巨力索具：2016年第一季度报告全文

巨力索具股份有限公司
      JULI SLING CO.,LTD.
2016年第一季度报告
          2016年04月
   巨力索具股份有限公司                                 2016 年第一季度报告
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管
人员)李俊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       巨力索具股份有限公司                                                                      2016 年第一季度报告
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                       本报告期             上年同期          本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                         357,947,619.23       334,286,246.19                      7.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）                          11,124,030.31       9,262,691.78                     20.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         5,829,267.08       5,898,593.91                     -1.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）                       -48,195,553.23        79,094,717.04                   -160.93%
基本每股收益（元/股）                                            0.012               0.010                     20.00%
稀释每股收益（元/股）                                            0.012               0.010                     20.00%
加权平均净资产收益率                                             0.46%              0.39%                       0.07%
                                                      本报告期末            上年度末         本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                         3,911,101,382.48     3,878,821,597.33                      0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）                     2,419,128,246.78     2,408,034,075.23                      0.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    6,168,352.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        52,746.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                0.00
减：所得税影响额                                                           926,335.56
合计                                                                      5,294,763.23               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
       巨力索具股份有限公司                                                                           2016 年第一季度报告
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                                           报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                            81,797
                                                                           先股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条件          质押或冻结情况
           股东名称               股东性质       持股比例       持股数量
                                                                                的股份数量        股份状态          数量
巨力集团有限公司               境内非国有法人       20.03%      192,300,000                  0 质押            192,300,000
杨建忠                         境内自然人            5.21%       50,000,000        37,500,000 质押              39,130,000
杨建国                         境内自然人            5.21%       50,000,000        37,500,000 质押              39,130,000
杨会德                         境内自然人            3.09%       29,694,389        14,847,195
中央汇金资产管理有限责任公
                                                     1.90%       18,208,900
司
河北乐凯化工工程设计有限公
                               国有法人              1.56%       15,000,000
司
嘉实资管－民生银行－嘉实资
                               其他                  0.51%        4,918,917
本天行健 5 号资产管理计划
西藏鸿烨投资有限公司           境内非国有法人        0.50%        4,800,000
中国农业银行股份有限公司－
中证 500 交易型开放式指数证券 其他                   0.39%        3,719,568
投资基金
张虹                           境内自然人            0.38%        3,600,000         2,700,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
                   股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                                  股份种类          数量
巨力集团有限公司                                                                  192,300,000 人民币普通股     192,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                       18,208,900 人民币普通股     192,300,000
河北乐凯化工工程设计有限公司                                                       15,000,000 人民币普通股      15,000,000
杨会德                                                                             14,847,194 人民币普通股      14,847,194
杨建忠                                                                             12,500,000 人民币普通股      12,500,000
杨建国                                                                             12,500,000 人民币普通股      12,500,000
嘉实资管－民生银行－嘉实资本天行健 5 号资产
                                                                                    4,918,917 人民币普通股          4,918,917
管理计划
西藏鸿烨投资有限公司                                                                4,800,000 人民币普通股          4,800,000
      巨力索具股份有限公司                                                                 2016 年第一季度报告
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
                                                                            3,719,568 人民币普通股    3,719,568
放式指数证券投资基金
刘真富                                                                      2,921,400 人民币普通股    2,921,400
                                              上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司
                                              实际控制人，与巨力集团存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德系
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              兄弟姐妹关系；杨建国与张虹系夫妻关系，与公司存在关联关系；其他股
                                              东未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                              无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
      巨力索具股份有限公司                                                                2016 年第一季度报告
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 应收票据期末余额4111.60万元，较年初余额减少54.53%，主要原因为报告期内采购业务使用承兑汇票支付方式较多，
本期末未到期及未背书转让票据减少所致；
2、 其他应收款期末7535.97万元，较年初余额增加107.54%，主要原因为本期支付投标保证金增加及政府收回土地使用权
款项未结算所致；
3、 其他流动资产期末余额105.39万元，较年初减少62.18%，主要是预缴所得税款较上年同期减少所致；
4、 应付票据期末余额为900万元，较年初减少86.21%，主要是本期末银行承兑票据到期偿还所致。
5、 应交税费期末余额为1758.40万元，较年初增加43.64%，主要因期末应交增值税金额较上年末增加所致。
6、 营业税金及附加本期发生额181.75万元，较上年同期增加34.35%，主要原因为本期应交增值税较上年同期增加，城建
税及教育费附加随之增加所致；
7、 资产减值损失本期发生额205.82万元，较上期增加164.12%，主要是应收账款期末余额增加,计提坏账准备随之增加。
8、 投资收益本期发生额7.24万元，较上年同期下降56.40%，主要是被投资单位收益减少所致；
9、 营业外收入本期发生额696.43万元，较上年同期增加48.53%，主要是报告期内政府收回部分土地使用权产生收益所致；
10、 经营活动产生的现金净流量-4819.56万元，同比下降160.93%，主要原因为报告期内货款回笼减少，同时购买商品支付
的现金增加所致；
11、 投资活动产生的现金流量净额-1807.91万元，较上年同期减少2996.80%，主要原因是本期供热项目投入较上年同期增加
所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      巨力索具股份有限公司                                                                            2016 年第一季度报告
             承诺事由                 承诺方    承诺类型               承诺内容         承诺时间      承诺期限   履行情况
股改承诺                         不适用        不适用         不适用                                 不适用      不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用        不适用         不适用                                 不适用      不适用
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用        不适用         不适用                                 不适用      不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用          不适用         不适用                                 不适用      不适用
股权激励承诺                     不适用        不适用         不适用                                 不适用      不适用
                                                              自 2015 年 7 月 11 日起
                                                              未来 6 个月内将通过证
                                                              券公司、基金管理公司
                                                              定向资产管理等方式增
                                 实际控制人                                             2016 年 01
其他对公司中小股东所作承诺                     股份变动       持公司股份，且金额不                   6 个月      严格履行
                                 杨会德                                                 月 04 日
                                                              低于 2,600 万元人民币，
                                                              同时承诺通过上述方式
                                                              增持公司股份 6 个月内
                                                              不减持。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                        -40.00%      至              0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                                1,809.9      至            3,016.51
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                   3,016.51
                                                                           受整体工业运行形势影响，致使公司下游传统制
业绩变动的原因说明                                                         造行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业
                                                                           绩下降幅度小于 40%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
      巨力索具股份有限公司                                                                        2016 年第一季度报告
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
     接待时间         接待方式   接待对象类型                            调研的基本情况索引
2016 年 01 月 08 日   实地调研   机构           http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002342
2016 年 01 月 14 日   实地调研   个人           http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002342
     巨力索具股份有限公司                                                             2016 年第一季度报告
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                                 项目                              期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        278,275,998.16          290,842,077.88
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                         41,116,010.13           90,419,375.87
    应收账款                                                        784,633,185.87          668,994,298.15
    预付款项                                                        134,914,517.25          108,450,414.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                       75,359,707.00            36,311,747.28
    买入返售金融资产
    存货                                                            578,409,488.62          642,269,762.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       1,053,864.49            2,786,396.64
流动资产合计                                                       1,893,762,771.52        1,840,074,071.98
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
     巨力索具股份有限公司                                                 2016 年第一季度报告
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         98,791,982.68           98,719,578.50
    投资性房地产                                         33,166,645.12           33,457,806.95
    固定资产                                           1,452,664,084.20        1,478,052,213.04
    在建工程                                            222,478,064.92          186,949,925.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            163,763,382.05          188,026,849.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       11,120,732.36           10,830,201.80
    其他非流动资产                                       35,353,719.63           42,710,949.95
非流动资产合计                                         2,017,338,610.96        2,038,747,525.35
资产总计                                               3,911,101,382.48        3,878,821,597.33
流动负债：
    短期借款                                            850,000,000.00          750,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                               9,000,000.00          65,270,000.00
    应付账款                                            197,620,476.00          210,799,170.63
    预收款项                                             41,233,859.69           41,203,714.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         25,134,945.75           26,084,102.09
    应交税费                                             17,584,043.39           12,241,601.01
    应付利息                                                 94,479.39              124,631.87
    应付股利
     巨力索具股份有限公司                            2016 年第一季度报告
    其他应付款                        9,837,605.99          10,132,066.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         283,000,000.00          295,987,200.00
    其他流动负债
流动负债合计                      1,433,505,410.21        1,411,842,486.60
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        58,467,725.49           58,945,035.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      58,467,725.49           58,945,035.50
负债合计                          1,491,973,135.70        1,470,787,522.10
所有者权益：
    股本                           960,000,000.00          960,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       677,697,386.03          677,697,386.03
    减：库存股
    其他综合收益                      -889,382.65             -859,523.89
    专项储备
    盈余公积                       118,615,366.75          118,615,366.75
    一般风险准备
     巨力索具股份有限公司                                                            2016 年第一季度报告
    未分配利润                                                     663,704,876.65          652,580,846.34
归属于母公司所有者权益合计                                        2,419,128,246.78        2,408,034,075.23
    少数股东权益
所有者权益合计                                                    2,419,128,246.78        2,408,034,075.23
负债和所有者权益总计                                              3,911,101,382.48        3,878,821,597.33
法定代表人：杨建忠                     主管会计工作负责人：付强                 会计机构负责人：李俊茹
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                              项目                                期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       265,326,920.81          283,060,081.32
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                         41,116,010.13          90,419,375.87
    应收账款                                                       794,121,534.18          680,784,028.99
    预付款项                                                       130,402,254.52          106,109,162.53
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                      111,997,456.46          55,623,624.31
    存货                                                           562,837,622.43          625,476,218.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                              1,288,387.42
流动资产合计                                                      1,905,801,798.53        1,842,760,878.71
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                   228,539,530.56          228,467,126.38
    投资性房地产                                                    33,166,645.12           33,457,806.95
    固定资产                                                      1,370,756,277.90        1,395,266,572.25
    在建工程                                                       196,166,875.68          173,255,576.53
     巨力索具股份有限公司                                                  2016 年第一季度报告
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             158,953,631.64          183,164,416.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        10,695,899.05           10,374,648.79
    其他非流动资产                                        35,353,719.63           42,710,949.95
非流动资产合计                                          2,033,632,579.58        2,066,697,097.13
资产总计                                                3,939,434,378.11        3,909,457,975.84
流动负债：
    短期借款                                             850,000,000.00          750,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                9,000,000.00          65,270,000.00
    应付账款                                             208,453,635.59          225,583,857.24
    预收款项                                              40,233,149.44           40,246,815.99
    应付职工薪酬                                          25,034,175.87           26,077,471.06
    应交税费                                              16,161,952.23           10,384,352.77
    应付利息                                                  94,479.39              124,631.87
    应付股利
    其他应付款                                            10,721,611.78             9,793,193.46
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                               283,000,000.00          295,987,200.00
    其他流动负债
流动负债合计                                            1,442,699,004.30        1,423,467,522.39
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
     巨力索具股份有限公司                                    2016 年第一季度报告
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                58,467,725.49            58,945,035.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              58,467,725.49            58,945,035.50
负债合计                                  1,501,166,729.79         1,482,412,557.89
所有者权益：
    股本                                   960,000,000.00           960,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               710,940,969.05           710,940,969.05
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               118,615,366.75           118,615,366.75
    未分配利润                             648,711,312.52           637,489,082.15
所有者权益合计                            2,438,267,648.32         2,427,045,417.95
负债和所有者权益总计                      3,939,434,378.11         3,909,457,975.84
3、合并利润表
                                                                         单位：元
                              项目                 本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                    357,947,619.23    334,286,246.19
    其中：营业收入                                357,947,619.23    334,286,246.19
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    351,605,176.26    328,197,652.85
    其中：营业成本