天润曲轴股份有限公司 2013 半年度报告全文
天润曲轴股份有限公司
2013半年度报告
2013年08月
天润曲轴股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管
人员)姜伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 22
第八节 财务报告.............................................................................................................................. 23
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 113
天润曲轴股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
天润曲轴、公司、本公司 指 天润曲轴股份有限公司
天润集团、控股股东 指 天润联合集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天润曲轴股份有限公司公司章程》
元 指 人民币元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 06 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天润曲轴 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天润曲轴股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天润曲轴
公司的外文名称（如有） Tianrun Crankshaft Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TIANRUN INC
公司的法定代表人 邢运波
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘立 周洪涛
联系地址 山东省文登市天润路 2-13 号 山东省文登市天润路 2-13 号
电话 0631-8982177 0631-8982313
传真 0631-8982333 0631-8982333
电子信箱 liuli@tianrun.com htzhou@tianrun.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 810,597,941.52 565,875,376.37 43.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,891,816.73 46,044,438.34 19.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,061,967.51 37,157,527.95 32.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 167,074,098.45 33,424,174.17 399.86%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.08 25%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.08 25%
加权平均净资产收益率（%） 1.83% 1.56% 0.27%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 4,634,069,891.77 4,436,680,428.08 4.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,022,469,791.42 2,975,969,151.13 1.56%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,891,816.73 46,044,438.34 3,022,469,791.42 2,975,969,151.13
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,891,816.73 46,044,438.34 3,022,469,791.42 2,975,969,151.13
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,868,646.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00
减：所得税影响额 1,028,796.92
合计 5,829,849.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，全球经济持续疲软，中国经济增速放缓，实体经济增长动力不足，受国内外经济环境影响，中国重型卡
车及工程机械市场需求持续低迷；另一方面，公司首发募集资金项目陆续完工，折旧成本上升、融资结算等财务费用增加、
人力资源成本上升、研发费用的不断投入，加剧了公司经营成本不断上升。
面对严峻的经济形势，公司经营层在董事会的领导下，根据公司实际情况，结合转型发展要求，制定了六项重点工作：
1、以质量为中心，强化质量意识，提高市场竞争力；2、加快市场开发，实行国内外市场开发联动，扩大市场占有率；3、
加快天润的生产运营管理体系(TRPS)，夯实企业内部管理，强化公司管控能力；4、实施成本领先战略，完善全面预算管理
体系，提高降本增效能力；5、加快人才队伍建设，打造企业长久竞争优势；6、打造全员参与的企业文化，营造企业团结向
上的新形象；通过对此六项重点工作的积极推进，公司较好的完成了董事会下达的工作任务，2013年上半年，公司实现营业
总收入较去年同期增长43.25%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期增长24.17%、13.03％
和19.21％。
二、主营业务分析
概述
2013年上半年，公司销售好转，实现营业总收入81,059.79万元，较去年同期增加24,472.26万元，增长43.25%，由于产
品销量较去年同期上升，部分产能得到释放，相应降低公司产品固定成本，以及一系列降本增效措施的实施，产品毛利率较
同期上升。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
本期销售好转，营业收
营业收入 810,597,941.52 565,875,376.37 43.25%
入随之增加。
本期销售好转，营业收
营业成本 630,374,009.28 460,413,454.08 36.91% 入及相应的营业成本随
之增加。
本期运输费用及销售返
销售费用 28,234,266.82 18,118,094.11 55.83%
利较同期增加
本期研发费用及三包费
管理费用 76,324,046.84 47,922,610.83 59.27%
用较同期增加。
本期支付票据贴现利息
财务费用 10,478,902.10 -1,875,813.91
较同期增加所致。
所得税费用 8,557,061.26 7,547,465.59 13.38%
研发投入 25,805,374.47 22,302,132.50 15.71%
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本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
本期销售好转，销售额
经营活动产生的现金流
167,074,098.45 33,424,174.17 399.86% 环比上升，客户现金回
量净额
款较同期增加
投资活动产生的现金流 本期固定资产支出较去
-182,328,181.15 -304,064,942.65 -40.04%
量净额 年同期减少
筹资活动产生的现金流 本期尝还部分到期的银
-3,830,872.28 -1,847,607.73 107.34%
量净额 行贷款
现金及现金等价物净增
-19,084,954.98 -272,488,376.21 -93%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司通过对六项重点工作的积极推进及内部管理流程、保障流程的改善，为公司实现由传统管理模式向现代
管理模式的转变打下了坚实的基础。
上半年，公司开发新产品项目44个（部分是系列产品），其中18个已进入开发实质试制阶段。
2013年上半年，公司共有5个产品形成批量，5个产品通过PPAP。
TRPS建设方面：确定了公司的战略三角和部门战略三角，完成了工作流程标准的编制，确定TRPS十大板块下公司主流
程标准，完成《TRPS体系手册》的初稿。
人才队伍建设方面：完成了一线人员、专业技术人员通道建设工作；工段长及检验工完成了职业鉴定。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
汽车零部件制造
790,700,545.19 610,632,064.77 22.77% 43.38% 36.72% 3.76%
业
分产品
轻型发动机曲轴 87,568,457.74 69,452,624.09 20.69% 26.96% 22.68% 2.77%
中型发动机曲轴 65,929,582.11 54,720,554.80 17% -46.89% -48.83% 3.14%
重型发动机曲轴 549,431,989.17 413,677,171.61 24.71% 81.26% 76.34% 2.1%
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分地区
国内销售 718,792,645.16 557,306,123.87 22.47% 51.09% 43.35% 4.19%
国外销售 71,907,900.03 53,325,940.90 25.84% -5.07% -7.79% 2.19%
四、核心竞争力分析
1、完善的产业链及柔性生产线的转换优势
产品包含锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴两大类别；具有从曲轴毛坯到曲轴成品加工完整的制造体系；公司的产品广泛覆盖
重型、中型、轻型、轿车发动机曲轴，产品结构完善。
公司的曲轴加工生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快、转换成本较小，可以有效的降低行业波动风险。
2、公司拥有“国家认定企业技术中心”,“国家博士后科研工作站” ，“山东省企业院士工作站”，“山东省曲轴连杆工程技
术研究中心”，“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术企业重点实验室”。
公司是中国内燃机协会曲轴连杆高强度螺栓分会的理事单位，并负责起草了“中华人民共和国机械行业标准－内燃机曲
轴技术条件”、“中华人民共和国机械行业标准－内燃机曲轴产品质量分等”。
3、管理优势
先后通过了ISO9000、ISO9001、QS9000、TS16949先进质量体系认证，14000环境管理体系和18001职业健康安全管理
体系认证，使产品质量控制和企业安全健康运营得到可靠保证。
2013上半年，公司在经过十年精益六西格玛推行的基础上，参照丰田生产方式、卡特生产方式和康明斯生产方式等先
进管理模式，结合公司自身的特点及现状，以继承、借鉴和创新的方式，建立一套适合天润的生产运营管理体系(TRPS)，
现已完成了工作流程的编制及体系手册初稿。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
无。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
无。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 104,309.09
报告期投入募集资金总额 10,535.24
已累计投入募集资金总额 79,119.1
报告期内变更用途的募集资金总额
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累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
本公司以前年度实际使用募集资金 68,583.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,202.07
万元；2013 年半年度实际使用募集资金 10,535.24 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 367.10 万元；累
计已使用募集资金 79,119.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,569.17 万元。
截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 26,759.16 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额)。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
康明斯轻型发动机曲
否 12,028 12,028 271.63 11,036.88 91.76% 11 月 01 0 否
轴生产线项目
日
2013 年
潍柴重型发动机曲轴
否 24,108 24,108 1,036.19 16,034.56 66.51% 12 月 01 0 否
生产线项目
日
锡柴/上菲红/康明斯 2014 年
重型发动机曲轴生产 否 25,207 25,207 3,629.7 20,660.3 81.96% 05 月 01 0 否
线项目 日
2013 年
印度利兰中型发动机
否 15,190 15,190 713.23 13,461.98 88.62% 11 月 01 0 否
曲轴生产线项目
日
2014 年
轿车发动机曲轴生产
否 14,448 14,448 333.55 9,242.62 63.97% 07 月 01 0 否
线项目
日
2014 年
船用曲轴锻造生产线
否 12,519 12,519 4,550.94 8,682.76 69.36% 10 月 01 0 否
项目
日
承诺投资项目小计 -- 103,500 103,500 10,535.24 79,119.1 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 103,500 103,500 10,535.24 79,119.1 -- -- 0 -- --
超募资金的金额、用途 不适用
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及使用进展情况 公司超额募集资金共计 809.09 万元，暂未使用。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹
募集资金投资项目先 资金先行投入募投项目建设。截至 2011 年 7 月，本公司已经向 6 个募集资金项目投入自筹资金
期投入及置换情况 19,838.61 万元。
经 2011 年 8 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预
先投入募集资金投资项目的自筹资金 19,838.61 万元。
适用
经公司 2012 年 1 月 12 日第二届董事会第十四次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金
10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 7 月 31 日归还。
经公司 2012 年 7 月 8 日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金
用闲置募集资金暂时 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 12 月归还 1,151.40 万元，
补充流动资金情况 剩余部分于 2013 年 1 月归还。
经公司 2013 年 1 月 6 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金
10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2013 年 6 月 19 日归还。
经公司 2013 年 6 月 21 日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金
10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 用途：将按计划投入承诺投资的 6 个投资项目。
用途及去向 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存款账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目 截至期末投 | 天润曲轴股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-22 |
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| 附件：公告原文 |
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