深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年半年度报告全文
深圳市宇顺电子股份有限公司
（Shenzhen Success Electronics Co., Ltd）
2014 年半年度报告
二〇一四年八月
深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人魏连速、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人员)严洋声明：保证本半
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2
第二节 公司简介 ........................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................... 7
第四节 董事会报告 ...................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 31
第七节 优先股相关情况.................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................... 36
第九节 财务报告 ....................................................................... 37
第十节 备查文件目录 .................................................................. 121
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、宇顺电子 指 深圳市宇顺电子股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
长沙显示 指 长沙市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司
长沙触控 指 长沙宇顺触控技术有限公司，系公司全资子公司
华丽硕丰 指 深圳市华丽硕丰科技有限公司，系公司全资子公司
金伦光电 指 广东金伦光电科技有限公司 ，系公司全资子公司华丽硕丰控股子公司
雅视科技 指 深圳市雅视科技有限公司，系公司全资子公司
赤壁宇顺 指 赤壁市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
GG 指 玻璃盖板与玻璃触控感应器构成的触控面板模组
玻璃盖板与薄膜触控感应器构成的触控面板模组，G/F 由玻璃与单层薄膜构成，
GF/GFF 指
G/F/F 由玻璃与双层薄膜构成
One Glass Solution 英文的缩写，在保护玻璃上直接形成 ITO 导电膜及传感器的
OGS 指
一种技术。一块玻璃同时起到保护玻璃和触摸传感器的双重作用。
嵌入式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的上板
On Cell 指
（如 TFT-LCD 面板的 CF 基板）
Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一
TFT 指
种，目前彩色液晶显示器的主要类型
Sensor 指 触控屏幕感应器（电容式，电阻式）
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第二节 公司简介
一、 公司简介
股票简称 宇顺电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市宇顺电子股份有限公司
公司的中文简称（如有） 宇顺电子
公司的外文名称（如有） Shenzhen Success Electronics Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） YSDZ
公司的法定代表人 魏连速
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 凌友娣
联系地址 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋二层一区
电话 0755-86028112
传真 0755-86028498
电子信箱 lingyoudi@szsuccess.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
报告期初注册 2013 年 11 月 25 日 深圳 440301103029212 440301757632528 75763252-8
报告期末注册 2014 年 02 月 19 日 深圳 440301103029212 440301757632528 75763252-8
临时公告披露的指定网站查
2014 年 02 月 20 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
询索引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2013 年 12 月，经中国证监会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司向林萌等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可【2013】1601 号）文核准，公司向林萌、林车、李梅兰等 19 名对象共计
发行 48,003,887 股股份购买标的资产雅视科技，并于 2013 年 12 月 23 日完成资产过户手续，该部分股份
于 2014 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本和实收资本均由 11,350 万元人民币变更为
16,150.3887 万元人民币。详情参阅公司 2014 年 2 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于完成工商变更登记的公告》。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,482,978,032.83 753,030,981.07 96.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,067,788.28 5,176,266.86 287.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,959,395.47 156,949.77 9,431.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -285,783,349.72 147,699,923.45 -293.49%
基本每股收益（元/股） 0.1243 0.0596 108.56%
稀释每股收益（元/股） 0.1243 0.0596 108.56%
加权平均净资产收益率 1.30% 1.07% 0.23%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,275,610,389.61 3,833,817,284.61 11.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,548,671,357.48 1,528,621,936.87 1.31%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,739.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,343,521.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,785,806.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,003,562.47
减：所得税影响额 -210.79
少数股东权益影响额（税后） 843.14
合计 5,108,392.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
上半年，受国内手机运营商调整3G、4G手机补贴政策及4G网络运营情况等因素影响，国内智能手机市
场整体表现不佳，上游液晶模组及触摸屏厂商出货情况未达预期。同时，随着4G低端智能机的陆续推出，
液晶模组及触摸屏等产品的价格进一步受到挤压，获利空间有所下滑，未来市场竞争将愈演愈烈,公司将
面临一定的经营压力。
报告期内，公司积极推动并购雅视科技后的整合工作，重新梳理了内部组织结构、业务流程及管理制
度，与雅视科技在经营管理、客户、技术、生产、采购等方面的业务整合逐步有序展开。通过资源渠道共
享，努力提升经营效率，预计企业并购后的协同效应未来将逐步显现。
上半年，雅视科技经营业绩纳入公司合并报表范围。公司实现营业收入148,297.80万元，比上年同期
增长96.93%；实现营业利润2,824.62万元，比上年同期增长1,512.12%；实现归属于母公司所有者的净利
润2,006.78万元，比上年同期增长287.69%。
下半年，公司将稳步推进年初制订的经营计划，继续加大与雅视科技的整合力度。同时，公司也将积
极寻找产业链上下游及国家支持的新兴产业的发展机会，充分利用资本市场平台，进一步提升公司的盈利
水平及核心竞争力。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组、玻璃盖板等产品的研发、
生产和销售。报告期内，公司主营业务未发生变化。
主要财务数据同比变动情况如下：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,482,978,032.83 753,030,981.07 96.93% 主要是合并范围增加所致
营业成本 1,315,626,297.26 662,045,204.54 98.72% 主要是合并范围增加所致
销售费用 20,533,205.11 14,940,825.37 37.43% 主要是合并范围增加所致
管理费用 69,360,427.55 47,277,113.70 46.71% 主要是合并范围增加所致
财务费用 33,858,022.92 21,346,031.28 58.62% 主要是合并范围增加所致
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所得税费用 11,348,154.90 568,400.47 1,896.51% 主要是合并范围增加所致
研发投入 23,226,009.31 19,356,918.92 19.99% 主要是合并范围增加所致
主要是合并范围增加，且报告
经营活动产生的现金流量净额 -285,783,349.72 147,699,923.45 -293.49%
期内采购量增加所致
主要是购买的理财产品到期
投资活动产生的现金流量净额 24,766,157.04 -18,596,455.68 233.18%
收回本金所致
筹资活动产生的现金流量净额 269,099,186.34 252,544,634.03 6.56% 主要是合并范围增加所致
主要是合并范围增加，且报告
现金及现金等价物净增加额 8,187,136.82 381,648,101.80 -97.85%
期内采购量增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1,489.15万元，主要原因是：公
司于2013年12月23日完成了对深圳市雅视科技有限公司100%股权的收购，雅视科技成为公司的全资子公司
并纳入公司合并报表范围。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2013年12月完成了对雅视科技的收购，并在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（修订稿）》中对此次并购重组交易完成后的整合工作作出了计划，报告期内的进展情况
可参见董事会报告/概述中相关描述。
2、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014年上半年，围绕年度经营计划和目标，公司管理层积极稳步落实各项经营举措，主要完成了以下
几项重点工作：
（1）在并购整合方面。报告期内，公司积极推动并购雅视科技后的整合工作，重新梳理了内部组织
结构、业务流程及管理制度，与雅视科技在经营管理、客户、技术、生产、采购等方面的业务整合也逐步
有序展开，通过资源渠道共享，努力提升经营效率，预计企业并购后的协同效应未来将逐步显现。
（2）在市场开拓方面。报告期内，公司持续优化客户结构，加大客户深度经营力度。除了与原有客
户保持良好的合作关系之外，也着重加大了重点客户的资源投入。
（3）在技术开发方面。报告期内，公司集中研发力量，不断满足各细分市场客户需求，为客户提供
符合应用要求且能提升客户价值的产品。
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在新技术开发方面，根据产品的市场发展趋势，积极开展各种新材料的应用研究，保障技术储备。在
新产品开发方面，On Cell模组产品成功实现量产。上半年，公司共计申请发明专利5项，实用新型专利1
项。
（4）在生产制造方面。报告期内，公司进一步加强了精细化管理力度，不断改善制造工艺水平，提
升生产效率、产品良率，增强制造能力，保持公司产品的核心竞争力。
（5）在募投项目建设方面。报告期内，公司与非公开发行募投项目实施地政府、工程建设单位等各
方积极沟通，并根据项目实施进度及周边配套情况，对募投项目建设期限进行了适当延期。
（6）在内部控制方面。报告期内，公司针对并购后业务整合需要，继续强化公司内控建设，重新梳
理了内部管理流程，并重点结合公司信息化管理需要，推动了雅视科技ERP系统优化，进一步加强了公司
内部控制体系的建设和完善。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
计算机、通信及其他
1,469,621,438.53 1,303,401,720.63 11.31% 95.62% 97.16% -0.69%
电子设备制造业
分产品
液晶显示屏及模组 121,470,967.42 98,605,030.82 18.82% -1.66% 2.85% -3.55%
触摸显示模组 1,313,900,444.56 1,176,341,437.91 10.47% 127.00% 123.28% 1.49%
玻璃盖板产品 31,237,041.37 26,370,700.08 15.58% -33.86% -28.23% -6.62%
其他 3,012,985.18 2,084,551.82 30.81% 74.61% 26.40% 26.39%
分地区
国内 1,375,760,180.63 1,217,492,608.64 11.50% 100.93% 101.34% -0.18%
国外 93,861,257.90 85,909,111.99 8.47% 40.98% 52.31% -6.81%
四、核心竞争力分析
公司目前建立了基片玻璃加工、玻璃盖板、触摸屏Sensor、触摸屏模组、背光模组、液晶显示模组和
触控显示一体化模组等产品线，产业链布局较为完善。另外，通过并购雅视科技，公司进一步扩大了产业
规模，提升了主营业务竞争力。和同行业其他企业相比，公司主要具有以下竞争优势：
一体化服务优势：公司业务垂直覆盖全产业链，可提供多形态产品，一方面能为下游客户提供一站式
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配套产品以节省成本，同时也能进一步提高公司自身产业链把控和产品质量控制能力。
触摸屏产品体系全覆盖优势：公司近两年在触摸屏各产品体系积极投入，在外挂式电容触摸屏（GG、
OGS、GF/GFF）已形成完整的产品和技术布局，并且开始积极推进内嵌式电容触摸屏（On Cell）产品开发
和资源布局，结合前期布局的完整的外挂式电容触摸屏产品线，公司触控产品体系已全面覆盖市场主流触
控技术，具备满足客户全方位产品需求的服务优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期
关联 是否关 委托理 报酬确 预计
受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 实际损
关系 联交易 财金额 定方式 收益
金额 （如有） 益金额
招商银行股份 到期一
保本浮动收 2013 年 12 2014 年 1
有限公司高新 无 否 3,000 次性支 3,000 17.75 17.75
益型 月 25 日 月 30 日
园支行 付
上海浦东发展 保本保收益 2013 年 12 2014 年 3 到期一
无 否 3,000 3,000 39.64 39.64
银行股份有限 型 月 26 日 月 27 日 次性支
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公司深圳分行 付
中国民生银行 到期一
保本浮动收 2014 年 1 2014 年 4
股份有限公司 无 否 3,000 次性支 3,000 37.5 37.5
益型 月7日 月7日
深圳分行 付
招商银行股份 到期一
保本浮动收 2014 年 2 2014 年 4
有限公司高新 无 否 3,000 次性支 3,000 24.66 24.66
益型 月 14 日 月 15 日
园支行 付
东莞银行股份 到期一
保本浮动收 2014 年 4 2014 年 6
有限公司深圳 无 否 3,000 次性支 3,000 37.52 37.52
益型 月4日 月 26 日
龙岗支行 付
上海浦东发展 到期一
保本保收益 2014 年 5 2014 年 6
银行股份有限 无 否 3,000 次性支 3,000 11.59 11.59
型 月 26 日 月 25 日
公司深圳分行 付
中信银行股份 赎回时
保本浮动收 2014 年 5 2014 年 6
有限公司深圳 无 否 3,000 一次性 3,000 9.5 9.5
益型 月 23 日 月 26 日
分行 支付
合计 21,000 -- -- -- 21,000 178.16 178.16
委托理财资金来源 闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年 06 月 04 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2013 年 07 月 05 日
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 66,353.65
报告期投入募集资金总额 1,914.49
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已累计投入募集资金总额 28,109.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金总体使用情况说明
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2009】778
号文)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2009 年 8 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,850 万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.88 元。截至 2009 年 8 月 27 日止，本公司共募集资金 29,378 万元，扣除相关的保荐
承销费用 2,120 万元，实际募集资金 27,258 万元。上述募集资金扣除本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净
额为人民币 26,708.65 万元。截至 2009 年 8 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事
务所“深鹏所验字【2009】98 号”验资报告验证确认。
截至 2014 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 26,201.02 万元，其中：于 2009 年 8 月 27 日起至 2013 年 12
月 31 日止会计期间使用募集资金金额为 26,195.32 万元，2014 年 1-6 月投入平板显示技术工程研发中心项目资金 5.70 万元。
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 961.85 万元（均为活期存款）。实际募集资金净额减去募集资金项目累计投
入金额与 2014 年 6 月 30 日募集资金余额的差异为利息收入（扣除手续费）。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]230 号文《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行股票的批复》
的核准，公司于 2013 年 4 月 3 日向七名特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价人民币 10.38 元。截至 2013 年 4 月 3 日，本公司共募集资金 41,520 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,875
万元，实际募集资金净额为人民币 39,645 万元。已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 9 日出具的大华
验字（2013）000093 号《验资报告》确认。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,908.79 万元，募集资金账户余额为 19,320.14 万元，与实际
募集资金净额的差异为：未归还的募集资金暂补流动资金金额 19,000 万元，减去理财产品收益 285.68 万元，减去利息收
入 298.25 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变
