证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2020-096
西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或 “发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1766号”文核准。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币8.00亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“奇正转债”，债券代码为“128133”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年9月22日（T日）结束。本次向原股东优先配售的奇正转债总计4,276,966张，即427,696,600元，占本次发行总量的53.46%。
二、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,673,257
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：367,325,700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：49,773
4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,977,300.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为49,777张，包销金额为4,977,700元，包销比例为0.62%。2020年9月28日（T+4日），主承销商依据承销协议将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号电话： 010-88085885、88085943传真： 010-88085255、88085254联系人：资本市场部
发行人：西藏奇正藏药股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2020年9月28日
发行人：西藏奇正藏药股份有限公司
年 月 日
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日