广东潮宏基实业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员)陈述峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,191,267,292.885,464,409,952.79-5.00%归属于上市公司股东的净资产（元）3,504,935,056.043,305,281,991.85
6.04%
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）904,058,013.26
14.31%2,668,705,347.01 10.38%归属于上市公司股东的净利润（元）61,036,170.83
0.68%198,580,310.64 -12.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
58,235,141.204.42%183,152,121.16 -12.32%经营活动产生的现金流量净额（元）-20,298,093.57-121.00%221,683,012.41 -24.63%基本每股收益（元/股）
0.070
0.00%0.220 -12.00%稀释每股收益（元/股）
0.070
0.00%0.220 -12.00%加权平均净资产收益率
1.76%0.04%5.83% -0.66%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）454,752.18计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,796,766.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出316,041.81理财产品收益15,642,755.22减：所得税影响额2,787,108.35少数股东权益影响额（税后）-4,981.92合计15,428,189.48--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数34,961
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量汕头市潮鸿基投资有限公司 境内非国有法人
28.01%253,643,0400
质押140,999,996汇光国际有限公司 境外法人
8.59%77,776,9200质押76,000,000东冠集团有限公司 境外法人
8.50%77,000,0000质押36,150,000广发信德投资管理有限公司－广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
5.08%46,000,0000
廖创宾 境内自然人
2.90%26,221,69019,666,267
质押19,919,970广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户
其他
1.87%16,900,0000
平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品
其他
1.50%13,567,8390
广东潮宏基实业股份有限公司－第一期员工持股计划
其他
0.67%6,030,1506,030,150
中意资管－招商银行－粤财信托－汇鸿创利1号结构化集合资金信托计划－定增精选26号
其他
0.48%4,319,3140
刘吉贵 境内自然人
0.44%4,023,5260
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量汕头市潮鸿基投资有限公司253,643,040人民币普通股253,643,040汇光国际有限公司77,776,920人民币普通股77,776,920东冠集团有限公司77,000,000人民币普通股77,000,000广发信德投资管理有限公司－广东新动能股权
46,000,000人民币普通股46,000,000
投资合伙企业（有限合伙）广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户
16,900,000人民币普通股16,900,000平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品
13,567,839人民币普通股13,567,839廖创宾6,555,423人民币普通股6,555,423中意资管－招商银行－粤财信托－汇鸿创利1号结构化集合资金信托计划－定增精选26号
4,319,314人民币普通股4,319,314刘吉贵4,023,526人民币普通股4,023,526岑挺珊3,900,000人民币普通股3,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前10名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有限公司为公司发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系；廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事和总经理；广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户系公司开立的股票回购专用证券账户，仅用于回购公司股份；广东潮宏基实业股份有限公司－第一期员工持股计划系公司开立的员工持股计划专用证券账户，仅用于认购公司非公开发行股票。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
上述前10名普通股股东中，岑挺珊通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,900,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动比例 说明交易性金融资产20,000,000.00 -0.00%
主要系本期执行新准则，将委托理财产品金额重分类为交易性金融资产所致。应收票据4,076,034.13 807,938.26404.50%
主要系本期收到以银行承兑汇票结算货款增加所致。预付款项43,741,026.53 21,630,639.05102.22%
主要系本期商品采购等依约预付货款增加所致。其他流动资产282,031,417.23 613,882,320.40-54.06%
主要系本期为应对公司债券回售的资金需求，相应减少资金理财规模所致。可供出售金融资产- 99,700,565.54-100.00%
主要系本期执行新准则，重分类为其他权益工具投资所致。其他权益工具投资99,700,565.54 -0.00%
主要系本期执行新准则，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致。在建工程42,294,876.76 10,203,161.55314.53%
主要系本期置业公司总部大楼建设项目支出增加所致。短期借款748,876,800.00 320,000,000.00134.02%主要系本期增加借款所致。交易性金融负债381,407,100.00 -0.00%
主要系本期执行新准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类为交易性金融负债所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- 335,297,000.00-100.00%
主要系本期执行新准则，重分类为交易性金融负债所致。预收款项67,291,785.24 37,583,886.9879.04%
主要系本期加盟销售规模扩大，预收加盟商订货定金增加所致。应付利息1,479,293.2 16,783,286.26-91.19%
主要系本期公司回售公司债8.8亿元，有息负债规模较年初降低，相应期末应付利息降低所致。长期借款60,000,000.00 -0.00%主要系本期新增长期借款所致。应付债券20,000,000.00 898,848,674.67-97.77%
主要系本期公司回售公司债券8.8亿元，公司债券余额较年初减少所致。利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明利息收入4,466,263.85 2,101,997.83112.48%
主要系本期为准备公司债券回售储备资金衍生利息所致。资产减值损失-1,099,475.97 -3,071,195.82-64.20%主要系本期公司应收账款新增坏账规模减少所
致。营业外支出464,879.04 121,238.50283.44%主要系本期非流动资产报废损失增加所致。现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明投资活动产生的现金流量净额
269,797,605.27 -32,514,779.47-929.77%
主要系本期公司原为储备公司债券回售资金需
求而临时投入理财的资金退出并用于回售债券
所致。筹资活动产生的现金流量净额
-633,895,949.79 -269,203,020.09135.47%主要系本期公司回售公司债券8.8亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，经申请，公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌。
2018年3月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案，并于2018年3月20日披露了发行股份购买资产暨关联交易预案等相关公告。2018年3月30日，公司收到深交所《关于对广东潮宏基实业股份有限公司的重组问询函》，公司与各中介机构就问询函的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2018年4月16日披露了本次重组问询函的回复、发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）等相关公告。经申请，公司股票于2018年4月16日开市起复牌。
2018年10月19日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司本次重组方案的议案》、《关于<广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司对本次重组交易方案进行了调整，并于2018年10月22日披露了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）等相关公告。
2018年11月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关议案。
2018年11月8日，公司向中国证监会报送了本次重组的申请文件。
2018年11月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。
2018年12月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2019年1月8日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的议案》等议案，因交易方案发生调整，同意公司向中国证监会申请撤回本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件。
2019年1月14日，公司向中国证监会报送了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的申请》。
2019年4月11日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》，中国证监会决定终止对公司本次行政许可申请的审查。
2019年7月1日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》等相关议案，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关事项。
2019年7月19日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关议案。
本次重组的终止，不会对公司现有经营活动产生重大不利影响。公司目前经营情况正常，日常运营平稳，并将继续推进
公司原定的发展战略，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的公告
2019年07月02日
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东潮宏基实业股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-051）股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年7月9日、2018年7月27日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《回购报告书》。2018年8月9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份。2018年9月12日，公司披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》。股份回购期间，公司按规定在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。
截至2019年1月26日，公司本次回购股份实施期限已经届满，回购股份实施完成且回购实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司自2018年8月9日首次实施股份回购至2019年1月26日股份回购完毕期间，累计通过公司股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量16,900,000股，占公司总股本的1.87%，最高成交价为6.95元/股，最低成交价为4.42元/股，支付的总金额为100,553,617元（不含交易费用）。
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，公司将按规定在条件成熟后尽快制定股权激励方案或员工持股计划并予以实施。若公司未能实施上述计划或实施上述计划时未能将回购股份全部授出，公司将依法对未授出的回购股份予以注销。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度100%至200%2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）14,208.98至21,313.462018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）7,104.49业绩变动的原因说明
2019年公司经营业绩稳定。同时根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，以上预计包含公司对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备，其中涉及商誉减值部分，须在年度
结束后由公司聘请专业评估机构对商誉所在的资产组进行价值评估，并进行减值测试后确定，存在一定不确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金50,00022,000 0银行理财产品 自有资金36,8002,000 0合计86,80024,000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金357,763,353.95499,033,627.02结算备付金拆出资金交易性金融资产20,119,835.61 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据4,076,034.13807,938.26应收账款199,243,636.90201,428,559.45应收款项融资预付款项43,741,026.5321,630,639.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款47,218,956.8555,351,687.41其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,019,829,936.611,881,287,201.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产282,031,417.23613,882,320.40
流动资产合计2,974,024,197.813,273,421,973.08非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产99,700,565.54其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资616,964,162.89599,791,628.83其他权益工具投资99,700,565.54其他非流动金融资产投资性房地产8,396,941.898,672,753.82固定资产225,302,273.12231,839,125.04在建工程42,294,876.7610,203,161.55生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产139,050,321.25140,372,785.32开发支出商誉957,548,189.75957,548,189.75长期待摊费用100,434,878.53109,143,122.37递延所得税资产27,550,885.3432,956,349.39其他非流动资产760,298.10非流动资产合计2,217,243,095.072,190,987,979.71资产总计5,191,267,292.885,464,409,952.79流动负债：
短期借款748,876,800.00320,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债381,407,100.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
335,297,000.00衍生金融负债应付票据
应付账款184,289,360.17156,373,389.40预收款项67,291,785.2437,583,886.98合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬16,611,386.2016,511,374.20应交税费35,943,914.4047,335,547.93其他应付款96,699,077.09112,016,949.84其中：应付利息1,479,293.2016,783,286.26应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债40,000,000.00200,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,571,119,423.101,225,118,148.35非流动负债：
保险合同准备金长期借款60,000,000.00应付债券20,000,000.00898,848,674.67其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计80,000,000.00898,848,674.67负债合计1,651,119,423.102,123,966,823.02所有者权益：
股本905,412,707.00905,412,707.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,423,904,647.101,423,904,647.10减：库存股100,553,616.45100,553,616.45其他综合收益-22,418,082.75-23,490,836.30专项储备盈余公积166,430,948.64166,430,948.64一般风险准备未分配利润1,132,158,452.50933,578,141.86归属于母公司所有者权益合计3,504,935,056.043,305,281,991.85少数股东权益35,212,813.7435,161,137.92所有者权益合计3,540,147,869.783,340,443,129.77负债和所有者权益总计5,191,267,292.885,464,409,952.79法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：陈述峰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金149,371,848.86295,345,436.29交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款383,900,757.73701,282,331.03应收款项融资预付款项20,851,825.043,859,964.64其他应收款382,093,864.319,597,924.00其中：应收利息应收股利存货1,291,877,358.391,017,045,062.66
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产50,007,432.67557,760,723.55流动资产合计2,278,103,087.002,584,891,442.17非流动资产：
债权投资可供出售金融资产1,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款605,624,210.54597,541,636.54长期股权投资1,822,146,930.931,824,812,964.44其他权益工具投资1,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产160,790,703.57165,308,049.23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,962,961.6211,859,183.99开发支出商誉长期待摊费用1,584,617.281,943,136.82递延所得税资产2,947,114.112,805,638.43其他非流动资产760,298.10非流动资产合计2,606,056,538.052,606,030,907.55资产总计4,884,159,625.055,190,922,349.72流动负债：
短期借款528,876,800.00250,000,000.00交易性金融负债350,482,200.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
204,588,000.00衍生金融负债
应付票据应付账款118,676,344.32103,880,659.04预收款项140,000,860.0590,506,028.76合同负债应付职工薪酬6,592,400.086,227,035.58应交税费4,735,731.4210,705,710.36其他应付款297,863,597.21233,175,995.85其中：应付利息5,678,565.1528,975,187.94应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债40,000,000.00200,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,487,227,933.081,099,083,429.59非流动负债：
长期借款60,000,000.00应付债券20,000,000.00898,848,674.67其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计80,000,000.00898,848,674.67负债合计1,567,227,933.081,997,932,104.26所有者权益：
股本905,412,707.00905,412,707.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,417,092,498.181,417,092,498.18减：库存股100,553,616.45100,553,616.45
其他综合收益-75,678.78-75,678.78专项储备盈余公积166,430,948.64166,430,948.64未分配利润928,624,833.38804,683,386.87所有者权益合计3,316,931,691.973,192,990,245.46负债和所有者权益总计4,884,159,625.055,190,922,349.72
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
904,058,013.26790,904,090.46其中：营业收入904,058,013.26790,904,090.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
852,235,828.79733,785,827.16其中：营业成本581,103,524.08483,109,753.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加12,853,142.4012,582,171.47销售费用207,115,190.66185,933,711.94管理费用21,743,664.0718,601,228.70研发费用13,093,813.6416,682,576.91财务费用16,326,493.9416,876,384.40其中：利息费用15,909,065.5416,620,081.18利息收入1,241,925.88671,116.95加：其他收益454,062.03-588,600.00 投资收益（损失以“－”号填列）
15,293,548.9915,882,876.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
13,039,836.6210,267,920.85 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-291,529.01-1,898,799.94 资产处置收益（损失以“-”号填列）
270,753.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
67,549,019.5570,513,739.97加：营业外收入539,633.40724,954.92减：营业外支出204,255.7058,804.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
67,884,397.2571,179,890.81减：所得税费用7,282,538.0410,219,739.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
60,601,859.2160,960,151.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
60,601,859.2160,960,151.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
61,036,170.8360,623,493.10
2.少数股东损益
-434,311.62336,658.37
六、其他综合收益的税后净额
1,415,951.251,960,014.73 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,415,951.251,960,014.73 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,415,951.251,960,014.73 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
1,415,951.251,960,014.73
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
62,017,810.4662,920,166.20 归属于母公司所有者的综合收益总额
62,452,122.0862,583,507.83归属于少数股东的综合收益总额-434,311.62336,658.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0700.070
（二）稀释每股收益
0.0700.070本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：陈述峰
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
347,496,235.93336,147,817.71减：营业成本241,144,244.82259,297,924.79税金及附加737,758.121,187,746.81销售费用5,701,543.841,142,860.94管理费用10,441,998.5011,949,107.94研发费用9,476,401.7112,705,421.30财务费用18,497,504.5518,021,172.31其中：利息费用18,870,835.5518,481,653.27利息收入805,563.76475,098.11加：其他收益-588,600.00 投资收益（损失以“－”号填列）
6,997,618.5511,095,537.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,109,234.955,621,150.69 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,589,879.73-60,497.60 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
66,904,523.2142,290,023.32加：营业外收入380,362.20704,900.00减：营业外支出91,646.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
67,193,238.8842,994,923.32减：所得税费用9,652,564.775,620,817.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
57,540,674.1137,374,105.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
57,540,674.1137,374,105.40 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
57,540,674.1137,374,105.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,668,705,347.012,417,659,485.80其中：营业收入2,668,705,347.012,417,659,485.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,484,933,761.712,196,610,665.45其中：营业成本1,670,925,331.541,435,797,693.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加44,654,972.1038,808,215.19销售费用601,545,535.47556,512,355.08管理费用69,578,472.9067,442,432.37研发费用42,412,203.0854,125,423.72财务费用55,817,246.6243,924,545.64其中：利息费用56,105,594.1749,513,296.84利息收入4,466,263.852,101,997.83加：其他收益1,016,266.70 投资收益（损失以“－”号填列）
49,102,359.1949,952,351.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
33,448,701.1031,853,832.49 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,099,475.97-3,071,195.82 资产处置收益（损失以“-”号填列）
454,752.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
233,245,487.40267,929,975.90加：营业外收入1,801,608.921,829,420.00减：营业外支出464,879.04121,238.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
234,582,217.28269,638,157.40减：所得税费用35,399,586.8839,837,093.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
199,182,630.40229,801,064.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
199,182,630.40229,801,064.40 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
198,580,310.64227,737,492.05
2.少数股东损益
602,319.762,063,572.35
六、其他综合收益的税后净额
1,072,753.552,457,511.46 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,072,753.552,457,511.46 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,072,753.552,457,511.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
241,835.04 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
1,072,753.552,215,676.42
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
200,255,383.95232,258,575.86 归属于母公司所有者的综合收益总额
199,653,064.19230,195,003.51归属于少数股东的综合收益总额602,319.762,063,572.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2200.250
（二）稀释每股收益
0.2200.250本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：陈述峰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
987,041,788.861,216,222,009.41减：营业成本771,701,277.34948,492,114.98税金及附加3,311,226.655,689,167.33销售费用18,140,064.8315,046,271.90管理费用33,409,819.1434,887,427.90
研发费用32,355,720.2043,624,664.51财务费用59,420,381.4553,129,311.40其中：利息费用61,658,434.2054,672,588.63利息收入3,506,420.231,594,607.76加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）
67,987,660.4932,938,598.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
13,804,663.6715,536,301.95 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,368,524.09-521,651.55 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
135,322,435.65147,769,998.14加：营业外收入1,521,757.901,212,774.03减：营业外支出91,646.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
136,752,547.02148,982,772.17减：所得税费用12,811,100.5120,098,242.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
123,941,446.51128,884,529.95 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
123,941,446.51128,884,529.95 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
123,941,446.51128,884,529.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,161,499,373.202,945,563,730.91 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还518,099.75收到其他与经营活动有关的现金20,731,609.366,176,392.34经营活动现金流入小计3,182,230,982.562,952,258,223.00购买商品、接受劳务支付的现金2,116,574,686.671,853,051,021.25客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金385,015,394.15372,703,303.03支付的各项税费195,314,114.70222,626,823.96支付其他与经营活动有关的现金263,643,774.63209,735,481.03经营活动现金流出小计2,960,547,970.152,658,116,629.27经营活动产生的现金流量净额221,683,012.41294,141,593.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15,900,000.00取得投资收益收到的现金23,104,128.9323,078,461.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14,827,911.0929,854.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,023,000,000.001,693,000,000.00投资活动现金流入小计2,076,832,040.021,716,108,315.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
92,633,231.30187,211,128.52投资支付的现金183,627.27171,966.46质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,714,217,576.181,561,240,000.00投资活动现金流出小计1,807,034,434.751,748,623,094.98投资活动产生的现金流量净额269,797,605.27-32,514,779.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金628,876,800.00150,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计628,876,800.00150,000,000.00偿还债务支付的现金1,192,867,280.67199,978,634.90 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
69,905,469.12147,405,912.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金71,818,472.94筹资活动现金流出小计1,262,772,749.79419,203,020.09筹资活动产生的现金流量净额-633,895,949.79-269,203,020.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
903,509.041,337,051.26
五、现金及现金等价物净增加额
-141,511,823.07-6,239,154.57加：期初现金及现金等价物余额497,135,177.02423,466,441.25
六、期末现金及现金等价物余额
355,623,353.95417,227,286.68
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,495,709,744.111,506,213,821.77
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金7,098,763.595,274,367.47经营活动现金流入小计1,502,808,507.701,511,488,189.24购买商品、接受劳务支付的现金1,028,419,547.671,143,578,664.05支付给职工及为职工支付的现金79,336,530.9282,201,359.47支付的各项税费29,556,317.6494,522,065.56支付其他与经营活动有关的现金12,434,085.146,178,353.34经营活动现金流出小计1,149,746,481.371,326,480,442.42经营活动产生的现金流量净额353,062,026.33185,007,746.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15,900,000.00取得投资收益收到的现金61,693,566.0621,447,514.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
23,595,329.83 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,863,000,000.001,623,000,000.00投资活动现金流入小计1,940,593,566.061,668,042,844.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,917,640.767,233,609.07投资支付的现金57,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,369,551,689.961,615,490,000.00投资活动现金流出小计1,374,469,330.721,680,323,609.07投资活动产生的现金流量净额566,124,235.34-12,280,764.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金478,876,800.00150,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金88,082,574.0070,000,000.00筹资活动现金流入小计566,959,374.00220,000,000.00偿还债务支付的现金1,178,848,674.6760,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
84,846,293.09146,275,318.42支付其他与筹资活动有关的现金368,665,801.97213,318,472.94
筹资活动现金流出小计1,632,360,769.73419,593,791.36筹资活动产生的现金流量净额-1,065,401,395.73-199,593,791.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-3.3713.46
五、现金及现金等价物净增加额
-146,215,137.43-26,866,795.90加：期初现金及现金等价物余额293,446,986.29310,815,119.71
六、期末现金及现金等价物余额
147,231,848.86283,948,323.81
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金499,033,627.02499,033,627.020.00结算备付金拆出资金交易性金融资产546,691,643.83546,691,643.83 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据807,938.26807,938.260.00应收账款201,428,559.45201,428,559.450.00应收款项融资预付款项21,630,639.0521,630,639.050.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款55,351,687.4155,351,687.410.00其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1,881,287,201.491,881,287,201.490.00合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产613,882,320.4067,190,676.57-546,691,643.83流动资产合计3,273,421,973.083,273,421,973.080.00非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产99,700,565.54
0.00-99,700,565.54
其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资599,791,628.83599,791,628.830.00其他权益工具投资99,700,565.5499,700,565.54其他非流动金融资产投资性房地产8,672,753.828,672,753.820.00固定资产231,839,125.04231,839,125.040.00在建工程10,203,161.5510,203,161.550.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产140,372,785.32140,372,785.320.00开发支出商誉957,548,189.75957,548,189.750.00长期待摊费用109,143,122.37109,143,122.370.00递延所得税资产32,956,349.3932,956,349.390.00其他非流动资产760,298.10760,298.100.00非流动资产合计2,190,987,979.712,190,987,979.710.00资产总计5,464,409,952.795,464,409,952.790.00流动负债：
短期借款320,000,000.00320,000,000.000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债335,297,000.00335,297,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
335,297,000.00
0.00-335,297,000.00
衍生金融负债应付票据应付账款156,373,389.40156,373,389.400.00预收款项37,583,886.9837,583,886.980.00合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬16,511,374.2016,511,374.200.00应交税费47,335,547.9347,335,547.930.00其他应付款112,016,949.84112,016,949.840.00其中：应付利息16,783,286.2616,783,286.260.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
200,000,000.00200,000,000.000.00其他流动负债流动负债合计1,225,118,148.351,225,118,148.350.00非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券898,848,674.67898,848,674.670.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计898,848,674.67898,848,674.670.00负债合计2,123,966,823.022,123,966,823.020.00所有者权益：
股本905,412,707.00905,412,707.000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,423,904,647.101,423,904,647.100.00减：库存股100,553,616.45100,553,616.450.00其他综合收益-23,490,836.30-23,490,836.300.00专项储备盈余公积166,430,948.64166,430,948.640.00一般风险准备未分配利润933,578,141.86933,578,141.860.00归属于母公司所有者权益合计
3,305,281,991.853,305,281,991.850.00少数股东权益35,161,137.9235,161,137.920.00所有者权益合计3,340,443,129.773,340,443,129.770.00负债和所有者权益总计5,464,409,952.795,464,409,952.790.00母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金295,345,436.29295,345,436.290.00交易性金融资产526,670,547.94526,670,547.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款701,282,331.03701,282,331.030.00
应收款项融资预付款项3,859,964.643,859,964.640.00其他应收款9,597,924.009,597,924.000.00其中：应收利息应收股利存货1,017,045,062.661,017,045,062.660.00合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产557,760,723.5531,090,175.61-526,670,547.94流动资产合计2,584,891,442.172,584,891,442.170.00非流动资产：
债权投资可供出售金融资产1,000,000.00
0.00-1,000,000.00
其他债权投资持有至到期投资长期应收款597,541,636.54597,541,636.540.00长期股权投资1,824,812,964.441,824,812,964.440.00其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产165,308,049.23165,308,049.230.00在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,859,183.9911,859,183.990.00开发支出商誉长期待摊费用1,943,136.821,943,136.820.00递延所得税资产2,805,638.432,805,638.430.00其他非流动资产760,298.10760,298.100.00非流动资产合计2,606,030,907.552,606,030,907.550.00
资产总计5,190,922,349.725,190,922,349.720.00流动负债：
短期借款250,000,000.00250,000,000.000.00交易性金融负债204,588,000.00204,588,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
204,588,000.00
0.00-204,588,000.00
衍生金融负债应付票据应付账款103,880,659.04103,880,659.040.00预收款项90,506,028.7690,506,028.760.00合同负债应付职工薪酬6,227,035.586,227,035.580.00应交税费10,705,710.3610,705,710.360.00其他应付款233,175,995.85233,175,995.850.00其中：应付利息28,975,187.9428,975,187.940.00应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
200,000,000.00200,000,000.000.00其他流动负债流动负债合计1,099,083,429.591,099,083,429.590.00非流动负债：
长期借款应付债券898,848,674.67898,848,674.670.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计898,848,674.67898,848,674.670.00
负债合计1,997,932,104.261,997,932,104.260.00所有者权益：
股本905,412,707.00905,412,707.000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,417,092,498.181,417,092,498.180.00减：库存股100,553,616.45100,553,616.450.00其他综合收益-75,678.78-75,678.780.00专项储备盈余公积166,430,948.64166,430,948.640.00未分配利润804,683,386.87804,683,386.870.00所有者权益合计3,192,990,245.463,192,990,245.460.00负债和所有者权益总计5,190,922,349.725,190,922,349.720.00
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。