天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文
天润曲轴股份有限公司
2013年度报告
2014年03月
天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管
人员)姜伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 33
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 42
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 48
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 139
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释义
释义项 指 释义内容
天润曲轴、公司、本公司 指 天润曲轴股份有限公司
天润集团、控股股东 指 天润联合集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天润曲轴股份有限公司公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司可能存在原材料价格波动风险、重卡行业波动风险、汇率波动风险，
具体详见第四节董事会报告第八部分“公司未来发展的展望”中可能面临的风
险。请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天润曲轴 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天润曲轴股份有限公司
公司的中文简称 天润曲轴
公司的外文名称（如有） Tianrun Crankshaft Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TIANRUN INC
公司的法定代表人 邢运波
注册地址 山东省文登市天润路 2-13 号
注册地址的邮政编码 264400
办公地址 山东省文登市天润路 2-13 号
办公地址的邮政编码 264400
公司网址 www.tianrun.com
电子信箱 zhqb@tianrun.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘立 周洪涛
联系地址 山东省文登市天润路 2-13 号 山东省文登市天润路 2-13 号
电话 0631-8982177 0631-8982313
传真 0631-8982333 0631-8982333
电子信箱 liuli@tianrun.com htzhou@tianrun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 山东省文登市天润路 2-13 号公司证券办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
威海市工商行政管 企合鲁威总副字第 鲁税威字
首次注册 1995 年 12 月 19 日 61378031-0
理局 001699 字
山东省工商行政管 鲁税威字
报告期末注册 2011 年 08 月 26 日 371081018027211 61378031-0
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名 翁伟、胡彦龙
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,569,858,791.97 1,068,768,689.67 46.88% 1,456,889,369.96
归属于上市公司股东的净利润
101,067,100.05 63,478,708.96 59.21% 202,712,545.37
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
88,424,547.22 50,931,598.68 73.61% 190,013,037.10
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
191,836,954.35 133,440,847.43 43.76% 39,990,588.95
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.11 63.64% 0.4
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.11 63.64% 0.4
加权平均净资产收益率（%） 3.34% 2.15% 1.19% 9.09%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 4,654,764,150.93 4,436,680,428.08 4.92% 4,073,657,436.36
归属于上市公司股东的净资产
3,068,645,074.74 2,975,969,151.13 3.11% 2,929,272,795.07
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 101,067,100.05 63,478,708.96 3,068,645,074.74 2,975,969,151.13
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 101,067,100.05 63,478,708.96 3,068,645,074.74 2,975,969,151.13
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-163,492.80 123,975.84 -1,105,615.02
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,680,702.28 14,700,123.38 15,087,700.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -619,746.63 -18,740.60 990,389.61
减：所得税影响额 2,254,910.02 2,257,448.09 2,272,858.91
少数股东权益影响额（税后） 800.25 107.41
合计 12,642,552.83 12,547,110.28 12,699,508.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，国际、国内经济形势错综复杂，重卡行业温和复苏，公司董事会及经营层紧紧围绕公司的战略目标和年度计划，
抓住机遇，以调整“四大产品结构”、发展“七大板块”为根本任务，以深入开展“质量效益年”为支撑，加快TRPS体系的推行
和建设，建立与国内外高端客户的沟通机制，加大市场开发和技术创新力度，同时，以灵活的营销策略和保质保量的供货赢
得客户，为公司各项年度目标和任务的完成打下了坚实的基础。
公司加大市场开发力度，生产的铁路货车13B、17型钩尾框（锻造）产品已达到铁道部有关生产制造和质量管理标准的
要求，并于2014年2月收到该产品的认证证书，标志着公司获得了参与该认证产品项目招投标的资质和权利。
报告期内，美国约翰迪尔、北汽萨博、无锡铂金斯、柳州康明斯、广汽菲亚特、海南海马、上菲红、卡特等主机厂均有
部分新产品形成批量供货。
加快TRPS的建设步伐，按照“总体规划，分层实施，重点突破，坚持不懈”的原则，公司确定了TRPS的首要任务—标准
化与规范化。构建了TRPS体系的框架，最终形成标准化的工作流程，确定了公司主流程标准框架，编制了《流程标准手册》。
2013年，公司顺利通过了山东省曲轴/连杆工程实验室建设项目和国家火炬计划项目—节能环保型球铁曲轴制造技术产
业化项目的验收。全年共申报专利34项，其中发明专利18项；授权发明专利5项、实用新型专利18项。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度，公司实现营业总收入156,985.88万元，较去年同期增加50,109.01万元，增长46.88%；年度营业利润、利润总
额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期增长81.53%、64.51%和59.21%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司以主营业务为中心，不断提升企业的综合竞争力，深入开展“质量效益提升年”活动，调整产品结构，推
行部门首长责任制，推进公司“十二五”发展规划，圆满完成年度各项目标任务。
2013年，公司先后获得东风康明斯、北京福田康明斯、康明斯中国最佳供应商称号；获得西安康明斯、广西康明斯、潍
柴、锡柴、上柴、洛拖、潍坊华丰、广汽菲亚特、西安康明斯优秀供应商称号。
报告期内，为了使公司资源得到有效利用，公司根据市场的变化和下游客户项目进度情况，及时调整投资进度，具体情
况详见“本节第六部分－投资状况分析”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年度，公司实现营业总收入156,985.88万元，较去年同期增加50,109.01万元，增幅46.88%，主要原因是本期重卡市
场开始复苏，市场需求增加，公司研发的部分新客户、新产品形成批量供货，导致公司的销售规模增加。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：支
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 958,266 686,456 39.6%
汽车零部件制造业-曲
生产量 928,185 678,415 36.82%
轴
库存量 237,271 267,352 -11.25%
销售量 519,265 170,268 204.97%
汽车零部件制造业-连
生产量 553,449 171,223 223.23%
杆
库存量 49,740 15,556 219.75%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
曲轴产量及销量均比去年同期增长30%以上，主要原因是重卡市场开始复苏，市场需求增加，公司研发的部分新产品，
新客户形成批量供货，导致公司的销售规模增加。
报告期内，公司加大连杆的开发力度，部分新客户、新产品形成批量供货，使连杆产销量均比去年同期增长200%以上。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 983,790,861.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 62.67%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 509,695,244.51 32.47%
2 客户 2 161,396,597.32 10.28%
3 客户 3 130,643,804.27 8.32%
4 客户 4 92,904,500.09 5.92%
5 客户 5 89,150,715.46 5.68%
合计 —— 983,790,861.65 62.67%
3、成本
行业分类
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单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车零部件制造
直接材料 671,917,325.01 56.21% 460,967,637.46 55.92% 45.76%
业
汽车零部件制造
人工费 153,076,342.57 12.81% 93,234,464.58 11.31% 64.18%
业
汽车零部件制造
折旧费 120,229,828.61 10.06% 112,000,116.39 13.59% 7.35%
业
汽车零部件制造
动力费 124,125,425.40 10.38% 76,504,687.31 9.28% 62.25%
业
汽车零部件制造
制造费 125,929,671.62 10.54% 81,640,240.03 9.9% 54.25%
业
说明
直接材料占成本的比率增加0.3%，占收入的比率由44.68%降至43.82%降低0.86%，重型发动机曲轴收入增幅比平均高
0.8%，重型发动机曲轴直接材料占成本的比率比平均高2.3%，2013年重型发动机单支售价比2012年高1.7% 。
人工费占成本的比率增加1.5%，占收入的比率由9.04%增至9.98%增长0.84%，国内企业工资增幅较大，2013年工资发放
比2012年增加56.86%，比销售成本45%的增幅，高11.86%。
折旧费占成本的比率减少3.53%，占收入的比率由10.85%减至7.84%降低3.01%，2013年产量大幅度增长，固定资产折旧
费提取比2012年增加6.92%，远小于成本45%的增幅。
动力费占成本的比率增加1.10%，占收入的比率由7.41%增至8.09%增加0.68%，2013年电价上涨3.7%、天然气价格上涨
19.76%。生产线自动化的提升，装机容量增加。
制造费占成本的比率增加0.63%，占收入的比率由7.91%增至8.21%增加0.3%，生产线改造、新线投入使用，自动化程度
高、效率高，物资耗用增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 452,116,534.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.49%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 162,682,057.86 9.17%
2 供应商 2 103,796,237.25 5.85%
3 供应商 3 73,421,418.27 4.14%
4 供应商 4 64,348,131.39 3.63%
5 供应商 5 47,868,690.03 2.7%
合计 —— 452,116,534.80 25.49%
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4、费用
销售费用本期数较上年同期数增长58.52%（绝对额增加2,629.14万元），主要系本期销售规模增加，相应的运输费和销
售返利增加所致。
管理费用本期数较上年同期数增长26.09%（绝对额增加2,786.77万元），主要系本期管理及研发人员工资增加及研发领
用物资增加所致。
财务费用本期数较上年同期数绝对额增加1,586.47万元，主要系本期票据贴现费用增加及银行存款利息收入减少所致。
资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加1,627.28万元，主要系本期应收款项期末余额增加，及对部分账龄较长的
应收账款单独计提坏账准备所致。
所得税费用本期数较上年同期数增长122.12%（绝对额增加816.66万元），主要系本期利润总额增加，应纳税所得相应
增加所致。
5、研发支出
公司一直重视新产品的研发与产品创新，注重研发投入，在新产品研发上，坚持以市场为导向，与客户同步开发新款发
动机的配套曲轴，使研发出来的产品马上就能与市场同步增量，有效地提高市场的占有率和增加自身的供货优势，增强公司
核心竞争力。
报告期内，公司研发投入7,623.01万元，占本年度营业收入比例为4.85%，占净资产比例为2.44%。研发投入增加，主要
是因为2013年度公司新客户、新产品储备增加。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,541,607,878.34 1,303,663,028.43 18.25%
经营活动现金流出小计 1,349,770,923.99 1,170,222,181.00 15.34%
经营活动产生的现金流量净
191,836,954.35 133,440,847.43 43.76%
额
投资活动现金流入小计 8,710,585.51 10,209,407.12 -14.68%
投资活动现金流出小计 445,853,597.08 793,162,188.74 -43.79%
投资活动产生的现金流量净
-437,143,011.57 -782,952,781.62 -44.17%
额
筹资活动现金流入小计 1,023,300,119.86 1,080,969,358.26 -5.33%
筹资活动现金流出小计 1,064,595,761.01 785,730,785.24 35.49%
筹资活动产生的现金流量净
-41,295,641.15 295,238,573.02 -113.99%
额
现金及现金等价物净增加额 -286,601,698.37 -354,273,361.17 -19.1%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额为19,183.70万元，较去年同期增加5,839.61万元，增幅为43.76%，主要系本期销
售规模增加，货款回收增加所致。
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报告期内投资活动现金流出为44,585.36万元，较去年同期减少34,730.86万元，降幅为43.79%，投资活动产生的现金流
量净额为-43,714.30万元，较去年同期增加34,580.98万元，增幅为44.17%，主要系本期固定资产投资有所减少所致。
报告期内筹资活动现金流出为106,459.58万元，较去年同期增加27886.50万元，增幅为35.49%，筹资活动产生的现金流
量净额为-4,129.56万元，较去年同期减少33,653.42万元，降幅为113.99%，主要系本期偿还贷款有所增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量金额为19,183.70万元，本年度净利润10,054.64万元，两者存在较大差额原因为：随着
募投项目陆续投入使用，公司折旧摊销金额逐年增加。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
汽车零部件制造
1,533,447,274.90 1,195,278,593.21 22.05% 48.62% 45% 1.94%
业
分产品
重型发动机曲轴 980,251,461.00 744,609,118.62 24.04% 49.42% 46.08% 1.74%
中型发动机曲轴 157,335,796.26 130,641,357.77 16.97% 15.34% 8.03% 5.63%
轻型发动机曲轴 181,469,318.25 143,972,233.20 20.66% 54.62% 48.02% 3.54%
轿车发动机曲轴 24,783,174.55 20,763,882.81 16.22% 126.94% 126.72% 0.08%
船机曲轴 34,780,013.30 26,743,550.32 2
