深圳市宇顺电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳市宇顺电子股份有限公司
（SHENZHEN SUCCESS ELECTRONICS. CO., LTD.）
2016 年半年度报告
二〇一六年八月
深圳市宇顺电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人肖建学、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主
管人员)杨培琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司因筹划涉及资产出售的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股
票（证券简称：*ST 宇顺，证券代码：002289）自 2016 年 5 月 24 日上午开市
起继续停牌，并于 2016 年 5 月 31 日披露了进展公告。2016 年 6 月 3 日，公司
确认该重大事项为重大资产重组事项，公司股票于当日起进入重大资产重组事
项连续停牌，并于 2016 年 6 月 14 日披露了进展公告。2016 年 6 月 21 日，公司
披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》，经公司申请，公司
股票从 2016 年 6 月 23 日起继续停牌一个月。2016 年 7 月 18 日，公司召开第三
届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议
案》，并于 2016 年 7 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》，
经公司申请，公司股票从 2016 年 7 月 22 日起继续停牌。在停牌期间，公司每
五个交易日发布了一次关于筹划重大资产重组的进展公告。上述公告相关内容
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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截至本报告公告之日，本次重大资产重组事项的相关工作正在进行中，尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本半年度报告所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资
者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 56
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 62
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 64
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 172
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、宇顺电子 指 深圳市宇顺电子股份有限公司
中植融云 指 中植融云（北京）投资有限公司，本公司控股股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会、董事会、监事会 指 深圳市宇顺电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会
长沙显示 指 长沙市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司
华丽硕丰 指 深圳市华丽硕丰科技有限公司，系公司全资子公司
广东金伦光电科技有限公司 ，系公司全资子公司华丽硕丰控股子公
金伦光电 指
司
雅视科技 指 深圳市雅视科技有限公司，系公司全资子公司
赤壁宇顺 指 赤壁市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司
湖北浩宇精密科技有限公司，系公司全资子公司赤壁宇顺控股子公
湖北浩宇 指
司
宇顺天合 指 北京宇顺天合管理咨询有限公司，系公司全资子公司
宇顺工业智能 指 深圳市宇顺工业智能科技有限公司，系公司全资子公司
Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显
TFT 指
示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型
Sensor 指 触控屏幕感应器（电容式，电阻式）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 深圳市宇顺电子股份有限公司章程
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末 指 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 宇顺电子 股票代码
变更后的股票简称（如有） *ST 宇顺
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市宇顺电子股份有限公司
公司的中文简称（如有） 宇顺电子
公司的外文名称（如有） SHENZHEN SUCCESS ELECTRONICS. CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） YSDZ
公司的法定代表人 肖建学
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡九成 刘芷然
深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋
联系地址
A 座 13 层 A 座 13 层
电话 0755-86028112 0755-86028112
传真 0755-86028498 0755-86028498
电子信箱 hujiucheng@szsuccess.com.cn liuzhiran@szsuccess.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.szsuccess.com.cn
公司电子信箱 ysdz@szsuccess.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 06 月 29 日
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《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2016-085）披露于巨潮资讯网
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
（www.cninfo.com.cn）。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层公司董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 06 月 29 日
《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2016-085）披露于巨潮资讯
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
网（www.cninfo.com.cn）。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2013 年 05 月 15
报告期初注册 深圳 440301103029212 440306757632528 75763252-8
日
2016 年 02 月 26 914403007576325 914403007576325 914403007576325
报告期末注册 深圳
日 280 280
临时公告披露的指定网站查
2016 年 02 月 29 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2016-024）披露于巨潮资讯网
询索引（如有） （www.cninfo.com.cn）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 683,534,189.77 1,486,562,058.87 -54.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） -158,150,978.69 -26,035,951.60 -507.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-170,816,014.15 -28,548,806.63 -498.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 102,146,608.96 -155,023,934.78 165.89%
基本每股收益（元/股） -0.8465 -0.1394 -507.25%
稀释每股收益（元/股） -0.8465 -0.1394 -507.25%
加权平均净资产收益率 -32.17% -1.57% -30.60%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,141,480,892.25 3,210,235,077.17 -33.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 412,413,123.34 570,129,264.98 -27.66%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,054.08
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,217,996.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,647,312.55
减：所得税影响额 113,061.03
少数股东权益影响额（税后） 67,158.25
合计 12,665,035.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年，世界经济形势依然不明朗，我国经济在经历前几年持续的高速发展之后，目前已经进入到一个增速明显放缓，
经济结构调整压力日益增大的阶段，行业分化加速。2016年上半年，我国经济下行压力持续加大，增长动力持续性不足，市
场需求趋于饱和，在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的背景下，公司所处的触控显示屏行业增速放缓，市场持
续低迷且日益艰难，公司全资子公司雅视科技受此影响，经营情况继续恶化。在如此艰难的情况下，公司积极应对不利因素
的影响，谨慎研判市场形势，从各方面提升运营效率，保持公司稳定发展。
1、公司治理方面。报告期，公司控股股东已变更为中植融云（北京）投资有限公司，并调整了部分董事、监事人员，
补选了高级管理人员，公司顺利实现控制权过渡和交接。报告期内，公司加强团队建设、最大限度发挥各职能部门的作用，
增强企业凝聚力；做好人员的储备、培养和配置工作，全面提升企业科学管理水平，进而实现企业核心竞争力进一步提升。
2、重大资产出售方面。受整个经济环境的影响，公司全资子公司雅视科技的生产经营情况持续恶化导致其继续亏损，
是导致公司亏损的主要原因。同时，公司2015年度财务报表被审计机构发表非标准无保留意见，保留意见之一为雅视科技的
应收账款的收回存在不确定性，可能会对公司发展造成重大障碍。为了保护上市公司及其他股东的利益，进一步改善公司资
产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟
对雅视科技的资产进行整合并对雅视科技的部分股权进行处置。该事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。
截至目前，公司聘请的独立财务顾问机构、法律顾问、审计机构、评估机构正在按照监管机构的要求编制重大资产重组
预案（或报告书）及相关文件。待前述文件完成后，公司将最终确定的重大资产重组方案及相关文件提交董事会、股东大会
审议。公司拟处置雅视科技资产将有利于公司优化资产结构，减少亏损，提升公司经营业绩。由于目前尚未完成雅视科技的
资产评估工作，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。
二、主营业务分析
概述
公司属于计算机、通信及其他电子设备制造业行业，主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模
组、玻璃盖板等产品的研发、生产和销售；主要产品包括液晶显示屏及模块、触控显示模组、盖板玻璃产品。
报告期内，公司主营业务未发生变化。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
子公司雅视科技订单量
营业收入 683,534,189.77 1,486,562,058.87 -54.02% 下滑及手机业务模块业
务整合所致。
营业收入下降导致营业
营业成本 638,162,151.26 1,345,900,294.26 -52.58%
成本下降
销售费用 27,020,414.90 23,233,767.39 16.30%
管理费用 72,739,088.19 82,795,969.73 -12.15%
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财务费用 31,789,824.54 45,515,767.80 -30.16% 金融机构借款减少所致
所得税费用 -7,598,726.29 -480,403.15 -1,481.74% 递延所得税增加所致
研发投入 30,537,215.63 38,076,185.40 -19.80%
当期销售回款增加，营
经营活动产生的现金流
102,146,608.96 -155,023,934.78 165.89% 业额下降采购额降低所
量净额
致。
投资活动产生的现金流 当期固定资产投资减少
-8,728,049.43 -171,272,903.32 94.90%
量净额 所致
筹资活动产生的现金流 当期金融机构借款减少
-196,835,231.84 142,849,397.96 -237.79%
量净额 所致
现金及现金等价物净增
-103,395,143.47 -183,560,190.57 43.67%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司年初制定的经营计划实施情况详见“第四节 董事会报告”的“第一、概述”。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
计算机、通信及
其他电子设备制 672,250,253.87 630,881,293.65 6.15% -43.10% -41.00% -3.55%
造业
分产品
液晶显示屏及模
130,718,379.41 106,002,217.61 18.91% 25.19% 29.00% -2.43%
组
触控显示屏 485,905,373.69 458,038,926.63 5.73% -53.72% -52.00% -2.68%
玻璃盖板产品 23,658,653.97 17,043,650.91 27.96% -12.38% -26.00% 12.91%
代采业务 31,967,846.80 49,796,498.50 -55.77%
其他 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -17.98%
分地区
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内销 606,526,712.26 579,794,228.73 4.41% -45.41% -42.00% -4.95%
外销 65,723,541.61 51,087,064.92 22.27% -6.69% -14.00% 6.98%
四、核心竞争力分析
公司已建立了玻璃盖板、触摸屏Sensor、触摸屏模组、背光模组、液晶显示模组和触控显示一体化模组等产品线，产业
链布局较为完善。公司业务垂直覆盖全产业链，一方面能为下游客户提供一站式配套产品以节省成本，同时也能进一步提高
公司自身产业链把控和产品质量控制能力，相关触控产品体系已全面覆盖市场主流触控技术，可提供多形态产品，具备满足
客户全方位产品需求的服务优势。
2016年1月，公司控股股东已变更为中植融云（北京）投资有限公司，公司将通过技术、市场、人才资源的整合，加强
公司团队力量，丰富公司业务领域，拉近公司业务与终端市场的距离，发挥协同效应，增强上市公司的持续发展能力和盈利
能力，进一步提高公司核心竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 28,900,000.00 -100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、
深圳市宇顺工业智能科技有限公司 通信产品；进出口业务，机械设备租赁； 100.00%
生产、销售液晶显示器。
企业管理咨询；企业管理；企业策划、
北京宇顺天合管理咨询有限公司 设计；市场调查；经济贸易咨询；公共 100.00%
关系服务。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 112,873.98
报告期投入募集资金总额 6,186.55
已累计投入募集资金总额 110,232.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 19,645
累计变更用途的募集资金总额比例 17.40%
募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2009 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕778 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公
司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,850 万股，发行价为每股人民币 15.88 元，共计
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募集资金 29,378 万元，坐扣承销和保荐费用 2,120 万元后的募集资金为 27,258 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司
于 2009 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 549.35 万元后，公司本次募集资金净额为 26,708.65 万元。上述募集资
金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2009〕98 号）。
2、2013 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕230 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公
司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 10.38 元，
共计募集资金 41,520 万元，坐扣发行相关费用 1,875 万元后的募集资金净额为 39,645 万元。上述募集资金到位情况业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2013〕000093 号）。
3、2014 年重大资产重组募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1601 号文核准，并经贵所同意，本公司于 2013 年 12 月以发行股票及现
金方式购买林萌、李梅兰、林车等 6 名自然人和深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙)等 13 家战略投资者合计持有的
深圳市雅视科技股份有限公司 100%的股权，并向其他特定投资者募集本次发行股份购买资产的配套资金(以下简称“2014
年重大资产重组”)。
2014 年 10 月，公司向其他特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,533.19 万股，发行价为每股人民币 19.08
元，共计募集资金 48,333.33 万元，坐扣财务顾问和承销费用 1,450 万元后的募集资金金额为 46,883.33 万元，已由主承销
商海通证券股份有限公司于 2014 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 363.00 万元后，公司本次募集资金净额为 46,520.33 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2014〕000455 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2009 年首次公开发行股票募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 26,723.97 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 465.53 万
元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.11 万元；
累计已使用募集资金 26,723.97 万元(其中，对募集资金项目累计投入 22,242.81 万元，永久补充流动资金 4,481.16 万元），
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 467.65 万元。
截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 452.33 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
2、2013 年非公开发行股票募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 36,970.84 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 428.98 万
元，以前年度购买的理财产品收益 418.92 万元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 17.4 万元，2016 年 1-6 月收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 7.96 万元，截止 2016 年 06 月累计已使用募集资金 36,988.24 万元(其中，对募集资金项
目累计投入 16,598.49 万元，永久补充流动资金 20,389.75 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
436.93 万元，累计收到的理财产品收益 418.92 万元。
截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,512.62 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额及理财产品收益）。
3、2014 年重大资产重组募集配套资金
本公司以前年度已使用募集资金 46,560.17 万元，全部用于支付收购雅视科技 100%股权的现金对价，以前年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.85 万元；截止 2016 年 6 月 30 日累计已使用募集资金 46,560.17 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.84 万元。
截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 元。
