积成电子股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
积成电子股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                         积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因           被委托人姓名
张志伟                  董事                    出差                     王良
    公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,802,336,157.18              1,645,849,983.85                         9.51%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,285,584,951.99              1,245,305,221.04                         3.23%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                                增减                                      年同期增减
营业收入（元）                      292,531,951.49                     10.84%         597,931,818.49               11.99%
归属于上市公司股东的净利润
                                     46,077,306.70                     28.09%          63,013,490.95                9.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     45,006,365.36                     26.30%          60,103,590.54                5.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                  -176,782,872.39               -41.13%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.12                  33.33%                   0.17               13.33%
稀释每股收益（元/股）                            0.12                  33.33%                   0.17               13.33%
加权平均净资产收益率                           3.65%                   0.58%                   4.98%                -0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -279,429.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                2,376,921.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                1,205,455.93
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             120,428.15
减：所得税影响额                                                                 223,811.74
       少数股东权益影响额（税后）                                                289,664.07
合计                                                                            2,909,900.41               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                    积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      15,630
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
张跃飞              境内自然人             5.15%     19,500,000                  0 质押                 19,500,000
王浩                境内自然人             4.73%     17,939,300        13,454,475 质押                   5,570,000
杨志强              境内自然人             4.73%     17,939,200        13,454,400 质押                   5,230,000
严中华              境内自然人             4.56%     17,290,400        12,967,800 质押                   8,900,000
王良                境内自然人             4.56%     17,282,000        12,961,500
冯东                境内自然人             4.56%     17,280,400        12,960,300 质押                   7,560,000
孙合友              境内自然人             3.99%     15,114,800        11,336,100 质押                   5,961,660
张志伟              境内自然人             3.76%     14,230,000        10,672,500
李冬梅              境内自然人             3.50%     13,244,750
中国人民人寿保
险股份有限公司
                    其他                   3.48%     13,170,610
－分红－个险分
红
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
张跃飞                                                                 19,500,000 人民币普通股          19,500,000
李冬梅                                                                 13,244,750 人民币普通股          13,244,750
中国人民人寿保险股份有限公司－
                                                                       13,170,610 人民币普通股          13,170,610
分红－个险分红
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹
                                                                       11,000,000 人民币普通股          11,000,000
股票型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资                                         10,021,399 人民币普通股          10,021,399
                                                                   积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
基金
山东大学威海分校电子系统实验所                                         8,591,090 人民币普通股           8,591,090
中国建设银行股份有限公司－汇添
                                                                       6,000,099 人民币普通股           6,000,099
富环保行业股票型证券投资基金
王浩                                                                   4,484,825 人民币普通股           4,484,825
杨志强                                                                 4,484,800 人民币普通股           4,484,800
严中华                                                                 4,322,600 人民币普通股           4,322,600
                                   股东张跃飞、王浩、杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、山东大学威海
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   分校电子系统实验所不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
明
                                   致行动人；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初余额减少40.59%，主要原因是报告期内公司订单较多，原材料采购支出增加所致；
2、应收票据期末余额较年初余额减少76.55%，主要原因是报告期内兑付前期收到的票据所致；
3、其他应收款期末余额较年初余额增加76.25%，主要原因是报告期内支付投标保证金和备用金增加所致；
4、存货期末余额较年初余额增加79.64%，主要原因是报告期内公司订单较多，存货储备增加所致；
5、长期股权投资期末余额较年初余额减少100%，主要原因是报告期内收回对广东佳和通信技术有限公司股权投资以及对原
联营企业积成仪表进行控股改为成本法核算所致；
6、固定资产期末余额较年初余额增加388.44%，主要原因是报告期内公司孙村工业园部分基建工程转资所致；
7、在建工程期末余额较年初余额减少55.55%，主要原因是报告期内公司孙村工业园部分基建工程转资所致；
8、开发支出期末余额较年初余额增加45.17%，主要原因是报告期内公司研发投入较多所致；
9、长期待摊费用期末余额较年初余额减少100%，主要原因是报告期内公司经营租入固定资产租赁合同解除，改良支出一次
性转出所致；
10、应付票据期末余额较年初余额增加34.98%，主要原因是报告期内公司运用票据结算方式偿付货款降低资金压力所致；
11、预收账款期末余额较年初余额增加45.8%，主要原因是报告期内青岛子公司收到客户预收款增加所致；
12、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少68.52%，主要原因是报告期内支付年初应付年终绩效奖金所致；
13、应交税费期末余额较年初余额减少56.29%，主要原因是报告期内缴纳年初应缴税费且未抵扣增值税进项税额增加所致；
14、1-9月财务费用较上年同期减少32726.32%，主要原因是报告期内银行借款利息支出少于上年同期，银行存款利息收入高
于上年同期所致；
15、1-9月投资收益较上年同期减少64.01%，主要原因是报告期内对原联营企业积成仪表进行控股改为成本法核算所致；
16、1-9月营业外收入较上年同期减少43.8%，主要原因是报告期内公司收到的软件产品增值税退税额少于上年同期所致；
17、1-9月营业外支出较上年同期增加603.96%，主要原因是报告期内公司经营租入固定资产租赁合同解除，改良支出一次性
转入营业外支出金额较大所致；
18、1-9月所得税费用较上年同期增加53.27%，主要原因是报告期内公司营业利润大幅增加，当期所得税费用增加所致；
19、1-9月收到的税费返还较上年同期减少52.88%，主要原因是报告期内公司收到软件产品增值税退税额少于上年同期所致；
20、1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少34.98%，主要原因是报告期内公司支付孙村
工业园基建工程款少于上年同期所致；
21、1-9月投资支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期公司对广东佳和通信技术有限公司投资所致；
22、1-9月吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期公司定向增发新股所致；
23、1-9月取得借款收到的现金较上年同期增加100%，主要原因是报告期内公司银行贷款较上年同期增加所致；
24、1-9月偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期公司偿付银行贷款所致；
25、1-9月支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期公司定向增发新股支付发行费用所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                       积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方           承诺内容         承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺                             无               无
                                                      自签署权益变
                                                                                                       承诺方严格遵
                                                      动报告书起，未
收购报告书或权益变动报告书中所作承                                     2014 年 03 月 31                守承诺，未发生
                                     张跃飞           来 12 个月内不                      12 个月
诺                                                                     日                              违反以上承诺
                                                      减持所持积成
                                                                                                       的情况。
                                                      电子股份。
资产重组时所作承诺                   无               无
                                                      在任职期间每
                                     担任本公司董
                                                      年转让的股份
                                     事、监事和高级
                                                      不得超过其所
                                     管理人员的自                                                      上述人员严格
                                                      持有本公司股
                                     然人股东杨志                      2010 年 01 月 22                遵守承诺，未发
                                                      份总数的百分                        长期
                                     强、严中华、王                    日                              生违反以上承
                                                      之二十五，离职
                                     良、冯东、孙合                                                    诺的情况。
                                                      后半年内，不转
                                     友、张志伟、王
                                                      让其所持有的
                                     浩、耿生民
                                                      本公司股份。
首次公开发行或再融资时所作承诺       非公开发行股
                                     票发行对象：财
                                     通基金管理有
                                                      非公开发行股
                                     限公司、国联证                                                    上述人员严格
                                                      票认购的股份
                                     券股份有限公                      2013 年 03 月 11                遵守承诺，未发
                                                      自上市首日起，                      12 个月
                                     司、新华信托股                    日                              生违反以上承
                                                      十二个月内不
                                     份有限公司和                                                      诺的情况。
                                                      转让。
                                     山东省国有资
                                     产投资控股有
                                     限公司
                                                      自承诺函签署
                                                      之日起，本人以
                                                      及全资子公司、
                                                      拥有权益的附
                                     公司主要股东
                                                      属公司及参股                                     上述人员严格
                                     杨志强、王浩、
                                                      公司将不生产、 2010 年 01 月 22                  遵守承诺，未发
其他对公司中小股东所作承诺           严中华、王良、                                       长期
                                                      开发任何与积     日                              生违反以上承
                                     冯东、魏新华、
                                                      成电子生产的                                     诺的情况。
                                     孙合友、张志伟
                                                      产品构成竞争
                                                      或可能构成竞
                                                      争的产品，不直
                                                      接或间接经营
                                                                      积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                    任何与积成电
                                                    子经营的业务
                                                    构成竞争或可
                                                    能竞争的业务，
                                                    也不参与投资
                                                    于任何与积成
                                                    电子生产的产
                                                    品或经营的业
                                                    务构成竞争或
                                                    可能构成竞争
                                                    的其他企业。
                                                    首次公开发行
                                                    前所持有的股
                                                    份在限售期到
                                    公司股东杨志    期之后，自愿延                                 上述人员严格
                                    强、王浩、严中 长其锁定期限       2013 年 01 月 14             遵守承诺，未发
                                                                                         12 个月
                                    华、王良、冯东、12 个月，即延长 日                             生违反以上承
                                    孙合友、张志伟 锁定期自 2013                                   诺的情况。
                                                    年 1 月 22 日至
                                                    2014 年 1 月 21
                                                    日。
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      10.00%      至                      30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                      12,556.2    至                    14,839.14
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                             11,414.72
                                            公司 2014 年经营业绩稳步增长，预计归属于上市公司股东的净利润变动幅
业绩变动的原因说明
                                            度为 10%-30%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
                                               积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                            积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：积成电子股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       240,079,384.99                           404,099,544.27
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                         5,357,348.39                            22,844,499.99
    应收账款                                       652,763,494.65                           568,118,530.89
    预付款项                                        38,808,337.19                            30,255,847.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      43,680,438.17                            24,783,179.14
    买入返售金融资产
    存货                                           361,383,550.43                           201,167,291.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     6,227,674.03
流动资产合计                                      1,348,300,227.85                         1,251,268,893.50
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                             积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                                            26,803,571.89
    投资性房地产
    固定资产                        202,148,855.07                          41,386,795.04
    在建工程                         67,459,680.28                         151,766,324.39
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        140,543,091.84                         141,142,302.27
    开发支出                         32,669,486.85                          22,504,882.92
    商誉                              7,174,993.51                           7,174,993.51
    长期待摊费用                                                              352,405.79
    递延所得税资产                    4,039,821.78                           3,449,814.54
    其他非流动资产
非流动资产合计                      454,035,929.33                         394,581,090.35
资产总计                           1,802,336,157.18                      1,645,849,983.85
流动负债：
    短期借款                         80,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                         17,397,849.00                          12,889,312.45
    应付账款                        262,017,339.88                         214,406,445.79
    预收款项                         19,579,841.72                          13,429,477.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      8,174,589.01                          25,966,332.09
    应交税费                           7,211,729.70                         16,497,303.45
    应付利息
    应付股利                          2,354,520.00                           1,122,750.00
    其他应付款                        4,895,232.61                           6,831,041.61
                                                                积成电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                      1,182,918.12
流动负债合计                                         402,814,020.04                           291,142,662.71
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                      448,097.66                              458,272.77
     其他非流动负债                                   56,366,440.26                            55,852,240.93