山东恒邦冶炼股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-027
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人周政华及会计机构负责人(会计主管人员)牟晓垒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 10,743,920,045.58 | 6,384,824,595.03 | 68.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 134,972,057.46 | 89,367,678.17 | 51.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 138,634,380.73 | -288,740,670.58 | 148.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 526,776,499.41 | 259,556,904.27 | 102.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.78% | 1.90% | -0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 20,995,267,457.19 | 17,888,036,639.43 | 17.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,634,446,457.25 | 7,490,782,754.48 | 1.92% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,585,462.60 | 固定资产报废及处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,950,669.27 | 主要为本期收到的与收益相关的政府补助，以及摊销的与资产相关的递延收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -779,920.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,807,018.76 | |
| 减：所得税影响额 | -468,859.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -90,549.73 | |
| 合计 | -3,662,323.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,317 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江西铜业股份有限公司 | 国有法人 | 44.48% | 510,643,360 | 237,614,400 | ||
| 烟台恒邦集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.90% | 67,716,706 | 质押 | 11,700,000 | |
| 冻结 | 19,552,113 | |||||
| 王信恩 | 境内自然人 | 2.06% | 23,677,300 | 质押 | 23,400,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.74% | 20,028,300 | |||
| 王家好 | 境内自然人 | 1.04% | 11,925,000 | |||
| 王卫列 | 境内自然人 | 0.79% | 9,075,300 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 6,389,249 | |||
| 中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 6,314,882 | |||
| 孙军 | 境内自然人 | 0.54% | 6,221,686 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混 | 其他 | 0.46% | 5,228,015 | |||
| 合型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 江西铜业股份有限公司 | 273,028,960 | 人民币普通股 | 273,028,960 | |
| 烟台恒邦集团有限公司 | 67,716,706 | 人民币普通股 | 67,716,706 | |
| 王信恩 | 23,677,300 | 人民币普通股 | 23,677,300 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,028,300 | 人民币普通股 | 20,028,300 | |
| 王家好 | 11,925,000 | 人民币普通股 | 11,925,000 | |
| 王卫列 | 9,075,300 | 人民币普通股 | 9,075,300 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 6,389,249 | 人民币普通股 | 6,389,249 | |
| 中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,314,882 | 人民币普通股 | 6,314,882 | |
| 孙军 | 6,221,686 | 人民币普通股 | 6,221,686 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金 | 5,228,015 | 人民币普通股 | 5,228,015 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，王信恩先生系公司第二大股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团30.9%的股权，持本公司2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,945,100股；孙军通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,175,186股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.营业收入：本期较上年同期增加68.27%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、销售价格上涨，以及子公司恒邦国际商贸有限公司和上海琨邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加；
2.归属于上市公司股东的净利润：本期较上年同期增加51.03%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、销售价格上涨，产品毛利润增加；
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本期较上年同期增加148.01%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、销售价格上涨，产品毛利润增加，以及本期非经常性损益项目对公司利润影响较小；
4.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加102.95%，主要系本期公司主要产品价格上涨，加快了产品销售的节奏，导致经营性现金流入增加；
5.货币资金：本期较期初增加66.93%，主要系本期公司主要产品价格上涨，加快了产品销售的节奏，导致经营性现金流入增加；同时公司为保证春节期间原料供应量，相应增加银行贷款规模；
6.应收款项融资：本期较期初增加76.05%，主要系本期硫酸销售以银行承兑汇票结算方式增加；
7.预付款项：本期较期初增加202.00%，主要系公司为保证春节期间原料供应量，预付矿粉款增加；
8.短期借款：本期较期初增加35.31%，主要系公司为保证春节期间原料供应量，预付矿粉款增加，相应银行贷款规模增加；
9.合同负债：本期较期初增加103.80%，主要系本期公司收到客户支付的合同对价款增加；
10.应交税费：本期较期初增加58.05%，主要系本期利润增加，应交所得税增加，以及大宗商品价格上涨，应交增值税增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.对外投资进展
2020年12月29日，公司召开第九届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于收购万国矿业20.87%股权的议案》，决定以自有资金376,734,520.00港元（或等额人民币），以认购一般授权项下新发行股份及协议受让股份的方式获得万国国际矿业集团有限公司（以下简称“万国矿业”）172,814,000股股份（以下简称“本次交易”）。
2021年3月1日，公司召开第九届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资进展的议案》，本次交易所签署的投资协议中约定的交易先决条件已全部满足，公司将尽快推进股份交割事宜。
2021年3月9日，公司披露了《关于对外投资完成的公告》（公告编号：2021-007），截至公告披露日，本次交易所涉股份已完成交割过户手续，公司通过全资子公司山东恒邦矿业发展有限公司持有万国矿业172,814,000股股份，占万国矿业已发行股份总额（828,000,000股）的20.87%。
2.股东减持进展
公司于2020年10月17日收到持股5%以上股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）及一致行动人王信恩先生的《烟台恒邦集团有限公司及一致行动人关于股份减持计划的告知函》，计划减持股份不超过27,312,000股。
2021年2月18日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-003），截至2021年2月12日，本次减持计划的减持时间过半，计划减持股东恒邦集团及其一致行动人王信恩先生尚未减持其所持有的股份。
截至2021年3月31日，计划减持股东恒邦集团已减持公司股份663万股，占公司总股本的0.58%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收购万国矿业20.87%股权事项 | 2021年03月02日 | 详见2021年3月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年03月09日 | 详见2021年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告 | 2021年02月18日 | 详见2021年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,476,087,221.51 | 2,681,339,303.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 45,031,052.05 | 3,356,740.00 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 41,669,973.83 | 47,358,750.97 |
| 应收款项融资 | 192,727,556.45 | 109,472,345.01 |
| 预付款项 | 617,866,452.18 | 204,594,899.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 635,073,378.82 | 485,121,085.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 450,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,163,334,568.78 | 8,706,223,318.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,864,228.44 | 53,280,451.89 |
| 流动资产合计 | 15,201,654,432.06 | 12,290,746,894.66 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 314,674,099.54 | |
| 其他权益工具投资 | 36,123,857.97 | 36,123,857.97 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,746,043.48 | 7,956,972.43 |
| 固定资产 | 4,197,334,119.23 | 4,284,921,860.73 |
| 在建工程 | 325,550,010.64 | 330,656,736.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 66,669,705.34 | |
| 无形资产 | 731,880,208.65 | 751,548,894.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,701,360.71 | 83,505,456.08 |
| 递延所得税资产 | 40,720,137.81 | 43,285,342.63 |
| 其他非流动资产 | 23,213,481.76 | 29,290,623.54 |
| 非流动资产合计 | 5,793,613,025.13 | 5,597,289,744.77 |
| 资产总计 | 20,995,267,457.19 | 17,888,036,639.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,073,963,059.61 | 6,706,089,896.42 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 265,109,520.00 | |
| 衍生金融负债 | 20,006,225.00 | 157,315,922.59 |
| 应付票据 | 430,000,000.00 | 434,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,922,769,083.22 | 1,614,457,565.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 372,064,000.58 | 182,560,103.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,912,287.66 | 61,552,082.03 |
| 应交税费 | 59,654,869.35 | 37,744,541.51 |
| 其他应付款 | 88,751,516.60 | 88,147,177.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 217,958,029.38 | 218,210,458.67 |
| 其他流动负债 | 46,724,766.02 | 19,455,112.51 |
| 流动负债合计 | 12,528,913,357.42 | 9,519,532,860.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 215,793,902.54 | 224,099,444.71 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,402,962.03 | |
| 长期应付款 | 450,508,839.48 | 488,357,305.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 48,473,932.19 | 48,339,203.50 |
| 递延收益 | 87,676,090.74 | 86,692,965.37 |
| 递延所得税负债 | 39,353,221.30 | 39,452,936.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 848,208,948.28 | 886,941,856.02 |
| 负债合计 | 13,377,122,305.70 | 10,406,474,716.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,148,014,400.00 | 1,148,014,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,019,148,161.20 | 3,019,148,161.20 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 5,278,246.68 | -1,265,957.50 |
| 专项储备 | 77,401,255.90 | 75,253,814.77 |
| 盈余公积 | 372,505,463.09 | 372,505,463.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,012,098,930.38 | 2,877,126,872.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,634,446,457.25 | 7,490,782,754.48 |
| 少数股东权益 | -16,301,305.76 | -9,220,831.64 |
| 所有者权益合计 | 7,618,145,151.49 | 7,481,561,922.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,995,267,457.19 | 17,888,036,639.43 |
法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：周政华 会计机构负责人：牟晓垒
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,222,219,332.00 | 2,464,786,080.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 43,789,552.05 | 3,011,340.00 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 12,357,111.17 | 13,187,782.73 |
| 应收款项融资 | 149,154,539.84 | 69,180,716.03 |
| 预付款项 | 1,266,177,684.62 | 968,227,935.03 |
| 其他应收款 | 495,074,068.51 | 374,357,427.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 8,826,211,909.12 | 8,261,168,753.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,921,624.15 | 34,534,065.69 |
| 流动资产合计 | 15,038,905,821.46 | 12,188,454,101.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 667,356,292.29 | 667,356,292.29 |
| 其他权益工具投资 | 30,123,857.97 | 30,123,857.97 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,697,012,100.45 | 3,771,868,136.68 |
| 在建工程 | 186,853,568.49 | 181,176,137.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 66,669,705.34 | |
| 无形资产 | 565,625,022.59 | 577,657,100.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,597,719.33 | 83,212,477.19 |
| 递延所得税资产 | 30,763,795.60 | 31,047,655.32 |
| 其他非流动资产 | 22,589,481.76 | 28,817,873.30 |
| 非流动资产合计 | 5,316,591,543.82 | 5,401,259,530.78 |
| 资产总计 | 20,355,497,365.28 | 17,589,713,632.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,699,296,544.39 | 6,246,407,974.39 |
| 交易性金融负债 | 265,109,520.00 | |
| 衍生金融负债 | 20,006,225.00 | 156,065,922.59 |
| 应付票据 | 430,000,000.00 | 434,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,966,738,521.48 | 1,609,645,823.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 153,863,487.13 | 89,317,431.95 |
| 应付职工薪酬 | 24,689,280.97 | 46,411,640.34 |
| 应交税费 | 40,630,399.86 | 11,699,372.02 |
| 其他应付款 | 57,955,722.52 | 424,105,518.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 217,958,029.38 | 218,210,458.67 |
| 其他流动负债 | 19,998,353.33 | 10,959,392.66 |
| 流动负债合计 | 11,896,246,084.06 | 9,246,823,535.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 199,110,390.00 | 197,773,666.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,402,962.03 | |
| 长期应付款 | 441,476,800.25 | 479,325,266.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 32,197,273.18 | 32,197,273.18 |
| 递延收益 | 83,468,873.13 | 82,185,643.17 |
| 递延所得税负债 | 5,631,610.42 | 5,631,610.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 768,287,909.01 | 797,113,459.58 |
| 负债合计 | 12,664,533,993.07 | 10,043,936,995.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,148,014,400.00 | 1,148,014,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,063,222,478.82 | 3,063,222,478.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,505,279.28 | 3,505,279.28 |
| 专项储备 | 58,098,330.16 | 56,736,340.02 |
| 盈余公积 | 372,505,463.09 | 372,505,463.09 |
| 未分配利润 | 3,045,617,420.86 | 2,901,792,675.82 |
| 所有者权益合计 | 7,690,963,372.21 | 7,545,776,637.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,355,497,365.28 | 17,589,713,632.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,743,920,045.58 | 6,384,824,595.03 |
| 其中：营业收入 | 10,743,920,045.58 | 6,384,824,595.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,584,591,366.60 | 6,549,348,028.23 |
| 其中：营业成本 | 10,343,587,182.70 | 6,299,593,336.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,195,730.72 | 7,933,123.58 |
| 销售费用 | 6,591,459.43 | 26,252,970.88 |
| 管理费用 | 110,539,779.78 | 101,918,249.42 |
| 研发费用 | 13,516,074.09 | 2,640,217.13 |
| 财务费用 | 90,161,139.88 | 111,010,131.03 |
| 其中：利息费用 | 80,256,572.34 | 100,989,204.80 |
| 利息收入 | 10,985,752.52 | 9,801,679.24 |
| 加：其他收益 | 2,950,669.27 | 6,442,269.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -30,436,882.42 | 335,800,138.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 29,656,961.66 | 105,382,986.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 894,395.34 | -26,507.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -175,622,837.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 683.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,394,506.33 | 107,452,617.01 |
| 加：营业外收入 | 638,943.61 | 1,040,545.39 |
| 减：营业外支出 | 7,032,108.47 | 2,593,284.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,001,341.47 | 105,899,878.40 |
| 减：所得税费用 | 28,100,004.78 | 17,949,687.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,901,336.69 | 87,950,191.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,901,336.69 | 87,950,191.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 134,972,057.46 | 89,367,678.17 |
| 2.少数股东损益 | -7,070,720.77 | -1,417,487.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,534,450.83 | 211,846.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,544,204.18 | 165,360.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,544,204.18 | 165,360.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 6,544,204.18 | 165,360.82 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -9,753.35 | 46,485.28 |
| 七、综合收益总额 | 134,435,787.52 | 88,162,037.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,516,261.64 | 89,533,038.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,080,474.12 | -1,371,001.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.10 |
法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：周政华 会计机构负责人：牟晓垒
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 8,130,059,140.01 | 5,444,921,544.49 |
| 减：营业成本 | 7,767,328,545.78 | 5,391,815,714.17 |
| 税金及附加 | 17,287,275.31 | 5,453,555.40 |
| 销售费用 | 797,728.24 | 20,688,115.79 |
| 管理费用 | 66,501,292.56 | 70,244,917.20 |
| 研发费用 | 13,516,074.09 | 2,640,217.13 |
| 财务费用 | 88,612,246.15 | 105,530,774.17 |
| 其中：利息费用 | 79,270,641.24 | 97,689,393.59 |
| 利息收入 | 10,797,828.17 | 9,144,302.35 |
| 加：其他收益 | 2,632,031.24 | 6,392,164.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -28,846,659.42 | 333,559,119.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 27,510,861.66 | 97,616,889.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -626,372.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -175,622,837.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,685,839.30 | 110,493,588.12 |
| 加：营业外收入 | 233,111.63 | 169,697.20 |
| 减：营业外支出 | 6,748,294.95 | 2,220,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 170,170,655.98 | 108,443,285.32 |
| 减：所得税费用 | 26,345,910.94 | 16,033,443.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,824,745.04 | 92,409,842.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,824,745.04 | 92,409,842.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 143,824,745.04 | 92,409,842.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,342,722,405.87 | 7,302,005,061.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,010,843.22 | 64,252,020.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,450,924.42 | 1,387,032,541.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,419,184,173.51 | 8,753,289,624.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,302,075,264.90 | 7,404,483,888.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,345,916.78 | 126,889,752.29 |
| 支付的各项税费 | 159,108,901.34 | 107,125,289.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 272,877,591.08 | 855,233,789.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,892,407,674.10 | 8,493,732,720.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,776,499.41 | 259,556,904.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 454,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 454,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,309,518.97 | 71,176,163.38 |
| 投资支付的现金 | 331,674,099.54 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 467,724.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 436,451,343.11 | 71,176,163.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -435,997,343.11 | -71,176,163.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,308,590,168.26 | 1,651,249,710.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,920,314.70 | 646,578,462.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,486,510,482.96 | 2,297,828,172.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,187,601,282.24 | 1,110,777,258.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,015,553.31 | 85,360,980.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 935,698,584.02 | 685,774,016.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,202,315,419.57 | 1,881,912,255.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,284,195,063.39 | 415,915,917.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,123,448.88 | -280,021.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,377,097,668.57 | 604,016,636.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,415,443,194.17 | 353,615,798.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,792,540,862.74 | 957,632,435.57 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,397,095,073.03 | 6,693,296,998.09 |
| 收到的税费返还 | 63,538,236.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,670,643.78 | 892,660,382.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,434,765,716.81 | 7,649,495,616.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,442,775,277.62 | 6,847,530,397.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,358,068.24 | 101,957,646.50 |
| 支付的各项税费 | 115,715,493.42 | 96,215,950.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 353,351,976.69 | 367,011,884.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,036,200,815.97 | 7,412,715,880.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398,564,900.84 | 236,779,736.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,190,455.21 | 66,773,269.02 |
| 投资支付的现金 | 11,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 467,724.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,658,179.81 | 77,773,269.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,658,179.81 | -77,773,269.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,208,377,843.26 | 1,650,984,710.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,920,314.70 | 643,252,247.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,386,298,157.96 | 2,294,236,957.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,053,963,883.24 | 1,110,777,258.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,679,759.88 | 82,636,036.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,256,305,549.67 | 685,734,162.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,388,949,192.79 | 1,879,147,458.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 997,348,965.17 | 415,089,499.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,592,174.32 | -1,076,902.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,293,847,860.52 | 573,019,064.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,251,928,038.45 | 269,251,937.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,545,775,898.97 | 842,271,001.54 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,681,339,303.39 | 2,681,339,303.39 | |
| 衍生金融资产 | 3,356,740.00 | 3,356,740.00 | |
| 应收账款 | 47,358,750.97 | 47,358,750.97 | |
| 应收款项融资 | 109,472,345.01 | 109,472,345.01 | |
| 预付款项 | 204,594,899.09 | 204,594,899.09 | |
| 其他应收款 | 485,121,085.38 | 485,121,085.38 | |
| 应收股利 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 存货 | 8,706,223,318.93 | 8,706,223,318.93 | |
| 其他流动资产 | 53,280,451.89 | 53,280,451.89 | |
| 流动资产合计 | 12,290,746,894.66 | 12,290,746,894.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 36,123,857.97 | 36,123,857.97 | |
| 投资性房地产 | 7,956,972.43 | 7,956,972.43 | |
| 固定资产 | 4,284,921,860.73 | 4,284,921,860.73 | |
| 在建工程 | 330,656,736.40 | 330,656,736.40 | |
| 使用权资产 | 66,669,705.34 | 66,669,705.34 | |
| 无形资产 | 751,548,894.99 | 751,548,894.99 | |
| 长期待摊费用 | 83,505,456.08 | 23,238,712.77 | -60,266,743.31 |
| 递延所得税资产 | 43,285,342.63 | 43,285,342.63 | |
| 其他非流动资产 | 29,290,623.54 | 29,290,623.54 | |
| 非流动资产合计 | 5,597,289,744.77 | 5,597,289,744.77 | |
| 资产总计 | 17,888,036,639.43 | 17,888,036,639.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6,706,089,896.42 | 6,706,089,896.42 | |
| 衍生金融负债 | 157,315,922.59 | 157,315,922.59 | |
| 应付票据 | 434,000,000.00 | 434,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,614,457,565.39 | 1,614,457,565.39 | |
| 合同负债 | 182,560,103.63 | 182,560,103.63 | |
| 应付职工薪酬 | 61,552,082.03 | 61,552,082.03 | |
| 应交税费 | 37,744,541.51 | 37,744,541.51 | |
| 其他应付款 | 88,147,177.82 | 88,147,177.82 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 218,210,458.67 | 218,210,458.67 | |
| 其他流动负债 | 19,455,112.51 | 19,455,112.51 | |
| 流动负债合计 | 9,519,532,860.57 | 9,519,532,860.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 224,099,444.71 | 224,099,444.71 | |
| 租赁负债 | 6,402,962.03 | 6,402,962.03 | |
| 长期应付款 | 488,357,305.48 | 488,357,305.48 | |
| 预计负债 | 48,339,203.50 | 48,339,203.50 | |
| 递延收益 | 86,692,965.37 | 86,692,965.37 | |
| 递延所得税负债 | 39,452,936.96 | 39,452,936.96 | |
| 非流动负债合计 | 886,941,856.02 | 886,941,856.02 | |
| 负债合计 | 10,406,474,716.59 | 10,406,474,716.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,148,014,400.00 | 1,148,014,400.00 |
| 资本公积 | 3,019,148,161.20 | 3,019,148,161.20 | |
| 其他综合收益 | -1,265,957.50 | -1,265,957.50 | |
| 专项储备 | 75,253,814.77 | 75,253,814.77 | |
| 盈余公积 | 372,505,463.09 | 372,505,463.09 | |
| 未分配利润 | 2,877,126,872.92 | 2,877,126,872.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,490,782,754.48 | 7,490,782,754.48 | |
| 少数股东权益 | -9,220,831.64 | -9,220,831.64 | |
| 所有者权益合计 | 7,481,561,922.84 | 7,481,561,922.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,888,036,639.43 | 17,888,036,639.43 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,464,786,080.88 | 2,464,786,080.88 | |
| 衍生金融资产 | 3,011,340.00 | 3,011,340.00 | |
| 应收账款 | 13,187,782.73 | 13,187,782.73 | |
| 应收款项融资 | 69,180,716.03 | 69,180,716.03 | |
| 预付款项 | 968,227,935.03 | 968,227,935.03 | |
| 其他应收款 | 374,357,427.71 | 374,357,427.71 | |
| 存货 | 8,261,168,753.18 | 8,261,168,753.18 | |
| 其他流动资产 | 34,534,065.69 | 34,534,065.69 | |
| 流动资产合计 | 12,188,454,101.25 | 12,188,454,101.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 667,356,292.29 | 667,356,292.29 | |
| 其他权益工具投资 | 30,123,857.97 | 30,123,857.97 | |
| 固定资产 | 3,771,868,136.68 | 3,771,868,136.68 | |
| 在建工程 | 181,176,137.55 | 181,176,137.55 | |
| 使用权资产 | 66,669,705.34 | 66,669,705.34 | |
| 无形资产 | 577,657,100.48 | 577,657,100.48 | |
| 长期待摊费用 | 83,212,477.19 | 22,945,733.88 | -60,266,743.31 |
| 递延所得税资产 | 31,047,655.32 | 31,047,655.32 | |
| 其他非流动资产 | 28,817,873.30 | 28,817,873.30 | |
| 非流动资产合计 | 5,401,259,530.78 | 5,401,259,530.78 |
| 资产总计 | 17,589,713,632.03 | 17,589,713,632.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6,246,407,974.39 | 6,246,407,974.39 | |
| 衍生金融负债 | 156,065,922.59 | 156,065,922.59 | |
| 应付票据 | 434,000,000.00 | 434,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,609,645,823.93 | 1,609,645,823.93 | |
| 合同负债 | 89,317,431.95 | 89,317,431.95 | |
| 应付职工薪酬 | 46,411,640.34 | 46,411,640.34 | |
| 应交税费 | 11,699,372.02 | 11,699,372.02 | |
| 其他应付款 | 424,105,518.87 | 424,105,518.87 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 218,210,458.67 | 218,210,458.67 | |
| 其他流动负债 | 10,959,392.66 | 10,959,392.66 | |
| 流动负债合计 | 9,246,823,535.42 | 9,246,823,535.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 197,773,666.56 | 197,773,666.56 | |
| 租赁负债 | 6,402,962.03 | 6,402,962.03 | |
| 长期应付款 | 479,325,266.25 | 479,325,266.25 | |
| 预计负债 | 32,197,273.18 | 32,197,273.18 | |
| 递延收益 | 82,185,643.17 | 82,185,643.17 | |
| 递延所得税负债 | 5,631,610.42 | 5,631,610.42 | |
| 非流动负债合计 | 797,113,459.58 | 797,113,459.58 | |
| 负债合计 | 10,043,936,995.00 | 10,043,936,995.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,148,014,400.00 | 1,148,014,400.00 | |
| 资本公积 | 3,063,222,478.82 | 3,063,222,478.82 | |
| 其他综合收益 | 3,505,279.28 | 3,505,279.28 | |
| 专项储备 | 56,736,340.02 | 56,736,340.02 | |
| 盈余公积 | 372,505,463.09 | 372,505,463.09 | |
| 未分配利润 | 2,901,792,675.82 | 2,901,792,675.82 | |
| 所有者权益合计 | 7,545,776,637.03 | 7,545,776,637.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,589,713,632.03 | 17,589,713,632.03 |
调整情况说明
公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，自首次执行日起调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东恒邦冶炼股份有限公司 总经理：曲胜利
2021年4月23日