证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-010
山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。全体董事、监事、高级管理人员无异议声明全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 得利斯 | 股票代码 | 002330 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李光强 | 刘鹏 | ||
| 办公地址 | 山东省诸城市昌城镇驻地 | 山东省诸城市昌城镇驻地 | ||
| 电话 | 0536-6339032 | 0536-6339137 | ||
| 电子信箱 | dls525@126.com | dls525@126.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
1、报告期内公司主要业务及主要产品：
公司主要业务及产品包括:生产及销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装食品。面对消费逐步升级以及消费者多样的需求，公司积极寻求产品创新，不断提升产品竞争力。报告期内，（1）公司生鲜系列产品（冷却肉、冷冻肉）销量较2017年有所增长；（2）传统优势低温肉制品仍然是公司拳头产品；（3）根据市场消费升级，开发并推出了珍鲜火腿、盐水方肉等火腿类新产品，卤棒骨、台式卤肉等猪肉类新产品。（4）2018年，公司肉牛加工项目进行了产品研发及市场培育，推出了牛肉汤、红烧牛肉、香煎牛肉肠、鲜冻分切牛肉等牛肉类产品。此外，公司还根据餐饮客户的需求，推出了一系列定制速冻类产品。
2、公司经营模式：
公司实行统一的管理模式，对采购、营销、人力资源、财务等环节实行集中管理。通过供应链管理部进行统一招标采购，
提高采购效率，最大限度降低采购成本，保证原材料品质；公司实行以销定产模式，商品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主，同时建立较为完善的冷链物流配送体系；管理结构方面，全公司经营管理由股份公司总部统一调控，各子公司、事业部实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立地开展业务。
3、行业竞争格局和发展趋势
我国是世界肉类生产和消费大国，近些年肉类的生产和消费一直呈快速增长态势，2018年受“非洲猪瘟”影响，猪肉产量略有下降，牛肉产量略有增长。国家统计局数据显示，2018年全国猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年下降0.3%。其中，猪
肉产量5404万吨，下降0.9%；牛肉产量644万吨，增长1.5%。年末生猪存栏42817万头，下降3.0%；生猪出栏69382万头，下降1.2%。
根据农业部《全国生猪生产发展规划（2016—2020年）》目标：到2020年猪肉产量达到5,760万吨。明确了“十三五”我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。提出“推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，促进养殖废弃物综合利用，加强屠宰管理和疾病防控，建立健全猪肉产品质量安全追溯体系，推动全产业链一体化发展”。并要求“到 2020 年，生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给，规模化比重稳步提高，规模产户成为生猪养殖主体，规模企业屠宰量占比不断提升”。生猪产业作为农业的重要组成部分，其发展不仅满足人们对猪肉及其产品的消费需求，还为农村经济发展、农村劳动力就业、带动相关产业发展等作出重大贡献。为此，政府对于生猪产业长期保持大力政策倾斜，出台了一系列有利于引导标准化规模养殖发展及支持农业产业化龙头企业发展壮大的政策。其中，2018年4月，农业部、财政部发布《2018年财政重点强农惠农政策》，中央财政继续加大支农投入，畜牧养殖、饲料加工、现代农业产业园、休闲农业、智慧农业等都列为重点行业。山东省作为全国新旧动能转换的首个示范区，省委省政府把发展现代高效农业放在突出位置。出台了《山东省新旧动能转换现代高效农业专项规划（2018-2022年）》，坚持农业农村优先发展，深入推进农业供给侧结构性改革，巩固提升山东农业优势，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的路径模式，引领全国农业农村现代化发展。到2022年，现代高效农业增加值力争达到1200亿元，占地区生产总值的1.2%。公司将响应省委省政府的号召，高效发展。我国在2017年已经超过美国成为全球最大的牛肉进口国，2018年，我国大陆正关牛肉和牛杂进口总量增至106.3万吨，首次跃居全球首位，同比增长34.8万吨。其中，牛肉进口量103.9万吨，牛杂进口量2.3万吨，分别同比增长34.4万吨和0.4万吨。这将使中国在全球牛肉贸易领域占有举足轻重的地位，并得到全球供应市场和国家的重视。近两年，我国已经陆续开放了澳大利亚、巴西、新西兰、阿根廷、乌拉圭、加拿大、智利、哥斯达黎加、匈牙利、南非、墨西哥、美国、爱尔兰、蒙古、白俄罗斯、塞尔维亚、法国等国的牛肉的进口，且数量不断在增加。作为全球增长最快的经济体之一，中国的牛肉消费和它的经济环境成正比。牛肉和经济环境的正比关系我们在其他国家的案例中也可以看到。”梅特分析师说道。“我们仍然看好中国经济的发展以及牛肉的需求量，鉴于中国国产牛肉体系有限的供给，未来进口依旧会是主流，并且成为全球重要的消费大国。”我国肉类食品行业虽然存在诸多不足，但未来发展空间十分广阔。国家“十三五”纲要食品安全规划指出：紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。随着相关政策的出台和实施，为肉制品行业的健康、规范发展提供了有力支持。随着中国肉类加工行业的发展和优秀企业逐步登陆资本市场，必将给龙头企业提供更多的整合、发展空间。肉类产业的龙头企业将通过收购、重组、新建等模式加快发展，行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。中国肉制品行业的总体态势将是：产业结构进一步优化、肉类产品结构进一步调整、品牌效应进一步提升、投入产出比和利润总额逐步上升。目前排名前几位的同类知名企业主要有双汇、金锣、龙大等企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入 | 2,018,532,199.31 | 1,608,657,526.56 | 25.48% | 1,575,593,009.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,001,580.71 | 7,423,457.25 | 7.79% | 9,031,661.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,409,142.55 | -12,607,918.31 | 72.96% | -5,595,371.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,643,362.45 | 86,355,293.58 | -73.78% | 88,595,870.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.016 | 0.0150 | 6.67% | 0.018 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.016 | 0.0150 | 6.67% | 0.018 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | 0.56% | 0.04% | 0.75% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额 | 1,794,212,858.82 | 1,667,980,943.02 | 7.57% | 1,783,677,030.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,330,978,150.82 | 1,326,992,570.11 | 0.30% | 1,315,319,122.59 |
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 566,232,445.72 | 407,238,507.89 | 498,218,556.50 | 546,842,689.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,848,418.23 | -8,391,764.43 | 3,950,008.84 | 2,594,918.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,602,910.58 | -9,745,522.43 | 2,619,120.19 | -5,885,650.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,151,702.83 | 3,550,692.44 | -9,717,405.40 | 41,961,778.24 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,362 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,322 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 诸城同路人投资有限公司 | 境内非国有法人 | 51.68% | 259,440,000 | 质押 | 232,440,000 | ||||||
| 庞海控股有限公司 | 境外法人 | 20.97% | 105,280,000 | ||||||||
| 王根照 | 境内自然人 | 0.41% | 2,059,300 | ||||||||
| 钟惠芬 | 境内自然人 | 0.36% | 1,803,228 | ||||||||
| 崔成旭 | 境内自然人 | 0.36% | 1,797,502 | ||||||||
| 张国庆 | 境内自然人 | 0.24% | 1,181,500 | ||||||||
| 谭芳 | 境内自然人 | 0.23% | 1,148,228 | ||||||||
| 叶小囡 | 境内自然人 | 0.22% | 1,120,010 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.19% | 937,800 | ||||||||
| 王鹤尧 | 境内自然人 | 0.17% | 873,500 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 王根照通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,059,300股。 谭芳通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司591,900股。 |
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否2018年度，世界经济缺乏上涨动力，我国亦受国际市场影响，经济下行压力空前，处于去产能、去杠杆、控债务、强环保等方面的结构化调整阶段。公司从生产研发、产品质量、工艺流程、生产效率、市场开拓等方面入手，积极应对，经受了市场的严峻考验，继续保持了健康稳定发展的良好态势。报告期内公司实现营业收入201,853.22万元；实现净利润800.16万元，每股收益0.016元；期末总资产为179,421.29万元。报告期内，公司重点做了如下工作：
1、持续推进全面预算管理和事业部责任制
报告期内，公司持续推进全面预算管理并进一步优化事业部责任制，不断提高财务管理水平，发挥财务监督作用，健全
财务管理体系，节约经营成本。同时，对考核体系及评价机制进行优化调整，突出各事业部效益关键性指标完成情况，对比分析，找差距，补短板，合理引进高素质人才，有效降低了生产成本，强化了管控能力，提高了运行效率。
2、加大研发投入，推进工艺改革。
公司根据市场发展趋势及客户需求，2018年继续加大研发投入，推进工艺改革，调整优化了生产工艺，不断保持研发队伍的活力与创新力，丰富了产品品类，提高了产品品质。
3、深耕市场，探索新模式。
报告期内，公司在继续增强、巩固原有市场的同时，积极进行新市场布局，吸收优秀合作伙伴，深挖市场和客户潜力，寻找新的利润增长点，为公司持续发展提供后续动力；同时通过广告、媒体、展览展会等方式进行市场推广，提升公司品牌的影响力；探索超市直营展示店模式，在大型商超及人员密集区域开设得利斯主题肉店，将体验与消费相结合，展示品牌形象，提高品牌美誉度。
4、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。
报告期内，公司加大对内部人才的挖掘、培养与管理，强化人才招聘，加速人才队伍建设，为公司发展提供持续推动力，并实现员工与企业的共同发展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 冷却肉及冷冻肉 | 1,319,028,622.06 | 44,899,353.15 | 3.40% | 41.11% | 41.13% | -0.01% |
| 低温肉制品 | 337,797,465.14 | 104,636,806.89 | 30.98% | 2.26% | -4.47% | 4.86% |
| 电力蒸汽类 | 76,982,445.45 | 9,651,539.02 | 12.54% | 5.75% | 8.91% | -2.54% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否按业务年度口径汇总的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中：
1、本期新纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| 山东宾得利食品有限公司 | 新设全资子公司 |
| 乌鲁木齐市得利斯商贸有限公司 | 新设控股子公司 |
2、本期不再纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| 诸城得利斯食品有限公司 | 本期对外转让认缴出资额 |
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用