浙江聚力文化发展股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人余海峰、主管会计工作负责人禹碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)禹碧琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,741,039,284.88 | 6,003,272,491.12 | 12.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,341,497,115.62 | 5,053,408,945.06 | 5.70% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,019,294,080.19 | 28.53% | 2,869,905,145.75 | 45.61% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,361,928.88 | -71.41% | 350,092,305.30 | 3.44% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,967,913.93 | -80.29% | 321,933,769.96 | -2.79% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -174,013,607.98 | -174.04% | -622,543,546.21 | -558.91% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -68.75% | 0.41 | 2.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -68.75% | 0.41 | 2.50% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.73% | -2.11% | 6.70% | -0.47% | ||
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -373,334.26 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 497,999.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,978,949.78 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,213,059.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,871,491.60 | |
| 减：所得税影响额 | 7,029,631.51 | |
| 合计 | 28,158,535.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□适用 √不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,985 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 余海峰 | 境内自然人 | 15.32% | 130,436,363 | 130,436,363 | 质押 | 130,110,000 | |||
| 宁波揽众天道投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.40% | 80,000,000 | 0 | 质押 | 80,000,000 | |||
| 姜飞雄 | 境内自然人 | 4.35% | 36,984,600 | 27,738,450 | |||||
| 天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.13% | 35,189,969 | 34,386,363 | 质押 | 35,158,863 | |||
| 爱新觉罗肇珊 | 境内自然人 | 3.57% | 30,383,683 | 0 | 质押 | 27,630,000 | |||
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 3.47% | 29,535,353 | 29,535,353 | |||||
| 苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.31% | 28,195,959 | 28,195,959 | 质押 | 28,190,000 | |||
| 浙江帝龙控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28% | 27,900,000 | 0 | |||||
| 姜筱雯 | 境外自然人 | 3.05% | 26,000,000 | 0 | |||||
| 姜超阳 | 境外自然人 | 3.05% | 26,000,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 宁波揽众天道投资管理有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 | ||||||
| 爱新觉罗肇珊 | 30,383,683 | 人民币普通股 | 30,383,683 | ||||||
| 浙江帝龙控股有限公司 | 27,900,000 | 人民币普通股 | 27,900,000 | ||||||
| 姜筱雯 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 |
| 姜超阳 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 |
| 姜祖功 | 19,400,000 | 人民币普通股 | 19,400,000 |
| 马丽娜 | 9,973,200 | 人民币普通股 | 9,973,200 |
| 姜飞雄 | 9,246,150 | 人民币普通股 | 9,246,150 |
| 过鑫富 | 8,188,300 | 人民币普通股 | 8,188,300 |
| 刘华 | 6,911,300 | 人民币普通股 | 6,911,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜筱雯、姜超阳、姜祖功及公司股东姜丽琴为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东刘华通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,850,400股，通过普通证券账户持有公司股票60,900股，合计持有公司股票6,911,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是 √否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、银行存款：期末较期初减少82.45%，主要原因系本期公司及子公司部分业务板块营业收入高速增长，投入增加所致。
2、应收票据及应收账款：期末较期初增加51.48%，主要原因系（1）本期公司整体收入增加相应增加应收账款；（2）部分业务回款速度较去年同期放缓所致。
3、预付账款：期末较期初增加520.36%，主要原因系本期公司增加综艺节目投资款，子公司美生元预付广告投放款、游戏定制及推广款等所致。
4、其他应收款：期末较期初增加61.92%，主要系本期合并孙公司米趣玩增加其他应收款所致。
5、其他流动资产：期末较期初减少29.85%，主要系本期公司赎回理财产品所致。
6、长期待摊费用：期末较期初增加167.56%，主要系本期子公司帝龙新材装修办公场所所致。
7、其他非流动资产：期末较期初减少37.11%，主要系孙公司投资的影视剧本期已达到收入确认条件减少其他非流动资产所致。
8、短期借款：期末较期初增加337.50%，主要原因系本期公司及子公司美生元因业务拓展需要增加银行借款。
9、其他应付款：期末较期初增加1102.00%，主要原因系本期子公司美生元应付其子公司米趣玩收购款增加所致。
10、一年内到期的非流动负债：期末较期初减少93.44%，主要原因系本期因公司第四期股权激励限制性股票解禁及回购所致。
11、长期借款：期末较期初增加100%，主要原因系本期子公司美生元因业务拓展需要增加银行借款。
12、库存股：期末较期初减少93.44%，主要原因系本期因公司第四期股权激励限制性股票解禁及回购所致。
13、营业收入：本期较上年同期增加45.61%，主要原因系本期子公司美生元广告推广业务增加收入8.98亿元所致。
14、营业成本：本期较上年同期增加59.63%，主要原因系本期子公司美生元广告推广营业收入增加相应增加营业成本所致。
15、销售费用：本期较上年同期增加30.80%，主要原因系本期公司营业收入增加相应增加销售费用所致。
16、研发费用：本期较上年同期增加316.33%，主要原因系本期公司加大研发投入所致。
17、财务费用：本期较上年同期增加2171.43%，主要原因系本期公司及子公司美生元银行借款增加相应增加利息支出所致。
18、其他收益：本期较上年同期增加167.04%，主要原因系本期收到与收益有关的政府补助增加所致。
19、投资收益：本期较上年同期减少32.61%，主要原因系本期公司理财收益减少所致。
20、营业外收入：本期较上年同期减少51.36%，主要原因系本期根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》要求，公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报所致。
21、营业外支出：本期较上年同期增加199.59%，主要原因系本期公司对外捐赠增加所致。
22、所得税费用：本期较上年同期减少58.23%，主要原因系美生元部分子公司享受新办软件生产企业所得税优惠政策，2018年免征企业所得税，故相应减少所得税费用。
23、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少558.91%，主要原因系（1）本期子公司美生元广告推广业务高速增长，预付广告投放款增加。（2）收入的增加相应增加支付的各项税金及费用；（3）部分业务回款速度较去年同期放缓所致。
24、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少732.55%，主要原因系（1）本期子公司美生元收购米趣玩100%股权支付部分对价。（2）本期孙公司霍尔果斯墨龙投资（参股）苏州诚美真和管理咨询合伙企业支付投资款。
25、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加737.70%，主要原因系本期公司及子公司美生元取得新增银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经股东大会批准，公司全资孙公司霍尔果斯墨龙影业有限公司受让聚乐文化产业有限公司持有的芒果次元（珠海）股权投资基金（有限合伙）30,000万元人民币出资额，详细内容请见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资的的公告》（公告编号：2018-028）和《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034 ）。报告期内，芒果次元（珠海）股权投资基金（有限合伙）新增珠海华发集团有限公司（认缴出资额15,000万元）、珠海千盈企业管理咨询中心（有限合伙）（认缴出资额450万元）为有限合伙人，总规模由75,200万元变更为90,650万元。截至报告期末，芒果次元（珠海）股权投资基金（有限合伙）的基金备案已完成，霍尔果斯墨龙影业有限公司受让聚乐文化产业有限公司持有的芒果次元（珠海）股权投资基金（有限合伙）30,000万元人民币出资额的工商变更手续已完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司董事长余海峰先生计划在自2018年6月22日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币1亿元人民币，增持价格不高于人民币10元/股。 | 2018年06月22日 | 巨潮资讯网《关于董事长增持公司股份计划的公告》（2018-051） |
| 公司股东宁波揽众天道投资管理有限公司计划在自2018年6月25日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币1亿元。 | 2018年06月25日 | 巨潮资讯网《关于股东增持公司股份计划的公告》（2018-054） |
| 公司与德成实业控股有限公司签订了《战略合作协议》，双方拟在业务拓展、国际开拓等多个方面开展合作。 | 2018年06月22日 | 巨潮资讯网《关于签订战略合作协议的公告》（2018-053） |
| 股权激励相关事项 | 2018年09月04日 | 巨潮资讯网《关于限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》（2018-069） |
| 2018年09月04日 | 巨潮资讯网《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2018-070） | |
| 2018年09月20日 | 巨潮资讯网《关于限制性股票第四次解锁股份上市流通提示性公告》（2018-076） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.80% | 至 | -12.59% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 38,000 | 至 | 48,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 54,912.19 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司传统装饰贴面材料业务业绩较去年同期有所下降。受监管政策变化影响，公司下半年多款游戏上线延迟，游戏业务业绩未达到预期。公司本年度是否对商誉计提减值损失尚需进一步确认，本次业绩预计暂未考虑商誉减值的影响。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
六、违规对外担保情况
□适用 √不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用 □不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 415,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 合计 | 415,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用 √不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 √不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江聚力文化发展股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,886,167.87 | 609,162,797.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,836,221,665.40 | 1,212,204,913.19 |
| 其中：应收票据 | 16,902,482.88 | 41,632,074.78 |
| 应收账款 | 1,819,319,182.52 | 1,170,572,838.41 |
| 预付款项 | 546,636,276.99 | 88,116,512.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,257,984.21 | 8,187,897.28 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 121,203,857.58 | 123,901,114.13 |
| 持有待售资产 | 1,952,727.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 220,542,841.68 | 314,373,640.96 |
| 流动资产合计 | 2,844,748,793.73 | 2,357,899,603.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 49,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,258,928.97 | 18,317,758.74 |
| 投资性房地产 | 5,645,997.59 | 5,799,123.66 |
| 固定资产 | 341,754,119.01 | 334,702,342.61 |
| 在建工程 | 31,112,378.32 | 26,257,855.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 166,610,058.29 | 166,510,913.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,241,536,394.25 | 3,042,526,962.41 |
| 长期待摊费用 | 3,043,843.86 | 1,137,616.88 |
| 递延所得税资产 | 20,517,450.11 | 18,620,314.79 |
| 其他非流动资产 | 19,811,320.75 | 31,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,896,290,491.15 | 3,645,372,887.92 |
| 资产总计 | 6,741,039,284.88 | 6,003,272,491.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 697,490,196.42 | 685,453,954.71 |
| 预收款项 | 81,466,667.62 | 68,695,945.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,542,082.56 | 40,674,667.57 |
| 应交税费 | 31,170,430.01 | 40,143,389.68 |
| 其他应付款 | 105,060,809.16 | 8,740,480.04 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 360,050.00 | 5,487,720.00 |
| 其他流动负债 | 3,654,253.19 | 16,606,384.69 |
| 流动负债合计 | 1,307,744,488.96 | 945,802,541.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 88,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,800,672.92 | 4,061,004.17 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 91,800,672.92 | 4,061,004.17 |
| 负债合计 | 1,399,545,161.88 | 949,863,546.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 850,870,049.00 | 851,196,049.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,021,649,356.82 | 3,029,090,923.73 |
| 减：库存股 | 360,050.00 | 5,487,720.00 |
| 其他综合收益 | -33,130.02 | -148,295.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,412,045,324.79 | 1,121,432,422.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,341,497,115.62 | 5,053,408,945.06 |
| 少数股东权益 | -2,992.62 | |
| 所有者权益合计 | 5,341,494,123.00 | 5,053,408,945.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,741,039,284.88 | 6,003,272,491.12 |
法定代表人：余海峰 主管会计工作负责人：禹碧琼 会计机构负责人：禹碧琼
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,314,759.61 | 29,414,982.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,450,636.55 | 96,394,720.86 |
| 其中：应收票据 | 6,768,263.50 | 30,916,960.28 |
| 应收账款 | 2,682,373.05 | 65,477,760.58 |
| 预付款项 | 173,619,790.18 | 95,661.90 |
| 其他应收款 | 162,157,243.47 | 21,876.00 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,151,895.58 | 184,042,757.27 |
| 流动资产合计 | 356,694,325.39 | 309,969,998.33 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,961,920,160.08 | 3,961,920,160.08 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 843,715.21 | 1,312,688.32 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 400,092.12 | 8,777,441.45 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 3,963,163,967.41 | 3,972,010,289.85 |
| 资产总计 | 4,319,858,292.80 | 4,281,980,288.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 152,766.41 | 64,575,590.43 |
| 预收款项 | 26,827.60 | 1,414,774.51 |
| 应付职工薪酬 | 847,825.20 | 7,618,674.72 |
| 应交税费 | 3,762,489.42 | |
| 其他应付款 | 35,516,737.16 | 1,425,316.67 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 360,050.00 | 5,487,720.00 |
| 其他流动负债 | 298,571.88 | 1,626,860.36 |
| 流动负债合计 | 187,202,778.25 | 85,911,426.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 187,202,778.25 | 85,911,426.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 850,870,049.00 | 851,196,049.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 3,023,641,243.88 | 3,031,082,810.79 |
| 减：库存股 | 360,050.00 | 5,487,720.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 |
| 未分配利润 | 201,178,706.64 | 261,952,157.25 |
| 所有者权益合计 | 4,132,655,514.55 | 4,196,068,862.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,319,858,292.80 | 4,281,980,288.18 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,019,294,080.19 | 793,065,673.98 |
| 其中：营业收入 | 1,019,294,080.19 | 793,065,673.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 998,219,930.78 | 653,365,082.89 |
| 其中：营业成本 | 876,267,893.94 | 582,059,541.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,168,521.27 | 2,785,236.00 |
| 销售费用 | 29,220,985.00 | 19,221,596.94 |
| 管理费用 | 31,421,466.84 | 20,761,799.75 |
| 研发费用 | 21,897,794.79 | 7,280,200.79 |
| 财务费用 | 8,066,078.87 | 709,436.92 |
| 其中：利息费用 | 7,797,687.28 | 479,101.91 |
| 利息收入 | -833,287.87 | -366,243.08 |
| 资产减值损失 | 27,177,190.07 | 20,547,270.89 |
| 加：其他收益 | 9,378,793.45 | 4,094,392.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,704,106.66 | 3,960,107.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 98,475.92 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,879.50 | -713,377.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,175,929.02 | 147,041,713.55 |
| 加：营业外收入 | 4,914,376.10 | 3,279,219.95 |
| 减：营业外支出 | 331,572.86 | 6,826.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,758,732.26 | 150,314,107.03 |
| 减：所得税费用 | 2,841,513.40 | 16,112,015.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,917,218.86 | 134,202,091.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,917,218.86 | 134,202,091.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,361,928.88 | 134,202,091.63 |
| 少数股东损益 | -444,710.02 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -48,211.19 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -48,211.19 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 99,042.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 99,042.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -147,253.19 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -32,393.78 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -114,859.41 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,869,007.67 | 134,202,091.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,313,717.69 | 134,202,091.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -444,710.02 | |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：余海峰 主管会计工作负责人：禹碧琼 会计机构负责人：禹碧琼
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | -518,631.73 | 133,622,504.32 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 116,541,008.54 |
| 税金及附加 | 30,284.55 | -463,452.05 |
| 销售费用 | 5,283.02 | 7,364,892.35 |
| 管理费用 | 2,430,820.78 | 1,521,272.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,726,899.24 | 479,722.92 |
| 其中：利息费用 | 2,804,635.22 | 109,436.27 |
| 利息收入 | -5,519,025.30 | -59,887.19 |
| 资产减值损失 | 2,465.73 | 598,605.19 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,510,736.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -260,586.57 | 10,091,192.13 |
| 加：营业外收入 | 246,449.28 | |
| 减：营业外支出 | 37.60 | 700.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -260,624.17 | 10,336,941.41 |
| 减：所得税费用 | 1,375,316.06 | 2,631,628.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,635,940.23 | 7,705,313.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,635,940.23 | 7,705,313.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,635,940.23 | 7,705,313.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,869,905,145.75 | 1,970,961,636.44 |
| 其中：营业收入 | 2,869,905,145.75 | 1,970,961,636.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,546,464,193.53 | 1,623,163,383.36 |
| 其中：营业成本 | 2,284,548,902.99 | 1,431,180,380.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,564,687.60 | 10,366,356.50 |
| 销售费用 | 73,489,886.01 | 56,184,220.87 |
| 管理费用 | 75,851,276.29 | 70,160,893.73 |
| 研发费用 | 43,477,009.52 | 10,442,801.79 |
| 财务费用 | 11,334,612.75 | 499,008.41 |
| 其中：利息费用 | 13,653,329.64 | 512,518.83 |
| 利息收入 | -1,898,553.27 | -1,256,188.74 |
| 资产减值损失 | 45,197,818.37 | 44,329,722.06 |
| 加：其他收益 | 30,446,100.09 | 11,401,526.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,431,811.40 | 19,932,542.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -539,190.05 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -373,334.26 | -1,098,313.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 366,945,529.45 | 378,034,008.82 |
| 加：营业外收入 | 5,247,830.18 | 10,789,424.13 |
| 减：营业外支出 | 2,390,728.66 | 797,993.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 369,802,630.97 | 388,025,439.07 |
| 减：所得税费用 | 20,713,318.29 | 49,587,116.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,089,312.68 | 338,438,322.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,089,312.68 | 338,438,322.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 350,092,305.30 | 338,438,322.38 |
| 少数股东损益 | -1,002,992.62 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 113,155.99 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 113,155.99 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 99,042.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 99,042.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,113.99 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 14,113.99 | |
| 6.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 349,202,468.67 | 338,438,322.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 350,205,461.29 | 338,438,322.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,002,992.62 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | -3,239,322.45 | 368,972,596.46 |
| 减：营业成本 | -119,435.90 | 316,385,689.60 |
| 税金及附加 | 57,613.60 | 662,267.40 |
| 销售费用 | 153,864.01 | 18,974,705.25 |
| 管理费用 | 5,456,391.17 | 6,705,065.07 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,025,200.80 | 1,092,489.39 |
| 其中：利息费用 | 6,178,838.98 | 109,436.27 |
| 利息收入 | -8,519,445.83 | -247,610.55 |
| 资产减值损失 | -3,082,019.57 | 3,295,329.47 |
| 加：其他收益 | 1,462,680.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 787,770.65 | 6,878,805.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,892,722.19 | 30,198,535.80 |
| 加：营业外收入 | 158,734.92 | 1,248,759.24 |
| 减：营业外支出 | 537.60 | 750.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,734,524.87 | 31,446,545.04 |
| 减：所得税费用 | -1,440,477.69 | 5,430,558.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,294,047.18 | 26,015,986.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,294,047.18 | 26,015,986.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,294,047.18 | 26,015,986.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,319,795,609.59 | 1,531,612,376.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | 16,546,868.46 | 11,991,877.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,781,294.84 | 13,614,678.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,370,123,772.89 | 1,557,218,933.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,571,307,582.64 | 1,384,726,079.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,818,562.53 | 105,850,628.57 |
| 支付的各项税费 | 129,839,345.37 | 105,325,293.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,701,828.56 | 55,797,383.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,992,667,319.10 | 1,651,699,386.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -622,543,546.21 | -94,480,453.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,662,693.86 | 12,080,286.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 392,475.91 | 3,114,877.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,305,719,857.61 | 2,653,460,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,318,775,027.38 | 2,668,655,163.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,816,925.57 | 102,210,431.74 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 139,399,900.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,252,200,000.00 | 2,575,740,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,479,416,826.05 | 2,687,950,431.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,641,798.67 | -19,295,268.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 438,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 439,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,283,235.31 | 85,319,341.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 701,453.25 | 786,425.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,984,688.56 | 86,105,766.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,015,311.44 | -46,105,766.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 967,873.22 | -669,765.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -488,202,160.22 | -160,551,253.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 576,459,875.04 | 277,075,299.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,257,714.82 | 116,524,046.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,172,435.91 | 366,469,853.16 |
| 收到的税费返还 | 186,317.38 | 2,284,475.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,818,302.36 | 1,994,317.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,177,055.65 | 370,748,646.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,766,479.44 | 306,952,917.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,366,544.51 | 19,662,560.33 |
| 支付的各项税费 | 3,253,455.59 | 14,356,654.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,502,819.15 | 24,923,566.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,889,298.69 | 365,895,699.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,712,243.04 | 4,852,946.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 787,770.65 | 6,878,805.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,043.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 283,123,772.10 | 1,948,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 284,024,585.76 | 1,954,878,805.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,099.00 | 92,400.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 148,000,000.00 | 1,835,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 148,043,099.00 | 1,885,092,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,981,486.76 | 69,786,405.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,420,361.16 | 85,319,341.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 701,453.25 | 786,425.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,121,814.41 | 86,105,766.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,878,185.59 | -86,105,766.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -621,389.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,852,570.69 | -12,087,803.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,167,330.30 | 21,440,090.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,314,759.61 | 9,352,286.86 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是 √否公司第三季度报告未经审计。