广东超华科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
广东超华科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
广东超华科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 465,821,872 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主
管人员)梁新贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 32
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 61
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 64
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157
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释义
释义项 指 释义内容
超华科技、超华公司、公司 指 广东超华科技股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 梁俊丰、梁健锋
深圳分公司 指 广东超华科技股份有限公司深圳分公司
广州三祥、三祥公司 指 广州三祥多层电路有限公司
梅州泰华、泰华电路板 指 梅州泰华电路板有限公司
香港超华公司、香港超华 指 超华科技股份（香港）有限公司
三祥电路、香港三祥 指 三祥电路有限公司
绝缘材料公司 指 梅县超华电子绝缘材料有限公司
超华电路板公司 指 梅县超华电路板有限公司
富华矿业 指 梅州富华矿业有限公司
超华数控公司 指 梅州超华数控科技有限公司
惠州合正 指 惠州合正电子科技有限公司
超华销售公司 指 广东超华销售有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东超华科技股份有限公司章程》
会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京国枫凯文律师事务所
广发证券 指 广发证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
CCL 指 覆铜板
PCB 指 电路板
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重大风险提示
公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严
重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险详见本报告“第四节
董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”中的“（五）公司可能面临的风险”，
敬请投资者予以关注。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 超华科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东超华科技股份有限公司
公司的中文简称 超华科技
公司的外文名称（如有） Guangdong Chaohua Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）CHAOHUA TECH
公司的法定代表人 梁健锋
注册地址 广东省梅县雁洋镇松坪村
注册地址的邮政编码 514759
办公地址 广东省梅县雁洋镇超华工业园
办公地址的邮政编码 514759
公司网址 http://www.chaohuatech.com
电子信箱 chaohua@chaohuatech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范卓 沈静
深圳市福田区天安数码城创新科技广场 深圳市福田区天安数码城创新科技广场
联系地址
一期 B 座 1312 室 一期 B 座 1312 室
电话 0755-83432838 0755-83432838
传真 0755-83432658 0755-83432658
电子信箱 002288@chaohuatech.com 002288@chaohuatech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1312 室 证券
公司年度报告备置地点
部办公室、广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园 证券部办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
梅州市梅县工商行
首次注册 1999 年 10 月 29 日 4414212000139 44142171926025X 71926025-X
政管理局
梅州市工商行政管
报告期末注册 2014 年 08 月 20 日 440000000026688 44142171926025X 71926025-X
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名 高敏、康跃华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河区天河北路
2011 年 12 月 5 日至 2015 年 4
广发证券股份有限公司 183-187 号大都会广场 43 楼 王继东、朱项平
月 28 日
（4301-4316 房）
广东省深圳市福田区中心三 2015 年 4 月 28 日至 2016 年
中信证券股份有限公司 路明、黄苍
路 8 号卓越时代广场二期北座 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,201,682,787.46 929,573,916.57 29.27% 692,856,552.22
归属于上市公司股东的净利润
7,477,767.23 36,769,942.84 -79.66% 43,314,370.57
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,368,101.87 11,060,856.47 -130.45% 40,745,662.72
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
5,048,037.04 -24,384,712.09 120.70% -38,048,017.80
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0189 0.093 -79.57% 0.119
稀释每股收益（元/股） 0.0189 0.093 -79.57% 0.119
加权平均净资产收益率 0.62% 3.23% -2.61% 5.03%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,363,327,595.36 2,299,814,268.70 2.76% 1,875,613,193.34
归属于上市公司股东的净资产
1,152,430,700.83 1,152,091,732.06 0.03% 1,123,741,611.91
（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0161
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 7,477,767.23 36,769,942.84 1,152,430,700.83 1,152,091,732.06
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 7,477,767.23 36,769,942.84 1,152,430,700.83 1,152,091,732.06
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
7,194,517.61 -1,387,301.85 -423,105.01
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,193,081.22 560,976.09 4,713,986.34
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 24,151,147.58
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,011,443.57 446,550.00 -744,175.85
减：所得税影响额 540,426.88 -1,979,463.96 540,588.48
少数股东权益影响额（税后） 12,746.42 41,749.41 437,409.15
合计 10,845,869.10 25,709,086.37 2,568,707.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
在国内经济转型升级引领我国电子制造业结构调整的大背景下，电子制造产业增长步入“新常态”，处于平稳低速区间运
行。国内生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客观问题日益加剧；国外市场开拓亦难度加大。面对行业景气度不高
和市场竞争日益激烈的形势，公司扎实有效地开展生产经营活动，及时调整经营策略，在全员共同努力下以逾越险阻、追求
卓越的精神，深耕主业，向既定的目标迈进，使公司继续保持稳健快速的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入 1,201,682,787.46 元，同比增长 29.27%，实现利润总额 9,892,499.86 元，同比下降 82.17%；
实现归属于上市公司股东的净利润 7,477,767.23 元，同比下降 79.66%。净利润有所下降的主要原因是：公司于 2013 年非
同一控制下收购惠州合正，因合并对价小于合并日被收购方可辨认净资产公允价值，而形成了较大的营业外收入，由此产生
了较大的非经常性损益。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事PCB、CCL及其上游的电子铜箔、专用木浆纸等产品的研发、生产和销售。PCB是电子产品的基础元器件，
广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子
元器件。CCL是制造PCB的基础原材料。电子铜箔、专用木浆纸是生产CCL的主要原材料。公司是PCB行业中少数具有垂直
一体化产业链的制造型企业之一。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）外延式并购意义凸显，促进主营业务收入较快增长
随着公司以募集资金收购惠州合正并基本完成技改项目后，公司“纵向一体化”的全产业链滚动发展战略布局初步完成。
公司已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木
浆纸、印制电路专用油墨、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线，并为客户提供“一站式”产品服务。报告期内，惠州合正
并入报表，促进公司营业收入较快增长。
（2）稳步推进市场开发，不断扩大市场占有率
2014年，普通消费类电子、日用照明、家用电器等终端产品因竞争激烈价格呈继续下滑趋势，对应的上游印制电路板及
相关辅助材料行业也同样面临着持续、激烈的价格竞争。面临这样的冲击和压力，公司继续发挥了PCB产业链纵向一体化的
优势，借助上游原材料制造环节，如各类覆铜箔基板、印制板专用铜箔、印制板专用半固化片、配套的钻孔及压合加工等内
部供应支持，全面压缩采购成本，缩短供应周期，提供优化排版及灵活性的材料组合，从而实现利用率提升和成本有效控制。
同时，公司凭借稳定的产品质量、准时的交货期，继续强化市场营销推广，深挖已有市场资源，与骨干客户飞利浦、欧司朗、
美的空调、欧普光电、松下、立讯精密、欣旺达、雷士照明等多个国内外知名企业深度的战略合作，并顺利导入了富士康、
中京电子、玛斯特等客户，台达电子、群光电子、金宝通等客户正稳步导入中。出口境外产品保持量、价齐升的态势，公司
稳步开拓韩国、印度、欧美等市场。
公司通过使用销售管理移动终端平台，降低公司因销售人员分布分散、沟通缺失等引发的营销管理效率低的风险。公司
重视营销队伍建设，通过建立垂直产业链上各细分市场的营销体系和对各子公司内部建立差异化的管理体系，集团整体发挥
研发、市场、技术支持和服务资源协同效应，稳步推进市场开发，不断扩大市场占有率。
（3）加强研发投入，加大设备和技术改造力度
公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，贯彻低碳节能的发展理念。报告期内，共申请了6项专利申请，已取得5项实用
新型专利证书，其余1项发明专利已受理。
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公司加大对高TG、无卤素、高CTI产品、高延展性铜箔等的研发及生产投入；以自有资金投资建设的“年产120万平方米
节能灯具线路板技术改造项目”，目前一期建设已经完工，并进入投产状态。
（4）加强内控体系的建设，经营管控能力稳步提升
公司重视内部控制体系的有效运行，全面细致地梳理和掌握公司各业务链条、业务单元的具体情况，加强对重点子公司
的业务指导，督促其完善内控制度，强化制度有效执行。重点从财务管控、人力资源管理、流程再造等方面入手，不断提升
公司整体经营管控能力，提高经营效率和经营质量，有效防范风险。公司将各子公司全面整合进产业链资源中去，发挥协同
效应，使得各子公司盈利能力得到明显改善，公司整体运营效率不断提升。
（5）做好人才梯队培养工作，推动绩效管理有效实施
公司深知人才培养是持续、健康发展的关键要素，因此公司在保持业务高速增长的同时，贯彻执行“以人为本”、“尊重
知识、尊重人才”的理念，建立了一整套人才引进、培养、激励机制和任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并
配套以完善的培训机制，促进和推动人才的梯队培养。
报告期内公司制定了一系列人才培养激励措施，如“后备干部轮岗”、“职位竞聘”等，共针对1,260人开展了新员工培训和
岗位技能培训，培训课程涉及战略共识、精益生产、骨干精英、卓越讲师、入职培训、交通、消防、安全生产等方面。
（6）启动再融资，借力资本市场加速发展
2014年7月公司启动了自上市以来的第二次非公开发行股票再融资项目，融资金额近6亿元人民币，融资主要用于归还银
行贷款和补充流动资金。此次非公开发行股票项目顺利完成，有利于降低公司资产负债率，降低财务费用，优化财务结构，
提升流动资金规模，为未来发展提供资金保障。截至目前，非公开发行股票上市工作已经全部完成。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 本年发生额 上年发生额 同比增减
主营业务收入 1,163,042,318.64 924,523,748.50 25.80%
其他业务收入 38,640,468.82 5,050,168.07 665.13%
合计 1,201,682,787.46 929,573,916.57 29.27%
其他业务收入同比增长665.13%，主要原因是：本年度增加孙公司惠州合正正常生产产生及技改过程所产生的废料收入。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万㎡ 224.35 252.73 -11.23%
电子元器件制造业
生产量 万㎡ 214.62 245.39 -12.54%
(线路板）
库存量 万㎡ 9.45 12.34 -23.41%
销售量 万㎡ 871.74 805.66 8.20%
电子元器件制造业
生产量 万㎡ 833.8 818.86 1.82%
(覆铜板）
库存量 万㎡ 162.97 201.22 -19.01%
电子元器件制造业 销售量 吨 4,666.12 1,858.32 151.09%
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（铜箔） 生产量 吨 3,987.05 1,202.61 231.53%
库存量 吨 984.87 1,079.16 -8.74%
销售量 吨 3,251.01 3,704.91 -12.25%
电子元器件制造业
生产量 吨 3,284.01 3,703 -11.32%
（专用木浆纸）
库存量 吨 52.36 19.37 170.31%
销售量 万米 2,012.81 1,215.76 65.56%
电子元器件制造业
生产量 万米 2,051.94 255 704.68%
（半固化片 PP）
库存量 万米 17.88 18.14 -1.41%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
注：木浆纸销量全部为自用量
1.铜箔销量较去年同期增加151.09%，主要是惠州合正销量增加所致。
2.铜箔产量较去年同期增加231.53%，主要是惠州合正产量增加所致。
3.铜箔库存量较去年同期增加872.22%，主要是惠州合正库存增加所致。
4.半固化片产、销存量增加，主要是惠州合正销存量增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 325,249,064.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 103,077,931.57 8.58%
2 第二名 87,874,116.24 7.56%
3 第三名 78,346,865.09 6.74%
4 第四名 31,103,217.46 2.67%
5 第五名 24,846,934.15 2.14%
合计 -- 325,249,064.52 27.69%
3、成本
行业分类
单位：元
广东超华科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电子元器件制造 主营业务营业成
1,022,689,479.80 99.69% 768,030,023.15 99.79% 33.16%
业 本
电子元器件制造 其他业务营业成
3,216,347.38 0.31% 1,645,967.31 0.21% 95.41%
业 本
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
印制电路板 营业成本 513,109,388.38 50.01% 435,495,366.39 56.70% 17.82%
覆铜箔板 营业成本 348,121,142.34 33.93% 254,137,688.16 33.09% 36.98%
铜箔 营业成本 112,208,108.88 10.94% 54,464,301.77 7.09% 106.02%
半固化片 营业成本 40,481,721.11 3.95% 23,813,318.23 3.10% 70.00%
模具 营业成本 204,141.24 0.02% 95,272.45 0.01% 114.27%
油墨 营业成本 24,076.15 0.00% -100.00%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
