材料,起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢
                    三大件类
                                  液的成分和温度的作用。
功能性耐火材料
                    座砖类        主要配合透气砖、水口砖等产品使用,以达到保护透气砖、水口砖的目的。
                                  主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体,以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加
                    透气砖类
                                  均匀的目的。
                                  用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层,与高温
                    钢包砖类
定型耐火材料                      钢水、熔渣直接接触,需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀等。
                    碱性制品类    主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。
                    散料类        用于各种工业窑炉、钢包和中间包永久衬、出铁沟等部位。
                    冲 击 板 及 挡 渣 中间包内设置的各种功能件,主要用于保护包底,促使各种夹杂物上浮,稳定中间包内
不定形耐火材料
                    板类          流场。
                    电炉顶类      电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。
其他类              其他产品      和各类主产品配合使用。
    2、报告期内公司经营模式与主要业绩驱动因素
    (1)采购模式
    公司及其子公司所采购的原材料主要为镁砂、铝矾土、棕刚玉、白刚玉、莫来石及石墨等大宗原料,由于上述原材料采
购量较大且占公司相关产品的成本比重较大,公司制定了严格的《采购管理制度》并积极推动集团化采购,公司采购管理部
主要负责集中采购与监督指导各分子公司的采购工作,汇总分子公司的原材料需求年度计划,采购工作主要采用招标、询价
比价、竞争性谈判等方式进行,按照生产安排、价格波动趋势妥善完成原材料采购工作。
    (2)生产模式
    公司及其子公司主要按照公司国内销售部、海外营销部与客户签订的销售合同来制定生产计划,技术中心、采购供应部
按照相关产品要求按照相关流程及时提供所需的图纸、配方及原材料,最终按照合同要求及时发货或提供服务。依据“以销
定产”模式,将有效控制原材料的库存量及采购价格,有利于满足客户的定制化要求,亦有利于生产计划与产能的合理匹配。
                                                       濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
    (3)销售模式
    公司及其子公司销售模式为:一是单独销售,即按照产品销售的数量计价;另一种是整体承包,即耐火材料企业承包整
条或部分钢铁生产线,每年按钢材的产量进行结算。与单独销售模式相比,整体承包模式促使耐火材料企业有充分的动力去
研究开发符合客户新要求、性能更良好及市场新趋势的产品与服务,有利于促进供求双方形成互利共赢的利益共同体。
    钢铁企业所使用的铁矿石原料品质、炼铁工艺流程及所生产钢材种类等方面均存在较大的差异,而钢铁用耐火材料应用
于钢铁冶炼过程的各个环节,主要集中于钢包和中间包阶段,受用途不同影响又可分为滑板水口、三大件、透气砖等不同产
品类型,同一个类型的产品,如透气砖,又会因钢水的化学成分差别或者所生产钢材的品质要求的差异,在研发、生产时亦
有不同的成分配比,因此公司会依据客户的个性化、定制化的需求,通过“研发-生产-销售-服务”流程实现定制化生产。在
单独销售模式下,钢铁企业为满足相关需求而需要招标采购、维持种类繁多的耐火材料产品,且需要具备相关施工能力,通
常一条钢铁生产线存在为数众多的耐火材料供应商,如一种耐火材料出现问题,整条钢铁生产线都需要停产检修,导致供应
商、施工方与客户出现责任不清晰,致使生产效率降低。与单独销售模式相比,整体承包模式更能从源头上设计客户所需的
耐火材料,公司全资子公司濮耐炉窑具备相关施工资质与能力,使整条成产线由单一供应商提供产品与服务,按照吨钢产量
以月结算,使客户省去了繁多的维护环节,使得钢铁企业专注于主业、主辅分离 ,极大的提高生产效率与产品品质。
    报告期内,整体承包模式实现的营业收入占公司营业收入的比重为41.15%。随着下游客户供给侧改革的深入、市场集
中度的提高,公司基于技术、产品与品牌的优势,为钢铁企业提供了个性化、定制化服务,随着整体承包模式的比重的提高,
亦有利于促使公司增强客户粘性,为公司带来一定程度的利润水平的提升。
    (4)主要业绩推动因素
     ①借助供给侧改革,充分利用下游行业转向良性发展的机遇
     从客户结构看,公司下游客户近78.22%集中于钢铁行业、18.35%
集中于水泥、有色行业。随着国务院针对钢铁行业的《关于钢铁行业
化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发【2016】6号)的颁布,
钢铁行业在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上,从2016年开始,严禁
新增产能、化解过剩产能,鼓励钢铁企业实施跨行业、跨地区、跨所
有制的推进减量化兼并重组,用5年时间压减粗钢产能1亿-1.5亿吨。
随着钢铁行业去产能的深入, 将在一定程度上提高钢铁行业的市场
集中度、提升钢铁企业的盈利能力、促进钢铁行业转向良性、健康的发展方向。
    未来5年钢铁行业去产能的过程中,耐火材料行业也将被传导到去产能、减量化的链条。耐火材料行业也将从供大于求、
市场集中程度低、市场无序竞争的不利局面转向供需平衡、市场集中度提升、市场良性竞争的有利局面。本公司作为具有“研
发-生产-销售-服务”能力、具有“整体承包”运营经验的业内领军企业,积极利用良好的品牌知名度和信誉度、领先的技术水
平与研发能力及优秀的销售团队与全球化的营销网络,来满足下游行业
定制化、个性化需求,赢取更多的市场份额。
    ②推动海外本土化,积极提高海外市场销售收入的比重
    从海外市场客户区域看,公司海外客户主要集中于东南亚地区、中
东地区、乌克兰地区及俄罗斯地区,上述地区实现的营业收入占到海外
营业的70%;海外市场也较国内市场保持着较高的毛利率。在2015年海
                                                       濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
外经济弱势运行、部分国家或地区政治局势动荡的大环境
下,公司近三年来海外营业收入保持了较为稳定的发展。
随着乌克兰政治局势、俄罗斯经济形势的好转,公司将积
极推动海外市场本土化的方式提高市场份额;印度目前作
为经济发展较为快速的国家,对钢铁、水泥等基础设施建
设有着较强的需求,公司将积极探讨产能合作的可能性;
也将充分利用“一带一路”等国家政策的支持,积极发展海
外市场。
    (二)报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
     我国经济社会发展进入新常态,耐火材料行业及主要下游行业均为产能过剩的行业,国内耐材产量约占世界耐材总产
量的65%,产品产量处于峰值弧顶区;国内耐材产品在种类、质量及技术方面,亦都能够满足国内高温工业生产、技术发展
等方面的基本需求。国内耐火材料行业从本世纪初的附加值低的普通耐材制品的品种结构性过剩发展到技术含量高、附加值
高的高端耐材制品的产能全面过剩;随着《耐火材料行业规范条件》实施的深入,产业集中度有了一定的提高,但“小、多、
散”的业态尚未改观;下游钢铁、水泥行业处于微利运行,导致耐材企业应收账款逐年上升,使耐材企业资金周转速度与运
营效率降低、加大了企业资金风险与压力。借助供给侧改革与一带一路政策的深入,耐材行业也将充分利用下游行业转向良
性发展的机遇,积极拓展海外市场空间。
    公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商,为国内耐火材料行业龙头企业,公司客户涵盖国内外
钢铁、水泥、玻璃、有色等领域,目前已为世界钢铁百强企业中的近 70 家提供优质产品和完善服务。公司拥有以前瞻性研
究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心,已经在国内成立了 36 个常设办事处,
在乌克兰、美国及俄罗斯等国家成立 3 家子公司以及濮耐韩国分公司、濮耐印度分公司等分公司和 9 个海外常设办事处,拥
有较强的研发实力、全球化的营销能力及深厚的市场基础。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                             重大变化说明
股权资产                           未发生重大变化
固定资产                           未发生重大变化
无形资产                           未发生重大变化
                                   较年初降低 85.06%,主要原因是本报告期在建碱性制品项目转入固定资产及处置子
在建工程
                                   公司西藏濮耐,减少在建项目所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
三、核心竞争力分析
    (一)良好的品牌知名度和信誉度
    作为一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商,公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域,
拥有在国内外享有较高知名度与信誉度的“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”及“汇特”等品牌,随着国家供给侧改革与“一
路一带”政策的逐步落实,国内钢铁行业、建材行业的产业集中度将得到进一步提高、盈利能力也在一定程度上予以回升。
下游钢铁行业、建材行业基于对产品质量、成本的控制,对耐火材料进行集中化采购形成趋势,公司作为最有能力提供“整
体承包”的企业,已经成为各大钢铁企业、建材企业在耐火材料采购中的首选的可信赖品牌。
    (二)领先的技术水平与研发能力
    作为一家拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心的高新
技术企业,公司持续对技术创新的投入、保持核心技术团队稳定,不断推出适应市场需求的新产品并对现有产品线进行改进,
提高产品稳定性与可靠性。积极整合公司及其子公司研发资源及研发力量,构建研发、生产与施工服务多层次、多渠道的沟
通体系,同时通过技术降本引领公司各项内部管理的改进与提升,实现了较好的降本增效效果。报告期内,公司2个科研项
目通过河南省科学技术厅组织的专家组鉴定并被认定为国际先进水平,申请专利20项,已获批专利13项。截止2015年末,公
司合计拥有各项有效技术专利102项。
    (三)优秀的销售团队与全球化的营销网络
    作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业,公司目前已经在国内成立了36个常设办事处,在乌克兰、美国及俄
罗斯等国家成立3家子公司以及濮耐韩国、濮耐印度等分公司和9个海外常设办事处。全球化的营销网络能够使我们随时掌握
客户的动态信息、适时拜访潜在客户,并且对客户的使用反馈和技术交流做出迅速的反应;优秀的销售团队及时满足客户需
求并进行高效销售,形成卓越的营销能力。
    报告期内,公司核心竞争力未发生改变。
                                                      濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                  第四节 管理层讨论与分析
一、概述
    2015年,我国经济进入中低速增长的“新常态”。公司下游行业钢铁行业2015年度粗钢产量为80,383万吨,同比下降2.30%,
是近20年以来我国粗钢产量的首次负增长。公司积极面对上述经济形势和下游客户经营环境的新变化,一方面通过技术挖潜,
不断推出符合市场需求的新产品,不断改进现有产品线并稳固产品稳定性,另一方面通过调整客户结构,为下游客户提供满
意的系统解决方案的同时,稳步推进保回款的营销策略。报告期内,受制于不利的宏观经济环境,公司未能实现报告期初设
定的营业收入与净利润指标,实现营业收入279,373.50万元,同比增长了7.00%,实现归属于上市公司股东的净利润8,463.65
万元,同比下降了47.79%。2015年度主要生产、经营与管理情况如下:
    注:2016年度经营目标并不代表2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、宏观政策
等多种因素的影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意。
    (一)钢铁材料事业部
    报告期内,公司钢铁事业板块实现营业收入226,976.46万元(为保持各分部数据连贯性及可比性,该营业收入未剔除分
部间交易收入,环保材料事业部、原材料事业部口径与此保持一致),同比增长了1.21%。在国内粗钢产量同比下降2.3%,
国外钢铁市场弱势运行的大环境下,公司根据市场形势,确定了去库存、保回款的经营方针,通过自主设计、自助维修的方
式,实现了设备与工艺升级,实现了设备资源优化利用;通过改进检验方法,分流质检人员,优化了质量问题反馈处理机制,
降低了生产成本。公司国内销售部以“稳增长、调结构、控风险”为指导思想,积极调整客户结构,推广实施双层砌筑、钢包
喷补等技术,加强现场库存管理,取得了良好的降本增效成果。公司海外营销部通过优化海外办事处设置,积极开拓新兴市
场,获得了印度、越南等重要钢铁企业的新订单。
    (二)环保材料事业部
    报告期内,公司环保事业板块实现营业收入53,250.62万元,剔除2015年郑州汇特新纳入合并财务报表因素,同比上升
44.28%。在国内水泥产量同比下降4.9%,平板玻璃产量同比下降8.6%的大环境下,水泥、玻璃等行业运行状况持续恶化,
对耐火材料等消耗性材料的需求下降,且要求降低价格。由于国内下游行业不景气,导致市场开拓难度增加,销售费用明显
                                                           濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
增加;随着应收账款的增加,也促使财务费用明显增加。郑州华威2015年度未完成业绩承诺,郑州汇特由于亏损只是计提商
誉2151万元,环保事业板块盈利状况低于预期。
    (三)原材料事业部
    报告期内,公司原材料事业板块实现营业收入9,938.32万元,同比上升59.60%。原材料板块主要受制于西藏的高纯镁砂
原材料未能如期开采,导致青海濮耐、华银高新的原材料加工产能闲置,折旧摊销较大;由于镁砂等采购价格小幅下行的因
素,原材料板块的亏损逐步下降。
二、主营业务分析
1、概述
   参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                            单位:元
                                   2015 年                                   2014 年
                                                                                                       同比增减
                           金额           占营业收入比重          

  附件:公告原文
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