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江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年年度报告(已取消) 下载公告
公告日期:2015-01-28
                      江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
江苏澳洋顺昌股份有限公司
     2014 年年度报告
      2015 年 01 月
                                            江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年度利润分配实施
公告的股权登记日的总股本为基数,,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元
(含税),送红股 3 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
    公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主
管人员)张宗红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及未来相关经营计划和目标并不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 56
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141
                                                 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 释义
               释义项   指                                 释义内容
公司、本公司            指   江苏澳洋顺昌股份有限公司
张家港润盛              指   张家港润盛科技材料有限公司
小额贷款公司            指   张家港昌盛农村小额贷款有限公司
上海澳洋顺昌            指   上海澳洋顺昌金属材料有限公司
广东澳洋顺昌            指   广东澳洋顺昌金属材料有限公司
广东润盛                指   广东润盛科技材料有限公司
扬州澳洋顺昌            指   扬州澳洋顺昌金属材料有限公司
淮安光电                指   淮安澳洋顺昌光电技术有限公司
                             发光二极管(Light-EmittingDiode,简称 LED),是一种能发光的半导
LED                     指
                             体电子元件
                             在一块加热至适当温度的衬底基片上,气态物质(In、Ga、Al、P)
LED 外延片              指
                             有控制的输送到衬底表面,生长出的特定单晶薄膜
                             LED 中实现电-光转化功能的核心单元,由 LED 外延片经特定工艺加
LED 芯片                指
                             工而成
                             MOCVD 是在气相外延生长(VPE)的基础上发展起来的一种新型气
MOCVD                   指
                             相外延生长技术,也指 LED 外延片生长的专用设备
《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》
中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
深交所                  指   深圳证券交易所
元、万元                指   人民币元、人民币万元
报告期                  指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
                                           江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
                              重大风险提示
       公司业务经营受各种风险因素影响,存在宏观经济与市场风险、公司主要
业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素,公司在本年度报告“第
四节董事会报告之公司未来发展的展望”就此做了专门说明,敬请广大投资者注
意。
                                                                     江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 澳洋顺昌                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           江苏澳洋顺昌股份有限公司
公司的中文简称           澳洋顺昌
公司的外文名称(如有)   JIANGSU AUCKSUN CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)AUCKSUN
公司的法定代表人         沈学如
注册地址                 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路 10 号
注册地址的邮政编码       215618
办公地址                 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路 10 号
办公地址的邮政编码       215618
公司网址                 www.aucksun.com
电子信箱                 aucksun@aucksun.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                林文华                                  吴向阳
联系地址                            江苏省张家港市新泾中路 10 号            江苏省张家港市新泾中路 10 号
电话                                0512-58161276                           0512-58161276
传真                                0512-58161233                           0512-58161233
电子信箱                            secretary@aucksun.com                   secretary@aucksun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                   《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                           张家港市杨舍镇新泾中路 10 号公司董事会办公室
                                                                          江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                            税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          江苏省苏州工商行 企合苏苏总字第
首次注册            2002 年 09 月 30 日                                          320582743109453     74310945-3
                                          政管理局           012235 号
                                          江苏省苏州工商行
报告期末注册        2014 年 12 月 22 日                      320500400031592     320582743109453     74310945-3
                                          政管理局
                                          上市以来,公司主要从事的金属材料的物流供应链服务,包括仓储、分拣、套裁、
                                          包装、配送,以及相应的技术支持服务等未发生重大变化;2009 年,公司新增进
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          入小额贷款业务领域;2011 年开始,公司逐步进入 LED 外延片及芯片制造领域,
有)
                                          随着报告期内公司 LED 一期项目建成,公司已形成了金属物流及 LED 两大主要
                                          业务及小额贷款业务的总体业务格局。
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名                   曹小勤、樊冬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              福建省福州市湖东路 268 号证                                 2014 年 4 月 3 日至 2015 年 12
兴业证券股份有限公司                                         薛波、高岩
                              券大厦                                                      月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                   江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年             2013 年              本年比上年增减       2012 年
营业收入(元)                    1,517,399,947.11    1,398,527,751.70                 8.50%   1,661,138,440.11
归属于上市公司股东的净利润
                                   170,746,741.45       93,140,939.01                 83.32%     103,715,235.25
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   149,379,625.63       88,586,419.66                 68.63%      87,609,354.38
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   181,574,515.05      112,224,487.95                 61.80%     394,235,456.34
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.4083              0.2553               59.93%               0.2843
稀释每股收益(元/股)                        0.4027              0.2553               57.74%               0.2843
加权平均净资产收益率                      14.25%              13.04%                   1.21%             16.51%
                                  2014 年末           2013 年末           本年末比上年末增减   2012 年末
总资产(元)                      2,502,644,185.32    1,953,238,825.22                28.13%   1,744,905,642.44
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,404,216,715.36     756,718,876.36                 85.57%     676,311,956.01
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                    项目                2014 年金额      2013 年金额           2012 年金额        说明
                                                                  江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -915,392.62     1,159,862.42       -169,733.89
值准备的冲销部分)
                                                                                              报告期 LED 一期建
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                          成达产,与主业资产
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       24,368,592.85     4,862,424.22     22,100,340.70 相关递延收益及相关
受的政府补助除外)                                                                            产业扶持补助资金增
                                                                                              加。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        1,162,386.30
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        2,100,530.71       257,417.83       -600,136.65
减:所得税影响额                            4,395,777.16     1,575,895.92      5,295,749.05
    少数股东权益影响额(税后)               953,224.26        149,289.20        -71,159.76
合计                                       21,367,115.82     4,554,519.35     16,105,880.87           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
    2014年度,在公司管理层及全体员工的共同努力下,公司整体业绩取得了令人满意的成果。虽然国内整体经济形势依旧
不容乐观,但公司金属物流业务保持了总量的稳中有升。同时,公司LED一期项目进展顺利,建设进度超过预期,产品性能
与市场销售状况均表现良好。
    随着公司LED一期项目的全部建成达产,使得公司在保持原有业务稳定发展的同时,LED业务表现出色,销售收入与利
润贡献明显加大,公司金属物流配送业务与LED业务双主业战略基本形成。
    (1)金属物流配送业务
    报告期内,公司金属物流配送业务总体产能利用率良好,共实现综合金属加工配送总量(1吨铝板与4吨钢板加工量及营
收基本相当,按业务习惯,铝板按1:4折合成钢板吨数)约43万吨,较上年同期增长约10.5%。
    从整体来看,报告期内,金属物流综合业务量平稳增长,增量部分主要来自于委托业务,委托综合业务量约为20万吨,
较上年同期增长约44.5%。从公司业务结构来看,受高度相关的IT制造业景气度较低影响,主动物流配送业务总量较去年下
降幅度约8.7%,主要为华南地区上半年业务量较低所致;而委托业务仍保持较快的增长,已与主动配送业务量基本相当。
    报告期内,公司主要金属基材,尤其是钢板价格延续几年来的下行趋势,同时,下游IT电子行业的金属材料需求也较为
低迷,对公司经营带来了较为不利的影响。公司一方面研究拓展新的需求,另一方面积极探索新的业态,总体实现了较好的
经营业绩,实现毛利16,093.98万元,较上年同期增长3.44%,报告期内,金属物流配送业务毛利率为13.25%,较上年同期增
长1.60个百分点。
    报告期内,扬州澳洋顺昌热镀锌业务已建成投产并形成了部分销售收入,目前仍处于生产流程优化与业务拓展中,对公
司整体业绩影响不大。
    (2)LED业务
    报告期内,公司LED业务保持良好的发展势头,整个一期项目最终于四季度全部建成达产。随着一期项目建设的不断推
进,设备不断投入,产能逐步增加,LED业务营业收入及利润贡献呈现逐季递增的态势。
    报告期内,LED业务实现营业收入2.42亿元,贡献归属于上市公司股东的净利润8,212.67万元,占上市公司净利润比例
约为48%,净利润贡献超过金属物流业务。
    截止目前,公司现有30台MOCVD实现量产,芯片月产能达16.5万片(折合2吋片),超过原先设计产能。报告期末,公
司已形成约200万片/年的外延片及芯片产能,产品的性能、质量及良率状况良好,产能利用率接近100%,销售状况良好,LED
业务保持着极高的运营效率,规模效应与盈利能力得到了很好的体现。
    报告期内,根据公司股东大会决议,公司已于2014年下半年启动了LED外延片及芯片产业化项目(二期)建设,目前仍
在按计划建设中。
    (3)小额贷款业务
    张家港昌盛农村小额贷款有限公司是张家港地区最早设立小额贷款公司,多来以来,经营稳健,风险控制与业务经营状
况处于领先地位。
    截至报告期末,小额贷款公司贷款净余额约5.73亿元;报告期内小额贷款公司实现营业收入7,245.25万元,贡献归属于
上市公司的净利润为1,711.22万元,约占整个上市公司净利润的10%。
    2014年度,小额贷款业务面对较大的挑战,整体经营环境不容乐观,利率水平与营业收入呈现下滑趋势,小额贷款公司
积极谋求转型发展,创新业务模式,与法国沛丰金融集团(沛丰中国)及江苏金农股份有限公司合作,设立江苏省首家微小
贷机构,已组建形成新的业务团队,业务处于拓展中。
                                                                   江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
    报告期内,随着LED项目的逐步建成达产,公司总体经营业绩大幅增长。在合并报表范围内实现营业总收入158,985.24
万元,同比增长6.36%;营业利润22,331.59万元,同比增长26.18%;归属于母公司所有者的净利润17,074.67万元,比去年同
期增长83.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,937.96万元,较上年同期增长68.63%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       根据公司在2013年年度报告披露的2014年度经营计划和主要目标,公司计划2014年实现合并报表范围归属母公司的净利
润13,500万元,实际实现年度净利润17,074.67万元,超额完成了整体目标。在几个具体方面,报告期内,合并报表范围内金
属物流配送总量符合预计,但因为金属基材价格同比下降,营业收入低于预期,但实现净利润有所增长。小额贷款业务受整
体经营环境影响,营业收入呈现下滑趋势; LED一期项目提前建成达产,生产销售及盈利情况良好。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,在合并报表范围内实现营业总收入158,985.24万元,同比增长6.36%,其中,因金属价格继续呈现下跌走势,金
属物流业务营业收入较上年同期下降9.02%,LED一期项目在报告期内全面建成,营业收入同比大幅增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类            项目              单位             2014 年           2013 年          同比增减
                          销售量              吨                   309,524           273,963            12.98%
金属物流配送              生产量              吨                   283,560           273,879             3.53%
                          库存量              吨                    14,116            40,080           -64.78%
                          销售量              片                   908,904           103,421          778.84%
LED                       生产量              片                  1,080,217          125,745          759.05%
                          库存量              片                   193,637            22,324          767.39%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,主要金属价格继续下滑,公司控制库存量致库存量下降。
公司LED外延片及芯片项目(一期)在报告期内全面达产,相应生产及销售量同比大幅增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                     291,161,063.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                18.31%
                                                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
3、成本
行业分类
                                                                                                                单位:元
                                                2014 年                            2013 年
     行业分类             项目                                                                             同比增减
                                       金额          占营业成本比重         金额         占营业成本比重
金属物流配送       原材料         1,004,129,093.91             95.30% 1,297,394,963.55           95.92%          -0.62%
金属物流配送       人工             14,739,437.51               1.40%    13,105,858.29            0.97%           0.43%
金属物流配送       制造费用         34,789,569.23               3.30%    42,140,161.28            3.12%           0.18%
小额贷款行业       利息支出         11,267,764.80              99.83%    11,090,696.37           98.90%           0.93%
小额贷款行业       手续费及佣金         19,129.95               0.17%       122,847.30            1.10%          -0.93%
LED                原材料           93,243,767.33              63.15%    37,486,357.56           69.96%          -6.81%
LED                人工             13,166,597.55               8.92%     4,341,845.69            8.10%           0.82%
LED                制造费用         41,245,126.81              27.93%    11,752,297.06           21.93%           6.00%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            355,251,444.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       36.68%
4、费用
报告期内,公司销售费用较上年同期下降1.75%;管理费用较上年同期增长98.93%,主要为公司加大研发投入及股权激励摊
销所致;财务费用较上年同期下降43.90%,主要为报告期内非公开发行股票补充流动资金及盈利增长,为提高资金利用效
率偿还部分银行借款所致;所得税费用较上年同期分别增长13.53%。
5、研发支出
报告期内,公司随着LED业务的逐步建成投产,研发投入逐步加大,研发支出的金额占公司2014年末归属于上市公司股东净
资产的1.68%,占营业总收入的1.50%。
6、现金流
                                                                                                                单位:元
            项目                        2014 年                         2013 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                      1,433,840,933.96                1,370,634,046.07                        4.61%
经营活动现金流出小计                      1,252,266,418.91                1,258,409,558.12                       -0.49%
经营活动产生的现金流量净
                                              181,574,515.05                112,224,487.95                       61.80%
额
投资活动现金流入小计                          424,860,760.87                 70,973,856.01                      498.62%
投资活动现金流出小计                          640,184,745.74                172,721,196.09                      270.65%
                                                                            江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
投资活动产生的现金流量净
                                              -215,323,984.87                 -101,747,340.08
额
筹资活动现金流入小计                         1,102,758,680.10                 1,102,593,499.29                      0.01%
筹资活动现金流出小计                         1,036,244,466.04                 1,115,818,025.82                     -7.13%
筹资活动产生的现金流量净
                                                66,514,214.06                   -13,224,526.53
额
现金及现金等价物净增加额                        30,721,990.54                    -3,216,916.96
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长6.80%,主要为本年度随着LED业务逐步建成,主营业务增长所
致。
2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为净流出21,532.40万元,同比净流出增加11,357.66万元,主要为报告期内LED
项目投资同比所致。
3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为净流入6,651.42万元,而上年同期为净流出1,322.45万元,主要为本年度公司
实施了股权激励授予限制性股票,并实施了非公开发行事项,合计取得资金净额约5.17亿元,相应偿还部分银行贷款,而上
年同期银行借款基本保持稳定。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                                  单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本         毛利率
                                                                            同期增减             同期增减      期增减
分行业
金属物流配送        1,214,597,940.31 1,053,658,100.65           13.25%             -9.02%            -10.67%        1.60%
小额贷款              72,452,450.37     11,286,894.75           84.42%           -24.72%               0.65%       -3.93%
LED                  241,691,956.17   147,655,491.69            38.91%           629.88%             531.18%        9.55%
其他                   2,307,692.29                             100.00%            3.85%            -100.00%       12.36%
分产品
钢板物流配送         823,061,856.72   731,254,755.07             11.15%            -2.37%             -4.10%        1.61%
铝板物流配送         391,536,083.59   322,403,345.58            17.66%           -20.43%             -22.67%        2.39%
小额贷款              72,452,450.37     11,286,894.75           84.42%           -24.72%               0.65%       -3.93%
LED                  241,691,956.17   147,655,491.69            38.91%           629.88%             531.18%        9.55%
其他                   2,307,692.29                             100.00%            3.85%            -100.00%       12.36%
分地区
江苏省               743,731,402.46   589,039,572.73            20.80%             -8.30%            -12.30%        3.60%
上海市                93,203,403.98     73,817,635.07           20.80%           -13.60%             -17.40%        3.60%
                                                                                  江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文
浙江省     

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