巨力索具：2017年第三季度报告全文

巨力索具股份有限公司
     JULI SLING CO.,LTD.
2017年第三季度报告
         2017年10月
   巨力索具股份有限公司                            2017 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管
人员)李俊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       巨力索具股份有限公司                                                              2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期末             上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,373,471,941.64      4,070,754,884.41                              7.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,438,397,883.53      2,419,591,312.81                              0.78%
                                                              本报告期比上年                          年初至报告期末
                                             本报告期                            年初至报告期末
                                                                 同期增减                             比上年同期增减
营业收入（元）                              334,090,567.85            16.76% 1,060,202,789.49                    4.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）              2,727,769.91            38.73%        22,873,079.13               11.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                501,809.17            -67.33%         9,855,073.11             -19.11%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -3,676,691.52          -107.52%         3,651,165.46             -92.92%
基本每股收益（元/股）                                0.003            50.00%                  0.024             14.29%
稀释每股收益（元/股）                                0.003            50.00%                  0.024             14.29%
加权平均净资产收益率                                 0.11%             0.03%                  0.94%              0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                          项目                                  年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -333,937.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            14,523,363.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           2,426,265.94
减：所得税影响额                                                               3,597,686.26
合计                                                                        13,018,006.02                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
       巨力索具股份有限公司                                                                    2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                                     报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                     130,837
                                                                     先股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条件           质押或冻结情况
         股东名称                股东性质      持股比例     持股数量
                                                                              的股份数量         股份状态          数量
巨力集团有限公司              境内非国有法人      20.03%    192,300,000                    0 质押               192,300,000
杨建忠                        境内自然人           5.21%       50,000,000        37,500,000 质押                   49,660,000
杨建国                        境内自然人           5.21%       50,000,000        37,500,000 质押                   49,660,000
中央汇金资产管理有限责任
                              国有法人             1.90%       18,208,900
公司
杨会德                        境内自然人           1.56%       15,000,000                  0 质押                  15,000,000
河北乐凯化工工程设计有限
                              国有法人             1.54%       14,800,000
公司
北京神州牧投资基金管理有
                              其他                 0.44%        4,187,416
限公司－红炎神州牧基金
周宗芳                        境内自然人           0.43%        4,160,000
张虹                          境内自然人           0.38%        3,600,000         2,700,000
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 其他                     0.30%        2,918,968
数证券投资基金
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                        股份种类
                   股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类          数量
巨力集团有限公司                                                                192,300,000 人民币普通股        192,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                     18,208,900 人民币普通股           18,208,900
杨会德                                                                           15,000,000 人民币普通股           15,000,000
河北乐凯化工工程设计有限公司                                                     14,800,000 人民币普通股           14,800,000
杨建忠                                                                           12,500,000 人民币普通股           12,500,000
杨建国                                                                           12,500,000 人民币普通股           12,500,000
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州
                                                                                  4,187,416 人民币普通股            4,187,416
牧基金
       巨力索具股份有限公司                                                        2017 年第三季度报告全文
周宗芳                                                                    4,160,000 人民币普通股      4,160,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
                                                                          2,918,968 人民币普通股      2,918,968
开放式指数证券投资基金
谭星                                                                      2,708,841 人民币普通股      2,708,841
                                            上述股东中：巨力集团有限公司为公司控股股东，杨建忠先生、杨建国先生、
上述股东关联关系或一致行动的说明            杨会德女士为公司实际控制人；张虹女士与杨建国先生系夫妻关系，与杨建
                                            忠先生、杨会德女士系主要社会关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说    报告期内，上述前 10 名无限售条件股东周宗芳因参与融资融券业务而持有
明（如有）                                  公司股份 4,160,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
      巨力索具股份有限公司                                                        2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额为 54,344.38 万元，较年初增加 56.92%，其主要原因为预计偿还进出口银行贷款储备资金增加所致；
2、其他流动资产期末余额为 494.01 万元，较年初增加 78.05%，主要原因是报告期末进项税额留抵较年初增加所致；
3、投资性房地产期末余额为 1,450.37 万元，较年初减少 40.22%，其主要原因为报告期内部分用于出租的房产收回转为固定
资产核算所致；
4、在建工程期末余额为 10,376.85 万元，较年初减少 30.31%，其主要原因为报告期内部分在建项目完工转入固定资产核算
所致；
5、固定资产清理期末余额为 4,509.77 万元，较年初减少 53.51%，其主要原因为报告期内处置索具扩建工程项目减少所致；
6、其他非流动资产期末余额为 149.23 万元，较年初减少 87.51%，其主要原因为报告期内土地储备款收回减少所致；
7、应付帐款期末余额为 28,287.21 万元，较年初增加 30.90%，其主要原因为报告期内主材价格上涨，材料储备量增加所致；
8、预收帐款期末余额为 8,399.56 万元，较年初增加 91.95，其主要原因为报告期内核电及工程项目预收款增加所致；
9、应交税费期末余额 32.02 万元，较年初减少 97.77%，其主要原因为报告期末部分税款缴付所致；
10、应付利息期末余额为 0，较年初减少 100%，主要是期末银行贷款利息偿还所致；
11、长期应付款期末余额为 10,000.00 万元，较年初增加 100%，其主要原因为报告期内办理融资性借款增加所致；
12、经营活动产生的现金净流量 365.12 万元，同比下降 92.92%，主要原因为报告期内材料采购投入较上期增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额-1,491.50 万元，较上年同期增加 52.86%，主要原因是报告期内处置固定资产、无形资产
流入较上期增加所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额 19,764.58 万元，较上年同期增加 670.79%，主要原因为报告期内偿还银行借款较上期减
少及取得借款较上期增加所致。
15、现金及现金等价物净增加额 18,553.08 万元,较上年同期增加 312.44%，主要原因为报告期内偿还银行借款较上期减少及
取得借款较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
      巨力索具股份有限公司                                                           2017 年第三季度报告全文
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          0.00%          至                      30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                2,063.36         至                     2,682.37
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                2,063.36
                                                      报告期内公司经营业绩平稳，受国家产业政策影响及“一带一
业绩变动的原因说明                                    路”政策影响，公司积极调整销售策略，加强内控管理，预计
                                                      实现业绩的增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
          接待时间              接待方式      接待对象类型                     调研的基本情况索引
                                                               http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.d
2017 年 08 月 08 日          实地调研      机构
                                                               o?stockcode=002342
                                                               http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.d
2017 年 08 月 29 日          实地调研      其他
                                                               o?stockcode=002342
     巨力索具股份有限公司                                                     2017 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                                 项目                              期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        543,443,774.11           346,320,369.69
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                         53,284,504.61            72,544,776.62
    应收账款                                                        999,225,169.44           858,559,238.81
    预付款项                                                        197,218,660.30           177,987,656.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                       65,431,462.76            82,886,831.81
    买入返售金融资产
    存货                                                            684,557,452.97           586,183,645.68
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      4,940,086.76             2,774,509.28
流动资产合计                                                       2,548,101,110.95        2,127,257,028.32
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
     巨力索具股份有限公司                                       2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         94,319,436.80          94,133,541.33
    投资性房地产                                         14,503,739.88          24,259,920.73
    固定资产                                           1,392,250,147.67      1,392,332,174.94
    在建工程                                            103,768,518.81         148,908,430.37
    工程物资
    固定资产清理                                         45,097,677.98          96,998,271.71
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            160,277,920.59         162,685,789.77
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       13,661,066.96          12,229,655.24
    其他非流动资产                                         1,492,322.00         11,950,072.00
非流动资产合计                                         1,825,370,830.69      1,943,497,856.09
资产总计                                               4,373,471,941.64      4,070,754,884.41
流动负债：
    短期借款                                            990,000,000.00         850,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            136,720,000.00         172,408,000.00
    应付账款                                            282,872,066.78         216,105,566.89
    预收款项                                             83,995,551.82          43,759,650.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         23,726,102.21          28,117,617.97
    应交税费                                                320,221.24          14,375,882.22
    应付利息                                                       0.00          1,506,169.46
    应付股利
     巨力索具股份有限公司                 2017 年第三季度报告全文
    其他应付款                       9,794,583.95         14,542,389.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        230,000,000.00         230,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                     1,757,428,526.00      1,570,815,276.13
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    100,000,000.00                    0.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       77,645,532.11          80,348,295.47
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                    177,645,532.11          80,348,295.47
负债合计                         1,935,074,058.11      1,651,163,571.60
所有者权益：
    股本                          960,000,000.00         960,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      672,992,800.28         672,992,800.28
    减：库存股
    其他综合收益                     -657,793.13            -431,284.72
    专项储备
    盈余公积                      120,848,935.51         120,848,935.51
    一般风险准备
     巨力索具股份有限公司                                                    2017 年第三季度报告全文
    未分配利润                                                     685,213,940.87           666,180,861.74
归属于母公司所有者权益合计                                        2,438,397,883.53        2,419,591,312.81
    少数股东权益
所有者权益合计                                                    2,438,397,883.53        2,419,591,312.81
负债和所有者权益总计                                              4,373,471,941.64        4,070,754,884.41
法定代表人：杨建忠                     主管会计工作负责人：付强                  会计机构负责人：李俊茹
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                              项目                                期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       528,219,489.49           337,222,022.65
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        53,284,504.61            72,544,776.62
    应收账款                                                      1,006,681,493.20          878,479,934.96
    预付款项                                                       193,820,470.04           174,195,407.16
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     107,550,684.12           119,924,165.42
    存货                                                           653,272,805.72           564,664,483.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                               925,233.61
流动资产合计                                                      2,542,829,447.18        2,147,956,024.13
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                   232,066,984.68           223,881,089.21
    投资性房地产                                                    14,503,739.88            24,259,920.73
    固定资产                                                      1,277,375,463.11        1,273,757,015.98
    在建工程                                                        86,508,138.49           138,778,430.37
     巨力索具股份有限公司                                        2017 年第三季度报告全文
    工程物资
    固定资产清理                                          45,097,677.98          96,998,271.71
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             155,676,306.97         157,980,110.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        13,203,730.08          11,821,516.99
    其他非流动资产                                          1,492,322.00         11,950,072.00
非流动资产合计                                          1,825,924,363.19      1,939,426,427.31
资产总计                                                4,368,753,810.37      4,087,382,451.44
流动负债：
    短期借款                                             990,000,000.00         850,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                             136,720,000.00         172,408,000.00
    应付账款                                             282,958,609.43         238,934,808.21
    预收款项                                              83,418,619.22          42,772,947.09
    应付职工薪酬                                          23,550,002.05          27,864,053.50
    应交税费                                                 208,845.20          13,111,780.87
    应付利息                                                        0.00          1,506,169.46
    应付股利
    其他应付款                                            13,589,940.76          13,893,210.34
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                               230,000,000.00         230,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                            1,760,446,016.66      1,590,490,969.47
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                           100,000,000.00                    0.00
     巨力索具股份有限公司                          2017 年第三季度报告全文
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                55,562,198.79            57,014,962.14
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             155,562,198.79            57,014,962.14
负债合计                                  1,916,008,215.45         1,647,505,931.61
所有者权益：
    股本                                   960,000,000.00           960,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               706,236,383.30           706,236,383.30
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               120,848,935.51           120,848,935.51
    未分配利润                             665,660,276.11           652,791,201.02
所有者权益合计                            2,452,745,594.92         2,439,876,519.83
负债和所有者权益总计                      4,368,753,810.37         4,087,382,451.44
3、合并本报告期利润表
                                                                         单位：元
                              项目                 本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                    334,090,567.85    286,123,334.68
    其中：营业收入                                334,090,567.85    286,123,334.68
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    334,430,979.12    290,305,476.59
    其中：营业成本                                267,085,920.60    221,553,497.15
           利息支出
     巨力索具股份有限公司                                                      2017 年第三季度报告全文
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                              931,870.38     733,777.66
          销售费用                                                             37,000,725.25   38,513,475.07
          管理费用                                                             15,060,202.33   14,054,501.10
          财务费用                                                             13,811,382.42   12,487,270.10
          资产减值损失