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超华科技:2013年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2015-10-26
                      广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
广东超华科技股份有限公司
      2013 年度报告
         2014-010
      2014 年 03 月
                                            广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
    公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主
管人员)梁新贤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述,属于计划性事项,不构成公
司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                         广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 48
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 56
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 65
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 68
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 179
                                                        广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
超华科技、超华公司、公司    指   广东超华科技股份有限公司
广州三祥、三祥公司          指   广州三祥多层电路有限公司
控股股东、实际控制人        指   梁俊丰、梁健锋
梅州泰华、泰华电路板        指   梅州泰华电路板有限公司
香港超华公司、香港超华      指   超华科技股份(香港)有限公司
三祥电路、香港三祥          指   三祥电路有限公司
绝缘材料公司                指   梅县超华电子绝缘材料有限公司
超华电路板公司              指   梅县超华电路板有限公司
深圳分公司                  指   广东超华科技股份有限公司深圳分公司
富华矿业                    指   梅州富华矿业有限公司
超华数控公司                指   梅州超华数控科技有限公司
惠州合正                    指   惠州合正电子科技有限公司
《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                指   《广东超华科技股份有限公司章程》
会计师、审计机构            指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师                        指   北京国枫凯文律师事务所
保荐人(主承销商)          指   广发证券股份有限公司
元、万元                    指   人民币元、人民币万元
报告期                      指   2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
CCL                         指   覆铜板
PCB                         指   电路板
                                           广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
   1、原材料价格波动风险:公司产品生产所用的主要原材料包括铜箔、覆铜
箔板等,由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大,因此原材料价格的
波动将直接影响公司的营业成本,进而对公司的经营业绩带来影响。因此,公
司存在主要原材料价格波动风险。
  2、产业整合风险:公司坚持“纵向一体化”的产业链滚动发展战略,自 2011
年,充分借助资本市场的平台不断进行产业并购,先后收购广州三祥多层电路
有限公司、梅州泰华电路板有限公司、惠州合正电子科技有限公司等。由于公
司和各家子公司在企业文化、管理制度、业务模式等方面存在诸多不同,整合
需要一定时间完成。若整合过程不顺利,无法发挥预期的协同效应,将对公司
的经营业绩产生不利影响,损害股东的利益。因此,公司存在产业整合风险。
    3、人力资源风险:公司地处粤东北部山区,因地缘因素的影响导致对技
术工种、高端人才的招聘相对困难;偶有用工短缺的情况发生,同时由于劳动
力短缺导致用工成本持续上升。虽然公司通过优化产品结构、提高设备自动化
程度、优化工艺流程、提高产品售价等措施,部分抵消了劳动力短缺和劳动力
成本上升对公司的不利影响,但是如果状况持续存在,将对公司利润的取得形
成较大制约。因此,公司存在人力资源风险。
                                                                       广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 超华科技                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广东超华科技股份有限公司
公司的中文简称           超华科技
公司的外文名称(如有)   Guangdong Chaohua Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)CHAOHUA TECH
公司的法定代表人         梁健锋
注册地址                 广东省梅县雁洋镇松坪村
注册地址的邮政编码       514759
办公地址                 广东省梅县雁洋镇超华工业园
办公地址的邮政编码       514759
公司网址                 http://www.chaohuatech.com
电子信箱                 szch168@chaohuatech.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                范卓                                    沈静
                                    深圳市福田区天安数码城创新科技广场 深圳市福田区天安数码城创新科技广场
联系地址
                                    一期 B 座 1312 室                       一期 B 座 1312 室
电话                                0755-83432838                           0755-83433898
传真                                0755-83432658                           0755-83432658
电子信箱                            002288@chaohuatech.com                  002288@chaohuatech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     www.cninfo.com.cn
                                           广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 1312 室 证券部办公
公司年度报告备置地点
                                           室、广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园 证券部办公室
                                                                           广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          梅州市梅县工商行
首次注册            1999 年 10 月 29 日                      4414212000139      44142171926025X     71926025-X
                                          政管理局
                                          梅州市工商行政管
报告期末注册        2013 年 10 月 14 日                      440000000026688    44142171926025X     71926025-X
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名                   邹军梅、巫扬华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              广州市天河区天河北路
                                                                                         2011 年 12 月 5 日至 2013 年 12
广发证券股份有限公司          183-187 号大都会广场 43 楼     王继东、朱项平
                                                                                         月 31 日
                              (4301-4316 房)
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                      广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2013 年             2012 年            本年比上年增减(%)        2011 年
营业收入(元)                      929,573,916.57       692,856,552.22                  34.17%     417,146,552.82
归属于上市公司股东的净利润
                                     36,769,942.84        43,314,370.57                  -15.11%     33,074,614.77
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     11,060,856.47        40,745,662.72                  -72.85%     32,458,654.21
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     -24,384,712.09      -38,048,017.80                  -35.91%      -2,290,028.48
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.093               0.119                 -21.85%               0.104
稀释每股收益(元/股)                          0.093               0.119                 -21.85%               0.104
加权平均净资产收益率(%)                     3.23%               5.03%                   -1.80%              6.64%
                                                                           本年末比上年末增减
                                   2013 年末           2012 年末                                   2011 年末
                                                                                  (%)
总资产(元)                       2,299,814,268.70    1,875,613,193.34                  22.62%     980,930,858.01
归属于上市公司股东的净资产
                                   1,152,091,732.06    1,123,741,611.91                   2.52%     508,522,320.06
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                   36,769,942.84           43,314,370.57        1,152,091,732.06     1,123,741,611.91
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                                                                           广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 本期数                    上期数                   期末数                 期初数
按中国会计准则                     36,769,942.84               43,314,370.57       1,152,091,732.06       1,123,741,611.91
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                    单位:元
                    项目                  2013 年金额           2012 年金额         2011 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -1,387,301.85          -423,105.01         -398,372.15
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享           560,976.09           4,713,986.34       1,133,776.39
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单        24,151,147.58                      -                      -
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           446,550.00           -744,175.85          -31,514.00
减:所得税影响额                             -1,979,463.96           540,588.48           79,510.98
    少数股东权益影响额(税后)                     41,749.41         437,409.15              8,418.70
合计                                        25,709,086.37           2,568,707.85         615,960.56           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                    广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
    在国际金融危机余波未平、世界经济尚待复苏和中国经济结构转型升级稳中求进的大环境下,电子行业的发展有衰退也
有新生。大时代下,技术的不断创新使电子行业企业不得不面临竞争与转型,既有变革之痛,也有坚守之美。
受制于低迷的国内外经济和行业环境的影响,公司坚持“纵向一体化”的产业链滚动发展战略,在董事会的正确决策和领导下,
公司经营管理团队和全体超华员工同心协力经受住了严峻的考验,取得了产业布局与项目建设等多项工作的新突破,较好地
完成了年初既定目标,公司继续保持健康、稳健的发展态势,为良好持续发展奠定了坚实的基础。
    报告期内,公司的全资子公司收购惠州合正电子科技有限公司。惠州合正自被收购后处于技术改造期,产能未能在报告
期内有效释放,运营成本较高,由此造成的业绩亏损对公司整体业绩有一定影响;因惠州合正净资产公允价值大于合并对价
而产生营业外收入致使公司净利润总额较上期有所增加。
    报告期内,公司实现营业收入929,573,916.57元,比上年同期增长34.17%;实现营业利润20,442,600.61元,比上年同期
下降66.20%;实现利润总额44,213,972.43元,比上年同期下降30.95% ;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)
36,769,942.84元,比上年同期下降15.11%。
    报告期末,总资产为2,299,814,268.70元,较期初增加22.62%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,152,091,732.06元,
较期初增加2.52%;资产负债率为48.11%,较期初有所上升9.77%。
二、主营业务分析
1、概述
   公司主要从事PCB、CCL及其上游的电子铜箔、专用木浆纸等产品的研发、生产和销售。PCB是电子产品的基础元器件,
广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、精密仪表等众多领域,是现代电子信息产品中不可缺少的电子
元器件,目前尚无可替代的产品和技术。CCL是制造PCB的基础原材料。电子铜箔、专用木浆纸是生产CCL的主要原材料。
公司是PCB行业中少数具有垂直一体化产业链的生产企业之一,形成了从电子铜箔、专用木浆纸、CCL到PCB的较为完整的
系列产品线。
   2013年度主要工作情况报告如下:
   公司始终坚持走“科技创新”发展的道路,紧紧围绕成为“中国最具规模的印制电路解决方案提供商之一”的发展目标,坚
持“纵向一体化”的产业链滚动发展战略,从事印制电路板、覆铜板及上游产品电子铜箔、木浆纸、油墨等的研发、生产和销
售,以纵向一体化产业链在行业中保持独树一帜。
    1、完善产品结构,整合纵向一体化产业链
   报告期内,公司的全资子公司收购惠州合正电子科技有限公司100%股权,以募集资金建设惠州合正技术改造升级项目;
公司受让了控股子公司所持有的梅州泰华电路板有限公司100%股权;公司以募集资金设立梅州超华数控科技有限公司。经
过资源整合,公司目前已成为具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单面覆铜板、单面线路板、双面多层线路板、钻孔
及压合加工在内的全产业链“一站式”产品服务的集团公司。
    2、加强营销推广,深挖市场资源
   报告期内,电子、照明、家电等终端产品因竞争激烈而展开的价格战有愈演愈烈的趋势,由此引发上游印制电路板行业
同样面临激烈的价格竞争。面对大环境所造成不景气的冲击,公司发挥了PCB产业链纵向一体化的优势,拥有上游原材料制
造环节,铜箔基板、铜箔、半固化片、钻孔及压合加工等原材料及工序进行内部供应,压缩了采购成本,缩短了供应周期。
                                                                           广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
凭借这一优势,公司加强营销推广,深挖市场资源,与飞利浦成功续签全球战略合作协议,并成功开发欧司朗、美的空调、
磊科、松下、立讯精密、欣旺达等多个国内外知名企业,富士康,三星等客户正在顺利导入中。公司同步积极拓展海外市场,
产品销售扩展到韩国,印度,欧美等区域。
    3、重视品牌推广,提升品牌效应
   公司重视品牌推广,作为中国印制电路协会副理事长单位,积极参与行业活动和展会,包括第二十二届中国国际电子电
路展览会(获得CPCA协会“特殊贡献奖”)、2013年春季国际PCB技术/信息论坛会、第十四届中国覆铜板技*市场研讨会、
2013中日电子电路秋季大会暨秋季国际PCB技术/信息论坛会、2013年中国电子电路产业发展战略论坛会。 同时,公司积极
参与国际行业交流及联谊,获得中国印制电路行业第三届“优秀民族品牌企业”称号。
    4、加强研发投入,强化核心技术优势
   公司始终坚持走“科技创新”发展的道路,以低碳节能的发展理念,不断加大研发投入,充分发挥科技创新对核心业务的
支撑和引领作用。报告期内公司加大对高TG、无卤素、高CTI产品、高延展性铜箔等的研发及生产投入,全年研发投入金额
达到1,916万元,较上年增长61.69%。报告期内,公司共计申请了10项专利申请,其中含有1项发明专利,已有5项取得实用
新型专利证书,其余5项已受理。
       5、持续优化管理,促进内部协同发展
   公司重视对管理和技术人才的引入。报告期内,公司进行了董事会换届选举,由公司总裁担任董事长,能够较好的把握
公司战略的实施和战术的应用;新一届管理团队引入了多位具有行业资深背景和运营经验的人才,为公司的持续精进注入新
动力。公司充分利用信息化平台,在生产经营各环节深入推行精细化管理,在各分子公司植入统一的企业文化、管理制度、
业务模式等以促进内部协同发展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
              项目                 本年发生额                       上年发生额                    同比增减
主营业务收入                               924,523,748.50                  687,473,924.35                    34.48%
其他业务收入                                 5,050,168.07                    5,382,627.87                    -6.18%
合计                                       929,573,916.57                  692,856,552.22                    34.17%
说明:主营业务收入、成本增长,主要是本期新增加非同一控制企业合并惠州合正收入所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                项目                 2013 年                    2012 年          同比增减(%)
                        销售量                                   252.73                     210              20.35%
电子元器件制造业(线
                        生产量                                   245.39                     216              13.61%
路板)单位:万㎡
                        库存量                                    12.34                       5              146.8%
                        销售量                                   805.66                     398              102.43%
电子元器件制造业(覆
                        生产量                                   818.86                     558              46.75%
铜板)单位:万㎡
                        库存量                                   201.22                     174              15.64%
电子元器件制造业(铜 销售量                                     1,858.32                      -                    -
                                                                       广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
箔)单位:吨            生产量                            1,202.61                     560               114.75%
                        库存量                            1,079.16                     111              872.22%
                        销售量                            3,704.91                       -                      -
电子元器件制造业(专
                        生产量                                 3,703                 4,078                -9.19%
用木浆纸)单位:吨
                        库存量                                 19.37                    17                13.94%
                        销售量                            1,215.76                       -                      -
电子元器件制造业(半
                        生产量                                   255                     -                      -
固化片 PP)单位:万米
                        库存量                                 18.14                     -                      -
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
注:木浆纸销量为自用量
1.线路板库存量较去年同期增加146.80%,主要是年末客户增加备足春节期间订单所致。
2.覆铜板销量较去年同期增加102.43%,主要是增加合并范围“惠州合正销量增加所致。
3.覆铜板产量较去年同期增加46.75%,主要是增加合并范围“惠州合正销量增加所致。
4.铜箔销量较去年同期增加,主要是增加合并范围“惠州合正销量增加所致。
5.铜箔产量较去年同期增加114.75%,主要是增加合并范围“惠州合正产量增加所致。
6.铜箔库存量较去年同期增加872.22%,主要是增加合并范围“惠州合正库存增加所致。
7.半固化片产、销存量增加,主要是增加合并范围“惠州合正所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                       220,054,901.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                             23.67%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                 客户名称                    销售额(元)                 占年度销售总额比例(%)
1          第一名                                               63,220,197.43                               6.8%
2          第二名                                               56,724,048.26                               6.1%
3          第三名                                               49,757,526.51                               5.35%
4          第四名                                               25,379,536.27                               2.73%
5          第五名                                               24,973,592.87                               2.69%
合计                       ——                                196,607,883.15                             21.15%
                                                                                    广东超华科技股份有限公司 2013 年度报告全文
3、成本
行业分类
                                                                                                                           单位:元
                                                     2013 年                               2012 年
     行业分类            项目                               占营业成本比重                         占营业成本比重     同比增减(%)
                                            金额                                    金额
                                                                (%)                                  (%)
电子元器件制造 主营业务营业成
                                         768,030,023.15             99.79%     547,116,985.72               99.53%          40.38%
业                本
电子元器件制造 其他业务营业成
                                           1,645,967.31                0.21%       2,570,265.23             0.47%          -35.96%
业                本
产品分类
                                                                                                                           单位:元
                                                     2013 年                               2012 年
     产品分类            项目                               占营业成本比重                         占营业成本比重     同比增减(%)
                                            金额                                    金额
                                                                (%)                                  (%)
印制电路板        营业成本               435,495,366.39                56.7%   413,836,802.79               75.64%           5.23%
覆铜箔板          营业成本               254,137,688.16             33.09%     133,053,138.31               24.32%             91%
铜箔              营业成本                54,464,301.77                7.09%                   -                  -                 -
半固化片          营业成本                23,813,318.23                 3.1%                   -                  -                 -
模具              营业成本                      95,272.45              

  附件:公告原文
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