奥特佳：2017年第三季度报告全文

奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
奥特佳新能源科技股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                                    奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      无
      除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务         未亲自出席会议原因            被委托人姓名
无                                             无                           无
      公司负责人张永明、主管会计工作负责人吴星宇及会计机构负责人(会计主
管人员)姚剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               8,251,491,443.48                8,337,507,670.80                        -1.03%
归属于上市公司股东的净资产
                                           5,071,730,167.15                4,889,241,295.14                         3.73%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     1,114,627,810.43                  -11.50%        3,802,650,169.16                2.37%
归属于上市公司股东的净利润
                                       65,764,689.63                 -28.91%          250,319,911.62               -7.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       63,308,227.06                 -22.06%          244,284,159.69               -5.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                    194,901,248.83                   -52.66%          352,833,314.41              -32.80%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.021                 -30.92%                  0.080               -10.11%
稀释每股收益（元/股）                          0.021                 -30.92%                  0.080               -10.11%
加权平均净资产收益率                           1.30%                  -0.88%                  4.99%                -1.73%
注：本报告披露的上年同期基本每股收益是按公司最新股本予以摊薄计算所得。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -735,896.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               7,637,126.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益                                                           -176,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,036,282.71
减：所得税影响额                                                               1,756,417.05
     少数股东权益影响额（税后）                                                  -30,656.32
合计                                                                           6,035,751.93                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               83,588
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
江苏帝奥控股集
                    境内非国有法人        16.25%        508,813,167                  0 质押                 505,500,000
团股份有限公司
王进飞              境外自然人            15.76%        493,533,589       489,214,309 质押                  493,514,560
江苏天佑金淦投
                    境内非国有法人        11.30%        353,832,788        70,766,559 质押                  178,164,000
资有限公司
北京天佑投资有
                    境内非国有法人        10.39%        325,438,596        65,087,719
限公司
珠海世欣鼎成投
资中心（有限合 境内非国有法人              5.20%        162,719,298       162,719,298
伙）
珠海宏源田明投
资中心（有限合 境内非国有法人              3.74%        117,154,811       117,154,811 质押                  117,154,811
伙）
光大资本投资有
                    境内非国有法人         2.60%         81,359,648        81,359,648
限公司
湘江产业投资有
                    国有法人               2.60%         81,359,648        81,359,648
限责任公司
南京永升新能源
                    境内非国有法人         2.51%         78,448,323        66,877,633
技术有限公司
西藏天佑投资有
                    境内非国有法人         1.98%         62,026,147                  0 质押                  57,368,587
限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                           持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                          奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                  股份种类         数量
江苏帝奥控股集团股份有限公司                                        508,813,167 人民币普通股      508,813,167
江苏天佑金淦投资有限公司                                            283,066,229 人民币普通股      283,066,229
北京天佑投资有限公司                                                260,350,877 人民币普通股      260,350,877
西藏天佑投资有限公司                                                 62,026,147 人民币普通股       62,026,147
牡丹江华通汽车零部件有限公司                                         24,854,918 人民币普通股       24,854,918
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城内需增长贰号混合型证券                                         11,664,151 人民币普通股        11,664,151
投资基金
南京永升新能源技术有限公司                                           11,570,690 人民币普通股        11,570,690
葛凤娥                                                               11,348,288 人民币普通股        11,348,288
牡丹江鑫汇资产投资经营公司                                            6,927,303 人民币普通股         6,927,303
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城内需增长混合型证券投资                                          6,590,687 人民币普通股         6,590,687
基金
                                 公司控股股东帝奥集团的实际控制人为王进飞先生，两者为一致行动人；江苏金淦、北
上述股东关联关系或一致行动的
                                 京天佑、西藏天佑的实际控制人均为张永明先生，三家公司为一致行动人；上述其他股
说明
                                 东之间不存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   1、本报告期及年初至报告期末公司的基本每股收益比上年同期分别下降30.92%、10.11%，主要是因为净利润下降及2016
年下半年非公开发行股份使公司总股本增加所致；
   2、本报告期及年初至报告期末公司的经营活动产生的现金流量净额比上年同期分别下降52.66%、32.80%，主要是因为
客户新老车型切换，原材料价格上涨、采购成本上升所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   公司原拟通过发行股份购买江苏海四达电源股份有限公司100%的股权并募集配套资金，因受多种因素影响，本次重大资
产重组无法继续实施。2017年7月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案》，同意终止本次重大资产重组并向中国证监会
申请撤回相关文件。上述议案已经公司2017年8月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017年9月29日收
到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】758号），中国证监会决定终止对该行政许可
申请的审查。
             重要事项概述                           披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                            《关于终止本次重大资产重组事项并撤
终止本次重大资产重组事项并撤回申请                                          回申请文件的公告》（公告编号：
                                     2017 年 08 月 01 日
文件                                                                        2017-069），巨潮资讯网
                                                                            （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                            《关于收到<中国证监会行政许可申请
关于收到《中国证监会行政许可申请终                                          终止审查通知书>》的公告（公告编号：
                                     2017 年 09 月 30 日
止审查通知书》的公告                                                        2017-084），巨潮资讯网
                                                                            （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅                         -19.30%      至                              7.61%
                                                           奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    36,000    至                             48,000
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                44,607.23
                                            1、原材料等价格上涨致使生产成本上升，影响公司净利润的增长；2、汽
业绩变动的原因说明                          车行业整体增长放缓，使得公司产能利用率有所下降；3、因部分整车厂更
                                            换车型，致使公司空调系统业务的收入有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型                 调研的基本情况索引
                                                                             投资者关系活动记录表（投资者互动平
2017 年 09 月 06 日     实地调研                   机构
                                                                             台    http://irm.p5w.net/）
                                                       奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司
                                           2017 年 10 月 25 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                743,363,638.33                   861,703,640.13
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                 3,000,000.00
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                913,117,678.15                   972,363,154.95
    应收账款                                               1,126,668,357.09                1,372,117,365.92
    预付款项                                                 86,200,525.05                      73,660,454.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                     3,559,020.17                     707,268.06
    应收股利
    其他应收款                                               19,179,694.87                      29,276,348.11
    买入返售金融资产
    存货                                                   1,106,447,924.76                  881,584,385.53
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             87,869,272.97                      78,840,288.16
流动资产合计                                               4,089,406,111.39                4,270,252,905.08
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         183,694,764.26                    156,849,514.48
    投资性房地产                          19,926,624.72                     20,431,105.59
    固定资产                           1,228,495,363.51                  1,143,382,841.54
    在建工程                             156,655,679.53                    161,499,907.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             442,654,619.07                    453,135,767.64
    开发支出                              85,099,453.41                     43,630,568.42
    商誉                               1,934,263,676.73                  1,932,201,836.54
    长期待摊费用                           2,410,987.93                      2,834,483.05
    递延所得税资产                        74,290,486.38                     73,476,945.53
    其他非流动资产                        34,593,676.55                     79,811,794.94
非流动资产合计                         4,162,085,332.09                  4,067,254,765.72
资产总计                               8,251,491,443.48                  8,337,507,670.80
流动负债：
    短期借款                             470,957,667.10                    501,326,649.29
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                              89,107.15                       296,580.40
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             800,519,701.93                    730,575,006.98
    应付账款                           1,033,178,332.43                  1,127,991,641.56
    预收款项                              20,238,735.74                     21,875,020.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         112,763,255.34                    136,922,320.44
    应交税费                              29,312,447.70                     76,275,697.49
                             奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                       2,400,120.37                      1,905,105.57
    应付股利                                                         3,872,566.62
    其他应付款                   105,889,752.90                    138,242,071.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债       117,072,727.00                    123,672,727.00
    其他流动负债
流动负债合计                   2,692,421,847.66                  2,862,955,387.42
非流动负债：
    长期借款                     235,000,000.00                    345,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                       945,457.00                      1,418,184.00
    长期应付职工薪酬               1,220,500.18                      1,093,811.67
    专项应付款                    24,339,659.99                      4,573,859.99
    预计负债                     132,179,206.89                    124,439,137.59
    递延收益                      19,230,538.25                     21,611,155.22
    递延所得税负债                71,055,229.76                     80,879,443.37
    其他非流动负债
非流动负债合计                   483,970,592.07                    579,015,591.84
负债合计                       3,176,392,439.73                  3,441,970,979.26
所有者权益：
    股本                       3,131,359,417.00                  1,118,342,649.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     898,484,250.64                  2,911,501,018.64
    减：库存股
    其他综合收益                  20,279,415.03                     21,009,895.70
    专项储备
                                                        奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    25,041,926.99                    25,041,926.99
    一般风险准备
    未分配利润                                                 996,565,157.49                 813,345,804.81
归属于母公司所有者权益合计                                    5,071,730,167.15              4,889,241,295.14
    少数股东权益                                                  3,368,836.60                    6,295,396.40
所有者权益合计                                                5,075,099,003.75              4,895,536,691.54
负债和所有者权益总计                                          8,251,491,443.48              8,337,507,670.80
法定代表人：张永明                     主管会计工作负责人：吴星宇                     会计机构负责人：姚剑
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   289,958,288.77                 294,913,083.05
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                    19,844,079.90                    21,374,348.59
    预付款项                                                      2,514,006.82                     106,999.00
    应收利息                                                      3,559,020.17                     644,857.06
    应收股利                                                      3,500,000.00                122,032,240.00
    其他应收款                                                    2,279,267.32                     320,400.00
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  1,886,176.94                     729,814.26
流动资产合计                                                   323,540,839.92                 440,121,741.96
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              3,771,045,043.46              3,771,045,043.46
    投资性房地产                                                25,272,659.90                    18,509,065.34
                                       奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                60,429,910.53                     67,708,542.66
    在建工程                                  4,598,290.60                        60,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                13,062,470.34                     14,332,346.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               120,000.00
    递延所得税资产                          12,957,065.42                     13,044,888.52
    其他非流动资产                            5,207,800.00                    42,514,200.00
非流动资产合计                            3,892,693,240.25                 3,927,214,086.85
资产总计                                  4,216,234,080.17                 4,367,335,828.81
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                   250,951.25
    预收款项
    应付职工薪酬                                68,664.63                      1,267,741.31
    应交税费                                   419,573.25                       473,795.43
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             107,442,715.50                    190,517,545.67
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                               108,181,904.63                    192,259,082.41
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                    108,181,904.63                     192,259,082.41
所有者权益：
    股本                                   3,131,359,417.00                1,118,342,649.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                892,005,260.20                 2,905,022,028.20
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                  25,041,926.99                     25,041,926.99
    未分配利润                                59,645,571.35                    126,670,142.21
所有者权益合计                             4,108,052,175.54                4,175,076,746.40
负债和所有者权益总计                       4,216,234,080.17                4,367,335,828.81
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                         1,114,627,810.43                    1,259,427,150.01
    其中：营业收入                     1,114,627,810.43