山东得利斯食品股份有限公司 2012 年度报告全文
山东得利斯食品股份有限公司
2012 年度报告
2013-003
2013 年 02 月
山东得利斯食品股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主
管人员)柴瑞芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
全部董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的
公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董
事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
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目录
2012 年度报告 ............................................................................................................. 2
一、重要提示、目录和释义........................................................................................... 2
二、公司简介............................................................................................................... 7
三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................... 9
四、董事会报告 ......................................................................................................... 11
五、重要事项............................................................................................................. 29
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................ 39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 44
八、公司治理............................................................................................................. 49
九、内部控制............................................................................................................. 54
十、财务报告............................................................................................................. 56
十一、备查文件目录................................................................................................. 156
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 山东得利斯食品股份有限公司
保荐机构（主承销商） 指 民生证券股份有限公司
大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
同路人投资 指 本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司
庞海控股 指 本公司股东，庞海控股有限公司
潍坊同路 指 本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司
北京得利斯 指 本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司
西安得利斯 指 本公司子公司之一，西安得利斯食品有限公司
吉林得利斯 指 本公司子公司之一，吉林得利斯食品有限公司
彩印公司 指 本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司
得利斯（上海） 指 本公司子公司之一，得利斯（上海）食品有限公司
同路热电 指 本公司子公司之一，诸城市同路热电有限公司
得利斯集团 指 得利斯集团有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18℃的环境下
冷却肉 指 持续 1-2 小时，后转入 0-4℃的环境中脱酸 16-24 小时，并在后续加
工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉。
冷冻肉 指 屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15℃的生肉。
热鲜肉 指 宰杀后未经冷却处理直接上市销售的鲜肉。
在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到 72
低温肉制品 指 ℃－85℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始
终保持低温的肉制品。
高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115℃--121
高温肉制品 指
℃加工而成的肉类制品。
专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期
10 个月以上欧得莱猪后腿为原料，经过 12-36 个月智能精确控温控
湿窖储发酵，2 万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟而成的火腿，
帕珞斯发酵火腿 指
除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯
体系，每条火腿都被分配独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚
油酸。
6S 管理 指 是现代企业之有效的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，保
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证质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全。具体指：整理
（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、
素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。
传统风味肉制品 指 采用干燥法、盐腌法、熏烟法等传统方法制作的肉制品。
存栏量 指 期末实际存养的畜禽数量，是畜禽生产指标之一。
出栏量 指 期末实际出栏宰杀或供应市场的畜禽数量，是畜禽生产指标之一。
冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规
冷链物流 指
定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。
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重大风险提示
公司存在原材料价格波动、产品质量和食品安全、突发疫情、市场条件、
人力资源等方面经营风险。（详见第四节董事会报告/八、未来发展展望/面临的
风险）
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 得利斯 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东得利斯食品股份有限公司
公司的中文简称 得利斯
公司的外文名称（如有） SHAN DONG DELISI FOOD CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）DELISI
公司的法定代表人 郑和平
注册地址 山东省诸城市昌城镇驻地
注册地址的邮政编码 262216
办公地址 山东省诸城市昌城镇驻地
办公地址的邮政编码 262216
公司网址 www.delisi.com.cn
电子信箱 Wssc007@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑镁钢 王松
联系地址 山东省诸城市昌城镇驻地 山东省诸城市昌城镇驻地
电话 0536-6339032 0536-6339137
传真 0536-6339137 0536-6339137
电子信箱 Dlszmg@163.com Wssc007@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
潍坊市工商行政管
首次注册 2003 年 06 月 20 日 370700400004233 370000-622124 75088875-8
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2010 年 02 月 26 日 370700400004233 370000-622124 75088875-8
理局
原公司经营范围：从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制品、速冻面
米食品、水产加工品、动物副产品生产、加工；销售本公司产品（上述范围不含
国家限制或禁止项目，涉及前置审批许可经营的，按许可证核定的经营范围和国
家有关规定执行）。现（2012 年 12 月 9 日第二届第十八次董事会、2012 年 12
公司上市以来主营业务的变化情况（如
月 26 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过）修改为: 从事低温肉制品、酱卤
有）
肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他
速冻食品、其他食品；水产加工品、饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用
动物油脂（猪油）、动物副产品生产、加工和销售（经营范围中不涉及国营贸易管
理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
签字会计师姓名 付丽君、李莉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街 2010 年 1 月 6 日至 2012 年
民生证券股份有限公司 张荣石、孙振
28 号民生金融中心 A 座 17 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上
2011 年 2010 年
2012 年 年增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,974,628,498. 1,925,279,971. 1,925,279,971. 1,436,591,754.
营业收入（元） 2.5632% 1,436,591,754.67
83 14 14
归属于上市公司股东的净利
48,626,573.88 46,178,336.90 45,850,486.87 6.0547% 44,293,168.96 44,293,168.96
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
45,146,553.81 33,135,991.41 32,808,141.38 37.6078% 29,294,006.78 29,294,006.78
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
113,748,259.36 58,508,137.41 58,513,248.73 94.3974% -31,692,854.59 -31,692,854.59
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1937 0.184 0.1827 6.0208% 0.1765 0.1765
稀释每股收益（元/股） 0.1937 0.184 0.1827 6.0208% 0.1765 0.1765
净资产收益率（%） 3.76% 3.63% 3.6% 0.16% 3.62% 3.62%
本年末比
2011 年末 上年末增 2010 年末
2012 年末
减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,557,127,778. 1,532,380,409. 1,534,117,868. 1,440,654,524.
总资产（元） 1.4999% 1,440,654,524.98
62 96 30
归属于上市公司股东的净资
1,276,435,427. 1,295,653,492. 1,297,325,642. 1,250,564,543.
产（归属于上市公司股东的所 -1.6103% 1,250,564,543.10
75 77 74
有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 48,626,573.88 45,850,486.87 1,276,435,427.75 1,297,325,642.74
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 48,626,573.88 45,850,486.87 1,276,435,427.75 1,297,325,642.74
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,159.00 -75,222.95
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,473,000.00 15,728,068.86 15,272,414.60
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
1,420,838.00
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,010,974.53 502,023.24 640,446.31
所得税影响额 335,619.90 2,834,666.20 45,203.02
少数股东权益影响额（税后） 89,172.56 348,921.41 793,272.76
合计 3,480,020.07 13,042,345.49 14,999,162.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是国家转变经济发展方式的重要一年，我国实现了国内生产总值和城乡居民人均收入大幅提升，农业现代化和
社会主义新农村建设成效显著。跟随经济的发展，肉制品行业规模和整体水平也逐步扩大和提升。
一年来，公司在董事会的正确领导下，通过全体员工的共同努力，上下积极应对严峻市场形势带来的困难与挑战，凝心
聚力，攻坚克难，按照年初制定的工作计划展开了各项工作，取得了阶段性成果，整体经营运行状况良好。
市场方面：
公司贯彻并改进“以经销商为主，办事处服务为辅”的营销模式，经销商队伍不断壮大，整体素质快速提升；积极拓展新
市场，先后与百胜餐饮集团、上海福喜食品、香港大众烧猪食品、香港强记食品、烟台喜旺食品等建立了业务合作关系；帕
珞斯高端市场建设有所突破，搭建起基本销售网络及销售渠道，在全国重点区域进行了有力推广；]根据市场变化推出了Live
版新产品，主打“新鲜”、“营养”等亮点，市场销量反应良好；积极推进建设“百城万店”与“店中店”工程，加强与大型商超合作，
扩大营业网点密度，新增中心展示店3家，专卖店500家；应邀参加了第87届福州糖酒会、第八届中国食品博览会等大型展
会等，并与部分商家达成了合作意向，推进了新产品在全国范围内的推广。
生产方面：
2012年，在全公司范围内贯彻实施“节约工程、品质工程、创新工程”三大工程，获得了良好收效。坚持“品质高于一切”
的经营理念，贯彻于生产实践中，在生产环节、节能减排、人力整合、非生产性费用控制以及合理供应链设计方面实现重大
突破。生产部门考核趋于完善，产品成品率有所提升；加大产品抽查和检测力度，严控不合格产品流向市场；不断改善和管
理，加大内控执行力度，生猪屠宰管理得到进一步强化，实现了增收节流，头猪费用稳步降低；狠抓产品检验检疫关；节能
降耗和设备、设施的维护与保养得到了有效的贯彻，杜绝了浪费现象；公司产品质量得到有效管控，产品品质得到提升；新
产品开发成果显著；以“6S”为内容的精益化管理得到贯彻。
管理方面：
人才成长体系计划得到逐步落实，为公司的发展提供了有力人才贮备。继续推行“雄鹰计划”，重点培养优秀技术工人、
营销人才，给人才成长提供锻炼机会；“事业单元”管理模式运用于企业实际管理当中，将企业中集生产、会计、经营于一
体的业务单元，转变为能自主管理的“事业单元”，以划小核算单位，放权经营，实现了薪酬主要与效益挂钩，激发了广大干
部职工的积极性，提升了整体管理水平；内控体系得到完善和提升，形成了符合公司实际情况和发展的内控体系，信息化程
度得到快速提升，财务管控体系、财务预算执行体系在成本控制和风险管控等方面发挥充分作用。
募集资金项目：
截止2012年中旬，公司所有募投项目都竣工投产，各项目都按既定项目规划顺利启动和运行，拓宽了公司营销网络，
增加了公司销售收入，为公司的发展提供了发展后劲。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司营业收入较上年同期增长2.56%,营业成本较上年同期增长0.24%，销售费用较上年同期增长11.90%，
管理费用较上年同期增长26.24%，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少16.82%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年公司深化改革，更新理念，按照既定计划顺利开展各项工作，取得了一定成绩，基本实现了年度经营目标。2012
山东得利斯食品股份有限公司 2012 年度报告全文
年公司募投项目顺利投产，为公司的下一步扩张提供了发展后劲，为公司全国市场的发展和经营目标的实现奠定了基础。
报告期内公司经营业绩基本符合前期披露的发展战略和经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司营业收入无重大变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 单位：公斤
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 129,046,942 121,099,665 6.56%
工业 生产量 130,687,724 115,634,764 13.02%
库存量 9,504,758 7,863,976 20.86%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 247,558,187.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.53%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 A 78,642,957.48 3.98%
2 客户 B 55,933,003.04 2.83%
3 客户 C 54,723,338.80 2.77%
4 客户 D 30,653,996.26 1.55%
5 客户 E 27,604,891.92 1.4%
合计 —— 247,558,187.50 12.53%
3、成本
行业分类
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单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
1,715,247,935.3 1,718,876,402.8
食品加工业 主营业务成本 98.94% 99.39% -0.21%
3
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
1,202,385,638.5 1,265,318,065.1
冷却肉及冷冻肉 主营业务成本 69.35% 73.16% -4.97%
7
低温肉制品 主营业务成本 327,181,124.97 18.87% 336,503,112.96 19.46% -2.77%
包装物 主营业务成本 10,704,834.05 0.62%
蒸汽类 主营业务成本 17,618,815.38 1.02%
其他类 主营业务成本 157,357,522.36 9.08% 117,055,224.66 6.77% 34.43%
1,715,247,935.3 1,718,876,402.8
合计 98.94% 99.39% -0.21%
3
说明
2012 年成本构成（%） 2011 年成本构成（%）
产品名称 原材料 工人工资 折旧 能源 原材料 工人工资 折旧 能源
冷却肉及
冷冻肉 95.46 1.14 0.85 1.13 95.11 1.26 1.00 1.04
低温肉制
品 78.03 4.76 3.46 2.78 77.48 5.51 2.39 2.15
包装物 60.55 8.87 2.62 3.82
蒸汽类 75.09 8.05 4.22
其他类 73.43 6.98 5.27 | 山东得利斯食品股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-02-27 |
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| 附件：公告原文 |
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